Lupatech S.A. Reunião Pública Anual Dezembro São Paulo

Transcrição

1 Lupatech S.A. Reunião Pública Anual Dezembro 2008 São Paulo

2 Disclaimer CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em premissas da nossa Administração e em informações disponíveis. Declarações prospectivas incluem afirmações a respeito das intenções ou expectativas atuais de nossa Administração em relação a uma série de assuntos, entre os quais se destacam, conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados geográficos em que atuamos, nosso nível de endividamento e demais obrigações financeiras, e nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis, nossa capacidade de implementar nossos planos de investimento, inflação e desvalorização do real, bem como flutuações das taxas de juros, leis e regulamentos existentes e futuros, aumento de custos, nossa capacidade de obter materiais e serviços de fornecedores sem interrupções, a preços razoáveis, e com economias de escala, nossa habilidade de adquirir outras empresas e integrá-las de maneira satisfatória, expectativas de crescimento das indústrias de petróleo e gás e automotivo, incluindo nossas expectativas sobre o plano de negócios da Petrobras, expectativas de que a Petrobras continuará a exigir uma participação mínima de conteúdo nacional nas suas licitações, sucesso na implementação de nossa estratégia. O leitor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos nesta Apresentação, poderão afetar nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas que fazemos nesta Apresentação. Não assumimos a obrigação de atualizar tais declarações. As palavras acredita, pode, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima, antecipa, ou similares têm por objetivo identificar estimativas. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira e de nossos resultados operacionais, nossa participação de mercado e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferença significativa se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. O leitor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Essa apresentação não constitui qualquer oferta de título ou valor mobiliário da Lupatech S.A.

3 Nossa nova marca

4 Essência da nossa Companhia

5 Nossos segmentos de negócios Equipamentos e serviços para a indústria de petróleo e gás, com foco em aplicações de água profunda Válvulas automatizadas e manuais para aplicações industriais Partes e componentes micro fundidos para a cadeia automotiva

6 Nossa arquitetura de marca Nossa marca corporativa Nossos segmentos de negócio Metalurgia Nossas atuais linhas de produtos e serviços Para mercado Brasil Para mercado Argentina e México

7 Nossa composição acionária Free Float: 74.9% LUPAPAR Market 25,1% 11,5% 9,0% Ações Ordinárias Bovespa LUPA3 65% locais Liquidez média diária 2007: : * * Até 15/Dez/2008 Índices onde estamos presentes 35% estrangeiros 54,4%

8 Cenário Energy Products

9 Cenário mercadológico e perspectivas Lula diz que crise não vai impedir obras na Petrobras estimadas em US$112 bi. Folha de São Paulo, 08 Dez 2008 BNDES vai emprestar US$1 bi para plataformas da Petrobras. Valor Econômico, 03 Dez 2008 Petrobrás pode ter dinheiro das reservas internacionais. Folha de São Paulo, 08 Dez 2008 Petrobras assinou com BNDES contrato de financiamento no valor de R$528 milhões destinados à construção da Plataforma de Mexilhão I. Petrobras, 15 de dezembro de 2008

10 Descobertas no Pós-Sal: óleo leve com menor custo de extração 21 de Janeiro: Descoberta jazida de gás e condensado no Pré-Sal 21 de Maio: Descoberta de nova acumulação de óleo leve no Pré-Sal (BM-S-8) 29 de Maio: Descoberta de importante acumulação de óleo leve em águas rasas (BM-S-40) 12 de Junho: Descoberta de nova acumulação de óleo leve no Pré-Sal (BM-S-9) 14 de Julho: Descoberta de óleo de boa qualidade (27º) na Bacia do Espírito Santo (Golfinho) 07 de Agosto: Descoberta de nova acumulação de óleo leve no Pré-Sal (BM-S-9) 10 de Setembro: Descoberta de relevante acumulação de óleo no Pré-Sal (BM-S-11) 24 de Setembro: Descoberta de relevante acumulação de óleo no Pré-Sal (BM-S-24) 26 de Setembro: Segunda descoberta de importante acumulação de óleo leve em águas rasas (BM-S-40) 21 de Novembro: Descoberta de grandes volumes de óleo leve no Pré-Sal do Espírito Santo 25 de Novembro: Descoberta de acumulação de óleo leve no pós-sal (Bacia do Jequitinhonha - BM-J-3)

11 Conteúdo Local: intensificação da exigência Obrigatoriedade de confirmação do Conteúdo Local no produto, usando empresas certificadoras autorizadas pela ANP.

12 Estratégias para os segmentos de negócios

13 Energy Products Presença qualificada ou liderança em equipamentos e serviços críticos: Cabos de ancoragem Ferramentas para completação Coating (revestimentos) Sensores Serviços Compressores Inserção em novos negócios e tecnologias críticos ainda não disponibilizados no Brasil Ampliação da internacionalização dos negócios Atração de novos talentos

14 Flow Control Liderança em válvulas Integração das linhas adquiridas Desenvolvimento de novas aplicações para Pré-Sal Sub-sea Complementação de linhas Criação de unidade de automação Ampliação da internacionalização dos negócios

15 Metalurgia Conclusão da fase de modernização e reestruturação das unidades Otimização de sinergias com outros negócios da Lupatech Declínio da demanda do setor automotivo e impacto positivo do câmbio Execução de plano estratégico de longo prazo para o negócio automotivo

16 Indicadores Financeiros

17 Evolução dos negócios Crescimento Orgânico x Aquisições ,5 16,0 R$ m Receita Líquida Consolidada 800 CAGR (LTM): 47,9% R$ m 673, , ,0 387,0 492,4 223,6 8, , ,0 211, Orgânico 2008YTD Aquisições Cabos de Ancoragem: 165% Crescimento Orgânico 2008YTD 2007 Válvulas Óleo & Gás: 48% Equipamentos Completação: 63% Compressores: 12% LTM

18 Backlog 1000 R$ m Evolução do Backlog de Óleo & Gás % Setembro Fevereiro Abril Julho Outubro Carteira de pedidos firmes com volume recorde, gerando faturamento para os próximos 9 meses

19 Estrutura de Capital Estrutura de Capital Calendário de Amortização da Dívida com Vencimento Curto Prazo 13,2% Bônus Perpétuos 40,0% Capital 20,0% 173,2 27,3 Dívida 40,0% 523,6 Longo Prazo 26,8% 227,9 Dívida Total Vcto Curto Prazo ,9 18, WACC eficiente com limitado risco de liquidez * Números em R$ milhões

20 Investimentos (CAPEX) R$ m -52,0% 75, , ,6 50 9, , , Expansão Manutenção Segmento Óleo & Gás concentrando 81% dos investimentos

21 Forte crescimento do resultado da Companhia, ocultado por despesas não caixa ,0 142,1 R$ mil 100,0 50,0 15,6 14,2 4, YTD (31,5) (34,5) (50,0) (50,0) (100,0) (92,0) Despesa com Juros (Pérpetuo e VC + Linhas LP) (150,0) Ágio de aquisições Lucro Antes de Impostos e Participações Lucro Antes de Impostos e Participações (Ajustado)

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23 Contatos de RI Thiago Alonso de Oliveira Cynthia Burin CFO & IRO Gerente de RI Telefone: +55 (11)