BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO Acumulado Janeiro a Setembro de Balanço do Mercado Imobiliário 1

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1 BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO Acumulado Janeiro a Setembro de 2013 Balanço do Mercado Imobiliário 1

2 Balanço do Mercado Imobiliário 2

3 Mercado de imóveis novos apresenta crescimento Em 2013, o mercado de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo demonstrou, até setembro, que os ajustes promovidos entre 2011 e 2012 surtiram efeito, com retorno do crescimento de lançamentos e vendas neste ano. O acompanhamento das informações feito pela Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário aponta alta de 33,3% nas vendas de janeiro a setembro último, com unidades comercializadas, diante dos imóveis comercializados no mesmo período de É possível notar o impacto da retomada a partir da comparação entre as vendas acumuladas nos três trimestres deste ano com o total escoado nos 12 meses de 2012, de unidades. A comercialização em nove meses de 2013 corresponde a 95% do total do ano passado. Em termos de Valor Global de Vendas (VGV), o volume movimentado de janeiro a setembro deste ano (R$ 14,5 bilhões) praticamente atingiu o VGV do ano passado atualizado pelo INCC-FGV, de R$ 14,6 bilhões. Em relação a igual período de nove meses de 2012 (R$ 10,0 bilhões), o aumento foi de 44,5%. Em 2013, vendeu-se, em média, volume da ordem de R$ 404 milhões por semana. Lançamentos Os lançamentos no período não apresentaram o mesmo crescimento das vendas na comparação entre os nove meses de 2013 e o ano anterior. Mesmo assim, de acordo com a Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), o total lançado até setembro ( unidades) representou 74,4% do volume de lançamentos de 2012 ( imóveis). Comparando os intervalos de janeiro a setembro de 2012 e 2013, o número de unidades lançadas registrou crescimento de 25,4%, com imóveis e unidades, respectivamente. Em valores, o total lançado até setembro deste ano chega a R$ 12,8 bilhões, atualizados pelo INCC-FGV, ante os R$ 9,4 bilhões apurados no mesmo período de Em síntese, os lançamentos neste ano totalizaram, em média, R$ 356 milhões por semana. Os dados demonstram que, até o nono mês deste ano, 34% das unidades foram lançadas em cinco distritos: Barra Funda (1.825 unidades), Vila Prudente (1.719 unidades), Itaim Bibi (1.436 unidades), Vila Andrade (1.198 unidades) e Lapa (1.060 unidades). Balanço do Mercado Imobiliário 3

4 Indicador de desempenho de comercialização Em setembro de 2013, o índice Vendas sobre Oferta (VSO) de 12 meses ficou em 66,9%, percentual superior ao observado nos meses de setembro (61,4%) e dezembro de 2012 (56,6%). O resultado demonstra uma melhor dinâmica de comercialização. O ano de 2013 iniciou com ritmo em torno de 56%, apresentou crescimento gradual e consistente do desempenho até atingir o patamar de 67%. O pico foi em agosto, com 67,4%. Indicador de desempenho de comercialização por dormitório A exemplo do período de janeiro a setembro de 2012, o mercado de 2 dormitórios continua liderando em participação de vendas neste ano. A diferença é a redução de 53,6% no acumulado de nove meses de 2012, para 44,8% no mesmo período de Essa retração pode ser atribuída, em parte, às vendas de imóveis de 1 dormitório, cuja participação passou de 10,8% no período de janeiro a setembro de 2012, para 25,3% no acumulado até setembro deste ano. Em termos absolutos, todos os segmentos apresentaram evolução. Foram vendidas unidades de 2 dormitórios nos 9 meses deste ano, diante de imóveis em igual intervalo de tempo de 2012 (alta de 11,2%). Já no mercado de 1 dormitório houve crescimento de 213,1%, com imóveis vendidos até setembro último, ante as unidades do mesmo período do ano passado. As vendas de 3 dormitórios acumuladas neste ano totalizaram unidades, superando em 6,8% as unidades comercializadas em igual período do ano anterior. Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) Composta por 39 municípios incluindo a Capital, a também chamada Grande São Paulo registrou crescimento de 19,4% nas vendas de imóveis novos residenciais. De janeiro a setembro, foram comercializadas unidades, contra unidades do mesmo intervalo de As unidades vendidas na cidade de São Paulo representaram 61,8% do total escoado na Região Metropolitana durante o ano, até setembro. Houve crescimento na participação da Capital em relação ao igual período do ano passado (55,4%). Balanço do Mercado Imobiliário 4

