TEOTONIO COSTA REZENDE

Transcrição

1 TEOTONIO COSTA REZENDE

2 Sumário Balanço 2016 Projeções 2017 Pontos de Atenção Curto Prazo Penalizando o Longo Prazo Uma visão do futuro

3 Balanço de Contratações Crédito Imobiliário - Evolução da Contratação Valores R$ Bilhões 26,4% 4,5% 33,3% R$ 134,95 R$ 128,83 29,5% 101,9 5,5% 61,4% R$ 80,09 R$ 75,93 R$ 106,74 R$ 90,88 R$ 89,75 R$ 19,02 53,3% 46,7% 15,2% 15,7% 52,5% R$ 23,33 R$ 5,07 R$ 5,90 R$ 8,96 R$ 13,24 R$ 15,23 R$ 70,73 R$ 47, Quantidade de Financiamentos Posição: 02/12/2016

4 Balanço de Contratações SBPE Crédito Imobiliário - SBPE Valores R$ Bilhões 32,0% 19,0% 73,4 37,0% 61,6 40,8% 4,7% 46,7-55,3% 23,1 32,6 34,1 32,8 5,6 R$ 19,5 13, * Posição: 02/12/2016

5 Balanço de Contratações MCMV CONTRATAÇÃO MCMV 1 CONTRATAÇÃO MCMV 2 CONTRATAÇÃO MCMV 3 CONTRATAÇÃO TOTAL UNIDADES ENTREGUES TOTAL MCMV FAIXA EMPRESAS RURAL URBANAS ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades) FAIXA FAIXA Posição: out/2016

6 Balanço de Contratações MCMV TOTAL MCMV FAIXA EMPRESAS RURAL URBANAS ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades) FAIXA FAIXA Posição: out/2016

7 Balanço de imprensa - MCMV Posição: nov/2016

8 Unidades Financiadas FGTS x SBPE ( ) FGTS unidades SBPE unidades FGTS SBPE TOTAL - O FGTS ajudou o país a superar os momentos de crise, sendo, historicamente, a principal fonte de recursos da habitação.

9 Participação do FGTS sobre novas contratações (2013 a 2016)

10 Participação da Caixa sobre o valor aplicado 0,65% 0,58% Saldo Total -0,57% 562,8 572,3 600,7 597,3 184,6 187,9 199,6 200,4 378,3 384,4 401,1 396,9 Posição: out/2016 out/15 dez/15 set/16 out/16 Imobiliário CAIXA Imobiliário Demais bancos

11 Inadimplência 2,21% 2,25% 1,97% 2,04% 2,13% 2,03% 2,11% 2,13% 1,59% 1,72% 1,73% 1,84% 1,93% 369,8 372,4 376,2 377,5 378,8 381,6 381,1 383,9 386,7 389,5 392,6 395,1 391,1 out15 nov15 dez15 jan16 fev16 mar16 abr16 mai16 jun16 jul16 ago16 set16 out16 Valor Exposição (R$ Bilhões) Inadimplência Inadimplência FGTS x SBPE 2,13% 1,43% 2,28% 1,59% 2,21% 2,26% 2,16% 2,16% 2,15% 2,24% 2,27% 1,91% 1,95% 1,92% 1,83% 2,02% 2,07% 2,04% 2,02% 2,14% 2,24% 2,03% 1,86% 2,03% 2,10% 2,02% 1,99% 1,80% 1,96% 1,75% 1,91% 1,80% 1,82% 1,70% 1,76% 1,80% 1,61% 1,70% 1,75% 1,64% 1,62% 1,55% 1,57% 1,50% jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 FGTS SBPE Posição: out/2016

12 Valor do Imóvel Produto Grupos de idade Grande Região Simulador Habitacional 45,8% 23,0% 17,2% 10,0% 3,5% 2,7% 46,8% 14,9% 11,1% 24,4% DE 0 A 25 ANOS DE 26 A 35 ANOS 0,5% DE 36 A 45 ANOS DE 46 A 55 ANOS DE 56 A 65 ANOS MAIS DE 65 ANOS CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL 25,5% 14,9% 39,3% 8,2% 7,7% 4,4% Até R$ 100 mil Até R$ 150 mil Até R$ 200 mil Até R$ 300 mil Até R$ 500 mil Mais de R$ 500 mil 35,1% 44,0% 16,4% 2,8% 1,1% 0,6% APORTE CONSTRUCARD FGTS MCMV SBPE PF No ano, já foram 57,9 milhões de simulações. Posição: out/2016 7,2-27,2% 5,3 23,0% -7,3% -7,0% -7,0% 7,7% 3,8% -11,9% 6,1% 6,5 6,0 5,6 5,2 5,6 5,8 5,1 5,4 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 Quantidade Variação Mensal (%)

