Fernando Terni CEO. Ciclo 2018 ~ 2020 Maturação dos Investimentos e Rentabilização da Operação

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2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação apenas ilustra o desempenho hipotético sob pressupostos específicos de eventos ou condições. Tais projeções, previsões, estimativas ou outras declarações prospectivas não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros. As afirmações aqui contidas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. Adicionalmente às demonstrações financeiras, os investidores devem ler atentamente o Formulário de Referência da Companhia, em especial as seções 4 e 5, antes de tomarem qualquer decisão de investimento ou desinvestimento envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia. Os potenciais investidores e acionistas da Companhia devem compreender os pressupostos e avaliar se são adequados para os seus objetivos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições reais podem diferir materialmente de tais suposições. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou desempenho futuros. A Companhia renuncia a qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas aqui feitas, exceto onde fazê-lo seria exigido pela lei aplicável. A Companhia recomenda aos potenciais investidores e acionistas que não se baseiem em declarações prospectivas como resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles expressos ou implícitas nas declarações prospectivas. 2

3 Fernando Terni CEO Ciclo 2018 ~ 2020 Maturação dos Investimentos e Rentabilização da Operação 3

4 Alliar - Excelência em Medicina Diagnóstica Ciclo 2011 ~ 2013: Estabelecendo as Bases Corretas BI ERP RIS PACS Call Centers SETRA HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVO HUB AQUISIÇÕES PLATAFORMA ÚNICA QUALIDADE MÉDICA Foco em Imagem (RM, TC e US) Cidades secundárias Sistemas comuns de TI: RIS, PACs, ERP e CallCenter Centro de Serviços Compartilhados Sócio Diretor Médico: Figura Central Comunidade Médica Local Convite para principais radiologistas: Ações Alliar Crescimento ~ 50% YoY Metodologia para Captura de Sinergias Avaliação sistemática de qualidade Médica 4

5 Alliar - Excelência em Medicina Diagnóstica Ciclo 2014 ~ 2017: Mais de R$ 600 Milhões em Investimentos 4 Principais Marcas + RBD ~70% da Alliar 122 Lojas Aquisições estratégicas Cidades 10 Estados ERP RIS BI PACS Call Centers HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVO HUB Corpo Clínico Sistemas Integrados 88 Médicos Acionistas 5

6 Aceleração de Investimentos /17 Ciclo 2014 ~ 2017: Investimentos na RBD e em Mega-Unidades RBD 1 a PPP em Medicina Diagnóstica do Brasil Expansão Orgânica 6 Mega Unidades nos últimos 12 meses DEPOIS ANTES CDB Ana Rosa CDB Morumbi CDB ABC 11 Hospitais Públicos na Bahia CDB Móoca Plani São José Campos Axial Belo Horizonte Salas de Coleta de AC em 54 Unidades Plataforma Pronta de Crescimento e Geração de Valor para o Ciclo 2018 ~

7 Histórico de Crescimento e Geração de Valor Crescimento Acelerado a Partir de Diferenciais Competitivos Receita Líquida (R$ M) EBITDA Ajustado 1 (R$ M) 51% CAGR % % CAGR % M16 9M M16 9M17 1 EBITDA Ajustado conforme reportado nas divulgações trimestrais da Companhia 7

8 Drivers de Demanda Acesso a Plano de Saúde e Envelhecimento da População Pirâmide Populacional Gastos Diagnósticos por Faixa Etária Mulher Fontes: IBGE, ANS, Alliar (estimativa) Retomada da economia e queda no desemprego favorecem demanda 8

9 Crescimento Orgânico e Aumento de Produtividade via Inovação Ciclo 2018 ~ 2020: Maturação dos investimentos e rentabilização da operação Crescimento a partir de Investimentos já efetuados Expansão de margens a partir de Ganhos de Produtividade e da Maturação de Investimentos Tecnologia como Diferenciais Competitivos Inovação com Impactos Profundos no Modelo de Medicina Diagnóstica Modelo de Negócio Alliar 9

