Tutorial plano de pagamento por curso

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Maria da Assunção Fagundes Rodrigues
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1 Tutorial plano de pagamento por curso Conteúdo 1. Cadastro de regras para perda de bolsa/recuperação de bolsa Cadastro de desconto por aluno Gerar boletos Procedimentos para mudança de semestre ou ano... 7 Ultramax Sistemas 1

2 1. Cadastro de regras para perda de bolsa/recuperação de bolsa É necessário antes de fazer a concessão de bolsa para os alunos, cadastrar as regras para essas bolsas, por curso. Siga as instruções abaixo para essa configuração: a. Menu TABELA; b. Selecionar o ícone CONFIG. DE PERDA DE BOLSA ; c. Clicar no botão NOVO; d. Preencha os campos como indicado a seguir: CURSO (1): esse campo é OBRIGATÓRIO, selecione na caixa de listagem o curso para o qual essa regra está sendo criada; MÊS/ANO DE INÍCIO DESTA REGRA(2): campo OBRIGATÓRIO, determina a data em que essa regra começa a ter validade, para boletos gerados antes da criação dessa regra elas não serão aplicadas, ou seja, a regra não é retroativa; QTD DISCIPLINAS NÃO APROVADO(3): campo OBRIGATÓRIO, nesse campo coloque a quantidade de DP s que faz com que o aluno comece a perder o direito a bolsa; PERDER BOLSA POR PAGAMENTO EM ATRASO? (4): apenas se o atraso no pagamento também acarrete em perda do benefício selecione essa opção; % DE PERDA DA BOLSA(5) : coloque o valor em porcentagem da perda de desconto, exemplos: o Caso1 - o aluno tenha uma DP e atrase o pagamento e o valor digitado nesse campo seja 5%, esse valor não é cumulativo, ou seja, a perda será de 5% e não 10%. Ultramax Sistemas 2

3 o Caso2 - caso o aluno seja reincidente (atrase mais uma parcela ou pegue outra DP), essa perda aumente, pois ela é cumulativa para reincidência, ou seja, ele já tem uma DP e um atraso no mês de Abril, no mês de Maio atrasa novamente, então a perda será de 10% (5% (DP+abril) e 5% do mês de maio) e assim sucessivamente até a perda total do desconto. % DE RECUPERAÇÃO DA BOLSA(6) :coloque o valor em porcentagem da recuperação do benefício da bolsa, exemplo: o Caso1 o aluno atrasou o pagamento no mês de agosto (perdeu parte do benefício, por exemplo 5%), no mês de setembro ele pagou em dia, ele volta automaticamente a ter o desconto informado nesse campo. Isso sucessivamente até atingir o valor total concedido na matrícula. e. clique no botão INCLUIR(7), para salvar as configurações. 2. Cadastro de desconto por aluno Esse cadastro é feito individualmente, por aluno, pois o valor de desconto pode variar de aluno para aluno. Siga as instruções abaixo para essa configuração: a. Acesse a área do aluno; b. Clique na aba BOLSA DE ESTUDO/DESCONTO; c. Clique no botão NOVO e faça as configurações do desconto, no campo % DE MULTA ADICIONAL POR ATRASO deixar sempre valor 0,00; d. Clique no botão INCLUIR. Ultramax Sistemas 3

4 e. Clique na aba MATRÍCULA; f. Clique no link PLANO DE PAGAMENTO; g. Clique no botão NOVO; h. Faça as configurações do plano para esse aluno: o Todos os campos dessa janela são de preenchimento OBRIGATÓRIO, ou seja, todos devem ser preenchidos; o No campo DIA DE VENCIMENTO(1): coloque o dia do mês em que vencem os boletos, caso a cobrança seja feita pelo dia útil do mês, digite o dia útil para cobrança e selecione a opção DIA ÚLTIL; o VALOR TOTAL SEM DESCONTO R$(2): insira o valor total sem desconto que deve ser pago por essa matrícula; i. Clique no botão CALCULAR PARCELAS(3); j. Clique no botão GRAVAR (4); Ultramax Sistemas 4

OBSERVAÇÃO: não gere o financeiro Repita esse processo (capítulo 2) para todos os alunos. 3.

5 k. Acesse a área do aluno novamente e clique na aba MATRÍCULA l. Clique no link NOVA MATRÍCULA e faça a matrícula do aluno; m. Clique no botão CALCULAR PARCELAS; n. Clique no botão INCLUIR MATRÍCULA. OBSERVAÇÃO: não gere o financeiro Repita esse processo (capítulo 2) para todos os alunos. 3. Gerar boletos Após a matrícula de todos os alunos que tem esse desconto siga os passos descritos a abaixo para gerar boleto: a. Clique no menu FINANCEIRO/PLANOS DE PAGAMENTO/GERAR CONTAS A RECEBER; b. Preencha os campos pedidos(1) ; c. Clicar em VISUALIZAR ALUNOS (2); d. clique em GERAR LANÇAMENTOS (3); Ultramax Sistemas 5

6 e. Clique em OK; f. Acesse o menu FINANCEIRO/GERAR BOLETOS; g. Selecione os nomes dos alunos(1) para os quais o boleto deve ser gerado e clique no botão GERAR BOLETO(2). h. Na janela aberta clique em OK. Ultramax Sistemas 6

4. Procedimentos para mudança de semestre ou ano O primeiro passo é criar o novo período letivo, para isso siga as instruções abaixo: a. Menu TABELAS; b. Selecionar o ícone PERÍODO LETIVO ; c.

7 4. Procedimentos para mudança de semestre ou ano O primeiro passo é criar o novo período letivo, para isso siga as instruções abaixo: a. Menu TABELAS; b. Selecionar o ícone PERÍODO LETIVO ; c. Clique em NOVO; d. Insira as informações necessárias e clique em INCLUIR; e. Clique em INICIAR PERÍODO LETIVO; f. Selecione as informações na janela que abrir e clique em CONCLUIR; g. Clicar no menu FINANCEIRO /PLANOS DE PAGAMENTO POR CURSO -> MIGRAR/RECALCULAR BOLSAS DE ESTUDO; Ultramax Sistemas 7

8 h. Preencha os dados pedidos e clique em MIGRAR/RECALCULAR BOLSAS DE ESTUDO; i. Na mensagem que aparece clique em OK. j. Acessar o menu FINANCEIRO/ PLANOS DE PAGAMENTO POR CURSO/ APLICAR REAJUSTE; Ultramax Sistemas 8

9 k. Preencher as informações que aparecem na janela que abriu; l. Clicar no botão APLICAR REAJUSTE; m. Na mensagem que aparece clique em OK. n. Fazer a matrícula dos alunos (individual ou em massa); o. E seguir todos os passos do capítulo 1, 2 e 3 desse tutorial Ultramax Sistemas 9

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