BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO 1º TRIMESTRE/2013. Versão CPE - ACCB/CCMA/JJA/MAB/RSO 1/37

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1 BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO 1º TRIMESTRE/2013 Versão CPE - ACCB/CCMA/JJA/MAB/RSO 1/37 1/39 1/74 1/6

2 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

3 ECONOMIA

4 PIB CRESCIMENTO NO ANO 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,0% 6,1% 5,2% Previsão Focus 10/05/13 4,0% 3,0% 3,9% 2,7% 3,0% 3,5% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -0,3% 0,9% Fonte: BACEN/IBGE

5 META SELIC (a.a.%) 28,0 24,0 20,0 16,0 26,5 O Banco Central do Brasil vinha reduzindo a taxa básica de juros (Selic) desde agosto de Com a última redução, em outubro de 2012, para 7,25%, a taxa Selic atingiu seu menor valor histórico. Em abril de 2013, ela teve uma alta de 0,25%, passando a 7,5%. 12,0 8,0 Abr/13 7,5 4,0 Fonte: BACEN

6 IPCA

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8 EMPREGO NO BRASIL Crescimento comparado ao mesmo mês do ano anterior (%) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Fonte: MTE -10,0% Imobiliário Infraestrutura

9 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 GERAÇÃO DE EMPREGO Crescimento comparado ao mesmo mês do ano anterior (%) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Preparação de terrenos Serviços de engenharia Fonte: MTE

10 total EMPREGO CONSTRUÇÃO BRASIL (observado e projeção) Imobiliário Total Imobiliário Fonte: MTE / Projeção: FGV

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12 DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO

13 DEMANDA HABITACIONAL O crescimento da demanda habitacional é influenciado, principalmente, por fatores como: Distribuição etária da população; Padrões de conjugalidade e idade média ao casar; Formação de novos arranjos familiares; Níveis de renda e capacidade de pagamento. Fonte: Demanda Habitacional no Brasil Caixa 2011

14 AUMENTO DOS CASAMENTOS NO BRASIL Em 2010 foram registrados 977 mil casamentos Crescimento de 4,5% em relação a 2009 Idade média no primeiro casamento - Brasil Homens Mulheres Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010

15 NOVOS PADRÕES DE CONJULIDADE A DIVERSIFICAÇÃO DOS ARRANJOS FAMILIARES É MAIS UM FATOR QUE INFLUENCIA DIRETAMENTE NO AUMENTO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS A família nuclear vem perdendo relevância para a monoparental e para outros arranjos, compostos por vários membros de uma mesma família ou apenas parentes mais íntimos; Aumento do número de divórcios. Fonte: Demanda Habitacional no Brasil Caixa 2011

16 ARRANJOS FAMILIARES COM PARENTESCO Part.% Var% = -20% Var% = 58% Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho Var% = 35% Var% = 15% Fonte: IBGE

17 DIVÓRCIOS CRESCEM 36,8% - Recorde no País Em 2010, foram registrados 243 mil divórcios, entre processos judiciais e escrituras públicas Fonte: IBGE / O Estado de S. Paulo

18 LANÇAMENTOS

19 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo Comportamento mensal mil unidades Média= 1,1 Média= 2,1 Média= 1,7 Média= 1,2 Média= 1,8 4,0 2,9 2,8 0,4 1,2 1,6 0,6 1,6 0,7 1,5 0,7 1,4 1,6 0,7 1,8 jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

20 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo mil unidades 7,0 6,2 Média = 4,6 mil unidades 4,7 4,6 5,1 5,3 3,9 2,7 3,2 3,7 23% -42% 70% 52% -55% 96% -17% -28% 44% 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

21 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo Em mil unidades 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM TOTAL 1T09 0,0 1,5 1,0 0,6 3,2 1T10 0,9 2,7 2,3 0,3 6,2 1T11 0,5 2,2 2,0 0,4 5,1 1T12 0,2 2,4 0,8 0,4 3,7 Variação 1T13/1T12 1 Dormitório = 432% 4 Dormitórios = 110% 1T13 0,9 2,5 1,2 0,8 5,3 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

22 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo Comportamento mensal bilhões (R$) atualizado pelo INCC* Média= 0,4 Média= 0,8 Média= 0,8 Média= 0,7 Média= 1,2 2,4 1,6 1,4 0,3 0,3 0,7 0,2 0,5 0,2 0,9 0,5 0,7 0,9 0,3 0,8 jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP *INCC-DI março/13

23 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo VGVL em bilhões de (R$) atualizado pelo INCC* 3,5 Média = R$ 2,2 bilhões 2,2 2,7 2,6 2,0 2,3 2,6 2,1 1,2 1,3 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP *INCC-DI março/13