10 Modelo de Negócio Alliar Ciclo 2018 ~2020: Crescimento e Rentabilidade Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 10

11 Eduardo Margara Diretor de Operações e TI A Transformação Digital da Alliar Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 11

12 Dr. Juan Cevasco Diretor Médico Inovação a Serviço da Qualidade e Produtividade Médica Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 12

13 Dr. Leandro Figueira Diretor de Relacionamento Novos Modelos de Relacionamento na Cadeia de Saúde Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 13

14 Roberto Kalil Diretor Comercial e Marketing Geração de Demanda e Estratégia de Marcas Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 14

15 Frederico Oldani - Diretor Financeiro e RI Do EBITDA ao Lucro Líquido Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 15

16 Carlos Araújo - Diretor de Planejamento Estratégico Criação de Valores através de Projetos Estratégicos Demanda Jornada do Paciente CSC & Back Office Fontes Pagadoras Call Center Exame Administrativo Comunidade Médica Local Pacientes Recepção Laudo Financeiro Plataforma de Operações: Integração e Inovação CC RIS PACs ERP 16

17 AGENDA Ciclo 2018/20: Maturação dos Investimentos e Rentabilização da Operação Eduardo Margara Diretor de Operações e TI A Transformação Digital na Alliar Dr. Juan Cevasco Diretor Médico Inovação a Serviço da Qualidade e Produtividade Médica Dr. Leandro Figueira Diretor de Relacionamento Novos Modelos de Relacionamento na Cadeia de Saúde Roberto Kalil Diretor Comercial e Marketing Geração de Demanda e Estratégia de Marcas Coffee Break Frederico Oldani - Diretor Financeiro e RI Do EBITDA ao Lucro Líquido Carlos Araújo - Diretor de Planejamento Estratégico Criação de Valor através de Projetos Estratégicos Q&A 17

18 Eduardo Margara Diretor de Operações A Transformação Digital na Alliar 18

19 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Gestão Integrada de Operações da Alliar O Modelo de operações da Alliar pode ser entendido em 3 etapas. Experiência do paciente Operation Center Processos produtivos AGENDAMENTO O desafio da Diretoria de Operações é combinar a eficiência operacional com a qualidade em serviços em cada etapa da operação e em todas as empresas do grupo Alliar Agilidade e acolhimento ATENDIMENTO Lean production Qualidade EXAME E LAUDO Eficiência Operacional 19

20 Qualidade (Serviço) Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Transformação Digital na Alliar Qualidade A melhoria da qualidade com ganhos de eficiência são viabilizados através da Plataforma tecnológica que evolui em 3 ondas 1ª Onda ( ) Sistemas comuns INTEGRAÇÃO 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO 3ª Onda (A partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO Produtividade (Processo) Eficiência operacional 20

21 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Iniciativas de Transformação Digital na Alliar Principais Benefícios Transformação Digital Operation Center Sinergia e gestão on line 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO Serviços diferenciados e inteligência de gestão 3ª Onda (a partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO AGENDAMENTO Centralização do contact center Automação Interação digital ATENDIMENTO Gestão do atendimento em tempo real Web check in Pré-atendimento EXAME E LAUDO Command Center de Ressonância Padronização protocolo Command center ressonância e tomografia Laudos apoiados em A.I. OPERATION CENTER 21

22 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Transformação Digital no Agendamento 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO Antes Hoje Resultados em 3 anos 12 Call Centers 1 Contact Center Análise de interações com a aplicação de analytics: Speech/text/biometria de voz Melhoria na satisfação em 20%; Incremento de conversão em 25%; Melhoria da ocupação de curtos prazo em 10%; CENTRALIZAÇÃO DO CONTACT CENTER 3ª Onda (a partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO De: Chamada telefônica Para: Interação Digital Multicanal Vídeo de preparo Redução de atendimento de chamadas em 35%; Redução do tempo médio de atendimento (TMA) em 40%; Redução de custo de pessoal em 35% AUTOMAÇÃO INTERAÇÃO DIGITAL Confirmação de presença 22

