INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE PESSOA FÍSICA. Periodicidade: AGOSTO/2018

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1 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE PESSOA FÍSICA Periodicidade: AGOSTO/2018

2 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DEVEDORES Número de CPF na base de inadimplentes do SPC Brasil Comparação Base Anual Agosto.18/Agosto.17 0,66% Elevação da INFLAÇÃO, influenciada pela alta do dólar, impactou no custo de vida da população. 3,83% 6,20% 2,29% 0,69% 6,88% 5,61% -1,22% -0,51% 1,17% 0,66% jul-14 ago-14 jul-15 ago-15 jul-16 ago-16 jul-17 ago-17 jul-18 ago-18 Apesar da desaceleração do desemprego, a taxa ainda continua elevada. Além disso, a economia ainda não cresceu o suficiente para aquecer a atividade econômica. O atraso do pagamento do funcionalismo público estadual também reflete na inadimplência. DESEMPREGO 2º tri-18 12,4% 1º tri-17 13,2% Var. 0,8 p.p AUMENTO NA RENDA REAL 2º tri-18- R$ 3.082,00 2º tri-17 R$ 2.849,00 Var. 8,17% INFLAÇÃO Acum. Ano 18 2,94% Acum. Ano 17 1,43% 12 meses 4,48% JUROS Ago. 18 6,50% Ago. 17 9,25% Var. 2,75 p.p

3 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DEVEDORES Número de CPF na base de inadimplentes do SPC Brasil 1,98% Comparação Base Mensal Agosto.18/Julho.18-0,60% Pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS em agosto. 0,39% -0,09% -0,60% -0,81% ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18

4 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DEVEDORES Quem são os devedores? GÊNERO Maior concentração de devedores Mulheres +0,20% Esta concentração no GÊNERO FEMININO, é em função da taxa de DESEMPREGO (2º tri.18 mulheres 13,9% e homens 11,0% - IBGE) e a diferença nos rendimentos reais em relação aos homens (mulheres R$2.444/homens R$ º tri IBGE) * Devedores Homens -0,70% FAIXA ETÁRIA Maior concentração de devedores De 65 a 94 anos +16,49% Os idosos apresentam taxa de 16,49%, em comparação ao ano passado, confirmando a tendência observada desde o início do ano. Pessoas aposentadas, tem uma redução na renda (2ºtri.2018/2ºtri.2017 de -6,4%), porém tem um custo de vida um maior, devido as despesas com a saúde.

5 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DEVEDORES HISTÓRICO Mês MENSAL ANUAL 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% MENSAL ANUAL 0,66% -0,60% abr-17-0,11% -0,07% mai-17 1,10% 1,12% jun-17-1,00% 0,06% jul-17-0,57% -1,22% ago-17-0,09% -0,51% set-17-0,80% -2,04% out-17 0,61% -0,87% nov-17-0,27% -1,51% dez-17-1,47% -3,26% jan-18 0,21% -3,25% fev-18-0,20% -2,56% mar-18-0,24% -2,83% abr-18 2,69% -0,11% mai-18 0,73% -0,48% jun-18 0,81% 1,35% jul-18-0,74% 1,17% ago-18-0,60% 0,66%

6 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE: PESSOA FÍSICA DÍVIDAS Número de DÍVIDAS na base de inadimplentes do SPC Brasil. As dívidas podem ser do cartão de crédito, boleto, cheque, etc. 7,72% 2,16% 4,11% 1,74% 1,94% 5,03% -4,34% Queda dívidas na BASE ANUAL. Agosto.18/Agosto.17 jul-14 ago-14 jul-15 ago-15 jul-16 ago-16 jul-17 ago-17 jul-18 ago-18-4,56% -3,93% -4,02% -4,34% Este decréscimo pode ser explicado pela entrada de capital extra, via PIS/PASEP, que possibilitou que as pessoas fossem quitando alguns débitos.

7 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DÍVIDAS Comparação Base Mensal Agosto.18/Julho.18-0,58% 1,43% 1,63% Pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS em agosto. -0,91% -0,25% -0,58% ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18

8 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DÍVIDAS PERFIL DÍVIDAS FAIXA ETÁRIA Maior concentração dívidas De 65 a 94 anos +12,32% Na grande maioria são pessoas aposentadas, que sofreram REDUÇÃO NA RENDA DE 6,4% (R$ 3.172,00 2ºTri / R$ 3.392,00 2ºTri IBGE), e ainda tem um custo de vida mais elevado, em função das despesas com saúde. CNAE Água e Luz 24,57% O setor que detém uma maior quantidade de dívidas registradas em Julho de 2018 em comparação ao mesmo período de 2017, em função da população não conseguir manter as contas básicas em dia devido ao falta de planejamento financeiro e de renda.