5 O município de São Paulo participou com 62,4% do volume lançado nas 39 cidades que integram a RMSP, que totalizou unidades em nove meses, desde o início do ano. O resultado aponta maior participação da Capital no total de lançamentos da Grande São Paulo, já que, entre janeiro e setembro de 2012, esse percentual foi de 57,1%. Na Região Metropolitana, destacaram-se, em termos de lançamentos, com participação total de 25%: Guarulhos (2.190 unidades), Osasco (2.065 unidades), Santo André (1.904 unidades), São Bernardo do Campo (1.286 unidades) e a região de Alphaville, Tamboré e Barueri, com unidades. Indicadores da economia e do crédito imobiliário Apesar das incertezas em relação às perspectivas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), as ameaças de alta da inflação (IPCA do ano previsto para 6%) e da taxa básica de juros (Selic) tendendo a voltar à casa de dois dígitos, há fundamentos importantes que devem ser considerados. Um deles diz respeito à taxa de desemprego nacional, que encerrou setembro em 5,4% e ocupou o posto de segunda menor do ano. Vale destacar que a construção civil emprega no País cerca de 8,7 milhões de pessoas, conforme dados de 2012 da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A demanda é promissora para a indústria imobiliária brasileira. Os casamentos se consolidam em 1 milhão de cerimônias ao ano, período em que também acontecem cerca de 280 mil divórcios. Só esses dois acontecimentos indicam a necessidade de centenas de milhares de moradias por ano no País. A estimativa é que, só na cidade de São Paulo, haja demanda anual por imóveis novos residenciais da ordem de 30 mil a 35 mil unidades. O crédito imobiliário também registra dados positivos no Brasil. Conforme a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), a expectativa é de encerrar o ano com a contratação de 1,05 milhão de unidades com recursos do FGTS ou das cadernetas de poupança (SBPE), ante 951 mil unidades contratadas em Considerando o volume de crédito envolvido, estima-se recursos em torno de R$ 142 bilhões, sendo R$ 95 bilhões do SBPE e R$ 47 bilhões do FGTS. Em relação aos R$ 121,1 bilhões de 2012, o crescimento para este ano deve ser de 17%. Balanço do Mercado Imobiliário 5

6 A boa notícia é que esse crescimento ocorre de forma saudável. Os agentes financeiros (bancos) são conservadores nos critérios de aprovação de financiamento para aquisição de moradia. Dados da PNAD 2012 demonstram que, no Brasil, existem 62,8 milhões de domicílios, dos quais 69,9% são imóveis próprios já quitados, e 4,9% referem-se a imóveis em fase de aquisição, ainda por quitar ou seja, aproximadamente 3 milhões de moradias. Além disso, o valor médio do financiamento representa 65% do valor dos imóveis, o que indica que o interessado precisa assumir 35% do valor total na aquisição. Outro indicador que ratifica a saúde no sistema de financiamento habitacional é a taxa de inadimplência, que gira em torno de 1,4% dos contratos com garantia por alienação fiduciária. Importante citar que, apesar do forte crescimento nos últimos anos, o saldo de crédito imobiliário em relação ao PIB nacional atingiu 7,9% em agosto deste ano, ainda baixo em relação a outras economias, como Chile e México, por exemplo. Considerações finais No início do ano, havia perspectiva de que a lição de casa do mercado imobiliário era promover ajustes, diante de um novo cenário econômico. O mercado respondeu positivamente a esta necessidade. Logo nos primeiros meses, notou-se que os lançamentos eram provenientes de projetos represados no final de Além disso, novos perfis passaram a se destacar, como o segmento de 1 dormitório compacto, voltado ao público que busca residir próximo do local de atividade econômica ou acadêmica, com ênfase na mobilidade urbana - por meio de caminhada e da utilização de bicicletas -, dentre outros fatores que influenciam a decisão de aquisição. Tais aspectos, aliados à demanda tradicional da cidade, movimentaram o mercado de imóveis novos de forma consistente. A mudança de enquadramento no SFH do valor para financiamento na aquisição do primeiro imóvel, de R$ 500 mil para R$ 750 mil em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a aprovação do orçamento do FGTS de R$ 58 bilhões somente para habitação, são alguns dos fatores que garantem os recursos para o próximo ano. É importante ressaltar que a atualização para R$ 750 mil correspondeu à recomposição do poder de compra da população. Balanço do Mercado Imobiliário 6