23 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Transformação Digital no Atendimento Antes Hoje Resultados em 3 anos 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO Painel de senha para organização do atendimento Totem de atendimento com gestão e segmentação do fluxo de atendimento, controle do nível de serviço e da produtividade da recepções Incremento do nível de serviço em 10%; Redução do tempo médio de atendimento (TMA) em 20%; GESTÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO REAL 3ª Onda (a partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO De: Atendimento convencional Para: Pré-atendimento digital Redução do tempo médio de atendimento (TMA) dos pacientes com web check in em 75%; Redução do custo de pessoal de recepção em 20%; Melhoria na satisfação (NPS) em 10%; WEB CHECK IN PRÉ-ATENDIMENTO Pushing/App no pré atendimento/autorização on line 23

24 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Transformação Digital na Produção de Exames e Laudos Antes: Operação local Hoje: Operação remota Resultados em 3 anos 2ª Onda ( ) Cloud Computing UNIFICAÇÃO + de 100 RM (85%) em command center a partir de SP; MG e BA Melhoria na qualidade do exame; Maior oferta de exames em todas as localidades; COMMAND CENTER DE RESSONÂNCIA PADRONIZAÇÃO PROTOCOLO 3ª Onda (a partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO 1 técnico, 1 equipamento De: Produção do diagnóstico em etapas: exame e laudo Anamnese/hipótese diagnóstica 1 técnico, 3 equipamentos Para: Diagnostico Integrado e ágil: Exame + Laudo (robot assistance) Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. Padronização e otimização dos protocolos; Aceleração na produção dos laudos; Incremento na produtividade dos técnicos e Médicos; Redução do custo de técnicos em 50%; COMMAND CENTER RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA LAUDOS APOIADOS EM A.I. 120 RM e 40 TC em command center Exames anteriores 24

25 Plataforma Integrada de Tecnologia e Operação Operation Center Alliar Gestão on line de indicadores operacionais e de experiência do paciente, que orientam as tomadas de decisão, solução de problemas e apoio à produção de todas as empresas do grupo NOC Contact Center Atendimento RECURSOS OCUPAÇÃO EXPERIÊNCIA Holding DEMANDA PRODUÇÃO MELHORIA 25

26 Dr. Juan Cevasco Diretor Médico Tecnologia e Inovação a Serviço da Qualidade e Produtividade Médica RM Mega Axial Bernardo Monteiro 26

27 Qualidade em Medicina Diagnóstica AGENDA Diagnósticos Resolutivos Geração de Valor para Pacientes, Solicitantes e Pagadores Modelo Alliar de Diagnósticos Resolutivos Clínicas Líderes com Corpo Médico Reconhecido Eficiência e Padronização em Protocolos de Exames Melhores Praticas Através da Difusão de Conhecimento e Prática de Reavaliação de Laudos Avaliação de Corpo Médico 9 Box Qualidade + Eficiência de Custo 27

28 Tecnologia e Inovação Drivers de Qualidade e Produtividade DNA Alliar Evolução do negócio a partir de Tecnologia e Inovação Telerradiologia Command Center Concierge Médico Central de Laudos Virtual Ferramentas de Produtividade Médica Controle de Qualidade dos Exames 28

29 < > 50 Tecnologia e Inovação Ressonância Magnética A velocidade dos exames está aumentando Exames / RM / Dia Média Atual Unidades + Produtivas Evolução nos equipamentos - maior velocidade nos exames com aumento de qualidade nas imagens Padronização e otimização de protocolos Command Center Aumento de potencial de agendamento de 2 >>> 4 Exames RM/Hora Aumento de produtividade das ressonâncias com redução da necessidade de investimentos 29

30 Tecnologia e Inovação - Exames e Laudos Maior Qualidade e Produtividade na Emissão dos Laudos Central Virtual de Laudos Ambiente virtual único permitindo dispersão presencial da equipe médica. Disponibilidade de expertise sob demanda Aumento de Produtividade Ecossistema que Privilegia a Produtividade Médica Redução de tempo ocioso do Radiologista Laudo Multissensorial: utilização eficiente dos sentidos Maior capacidade de elaboração de laudos por período Command Center + Telerradiologia Oferta de superespecialistas todas as localidades e momentos. Eficiência de Custos 30