24 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo Em bilhões de (R$) atualizados pelo INCC* 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM TOTAL 1T09 0,0 0,3 0,4 0,6 1,3 1T10 0,3 0,8 0,9 0,4 2,3 1T11 0,2 0,8 1,0 0,6 2,6 1T12 0,1 0,8 0,5 0,7 2,1 Variação 1T13/1T12 1 Dormitório = 487% 4 Dormitórios = 124% 1T13 0,4 0,9 0,7 1,5 3,5 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP *INCC-DI março/13

25 PROJETOS APROVADOS X LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Município de São Paulo - Acumulado 12 meses - em mil unidades Ago/08 45,6 Set/11 54,5 40 Mar/13 41, Jul/09 25,0 Set/10 32,1 30, Projetos Aprovados Lançamentos Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

26 VARIAÇÃO DE PREÇO (São Paulo e Rio de Janeiro)

27 PREÇO MÉDIO ANUAL ÁREA ÚTIL Imóveis Residenciais Verticais Novos Município de São Paulo 8 R$ Mil 6,6 6 5,2 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3, ,2 7, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 40% 33% 27% 30% 20% 9% 16% 10% 12% 7% 10% 10% 4,7% 2% 23,8% -8% 17,7% 3% 0% -4,7% 4,8% 0,4% 3,8% 3,0% 1,4% -10% -5,0% -20% -12,9% Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Preço Var% Real * 2013 Acum. 12 meses (abr/12 a mar/13)

28 COMERCIALIZAÇÃO

29 COMERCIALIZAÇÃO RESIDENCIAL- Cidade de São Paulo Comportamento mensal mil unidades Média= 1,6 Média= 2,8 Média= 1,4 Média= 1,8 Média= 2,3 4,1 4,1 2,9 1,1 1,6 2,2 1,5 0,8 1,9 1,6 1,1 2,1 2,2 0,8 1,9 jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar Fonte: Secovi-SP

30 VENDAS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo Em mil unidades 8,5 8,5 6,9 Média = 5,9 unidades 4,9 5,0 5,2 5,7 4,8 4,3 5,4 2% 5% 9% 49% -43% 75% -50% 27% 27% 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Secovi-SP

31 COMERCIALIZAÇÃO RESIDENCIAL Cidade de São Paulo Em mil unidades 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM TOTAL 1T09 0,1 1,8 2,0 1,0 4,9 1T10 0,9 3,0 3,1 1,5 8,5 1T11 0,5 1,8 1,3 0,6 4,3 1T12 0,4 2,7 1,7 0,6 5,4 Variação 1T13/1T12 1 Dormitório = 203% 4 Dormitórios = 100% 1T13 1,3 3,1 1,4 1,1 6,9 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

32 COMERCIALIZAÇÃO RESIDENCIAL Cidade de São Paulo Comportamento mensal bilhões (R$) atualizado pelo INCC * Média = 0,7 Média = 1,3 Média = 0,8 Média = 1,0 Média = 1,5 3,2 1,9 1,4 0,5 0,5 1,0 0,7 1,1 0,5 0,9 0,9 0,5 1,0 0,4 0,9 jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar jan fev mar Fonte: Secovi-SP *INCC-DI março/13

33 VENDAS RESIDENCIAIS Cidade de São Paulo VGV atualizado pelo INCC* - R$ bilhões 4,5 3,8 3,8 Média = R$2,9 bilhões 2,5 2,3 2,5 2,8 2,0 2,3 2,9 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Secovi-SP *INCC-DI março/13

34 COMERCIALIZAÇÃO RESIDENCIAL - Cidade de São Paulo Em bilhões de (R$) atualizados pelo INCC* 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM TOTAL 1T09 0,0 0,4 0,7 0,9 2,0 1T10 0,2 0,9 1,2 1,4 3,8 1T11 0,2 0,7 0,6 0,8 2,3 Variação 1T13/1T12 1 Dormitório = 200% 4 Dormitórios = 148% 1T12 0,2 1,0 1,0 0,8 2,9 1T13 0,6 1,1 0,8 2,0 4,5 *INCC-DI março/13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

35 COMPARATIVO LANÇS. VENDAS - Cidade de São Paulo Em mil unidades 1T13 5,3 6,9 1º trimestre tendência de redução de estoque 1T12 3,7 5,4 1T11 4,3 5,1 Vendas Lançamentos 1T10 6,2 8,5 1T09 3,2 4,8 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

36 COMPARATIVO LANÇS. VENDAS Cidade de São Paulo bilhões (R$) atualizado pelo INCC 1T13 3,5 4,5 1T12 2,1 2,9 1T11 2,3 2,6 Vendas 1T10 2,3 3,8 Lançamentos 1T09 1,3 2,0 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

37 LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo - Acumulado de 12 meses - em mil unidades Ago/08 45, Ago/08 43,1 Ago/09 27,0 Mar/13 31, Jul/09 25,0 Mar/13 28, Lançamentos Vendas Fontes: Embraesp e Secovi-SP