14 Plano de Negócios 2017 (Valores estimados) HABITAÇÃO PROPOSTA GESTOR OBJETIVO (F) ACESSO A MORADIA - CONTRATAÇÃO Recursos CAIXA/SBPE Recursos FGTS Outros 90 bilhões 20 bilhões 55 bilhões 15 bilhões ACESSO A MORADIA - MCMV MCMV Faixa I Empresas MCMV Faixa I Entidades Urbanas MCMV Faixa I Rural MCMV Faixa I Total MCMV Faixa 1, MCMV Faixas II e III

15 Projeções FGTS 2017 a a 2020 R$ 200bi para habitação Principal foco é habitação social. O orçamento do prócotista para os próximos anos será definida após avaliada execução de 2016

17 Tripé do Crédito Segurança Jurídica Segurança jurídica no crédito imobiliário é um binômio: Segurança para conceder o crédito (certeza de existência, validade e eficácia dos contratos) Segurança para recuperar o crédito (certeza de exequibilidade das garantias reais) Tripé que sustenta a qualidade do crédito imobiliário: Análise do risco de crédito (vontade de pagar) Avaliação do imóvel (garantia real) Apuração da renda (capacidade de pagar)

18 Concentração de atos na matrícula do imóvel Lei nº /2015, Seção II Dos Registros na Matrícula do Imóvel, artigos 54 a 62

19 Execução das Garantias Risco Judicialização do processo extrajudicial Fragilização de instrumento de garantia utilizado por 98% dos contratos Insegurança jurídica das operações: retração das contratações ou encarecimento das mesmas

20 Imóvel na Planta Atraso de Obras Juros contratuais Sinistros Distratos Pró-soluto

21 Remuneração FGTS Aumento Remuneração Remuneração de acordo com a Lei. Qualquer alteração depende de tramitação legislativa; Aumento na remuneração representa aumento de despesa no balanço do FGTS, devendo ser compensado pela elevação das taxas de aplicação com consequente aumento do valor pago pelo mutuário; O funding mais caro impactará também no lastro mais caro operações de habitação, saneamento e infraestrutura; Desequilíbrio no balanço do FGTS Estudos de diversos stakeholders, principalmente patronais, apontam para distribuição dos resultados como alternativa para saúde atuarial do FGTS em paralelo à manutenção da aplicação pelos empregadores;

22 MCMV Faixa 1 Inadimplência Superior a 30% FAR/FGTS Solução: resolver problema já instalado Pagamento parcelas de obra Risco Utilização de novas contratações

23 Funding Selic em alta gerou fuga de recursos da poupança Alternativas de Funding - CRI - LIG - LCI - Capitação Internacional

25 Síndrome das Dívidas Impagáveis - Pré 1994

26 Contratos equilibrados Prestação Saldo Devedor

27 Price x TR Parâmetros TR: 0,2% a.m. Prazo: 360 meses

28 Tópicos Unidades sem infraestrutura Sobrecarga subsídios sobre FGTS Mega empreendimentos

29 Desafios Urbanos Produção massificada Áreas isoladas Baixa qualidade urbanística Expansão urbana

31 Da propriedade para o uso compartilhado Prioridades da geração Y Aluguel social

32 Habitação sustentável Aprimoramentos Necessários Qualificação do projeto Arquitetônico Aprimoramento contínuo das Especificações Mínimas das unidades habitacionais Qualificação da Inserção Urbana Soluções integradas com a cidade existente Otimização da infraestrutura Qualificação do Projeto Urbanístico Implementação e aprimoramento contínuo das Especificações Mínimas Urbanísticas

33 Tópicos Características do produto associada ao cliente e aos negócios Habitação Zero Papel Instituição financeira como elo entre investidor e destinatário final Inteligência de Mercado

34 TEOTONIO COSTA REZENDE