31 Medico Operação Modelo Associativo - Diferencial Competitivo Modelo de Gestão Alliar + Empresas Líderes com Corpo Médico Reconhecido Geração de Valor Plataforma Integrada de Tecnologia Eficiência em Processos Melhores Práticas Protocolos de Exames e Laudos Diagnóstico Resolutivo & Qualidade Diferencial Competitivo + Barreiras de Entrada Perpetuação do Negócio 31

32 O Futuro da Medicina Diagnóstica Tecnologia Redefinindo Modelo de Medicina Diagnóstica IA, Produtividade e o Futuro do Radiologista Radiologia no Futuro Inteligência Artificial e as Fronteiras na Medicina Diagnóstica Difusão de informações, Big Data chegando, Machine Learning Tecnologia gerando grandes mudanças no curto, médio e longo prazos Da Experiência do Paciente à Distribuição dos Resultados Plataforma Alliar desenhada para se beneficiar e estar à frente nesse processo 32

33 Modelo Associativo - Diferencial Competitivo Evolução do Papel do Radiologista Ciclo 3 - Aceleração do laudo (tele) - Menos médicos, melhores e mais produtivos - Geração de valor para acionistas e para a cadeia de saúde Ciclo 2 Ciclo 1 - Médicos fundadores - Relacionamentos locais - Acesso a tecnologias (RM, PACS) - Modelo de sucessão: 32 novos sócios pelo 9 box - Unificação de sistemas na nuvem - Homogeneização de protocolos - Command Center - Aumento do Telelaudo 33

34 Dr. Leandro Figueira Diretor de Relacionamento Novos Modelos de Relacionamento na Cadeia de Saúde 34

35 O Sistema Atual é Sustentável? Fee for Service - Desperdício e Aumento de Custos Medicina centrada em hospitais Alta sinistralidade Desalinhamento de incentivos Paciente sofre com alto custo e baixa resolutividade Necessidade de alinhar incentivos a partir de novo modelo de relacionamento 35

36 Modelos Inovadores de Parceria e Remuneração 2 Cases Win-Win distintos - ambos em funcionamento Verticalização Virtual Terceirização de Serviços Próprios Verticalização dos exames de RM da operadora na Rede Alliar, gerando incremento de volume e otimização da base instalada. Garantia de atendimento, controle de agendas e prazos (prevenção NIPs), integração de sistemas e Call Center; Serviços de diagnóstico Alliar em estruturas próprias de operadoras da saúde com direcionamento de demanda; Operadoras com contrato de credenciamento universal (portfólio completo nas unidades credenciadas) e acesso web a todos os exames realizados em qualquer unidade; Alinhamento de incentivos na cadeia (Alliar, Operadora e Paciente) Modelo mais eficientes com custos menores para operadora e volumes maiores para Alliar 36

37 Diagnósticos Resolutivos De Foco no Exame para Foco no Diagnóstico Mamografia + USG + Ressonância Magnética + Tomossíntese + Core Biopsy + Mamotomia + Anátomo MAMA Patológico USG + USG Doppler + Biópsia + Anátomo Patológico TIREÓIDE 37

38 Evolução no Modelo de Relacionamento Geração de ACESSO e Valor na Cadeia Benefícios Classe médica Qualidade diagnóstica Interação on time com a equipe médica Alliar Benefícios Clientes Diagnósticos resolutivos com redução do tempo e possibilidade inicio precoce do tratamento Melhora do acesso ao sistema de saúde Benefícios p/ Operadoras Redução e previsibilidade no custo de exames Garantia de prazos de agendamento de exames - Redução de NIPs e multas Agendamento por região de saúde (aumento significativo no número de municípios cobertos) Benefícios Alliar Garantia de Credenciamentos/Volume Possibilidade de atendimento nas diversas unidades - Otimização da capacidade instalada. 38

