ALLIAR. Evento - XP Investimentos. O u t u b r o

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1 ALLIAR Evento - XP Investimentos O u t u b r o

2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação apenas ilustra o desempenho hipotético sob pressupostos específicos de eventos ou condições. Tais projeções, previsões, estimativas ou outras declarações prospectivas não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros. As afirmações aqui contidas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. Adicionalmente às demonstrações financeiras, os investidores devem ler atentamente o Formulário de Referência da Companhia, em especial as seções 4 e 5, antes de tomarem qualquer decisão de investimento ou desinvestimento envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia. Os potenciais investidores e acionistas da Companhia devem compreender os pressupostos e avaliar se são adequados para os seus objetivos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições reais podem diferir materialmente de tais suposições. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou desempenho futuros. A Companhia renuncia a qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas aqui feitas, exceto onde fazê-lo seria exigido pela lei aplicável. A Companhia recomenda aos potenciais investidores e acionistas que não se baseiem em declarações prospectivas como resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles expressos ou implícitas nas declarações prospectivas. 2

3 Visão Geral da Alliar Modelo de Negócio Único, Integrado e Escalável Foco em Imagem Marcas Líderes Regionais Plataforma Integrada de TI e Operações Qualidade Médica e Inovação BI ERP RIS PACS Call Centers HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVO HUB 86% da Receita Presença nacional 42 cidades / 10 estados Plataforma única de tecnologia e operações para todas as marcas 3

4 Mercado Atrativo: Drivers de Demanda Envelhecimento da População leva a mais Exames e maiores Gastos Pirâmide Populacional Gastos Diagnósticos por Faixa Etária Mulher R$ / Ano Fontes: IBGE, ANS, Alliar (estimativa) 4

5 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Demanda: Planos de Saúde Acesso ainda é baixo e relacionado ao Nível de Emprego Formal 96% Cobertura de Planos de Saúde Em % Beneficiários de Planos & Emprego Formal Em milhões Beneficiários D Acum. Emprego Formal (Base 0 = 1T12) 67% 67% 63% 56% 49,5 50,2 50,4 49,2 34% 23% 19% 12% 8% 46,4 47,8 47,6 47,3 Retomada da Economia e do Emprego Formal favorecerão a Demanda Fontes: OCDE 2015, ANS, Caged 5

6 Modelo de Operações Alliar Modelo de Negócios Simples, Integrado e Escalável Geração de Demanda Jornada do Paciente: Entra Paciente Sai Laudo Financeiro Fontes Pagadoras Call Center Exame Faturamento Comunidade Médica Local Recepção Laudo Recebimento Pacientes Plataforma Única de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 6

7 Evolução da Alliar em 3 Ciclos Dos M&As à Transformação Digital Disruptiva 1º Ciclo: 2011 a º Ciclo: 2014 a º Ciclo: 2018 ~ 2020 Formação da Alliar Aceleração nos Investimentos Crescimento e Produtividade via Tecnologia e Inovação Disruptiva M&As TRANSFORMACIONAIS Foco em M&As SETRA Marcas ~55% da Alliar 111 FOCO EM AQUISIÇÕES Foco em Imagem (RM, TC e US) Qualidade Médica Clínicas Líderes Partnership Médico 1ª PPP EM MEDICINA DIAGNÓSTICA DO BRASIL ~ 10% da Alliar Bahia: 11 Hospitais Públicos AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA BI INVESTIMENTOS EM MEGA UNIDADES NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO ERP RIS PACS Call Centers Plataforma Única de Operações HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 PLATAFORMA ÚNICA NOVO HUB CDB Ana Rosa CDB Móoca CDB Morumbi Plani São José Campos CDB ABC Axial Belo Horizonte 7

8 3º Ciclo - Maturação e Rentabilidade Estratégia começa a se refletir nos Resultados de 2018 Em R$ Milhão Receita Líquida 1 Em R$ Milhão e Margem % EBITDA Ajustado s % % ,5% 16,9% % 9% 21,9% 22,8% 21,4% ,1% 21,5% M17 6M M17 6M18 Lucro Líquido (Acionistas) Fluxo de Caixa LIVRE 1) Ex-construção Em R$ Milhão 27% 27,7 12,4 14,8 6,7 9,7-4,2-12, M17 6M18 Em R$ Milhão , , , ,7-150,2 6M17 +27,8 6M M 8