9 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA FÍSICA DÍVIDAS HISTÓRICO Mês MENSAL ANUAL abr-17-1,54% -4,63% 4,00% MENSAL ANUAL mai-17 2,27% -2,07% jun-17-1,41% -3,34% 2,00% 0,00% -0,58% jul-17-0,57% -4,56% ago-17-0,25% -3,93% set-17-1,09% -5,32% out-17-0,05% -3,87% -2,00% nov-17-0,70% -4,41% -4,00% dez-17-2,95% -7,39% jan-18-0,38% -8,09% -6,00% -4,34% fev-18-0,20% -7,19% mar-18-7,64% -0,99% -8,00% abr-18 1,49% -4,80% -10,00% mai-18 1,36% -5,65% jun-18 0,80% -3,54% jul-18-1,06% -4,02% ago-18-0,58% -4,34%

10 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE PESSOA JURÍDICA Periodicidade: AGOSTO/2018

11 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA JURÍDICA 10,45% 13,51% 12,56% 10,19% 14,98% 13,90% 7,74% 6,97% 8,18% 8,35% jul-14 ago-14 jul-15 ago-15 jul-16 ago-16 jul-17 ago-17 jul-18 ago-18 3,18% EMPRESAS DEVEDORAS Comparação Base Anual Agosto.18/Agosto.17 Comparação Base Mensal Agosto.18/Julho.18 Número de Empresas com CNPJ NEGATIVADO CRESCIMENTO DO INDICADOR PODE SER EXPLICADO PELA ACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO, GERADA PELA INSTABILIDADE NO PAÍS QUE OCORREU DEVIDO: A. CENÁRIO EXTERNO: A elevação da taxa juros interna dos EUA e a guerra comercial de protecionismo impactou diretamente no câmbio o que contribuiu para a elevação da inflação no acumulado do ano até julho. B. CENÁRIO INTERNO: Incerteza sobre o cenário político vem desacelerando o crescimento da economia e impactando nas receitas das empresas. 1,00% O crescimento foi maior do que agosto/17 (6,97%). 0,06% -0,65% -0,49% ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18

12 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA JURÍDICA DÍVIDAS EMPRESA Comparação Base Anual Agosto.18/Agosto.17 17,12% 15,41% 6,40% 8,69% 11,57% 10,34% 4,64% 4,23% 5,48% 5,35% CENÁRIO MENOS FAVORÁVEL PARA AS EMPRESAS: jul-14 ago-14 jul-15 ago-15 jul-16 ago-16 jul-17 ago-17 jul-18 ago-18 DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO 2,62% Comparação Base Mensal Agosto.18/Julho.18 DESACELERAÇÃO NAS RECEITA DAS EMPRESAS APESAR DA DESACELERAÇÃO DO DESEMPREGO, A TAXA CONTINUA ELEVADA 1,50% 0,02% RECUPERAÇÃO MAIS LENTA DO CONSUMO -0,37% -0,49% ago-14 ago-15 ago-16 ago-17 ago-18

13 INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE : PESSOA JURÍDICA EMPRESAS INADIMPLENTES DÍVIDAS EM ATRASO por CNPJ Mês MENSAL ANUAL Mês MENSAL ANUAL Abr/17 0,96% 8,94% Mai/17 0,39% 8,16% Jun/17 0,33% 7,98% Jul/17 0,64% 7,74% Ago/17-0,65% 6,97% Set/17 1,39% 7,24% Out/17 0,84% 8,07% Nov/17 0,57% 8,24% Dez/17-0,52% 6,56% Jan/18 1,20% 6,62% Fev/18 0,98% 6,79% Mar/18-0,38% 5,86% Abr/18 1,86% 6,80% Mai/18 1,56% 8,05% Jun/18 0,99% 8,76% Jul/18 0,10% 8,18% Ago/18-0,49% 8,35% Abr/17 0,78% 5,85% Maio/17 0,31% 5,02% Jun/17 0,43% 5,35% Jul/17 0,39% 4,64% Ago/17-0,37% 4,23% Set/17 1,71% 5,18% Out/17 0,22% 5,69% Nov/17 0,46% 6,76% Dez/17-0,98% 5,14% Jan/18 0,87% 4,97% Fev/18 0,72% 5,07% Mar/18-0,28% 4,31% Abr/18 1,15% 4,69% Maio/18 1,10% 5,52% Jun/18 0,69% 5,79% Jul/18 0,09% 5,48% Ago/18-0,49% 5,38%

14 Projeção indicadores de longo prazo Fonte: Bradesco * 2019* Crescimento Real do PIB (% aa.) 0,5-3,5-3,6 1,0 1,10 2,5 Agropecuária (%) 2,8 3,6-6,6 13,0 0,0 3,5 Indústria (%) -1,5-6,3-3,8 0,0 1,5 2,7 Serviços (%) 1,0-2,7-2,7 0,3 1,0 2,3 Vendas no varejo - (%) 2,2-4,3-6,2 2,5 2,0 3,0 Vendas no varejo - BH (%) 2,8-4,3-2,5 0,9 2,5 - Produção Industrial (%) -3,0-8,3-6,4 2,5 1,5 2,7 Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua 6,8 8,5 11,5 12,7 12,5 12,25 Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%) 2,9-0,2-3,3 2,6 1,51 2,77 Rendimento médio real - IBGE (%) 1,1-0,3-2,0 2,4 1,0 1,5 IPCA (IBGE) - % aa. 6,4 10,7 6,3 2,9 4,10 4,5 IGP-M (FGV) - % aa. 3,7 10,5 7,2-0,5 7,7 4,3 Taxa Selic Meta (% aa.) 11,75 14,25 13,75 7,00 6, 5 8,00 Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 2,66 3,90 3,26 3,31 3,60 3,60 Balança Comercial (em US$ Bilhões) -6,6 17,7 45,0 64,0 68,32 61,1 Reservas Internacionais (em US$ bilhões) 374,1 368,7 372,2 377,4 388,8 390,4 Investimento Direto no País (em US$ bilhões) 96,9 75,1 78,9 77,0 70,0 72,4 Crédito Geral (Cresc. em % aa.) 11,3 6,7-3,7-0,6 4,0 8,3 Índice de Inadimplência Pessoa Física (em %) 5,3 6,2 6,1 5,2 4,8 5,0 Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (em %) 3,4 4,5 5,2 4,5 4,09 3,5