39 Roberto Kalil Diretor Comercial e Marketing Geração de Demanda e Estratégia de Marcas 39

40 Consolidação de Marcas 2011 ~ 2017: 25 Aquisições

41 Consolidação de Marcas Foco nas Marcas de Maior Reconhecimento Reforçando Liderança Regional 41

42 Consolidação de Marcas Foco nas Marcas de Maior Reconhecimento Reforçando Liderança Regional

43 Consolidação de Marcas Ciclo 2018 ~ 2020: Foco nas Marcas de Maior Reconhecimento PA SP BA / PB / RN MS PR ES MG / RJ 43

44 Campanhas de Marketing Lançamento das mega unidades suportados por campanhas de ativação Campanha CDB / SP Acelerando o ramp-up das mega unidades inauguradas Campanha Axial/MG Primeira mega unidade de BH (conceito one-stop shop) 44

45 Campanhas de Marketing Estratégia de crescimento de AC também suportada por campanhas de ativação Divulgação de Exames Sexagem Fetal Intolerância Lactose Intolerância a Glúten Intolerância Alimentar Nutrigenomica e Doenças Crônicas Trombofilias Vitaminas Fibromax Câncer de Mama Exame Toxicológico 45

46 Consolidação de Marcas Foco nas Marcas de Maior Reconhecimento Reforçando Liderança Regional 46

47 Marketing & Branding Padronização de Identidade Visual das Marcas Criando Referencia à Alliar Identidade visual Alliar e endosso das marcas locais fortalecem o conceito de Master Brand Unidades introduzindo a iconografia Alliar Padronização dos sites das marcas locais e modernização dos suas logos Presença institucional nas feiras e congressos médicos 47

48 Lab-to-Lab de Imagem Alliar é a única empresa do mundo capaz de entregar este novo produto, trazendo novas fontes de receita sem a necessidade de investimento! Contratos de Parceria com operadoras, hospitais e outros serviços sejam eles pequenos, médios ou grandes. Ganho de volume para Alliar com preços competitivos para os parceiros graças a nossa eficiência em custos e nossa plataforma de sistemas integrados. Implementação Já implementado nas nossas marcas (através do Command Center e Teleradiologia) e em parceiros externos que possuem máquinas da Alliar. Negociações em andamento para utilizar o produto em máquinas de terceiros. 48

49 Frederico Oldani CFO, DRI & Dir. Expansão Do EBITDA ao Lucro Líquido 49

50 Gestão Financeira CapEx Maior eficiência na utilização de ativos via Tecnologia e Inovação Redução Significativa de CapEx 2018 < R$ 75 MM Aumentar a Conversão de EBITDA em Lucro Líquido Geração de Caixa Livre ROIC Resultado Financeiro Desalavancagem - NetDebt to EBITDA < 2,0x Redução do Custo de Dívida Debêntures + queda SELIC Alíquota Efetiva de IR&CS Simplificação da Estrutura Societária Alíquota Efetiva 30% - 34% em 2018 Alíquota Efetiva inferior a 25% em 2020 pós Incorporações + Pagamento de JCP 50

51 Ciclo 2014/17 - Ciclo de Expansão Crescimento Orgânico até 2020 Através de Investimentos já Efetuados 208,5 > R$ 600 MM Investidos desde ,0 164,5 13,4 111,5 45,5 8,7 0,0 25,2 31,0 48,1 37,3 20,7 M&A PPP Manutenção Expansão Outros Investimentos concentrados em Expansão: 6 Mega -Unidades em 12 meses RBD - Investimentos efetuado nos 11 Hospitais 57,7 51,5 87,2 Plataforma de TI - Transformação Digital ,9 23,1 15, M17 Ramp-Up dos Investimentos a partir de

52 Geração de Caixa Livre (FCF) FCF Positivo em 2018 com Maturação de Investimentos e Redução de CapEx FCF CAPEX FCF 131,0 111,5 164,5 208,5 <75,0-4,3-88,5-49,9-97, M E 52