7 As vendas deste ano devem realimentar novos empreendimentos, sem pressão sobre contingente de mão de obra, o que será muito salutar. Estudos da FGV (Fundação Getúlio Vargas) indicam que os empregos nas obras em construção concentram-se atualmente na fase de acabamento. Mas nem tudo é calmaria. A legislação urbanística, em fase de debates para modificação, encarece o custo do terreno, já que há escassez de áreas. O potencial de outorga onerosa esgotou-se em regiões tradicionais da cidade e as contrapartidas praticamente inviabilizam os projetos. Essas dificuldades reduzem as áreas viáveis para realização de incorporação imobiliária, elevando o custo dos terrenos. Aliás, este é um dos fatores que têm colaborado para o aumento dos preços de imóveis residenciais na cidade de São Paulo. No acumulado de 12 meses até setembro, os valores de lançamentos registraram variação real de 10,4% em relação a igual período do ano anterior. Considerando todas essas variáveis, estão mantidas nossas projeções para o encerramento do ano, com lançamentos estimados em 33 mil unidades e vendas em 35 mil unidades. Balanço do Mercado Imobiliário 7

8 ECONOMIA Balanço do Mercado Imobiliário 8

9 DINÂMICA DE CRESCIMENTO DAS ECONOMIAS Fonte: Fonte: Bacen Bacen Balanço do Mercado Imobiliário 9

10 PIB DO BRASIL (VARIAÇÃO ANUAL) 7,5% 4,4% Média 10 anos 1995 a 2004 = 2,5% 2,1% 3,4% 0,3% 0,0% 4,3% 1,3% 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 6,1% 5,2% -0,3% 2,7% Média 10 anos 2005 a 2014 = 3,4% 0,9% 2,5% 2,1% * 14* *Previsão Focus 04/11/13 Fonte: Bacen Balanço do Mercado Imobiliário 10

11 IPCA EM % AO ANO Balanço do Mercado Imobiliário 11

12 Desemprego X Rendimento Real Desemprego (%) Rendimento Real (R$ mil) Fonte: IBGE Fonte: IBGE Balanço do Mercado Imobiliário 12

13 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA BRASIL Ano Agrícola Indústria Construção Comércio e reparação Serviços Em milhões Total ,3 11,2 5,6 13,5 32,2 78, ,8 13,2 8,2 16,8 42,6 94,7 Var. % -16% 18% 47% 24% 32% 20% A participação do segmento da construção no total de pessoas ocupadas passou de 7% em 2002, para 9% em Fonte: PNAD Fonte: PNAD Balanço do Mercado Imobiliário 13

14 DEMANDA Balanço do Mercado Imobiliário 14

15 CRESCIMENTO DA CLASSE MÉDIA Recentemente, o Brasil assumiu o perfil de um país de classe média Mais de 50% da população pertencem à classe média, com grande potencial de consumo Classe Social em milhões de pessoas Classe A Classe B Classe C Classe DE 6,4 7,0 65,9 96,2 65,9 96,2 10,5 11,2 100,3 69,6 100,3 69, Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões As classes mais ricas (A e B) também registraram rápido crescimento Fonte: IPEA / PNAD (IBGE) Elaborado: Ministério da Fazenda Balanço do Mercado Imobiliário 15

16 RENDIMENTO MÉDIO MENSAL REAL DE TRABALHO (R$) Fonte: PNAD Balanço do Mercado Imobiliário 16

17 CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS Domicílios particulares permanentes (%) Em 2002, eram 48 milhões de domicílios particulares permanentes; no ano de 2012, esse número passou para 62,8 milhões, representando um aumento de 31%. Fonte: PNAD Balanço do Mercado Imobiliário 17

18 MERCADO IMOBILIÁRIO CIDADE DE SÃO PAULO Balanço do Mercado Imobiliário 18

19 LANÇAMENTOS Balanço do Mercado Imobiliário 19

20 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Em mil unidades Município de São Paulo Nos primeiros 9 meses de 2013, foram lançados 74% do total de Média ,5 mil 39,0 34,5 31,6 38,2 38,1 28,5 33,0 22,6 24,9 25,7 Projetado 21,2 16,9 21,2 25% E 9M12 9M13 Fonte: Embraesp/ Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 20

