Osvaldo Correa Fonseca Diretor Geral da ABECI P Rio de Janeiro, 16/ 5/ 2007

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1 Osvaldo Correa Fonseca Diretor Geral da ABECI P Rio de Janeiro, 16/ 5/ 2007 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA Av. Brigadeiro Faria Lima º Andar São Paulo CEP Tel: (11)

2 ATUAÇÃO RECENTE DO SFH VALORES CONTRATADOS EM R$ MILHÕES FGTS ( A ) CADERNETA ( B ) SFH (C=A+B) ANOS NO ANO % NO ANO % NO ANO ,2% ,9% ,7% ,5% ,8% ,1% ,1% ,1% ,6% ,9% ,5% ,4% ,0% ,3% ,2% ,4% ,9% ,6% ,5% ,5% Fontes: Banco Central, Caixa e ABECIP 2007: Até Abril NO QUADRIENIO 2003 A 2006, O CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DAS CONTRATAÇÕES FEITAS PELOS AGENTES DO SBPE SUPEROU 50%. SÓ EM 2006 O CRESCIMENTO ATINGIU 92,5% EM 2006 FGTS DESTINOU R$ 1,83 BILHÃO PARA SUBSÍDIOS. VOLUME PARA 2007 É DE R$ 1,2 BILHÃO 2

3 ATUAÇÃO RECENTE DO SBPE Unidades Financiadas Valores em R$ Milhões % mês Período Construção Aquisição Total Construção Aquisição Total ano anterior , , ,04 % 2005/ ,3% -8,7% 13,6% 104,8% 24,2% 61,6% % Participação 56,9% 43,1% 58,8% 41,2% , , ,29 % 2006/ ,7% 159,6% 86,3% 57,0% 143,2% 92,5% % Participação 39,9% 60,1% 48,0% 52,0% 2007 Janeiro ,31 486,96 704,27 %Jan.07/Jan.06 20,2% 49,8% 40,6% 18,7% 66,5% 48,1% 48,1% Fevereiro ,31 471,99 885,30 %Fev.07/Fev ,4% 42,7% 66,1% 127,3% 59,2% 85,1% 85,1% Março ,49 731, ,09 %Mar.07/Mar ,6% 67,5% 95,7% 162,3% 89,6% 116,4% 116,4% Abril ,25 616, ,52 %Abr.07/Abr.06 28,9% 44,7% 38,0% 26,7% 63,2% 43,4% 43,4% Jan. a Abr , , ,18 %2007/ ,7% 51,8% 59,9% 72,3% 70,6% 71,3% % participação 37,4% 62,6% 43,7% 56,3% Fontes: BACEN e ABECIP 3

4 ATUAÇÃO RECENTE DO SBPE R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,00 SBPE: VALORES CONTRATADOS R$ BILHÕES 92,5% R$ 9,34 R$ 7,00 61,6% R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 4,00 25,4% 35,4% R$ 4,85 R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 1,00 R$ 1,77 R$ 2,22 R$ 3,00 R$ 0,

5 ATUAÇÃO RECENTE DO SFH NÚMERO DE UNIDADES FINANCIADAS FGTS( A ) CADERNETA ( B ) SFH (C=A+B) PERÍODO NO ANO % NO ANO % NO ANO ,0% ,3% ,3% ,9% ,5% ,8% ,9% ,8% ,4% ,9% ,7% ,1% ,5% ,1% ,2% ,5% ,3% ,6% ,8% ,3% Fontes: Banco Central, Caixa e ABECIP 2007: Até Abril EM 2006, OS AGENTES DO SBPE FINANCIARAM CERCA DE 114 MIL UNIDADES. PELA PRIMEIRA VEZ DESDE 1988 FOI ROMPIDA A MARCA DE 100 MIL UNIDADES 5

6 ATUAÇÃO RECENTE DO SBPE OPERAÇÕES EM PERÍODOS DE 12 MESES Mil Unidades Jan.04 Mar Unidades R$ Bilhões Mai Jul Set Nov Jan.05 Mar Mai Jul Set Nov Jan.06 Mar Mai Jul Set Nov Jan.07 Mar 12,62 12,20 11,78 11,36 10,94 10,52 10,10 9,68 9,26 8,84 8,42 8,00 7,58 7,16 6,74 6,32 5,90 5,48 5,06 4,64 4,22 3,80 3,38 2,96 2,54 2,12 1,70 R$ Bilhões 6

7 SBPE FINANCIAMENTOS DE BAIXO VALOR TIPO DE OPERAÇÃO Até Abril Aquisição: Imóveis até R$ 150 mil % Participação 16,3% 46,2% 47,0% Aquisição: Imóveis acima de R$ 150 mil % Participação 26,9% 13,9% 15,6% Empréstimos construção % Participação 56,9% 39,9% 37,4% Total FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO POSSIBILITOU QUE AS FAMÍLIAS DE MENOR RENDA TIVESSEM ACESSO AO CRÉDITO 7