38 LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 25 Município de São Paulo - Acumulado de 12 meses Em bilhões de reais atualizados pelo INCC* Ago/08 21, Ago/08 20,7 Ago/09 10,9 Ago/09 10,5 Mar/13 16,9 Mar/13 15,4 5 0 Lançamentos Vendas *INCC-DI março/13 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

39 VSO* ACUMULADO (%) Média = 61,1 46,4 53,5 61,6 67,6 62,2 73,4 68,3 59,0 57,8 VSO Acum. Média *Vendas sobre Oferta Fonte: Secovi-SP

40 RMSP

41 PIB REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 2010 Participação porcentual do Interior em relação ao Estado e ao País ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL INTERIOR 44% RMSP 21% SP CAPITAL 35% RMSP 19% Brasil 81% Fonte: Seade / IBGE

42 DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes, segundo o número de moradores na Região Metropolitana de São Paulo N de moradores Participação 1 morador 13% 2 moradores 23% 3 moradores 26% 4 moradores 22% 5 ou mais moradores 16% Fonte: IBGE

43 PIRÂMIDE ETÁRIA Região Metropolitana de São Paulo Anos e Mais 70 a 74 Anos 65 a 69 Anos 60 a 64 Anos 55 a 59 Anos 50 a 54 Anos 45 a 49 Anos 40 a 44 Anos 35 a 39 Anos 30 a 34 Anos 25 a 29 Anos 20 a 24 Anos 15 a 19 Anos 10 a 14 Anos 5 a 9 Anos 0 a 4 Anos Fonte: Seade / IBGE Feminino Masculino

44 OUTRAS CIDADES RMSP Área x População Km² Mil Pessoas , , ,66 61,87 64, , ,69 30,8 15, Área População Fonte: IBGE

45 OUTRAS CIDADES RMSP PIB x População R$ Milhões Mil Pessoas 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, PIB 2010 População Fonte: Seade

46 PIB RMSP Segmentado por setores 0% 24% Serviços Indústria 76% Agropecuária Fonte: Seade / IBGE

47 MERCADO IMOBILIÁRIO DA RMSP

48 LANÇS. IMÓVEIS RESIDENCIAIS Região Metropolitana de São Paulo Mil Unidades 70,8 67,4 62,1 63,0 53,5 56,4 55% 54% 63% 57% 33,7 34,7 59% 51% 28,2 74% 80% 74% 37% 45% 41% 46% 43% 49% 20% 26% 26% OUTRAS CIDADES SÃO PAULO Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

49 LANÇ. IMÓVEIS RESIDENCIAIS Região Metropolitana de São Paulo em mil unidades 14,6 Média = 7,6 4,8 19% 81% 6,2 24% 76% 3,6 23% 77% 6,3 27% 73% 10,7 35% 65% 4,9 36% 64% 58% 42% 10,3 50% 50% 6,6 44% 56% 7,9 33% 67% 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 São Paulo Outras Cidades Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

50 LANÇS. IMÓVEIS RESIDENCIAIS Região Metropolitana de São Paulo - Em bilhões de (R$) atualizados pelo INCC* 5 4 4,0 3,9 4,2 17% ,5 11% 89% 3,0 11% 89% 1,4 14% 86% 3,1 17% 83% 3,2 37% 63% 1,6 21% 79% 42% 58% 35% 65% 3,0 31% 69% 83% 0 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 São Paulo Outras Cidades *INCC-DI março/13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

51 COMPARATIVO LANÇS. E VENDAS - RMSP Em mil unidades 1T13 7,9 11,5 1T12 6,6 9,7 Vendas Lançamentos 1T11 10,2 10,3 1T10 14,6 16,8 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

52 COMPARATIVO LANÇS. E VENDAS - RMSP bilhões (R$) atualizado pelo INCC* 1T13 4,2 6,2 1T12 3,0 4,3 Vendas 1T11 4,1 3,9 Lançamentos 1T10 4,0 5,7 *INCC-DI março/13 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

53 LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - RMSP 80 Região Metropolitana de São Paulo - Acumulado de 12 meses Em milhares de unidades Mar/13 57,8 Mar/13 52, Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp e Secovi-SP

54 LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - RMSP 35 Região Metropolitana de São Paulo - Acumulado de 12 meses Em bilhões de reais atualizados pelo INCC* Mar/13 25,7 Mar/13 23, Lançamentos Vendas *INCC-DI março/13 Fonte: Embraesp e Secovi-SP

55 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

56 LANÇS. DE IMÓVEIS COMERCIAIS Cidade de São Paulo Acumulado em 12 meses em mil unidades % dos lançamentos têm menos de 45m² de área útil mar/13 6, Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