21 LANÇAMENTOS POR FAIXA DE ÁREA ÚTIL (M²) Em mil unidades Município de São Paulo 7,9 8,8 Nos primeiros 9 meses de 2013, as unidades lançadas com menos de 45m² aumentaram 94%. A participação desses imóveis no total lançado passou de 14% em 2012, para 21% neste ano. 2,3 4,5 3,5 3,7 2,0 2,8 94% 0,7 0,7 0,6 0,8 menos de 45 m² Entre 46 e 65 m² Entre 66 e 85 m² Entre 86 e 130 m² Entre 131 e 180 m² Mais de 180 m² 9M12 9M13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 21

22 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS POR TIPOLOGIA Em mil unidades Município de São Paulo Tipologia 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 1 Dorm. 1,0 1,0 0,7 0,3 1,1 0,8 2,5 4,5 1,9 5,4 2 Dorms. 5,9 5,0 4,8 8,2 8,6 9,7 9,7 10,3 9,2 9,0 3 Dorms. 5,4 5,2 4,5 6,4 9,8 5,2 6,9 6,7 4,2 5,1 4 Dorms. 2,5 4,0 4,8 6,9 6,2 2,7 1,9 1,9 1,7 1,6 Total 14,8 15,2 14,9 21,7 25,8 18,5 20,9 23,3 16,9 21,2 Maior participação Menor participação De janeiro a setembro de 2013, 26% das unidades lançadas em São Paulo foram de 1 dormitório. Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 22

23 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 1 DORMITÓRIO Balanço do Mercado Imobiliário 23

24 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 2 DORMITÓRIOS Balanço do Mercado Imobiliário 24

25 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 3 DORMITÓRIOS Balanço do Mercado Imobiliário 25

26 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 4 DORMITÓRIOS Balanço do Mercado Imobiliário 26

27 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS POR DORMITÓRIOS Balanço do Mercado Imobiliário 27

28 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS X PROJETOS APROVADOS Em mil unidades Município de São Paulo Set/11 54, Out/08 47,0 Jun/13 42, Ago/08 45,6 Jul/09 25,0 Set/10 32,1 Set/13 32,8 15 Lançamentos Projetos Aprovados Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 28

29 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS EM VALORES - VGVL Município de São Paulo Em bilhões (R$) atualizados pelo INCC-DI de set/13 R$ 356 milhões lançados por semana nos primeiros 9 meses de ,0 11,5 12,6 12,8 Média = 10,1 Bi 8,7 8,4 9,6 7,0 9,7 9,4-3% 14% 15% 5% -39% 37% 31% -25% 35% 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 29

30 DISTRITOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE LANÇAMENTOS Balanço do Mercado Imobiliário 30

31 DISTRITOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE LANÇAMENTOS Esses 5 distritos foram responsáveis por 34% das unidades lançadas em São Paulo. Balanço do Mercado Imobiliário 31

32 Preço médio anual por m² de área útil (Embraesp) Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,2 8, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33% 16% 27% 12% 19% 10% 11% 7% 23,8% 2% 4,7% 17,7% 10,4% -8% 4,8% 0,4% -5,0% 3,8% 3,2% -12,9% * Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Preço Var% Real Acumulado 12 meses (outubro 2012 a setembro 2013) Balanço do Mercado Imobiliário 32

33 COMERCIALIZAÇÃO Balanço do Mercado Imobiliário 33

34 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Em mil unidades Município de São Paulo Nos primeiros 9 meses de 2013, foram vendidos 95% do total de Média ,9mil 20,2 23,8 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 27,0 35,0 Projetado 19,2 25,6 25,6 33% E 9M12 9M13 Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 34

35 VENDAS POR FAIXA DE ÁREA ÚTIL (M²) Em mil unidades Município de São Paulo 8,9 10,8 Nos primeiros 9 meses de 2013, as vendas de imóveis com menos de 45m² aumentaram 126%. A participação desses imóveis no total vendido passou de 13% em 2012, para 22% neste ano. 5,7 4,2 4,5 2,5 126% 2,2 2,7 0,8 0,9 1,0 0,5 menos de 45 m² Entre 46 e 65 m² Entre 66 e 85 m² Entre 86 e 130 m² Entre 131 e 180 m² Mais de 180 m² 9M12 9M13 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 35