9 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Modelo de Operação estruturado em 3 camadas Gestão do Desempenho em Tempo Real (3) Gestão REAL-TIME Agendamento Atendimento Exame e diagnóstico Entrega de resultados Qualidade (2) Experiência Positiva do Cliente Plataforma Tecnológica Integrada (1) Excelência Operacional TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES 9

10 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Novos Modelos de Atendimento -> Revolução na Experiência dos Clientes ONTEM HOJE A ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO INCREMENTA A TRANSFERÊNCIA DE EXPECTATIVA 10

11 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Alliar - Revolução na Experiência do Paciente + Eficiência Operacional ONTEM HOJE 11

12 Qualidade (Serviço) 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (1) Plataforma Tecnológica Integrada evolui em 3 ondas Qualidade 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO 3ª Onda (A partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO Melhoria da qualidade nos serviços e ganhos de eficiência viabilizados através da Plataforma Tecnológica em todas as empresas Alliar 1ª Onda ( ) Sistemas comuns INTEGRAÇÃO Produtividade (Processo) Eficiência operacional 12

13 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Modelo de Operação estruturado em 3 camadas Gestão do Desempenho em Tempo Real (3) Gestão REAL-TIME Agendamento Atendimento Exame e diagnóstico Entrega de resultados Qualidade (2) Experiência Positiva do Cliente Plataforma Tecnológica Integrada (1) Excelência Operacional TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES 13

14 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente Eficiência de Custos e Produtividade no Call Center CALL CENTER CALL CENTER CENTRALIZADO Barra Funda (São Paulo-SP) AUTOMAÇÃO e ROBOTIZAÇÃO (3º Ciclo Alliar) (1) Yield Management: Inteligência na ocupação das agendas (algoritmos) (2) SOFIA - Atendente Virtual Alliar DE: Chamada média de ~ 5 a 6 min (com agente humano) PARA: ~ 3 minutos ou menos com agente humano SOFIA Agente Humano Gravação Screening Agendamento Preparo - Redução pessoal ~ 35% - Redução ligações atendidas até 35% - Inteligência de agendamento - Yield Management 14

15 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente Eficiência de Custos e Produtividade nas Recepções RECEPÇÃO Antecipar Agilizar Antecipar Simplificar AUTOMAÇÃO e ROBOTIZAÇÃO (3º Ciclo Alliar) Simplificar Pushing (App) Web Check-in & Totens de Atendimento (QR Code) Confirmação Agilizar Paciente busca RECEBIMENTO DAS IMAGENS, CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 100% Nível de serviço 80% 60% 74% 71% 72% 76% 87% Jan Fev Mar Abr Mai Jun - Redução significativa TMA - Redução pessoal em até 20% Redução do TMAs de até 50% Controle real time 15

16 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente Eficiência de Custos e Produtividade no Exame e no Laudo EXAME E LAUDO Produção EXAME DE: Operação dedicada PARA: Command Center Operação remota de RM / TC Técnicos especializados operando 2/3 equipamentos Oferta de exames em qualquer lugar a qualquer hora Dados de saúde populacional Produção LAUDO Anamnese/hipótese diagnóstica Diagnostico Integrado e ágil: Exame + Laudo (robot assistance) Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. Orientação de pedidos de exames aos médicos solicitantes 16 Exames anteriores

17 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 98% 98% 97% 97% 99% 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente Diferencial de Qualidade e Nível de Serviço para Médico Solicitante RESULTADOS Aviso de Resultado Visualização do Resultado % de laudos entregues dentro do prazo prometido para o paciente 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Nível de Serviço da Entrega de Resultados Médico Solicitante: Visualização do Diagnóstico SUPORTE SERVIÇO Acesso ao Resultado 17