57 LANÇS. IMÓVEIS COMERCIAIS Cidade de São Paulo Acumulado em 12 meses em bilhões de (R$) atualizado pelo INCC* mar/13 R$ 3, Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP *INCC-DI março/13

58 LANÇS. E VENDAS DE IMÓVEIS COMERCIAIS Cidade de São Paulo referente ao 1º trimestre de 2013 unidades valores milhões (R$) Atualizado pelo INCC* ,5 408,2 Fonte: Embraesp e Secovi-SP Lançamentos Vendas *INCC-DI março/13

59 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

60 CAPTAÇÃO LÍQUIDA DA POUPANÇA Segundo o Banco Central, 40% do saldo da poupança do SBPE são provenientes de depósitos, conforme a nova regra de atualização, vigente desde maio de Fonte: Abecip

61 FINANCIAMENTO HABITACIONAL - Aquisição 140 Imóveis Novos milhares de unidades Acumulado no ano , ,0 15% 119, % 58,1 41,8 58% 32,8 39% 21,2 27% 12,7 26,8 55% 67% * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

62 FINANCIAMENTO HABITACIONAL - Aquisição 25 Imóveis Novos bilhões de reais (R$) Acumulado no ano 22, ,9 26% 19,9 15% ,8 5,5 79% 3,8 2,3 60% 45% 1,1 67% 5,4 109% * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

63 FINANCIAMENTO HABITACIONAL - Aquisição Imóveis Usados milhares de unidades Acumulado no ano 181,3 173,8 161,5 4% 122,2 104,6 8% 85,9 32% 17% 55,7 22% 54% 15% 208,5 47, * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

64 FINANCIAMENTO HABITACIONAL - Aquisição Imóveis Usados bilhões de reais (R$) 45 Acumulado no ano 40 39, , ,9 15% 25 22,9 20% ,6 26% 10, % 6,7 3,8 46% 5 49% 9,6 0 79% * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

65 FINANCIAMENTO HABITACIONAL - Construção milhares de unidades Acumulado no ano 196,7 220,8 186, ,1 132,8-26% 162,4 15% ,5 87,7 84% -18% 48% 12% 0 101% 28, * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

66 FINANCIAMENTO - Aquisição e Construção bilhões de reais (R$) Acumulado por ano 35,0 32, ,9 24,2 15% -20% 16,2 13,7 44% 9,2 76% 4,5-15% 75% 107% 5, * *até março consolidado Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

67 FINANCIAMENTO - Aquisição e Construção Acumulado em 12 meses em milhares de unidades Construção Aquisição Novos Aquisição Usados Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

68 FINANCIAMENTO - Aquisição e Construção 80 Acumulado em 12 meses em bilhões de reais Construção Aquisição Novos Aquisição Usados Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

69 FINANCIAMENTO HABITACIONAL Aquisição e Construção em milhares de unidades Acumulado no trimestre Aquisição Construção 75, ,6 54,4 44, ,5 34,4 32,7 104,8 103,9 103,0 56,2 65,3 74, ,3 22,0 48,6 38,6 14,3 30,2 30,7 28,5 21,7 12,4 6,0 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

70 FINANCIAMENTO HABITACIONAL Aquisição e Construção em bilhões de reais Acumulado no trimestre 17,6 Aquisição 16,0 Construção 8,8 11,6 10,0 20,4 15, ,2 5,5 5,8 2,9 2,4 3,5 7,2 1,6 5,9 1,7 5,4 3,0 3,7 1,0 0,6 1,2 2,3 1T06 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 Fonte: Bacen / Elaboração: Secovi-SP

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72 PARTICIPAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO PIB Reino Unido 2010 EUA 2010 Portugal 2010 Espanha 2010 Canadá 2010 Alemanha 2010 França 2010 África do Sul 2010 Itália 2010 Chile 2010 China 2007 México 2010 Brasil 2012 Rússia 2009 Índia 2011 Argentina ,5% 10,0% 9,7% 6,3% 5,6% 3,5% 1,6% 22,7% 29,0% 41,2% 46,5% 66,3% 64,0% 63,9% 76,5% 85,0% FONTE: Abecip

73 CONCLUSÕES O resultado deste 1º trimestre, em nossa opinião, não pode ser considerado tendência de mercado; Fatores Positivos: demanda e crédito continuam favorecendo o mercado imobiliário; Fatores Negativos: a continuidade do volume de lançamentos preocupa, por não haver reposição de projetos/terrenos; a demora na readequação do enquadramento dos imóveis no SFH (R$ 500 mil, desde março de 2009); Acompanhamento da revisão do Plano Diretor Estratégico e do Código de Obras e Edificações é fundamental; Manutenção da expectativa de crescimento do mercado (lançamentos e vendas) de 5% a 10% no ano.

74 MUITO OBRIGADO SECOVI-SP