36 VENDAS RESIDENCIAIS POR TIPOLOGIA Em mil unidades Município de São Paulo Tipologia 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 1 Dorm. 1,4 0,6 1,5 0,4 0,8 1,3 2,6 3,3 2,1 6,5 2 Dorms. 5,0 6,1 6,4 9,6 8,9 10,9 9,8 9,3 10,3 11,5 3 Dorms. 4,3 5,6 6,7 7,3 11,1 8,0 7,6 5,3 5,2 5,6 4 Dorms. 3,0 4,1 5,5 6,9 7,7 4,8 4,6 2,1 1,6 2,1 Total 13,9 16,5 20,0 24,2 28,5 25,1 24,6 19,9 19,2 25,6 Maior participação Menor participação No acumulado 9M13, as unidades de 1 dormitório representaram 25% do total vendido; em 2012, essa participação era de 11% Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 36

37 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS EM VALORES - VGV Município de São Paulo Em bilhões (R$) atualizados pelo INCC-DI de set/13 R$ 404 milhões comercializados por semana nos primeiros 9 meses de 2013 Média = 11,2 bilhões 7,9 9,1 10,2 12,0 13,9 10,5 O VGV comercializado de janeiro a setembro de 2013 é equivalente ao total comercializado no ano de ,5 10,8 10,1 14,5 15% 12% 17% 16% -25% 19% -13% -7% 45% 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 37

38 VGV DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS POR TIPOLOGIA Município de São Paulo Em bilhões (R$) atualizados pelo INCC-DI de set/13 Tipologia 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 1 Dorm. 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 1,0 1,4 0,9 2,8 2 Dorms. 1,5 1,5 1,5 2,2 1,9 2,4 3,2 3,6 3,7 4,4 3 Dorms. 1,9 2,4 2,8 2,8 4,5 3,0 3,4 3,1 2,9 3,6 4 Dorms. 4,1 5,0 5,6 7,0 7,3 4,7 4,9 2,7 2,5 3,7 Total 7,9 9,1 10,2 12,0 13,9 10,5 12,5 10,8 10,1 14,5 Maior participação Menor participação As vendas de imóveis de 1 dormitório representaram 19% do valor comercializado na cidade de São Paulo no acumulado 9M13 Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 38

39 COMPARATIVO ENTRE LANÇAMENTOS E VENDAS Em mil unidades Município de São Paulo 9M13 21,2 25,6 9M12 16,9 19,2 9M11 19,9 23,3 9M10 20,9 24,6 9M09 18,5 25,1 Vendas Lançamentos Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 39

40 LANÇAMENTOS E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo Acumulado de 12 meses Em mil unidades Ago/08 45, Ago/08 43,1 Ago/09 27,0 Set/13 32,8 Set/13 33, Jul/09 25, Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp / Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 40

41 LANÇAMENTOS E VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Município de São Paulo - Acumulado de 12 meses Em bilhões de reais atualizados pelo INCC-DI de setembro/ Ago/09 21,8 Ago/08 23,0 Ago/09 11,5 Set/13 19,6 Set/13 19, Ago/09 11,1 0 Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp / Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 41

42 OFERTA FINAL DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS Em mil unidades Município de São Paulo dez-05 21,9 dez-12 20,5 Δ=-22% Média = 16,5 mil set-13 16,0 set-10 7,8 Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 42

43 REGIÃO METROPOLITANA Balanço do Mercado Imobiliário 43

44 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Em mil unidades Região Metropolitana de São Paulo 21,3 21,1 17,4 29% 15% 29% 85% 71% 71% 30,5 29% 71% 48,3 47% 53% 44,3 41,0 30,3 53% 43% 39% 61% 47% 57% 29,7 43% 57% 34,0 38% 62% 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 MSP OUTROS Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 44

45 LANÇAMENTOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS Em bilhões (R$) atualizados pelo INCC-DI de set/13 Região Metropolitana de São Paulo 9,5 10,0 9% 16% 91% 84% 11,6 17% 83% 18,2 14,1 37% 22% 78% 63% 9,9 29% 71% 15,5 38% 62% 18,1 30% 70% 13,4 30% 70% 16,8 24% 76% 9M04 9M05 9M06 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 MSP OUTROS Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 45

46 MUNICÍPIOS DE DESTAQUE Os 5 municípios em destaque representam 25% do total lançado na RMSP, e 67% do total lançado nos municípios do entorno da Capital. Fonte: Embraesp / Geosecovi Balanço do Mercado Imobiliário 46

