MANUAL CS CADASTRO DE PRODUTO. Clique em Básico/Estoque/Produto Clique no botão Novo. informe:

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1 MANUAL CS A instalação básica do CS, já vem com cadastro de unidade, plano de contas, conta caixa, CFOP básico. Para alimentar o sistema com os primeiros dados siga os passos abaixo. CADASTRO DE PRODUTO Clique em Básico/Estoque/Produto Clique no botão Novo informe: Código: em branco segue sequencia automática. Código de Barras: NCM: Número de comercio no mercosul, informação necessária para emissão de NFE Unidade: digite as 3 primeira letra da unidade, caso não encontre digite F6 para cadastrar unidade nova. TM(%): Taxa de marcação, porcentagem de acréscimo com base no preço de custo. Dec. Qde.: 0,01 se sua unidade precise de quebra, exemplo venda de meio metro, meia caixa etc... Clique na aba diversos e informe o peso da sua unidade, exemplo: caixa, P. Liquido, P. Bruto Clique em grava, quanto todos os campos de sua escolha estiverem preenchidos. Obs.: Nos produto com caixa e vender com unidade, ajuste os campos UN. Entrada e UN. Saída.

2 CADASTRO DE FORNECEDOR Clique em Básico/Pessoa/Fornecedor Clique em no botão Novo. Nome: Razão social da empresa fornecedora de produto. Nome fant/apelido: Nome simplificado da empresa. Nfe: que a empresa usa para enviar e receber notas fiscais. da empresa onde você mantem comunicação sobre preços e discursão de negócios. Telefone: use o botão F5 para cadastrar todos dos os telefones/celulares da empresa. Fax: Telefone de fax. IE: Inscrição Estadual da empresa, esta informação é importante para NFe e a janela de venda. CEP: Informe o CEP e restante dos campos do endereço. Obs.: Não deixar de informar CNPJ/CPF e inscrição Estadual "IE", dados necessários para emissão de NFE e venda de produto. Clique no botão gravar

3 CADASTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA Clique em Estoque/Digitação NF Entrada Operação: Compra Funcionário: Nome do responsável pelo cadastro da compra. Pessoa: Nome da empresa ou pessoa que esta realizando a compra. CFOP: O sistema vai selecionar o CFOP mais próximo da sua necessidade, caso contrário, escolha ou faça o cadastro correto do CFOP, na opção Básico/Fiscais/Natureza da Operação Documento: Informe o número da nota fiscal. Série: Informe o número da série da nota fiscal. Dt. Emissão: Digite a data da que a nota fiscal foi preenchida. Dt. Movimentação: Digite o dia que você recebeu a mercadoria. Obs.: Apos a digitação da nota fiscal de entrada, com forma de pagamento a prazo, um conta apagar será gerado automaticamente no Contas a Pagar, para confirmar clique em Financeiro/Contas a Pagar e depois clique no botão localizar e use o filtro para localizar seu documento apagar.

4 CONTAS A PAGAR (lançamento manual) Clique em Financeiro/Contas a Pagar Clique no botão Novo Documento: Opcional Pessoa: Nome da pessoa que você vai pagar Plano de contas: Clique no botão F7 para consultar lista Situação: Informe boleto recebido, caso tenha o boleto em mãos. Dt. Emissão: Data da emissão do documento. Dt. Vencimento: Data do dia do pagamento informe o valor, tarifa, juros etc... Clique no botão gravar Quitar Documento Clique no botão localizar, escolha página 0 ou página 1 para escolher o filtro com a melhor condição de localizar o documento, clique em OK. Com o documento escolhido na janela clique no botão quitar e escolha Quitar Caixa/Balção para pagamento com dinheiro e informe conta cofre e o valor, caso contrario clique em Quitar Avançado e informe o banco e o valor. Obs.: Quitação parcial é permitida.

5 JANELA DE VENDA Clique Estoque/Venda Informe Funcionário: Nome da pessoa que fez a venda Pessoa: Nome da pessoa que fez a compra, digite os 3 primeiros digitos do nome, caso não apareça na lista pressione o botão F6 para cadastra ou F7 para pesquisa avançada. Deixe documento e série em branco, o sistema gera sequência automática. Na grade digite código ou a descrição do produto (clique botão direito na grade para configurar opção de código ou descrição) Clique botão próximo até chegar na janela da condição do pagamento. Na opção prazo informe 30 para trinta dias ou 2X, 3X, para numero de parcela, acerte a data das parcelas na grade e informe a forma de pagamento. Clique no botão concluir Obs.: Depois de uma venda com forma de pagamento a prazo, um contas a receber é gerado automaticamente no seu contas a receber, para visualizar, clique em Financeiro/Contas a Rece ber, e depois clique no botão localizar e use o filtro para localizar seu documento a receber.

6 CONTAS A RECEBER (lançamento manual) Clique em Financeiro/Contas a Recebe Clique no botão Novo Documento: Opcional Pessoa: Nome da pessoa que você devedora Plano de contas: Clique no botão F7 para consultar lista Situação: Informe Boleto Enviado, caso tenha cobrança por boleto. Dt. Emissão: Data da emissão do documento. Dt. Vencimento: Data do dia do recebimento informe o valor, tarifa, juros etc... Clique no botão gravar Quitar Documento Clique no botão localizar, escolha pagina 0 ou pagina 1 para escolher o filtro com a melhor condição de localizar o documento, clique em OK. Com o documento escolhido na janela clique no botão quitar e escolha Quitar Caixa/Balção para receber com dinheiro informe conta cofre e o valor, caso contrario clique em Quitar Avançado e informe o banco e o valor. Obs.: Quitação parcial é permitida.