8 FATORES QUE POSSIBILITARAM A EXPANSÃO DO CRÉDITO A ESTABILIDADE ECONÔMICA REDUZIU ÍNDICES DE PREÇOS Anos TR IPCA IGP-m IGP-di Sinduscon ,29% 7,67% 10,37% 10,40% 8,48% ,80% 12,53% 25,30% 26,41% 12,13% ,65% 9,30% 8,69% 7,66% 13,84% ,82% 7,60% 12,42% 12,13% 9,00% ,83% 5,69% 1,20% 1,23% 4,99% ,04% 3,14% 3,85% 3,80% 4,28% ,61% 1,51% 1,15% 1,02% 1,23% % 2001a ,57% 55,33% 77,59% 77,02% 65,25% Média 01 a 06 2,73% 7,62% 10,05% 9,99% 8,73% Fontes: FGV, IBGE e Banco Central A VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL DA TR NOS SEIS ANOS COMPREENDIDOS ENTRE 2001 E 2006 FOI DE 2,73% 2007: Até Abril ÍNDICES DE CORREÇÃO DE SALDO E PRESTAÇÕES DEIXARAM DE SER PREOCUPAÇÃO 8

9 FATORES QUE POSSIBILITARAM A EXPANSÃO DO CRÉDITO A ESTABILIDADE ECONÔMICA REDUZIU ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 9,25 Inadimplência (mais de 3 prestações em atraso) contratos assinados após jun/98 12,02 11,14 10,51 11,20 9,66 8,50 6,30 5, Abr INADIMPLÊNCIA ESTÁ VOLTANDO AOS NÍVEIS HISTÓRICOS 9

10 FATORES QUE POSSIBILITARAM A EXPANSÃO DO CRÉDITO Mil Unidades NOVO ARCABOUÇO JURÍDICO LEI /11/97 - SFI - SECURITIZADORAS - CRI - ALIEN. FIDUCIÁRIA MP 2221: PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO; - MP 2223: LCI; CCI; ÍNDICES DE PREÇOS MP 321/06: PRESTAÇÕES FIXAS DECRETO 5892/06: CONSIGNAÇÃO LEI /8/04 - PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO COM RET - INCONTROVERSO - CCI; LCI * CONSOLIDOU DISPOSITIVOS QUE ESTAVAM EM MEDIDAS PROVISÓRIAS RCMN /1/05: INSTITUIU MULTIPLICADORES LEI /11/05 - RET DEFINITIVO; - ISENÇÃO IR SBPE SFH NOS ÚLTIMOS 10 ANOS A LEGISLAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FOI MEDERNIZADA 10

11 O MERCADO SECUNDÁRIO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI Anos R$ Mil Número Emissão Média CETIP CBLC* Operações R$ Mil R$ Mil R$ Mil Fontes: CVM, Cetip e CBLC Emissão Primária - Registro CVM CRI em Custódia 2007 Posição em abril * Posição em Novembro 2006 APESAR DE DECORRIDOS QUASE 10 ANOS DE CRIAÇÃO DO SFI, O MERCADO AINDA É INCIPIENTE A MAIORIA DAS EMISSÕES DE CRI É FEITA COM OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 11

12 O MERCADO SECUNDÁRIO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FATORES QUE INIBEM O SFI ELEVADAS TAXAS DE J UROS PRATICADAS PELO MERCADO INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS PADRONIZADOS IMPEDIMENTO DE OS AGENTES DO SBPE NEGOCIAREM CRÉDITOS, EM FUNÇÃO DO DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS DA POUPANÇA 12

13 MEDIDAS PARA DINAMIZAR O CRÉDITO IMOBILIÁRIO CRIAR A CONCENTRAÇÃO DO ÔNUS NA MATRICULA DO IMÓVEL PARA: SIMPLIFICAR, DESBUROCRATIZAR E DESONERAR A ORIGINAÇÃO DOS CONTRATOS IMPLEMENTAR A PADRONIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES: PARA DINAMIZAR O PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO FLEXIBILIZAR O DIRECIONAMENTO: PARA OS AGENTES DO SBPE DISPONIBILIZAREM CRÉDITOS PARA ALAVANCAR O MERCADO SECUNDÁRIO 13

14 DESAFIOS A SUPERAR AMPLIAR A BASE DE TOMADORES DE CRÉDITO CONSTRUIR IMÓVEIS DESTINADOS ÀS CAMADAS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA VIABILIZAR SUBSÍDIOS PARA PROMOVER O ACESSO À MORADIA PELA POPULAÇÃO QUE NÃO TERÁ CONDIÇÕES DE TOMAR FINANCIAMENTO 14

15 EXPECTATIVAS DE NOVAS OPERAÇÕES OPERAÇÕES COM RECURSOS DAS CONTAS DE POUPANÇA: VALORES EM R$ BILHÕES 12 R$ BILHÕES ,9 12,0 6 4,9 12,0 12,0 9,3 4 3,0 1,8 2,2 4, EM 2007 ATÉ ABRIL VALORES PROJETADOS 15

16 EXPECTATIVAS DE NOVAS OPERAÇÕES OPERAÇÕES COM RECURSOS DAS CONTAS DE POUPANÇA: UNIDADES FINANCIADAS 250,00 MIL UNIDADES 200,00 150,00 210,0 100,00 53,8 61,1 97,0 170,0 190,0 50,00 28,9 36,5 113,9 48, EM 2007 ATÉ ABRIL VALORES PROJETADOS 16

17 Osvaldo Correa Fonseca Diretor Geral da ABECI P Rio de Janeiro, 16/ 5/ 2007 fonseca@abecip.org.br ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA Av. Brigadeiro Faria Lima º Andar São Paulo CEP Tel: (11)