53 Incorporação de CNPJs Simplificação de Estrutura Societária e Melhora de Resultado da Controladora (CID) Atual Até > CID (Controladora) Lucro Real Prejuízo Fiscal Empresas Lucro Real (CDB, Delfin, RBD, etc..) Entidades Lucrativas CID Incorpora: CDB, Delfin + Outras + Maturação de Investimentos CID - Lucrativa Distribuição de Lucros via JCP Potencial de ~84MM /Ano (PL x TJLP 1,27 Bi x 7%) Limitado a 50% do LL Anual Empresas Lucro Presumido Entidades Lucrativas Empresas Lucro Presumido Entidades Lucrativas Empresas Lucro Presumido Entidades Lucrativas 53

54 Alíquota Efetiva de IR&CS Redução Gradual da Alíquota Efetiva de IR&CS até 2020 (20% - 25%) % 45% Cenário Atual % 35% Melhora de Desempenho CID Ajustes na Estrutura de Capital Entidades JCPs Intra-Alliar % 25% CID pós/ Incorporações JCPs para Acionistas 54

55 Incremento de ROIC Melhoria de Resultados com Redução no Capital Investido 3T17 - LTM Capital de Giro Contas a receber Estoques & Outros Liq Fornecedores Salários, obrigações sociais e previdenciárias Impostos a recuperar / Obrig Trib Ativo Fixo Imobilizado IR&CS Diferido Intangivel ex (Agio e Marca) Ativo Financeiro (PPP) Outros CR 910 Capital Investido Total Lucro Líquido (+) Resultado Financeiro Ajustes Lucro Operacional Pos IR&CS ROIC 13% Frentes de Melhoria de ROIC Resultado Operacional: Ramp-up de Investimentos - Melhora de Lucro operacional pela maturação dos investimentos Redução de Alíquota Efetiva de IR&CS Capital Investido: Melhor Uso da Base de Ativos - Aumento da produtividade de Equipamentos via Tecnologia e Inovação Recuperação de IR&CS diferido a partir de Simplificação de Estrutura Societária e Incorporações Programa Revenue Assurance - Aceleração de Prazo de Recebimento com Redução de Perdas e Glosas 55

56 Gestão Financeira Aumentar a Conversão de EBITDA em Lucro Líquido Geração de Caixa Livre e ROIC 56

57 Carlos Araujo Diretor de Planejamento Estratégico Criação de Valor através de Projetos Estratégicos 57

58 Resultado Através de Projetos Estratégicos Ciclo De Planejamento e Mapa De Projetos Planejamento estratégico Mapa de projetos Visão Captura de demanda Transformação digital Disciplina de custos Gestão Projetos Novo modelo de relacionamento Produtividade médica Melhoria de lucro líquido Incentivos Equipes 58

59 Projetos Estratégicos Transformando o Futuro da Alliar Crescimento Ramp-up das novas Mega Unidades Roll-out de Análises Clínicas Relação win-win com operadoras (verticalização e terceirização) Automação (call-center, recepção e command center) Rentabilidade Aceleração de exames e laudos (otimização de protocolos e sistema de laudos multissensorial) Strategic sourcing e redução de G&A Resultado Redução do custo de capital Incorporação de CNPJs e simplificação da estrutura societária (levando à adequação da alíquota de IR&CS) 59

60 Fernando Terni CEO Considerações Finais 60

61 Integração Considerações Finais Call Center & Recepções Protocolos Médicos Central Virtual de Laudos Liderança Médica Ciclo 2018/20: Maturação dos Investimentos e Rentabilização da Operação De líderes regionais para Rede Integrada de Médicos Crescimento Investimentos já realizados até 2017 Análises Clínicas em toda rede. Lab-to-Lab de Imagens Novas Unidades M&A PPPs Rentabilidade Call Center Recepções Protocolos Médicos: Oportunidades em RM 61

62 Daniel Sorrentino Presidente do Conselho Considerações Finais 62

63 Q & A 63

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