47 COMPARATIVO DE LANÇAMENTOS E VENDAS Em mil unidades Região Metropolitana de São Paulo 9M13 34,0 41,4 9M12 29,7 34,7 Lançamentos 9M11 41,0 38,2 Vendas 9M10 44,3 46,4 Fonte: Embraesp e Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 47

48 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS Balanço do Mercado Imobiliário 48

49 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS COMERCIAIS Município de São Paulo - Acumulado de 12 meses Em mil unidades De janeiro a setembro de 2013, 65% das unidades lançadas têm até 45m² de área útil. Out/12 7,8 Δ=-31% Média = 4,0 mil unidades Set /13 5, Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 49

50 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS COMERCIAIS Acumulado no ano Município de São Paulo Em unidades Jan. Set./ Jan. Set./ % Distritos que mais lançaram de janeiro a setembro de 2013 Distrito Unidades lançadas Vila Mariana 553 Liberdade 503 Cursino 406 Barra Funda 392 Bela Vista 364 Esses 5 distritos concentraram 60% das unidades comerciais lançadas na cidade de São Paulo. Fonte: Embraesp Balanço do Mercado Imobiliário 50

51 VENDAS DE IMÓVEIS COMERCIAIS Comparativo por trimestre Município de São Paulo Em unidades 1T % 2T % 3T No acumulado de janeiro a setembro de 2013 foram vendidas unidades comerciais na cidade de São Paulo. Fonte: Secovi-SP Balanço do Mercado Imobiliário 51

52 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Balanço do Mercado Imobiliário 52

53 Uma Breve História PERÍODO PRÉ 1994 Balanço do Mercado Imobiliário 53

54 Desequilíbrios Macroeconômicos Até 1994: Desarranjo fiscal Hiperinflação Sucessivos planos econômicos Insegurança jurídica Imprevisibilidade Escassez de crédito imobiliário Inadimplência elevada Inflação - IPCA média anual Fonte: IBGE/ABECIP Balanço do Mercado Imobiliário 54

55 PIB Per Capita (US$) Pré Plano Real Fonte: Ipea Balanço do Mercado Imobiliário 55

56 Rendimento Real Evolução anual (Base: (Base: = 100) = 100) Fonte: IBGE / Giambiagi, 2005 Balanço do Mercado Imobiliário 56

57 Financiamento Imobiliário O mercado imobiliário ficou estagnado durante anos Balanço do Mercado Imobiliário 57

58 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE Média Anual (Unidades Mil) Até 2003, o número de imóveis financiados ficou abaixo dos 250 mil Fonte: Abecip e Banco Central Balanço do Mercado Imobiliário 58

59 Uma breve história PERÍODO PÓS 1994 Balanço do Mercado Imobiliário 59

60 Estabilização Após 1994: IPCA Inflação sob controle Segurança jurídica Responsabilidade fiscal Juros em queda Maior oferta de crédito Crescimento econômico Fonte: Abecip Ambiente econômico favorável à concessão de crédito Balanço do Mercado Imobiliário 60

61 PIB Per Capita (US$) Pós 1994 Fonte: Ipea Balanço do Mercado Imobiliário 61

62 Setor da Construção Civil Empresariado confiante no setor passa a investir mais Investidores dispostos a comprar ações do setor Agentes financeiros dispostos a concederem crédito Consumidores dispostos a assumir dívida de longo prazo Construção civil em alta Abertura de Capital (Capitalização) Profissionalização do Setor Boom Imobiliário Crédito para Produção Fonte: Banco Central/Abecip Balanço do Mercado Imobiliário 62

63 Migração de Classe de Renda Período pós Real - Melhora das condições socioeconômicas Período pós Real - Melhora das condições socioeconômicas Crescimento das Classes A e B Crescimento Expressivo da Classe C Redução da Classe D Fonte: FGV Redução da Classe E Balanço do Mercado Imobiliário 63

64 IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (Brasil) O O índice passou de muito baixo (1991) (1991) para para alto (2010) alto (2010) + 47,5% Fonte: Pnud Fonte: PNUD Balanço do Mercado Imobiliário 64

65 Crédito Imobiliário O CRÉDITO IMOBILIÁRIO VOLTOU A TER DINAMISMO Balanço do Mercado Imobiliário 65

66 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (Mil unidades) Média Anual Média Anual 4 X Recuperação Fonte: Abecip e Banco Central Balanço do Mercado Imobiliário 66