18 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (2) Experiência Positiva do Cliente: Melhorias na Jornada do Paciente Satisfação do Paciente (NPS) Todos os pacientes são convidados a responder a pesquisa de Qualidade QUALIDADE O CDB SMS 50% NPS Geral ALLIAR Introdução O CDB 50% Taxa de Retorno ~20% Começar Exemplo: NPS p/ Plano mêsx/2018 X/2018 NPS p/ Plano Classificação dos Depoimentos Percepção Percepção dos do Pacientes cliente NPS detalhado por Operadora 70% 60% Intermédica Plano 1 Plano 2 NotreDame Atendidos Retorno 20% 18% 47% 35% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Elogio Reclamação Sugestão X% pacientes registraram depoimento Atendimento e cortesia Procedimento técnico Agendamento Tempo de espera na Orientações Detrator Neutro Promotor 18

19 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Modelo de Operação estruturado em 3 camadas Gestão do Desempenho em Tempo Real (3) Gestão REAL-TIME Agendamento Atendimento Exame e diagnóstico Entrega de resultados Qualidade (2) Experiência Positiva do Cliente Plataforma Tecnológica Integrada (1) Excelência Operacional TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA A PARTIR DE MODELO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E OPERAÇÕES 19

20 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva (3) Gestão do Desempenho em Tempo Real PARA TODAS EMPRESAS ALLIAR: Indicadores ONLINE Solução de Problemas Apoio à Produção NOC Contact Center Atendimento Gestão dos fluxos REAL-TIME RECURSOS OCUPAÇÃO EXPERIÊNCIA Holding DEMANDA PRODUÇÃO MELHORIA 20

21 Dígitos? 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Aceleração Significativa na Velocidade de Exames com Atual Tecnologia Exames / RM / Dia Novas Fronteiras de Produtividade de Ressonâncias Unidades + Produtivas Operação Remota via Command Center Otimização de Sequências e Protocolos Média Atual Melhor Qualidade de Imagens e Laudos Maior Oferta de Exames Menor Necessidade de CapEx 21

22 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Radiologia do Futuro: o Impacto da Tecnologia do Exame ao Laudo Produção LAUDO (apoiado em I.A.) Anamnese/hipótese diagnóstica Diagnostico Integrado e ágil: Exame + Laudo (robot assistance) Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. Dados de saúde populacional Orientação de pedidos de exames aos médicos solicitantes Exames anteriores Médico Solicitante: Visualização do Diagnóstico SUPORTE SERVIÇO Entrega de DIAGNÓSTICOS 22

23 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Alliar - Qualidade Médica mensurada pela Reavaliação de Pares Programa de Revisão de Laudos por Pares Todo mês, 2% da produção de RM e TC é destinada ao Programa de Revisão Identidade do paciente, médico e marca realizante são anonimizados Difusão de Conhecimento Qualidade Médica 23

24 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Laudo Digital - Valor Agregado Significativo para Médicos Solicitantes PARA: DE: Visualização do Resultado LAUDO DIGITAL (PDF multimídia de 1 página) 24

25 3º Ciclo - (R)evolução no Modelo de Negócios Tecnologia e Inovação Mudando a Dinâmica do Mercado de Imagem AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DISRUPTIVA NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO 25

26 3º Ciclo - Transformação Digital Disruptiva Economia Significativa de Custos com Melhora na Experiência do Paciente Jornada do Paciente CALL CENTER RECEPÇÃO EXAME LAUDO Call Center Centralizado Algoritmos de Agendamento SOFIA - Atendente Virtual Web Check-In / OCR Aprovações Automáticas redução significativa TMA Operação Remota Aumento da Qualidade Redução no Tempo de Exames Radiologia do Futuro: - Laudo Digital Resolutivo - Diagnóstico Integrado Monitoramento e Gestão Real Time da Jornada do Paciente 26

27 3º Ciclo - Novos Modelos de Relacionamento idr. -> Modelo de Negócio Inovador e Único a partir da Plataforma Alliar IDR é a nova empresa criada pela Alliar: LAB-to-LAB de Imagem Solução Completa de Diagnósticos por Imagem a distância: Agendamento, Operação remota via, Command Center e Laudo; para RM e TC Geração de Valor aos Potenciais Parceiros Redução de custos Qualidade Diagnóstica Alliar Oferta completa (técnicos e médicos) em todas subespecialidades Inteligência de Agendamento Protocolos de Exame 27

28 Contatos de RI Frederico Oldani CFO / DRI Francisco de Paula Gerente RI Telefone: (55 11) ri@alliar.com