67 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (Mil unidades) Recuperação - O mercado imobiliário dobrou de tamanho Recuperação - O mercado imobiliário dobrou de tamanho Unidades financiadas no ano Fonte: Abecip e Banco Central 3,2 X Balanço do Mercado Imobiliário 67

68 Carteira de Crédito Imobiliário - PF (R$ bilhões) Imobiliário supera carteira de crédito pessoal em ago/13 Imobiliário supera carteira de crédito pessoal em ago/13 Fonte: Banco Central Balanço do Mercado Imobiliário 68

69 Perfil do crédito imobiliário Prevalência de aquisição de imóveis para moradia Bancos conservadores em suas concessões de crédito LTV médio = 65% / máximo = 80% Comprometimento de renda = 30% Preferência pelo SAC Fonte: Abecip Balanço do Mercado Imobiliário 69

70 Perfil do crédito imobiliário panorama ATUAL E PERSPECTIVAS Balanço do Mercado Imobiliário 70

71 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (R$ bilhões) +28% Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil Balanço do Mercado Imobiliário 71

72 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (R$ bilhões) +28% Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil 2013E Balanço do Mercado Imobiliário 72

73 Inadimplência - Contratos com mais de 90 dias em atraso (%) O crédito imobiliário tem a menor inadimplência dos produtos bancários O crédito imobiliário tem a menor inadimplência dos produtos bancários Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil Balanço do Mercado Imobiliário 73

74 Financiamento Imobiliário PERSPECTIVAS Balanço do Mercado Imobiliário 74

75 Perspectivas: Tamanho do Crédito Imobiliário A participação do crédito imobiliário no PIB brasileiro ainda é muito pequena, mas vem crescendo de forma sustentável Brasil C. Imobiliário/PIB Fonte: Banco Central do Brasil e Hypostat, Felaban, HFN Balanço do Mercado Imobiliário 75

76 Perspectivas: Mercado Potencial IBGE Brasil 2011 Casamentos 1,03 milhão Divórcios 0,28 milhão Total 1,31 milhão Mercado Potencial para + de 10 anos Fonte: Abecip e IBGE Balanço do Mercado Imobiliário 76

77 Funding VAI FALTAR DINHEIRO PARA A HABITAÇÃO? Balanço do Mercado Imobiliário 77

78 Funding Tradicional FGTS Saldo em R$ bilhões Poupança SBPE Saldo R$ bilhões Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil e Caixa Balanço do Mercado Imobiliário 78

79 Poupança SBPE Captação Líquida R$ bilhões Recordes históricos nos últimos 2 anos 37,2 40,6 29,5 13,9 23,8 9,4 Captação líquida acumulada entre janeiro e outubro de 2013 Superou o total captado no ano de _10 Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil Balanço do Mercado Imobiliário 79

80 Proporção de endividamento por tipo de crédito tomado Balanço do Mercado Imobiliário 80

81 Endividamento das Famílias expande-se. mas, ao se excluir o crédito imobiliário, verifica-se acomodação Balanço do Mercado Imobiliário 81

82 Ficha Técnica Claudio Bernardes Presidente do Secovi-SP Emilio Kallas Vice-presidente de Incorporação e Terrenos Urbanos secretaria@secovi.com.br Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP secretaria@secovi.com.br Assessoria de Comunicação do Secovi-SP aspress@secovi.com.br (11) /1189/1190/1191/1197/1216/1249/1253/1256 Departamento de Economia e Estatísticas do Secovi-SP Roberto Akazawa Edson Etsuji Kitamura Fabrício Augusto Gomes Pereira Laryssa Kakuiti Jane Oliveira economia@secovi.com.br (11) /1240/1244/1245 GeoSecovi Silvana Marques André Rodriguez Lusivo Valéria de Souza Pereira Emerson Tadeo de Oliveira Jr. geosecovi@secovi.com.br (11) /1243 Departamento de Marketing do Secovi-SP marketing@secovi.com.br (11) /1199/1254/1294/1296 Fotos Arquivo Secovi-SP / Calão Jorge Balanço do Mercado Imobiliário 82

83 Rua Dr. Bacelar, Vila Mariana CEP: São Paulo - SP Tel.: (11) Fax: (11) secovi@secovi.com.br Balanço do Mercado Imobiliário 83