ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS/ COMPRAS

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1 2012 GERÊNCIA DE PROCESSOS 22/03/2010 ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS/ COMPRAS (Sistema Dynamics) Versão 1.0 Data 10/01/2012 Página 1 de 15 Departamento de Processos CSC SEB

2 1. OBJETIVO A criação da ordem de devolução de venda/ compra no sistema Dynamics possibilita a saída de materiais da empresa, por motivo de devolução, e também é uma solicitação indireta de emissão de nota fiscal (devolução) para a Central de Recebimento e Regularização do CSC. 2. QUEM DEVE EXECUTAR? Todo colaborador da empresa que tenha função comercial, de compra e/ ou de expedição de materiais. 3. PROCEDIMENTO Antes de iniciar a criação de uma ordem de devolução de venda ou compra no sistema Dynamics é importante saber se a empresa é habilitada para emitir nota fiscal. No caso de dúvidas a Central de Recebimento e Regularização do CSC deve ser consultada. O procedimento para criar uma ordem de devolução de venda no sistema Dynamics é o mesmo para criar uma ordem de devolução de compra, a única diferença é o início do processo. No caso de uma ordem de devolução de venda o usuário deve acessar o sistema Dynamics e clicar em Contas a Receber e em seguida selecionar Detalhes da Ordem de Venda ; 2

3 No caso de uma ordem de devolução de compra o usuário deve acessar o sistema Dynamics e clicar em Contas a Pagar e em seguida selecionar Detalhes da ordem de compra ; 3

4 Localizar a ordem de venda/ compra que será devolvida, identificar o cliente/ fornecedor, e clicar na aba Lançamentos para identificar o número da nota fiscal, conforme exemplo abaixo; 4

5 Clicar no ícone Novo ; Selecionar o mesmo cliente/ fornecedor da ordem de venda/ compra que será devolvida, alterar a ordem de venda/ compra para Ordem devolvida e informar o número de ADM (número da nota fiscal que será devolvida), conforme exemplo abaixo de uma devolução de ordem de compra; 5

6 Clicar em Funções e em Criar nota de crédito ; 6

7 Na tela seguinte constarão todas as ordens de venda/ compra lançadas para este cliente/ fornecedor. O usuário deve marcar a ordem de venda/ compra que será devolvida. Automaticamente na parte inferior aparecerão os itens contidos nesta ordem de venda/ compra, estando todos selecionados, porém é possível desmarcar o que não será devolvido e também alterar a quantidade. Clicar em OK (os valores aparecerão de forma negativa pois se trata de devolução); 7

8 Clicar na aba superior Informações fiscais, informar o Tipo de documento fiscal, Tipo de Operação e CFOP ; Clicar na aba inferior Informações fiscais e observar se o CFOP da parte inferior está igual ao da parte superior. Entrar em contato com a Central de Recebimento e Regularização do CSC caso esteja diferente; 8

9 Clicar na aba inferior Configuração e selecionar o motivo da devolução no campo Ação de devolução. Entrar em contato com a Central de Recebimento e Regularização do CSC se o motivo desejado não for encontrado; Clicar na aba superior Entrega e selecionar a transportadora; 9

10 Se houver dúvida na escolha da transportadora clicar com lado direito do mouse na caixa que contem a transportadora, seguir para o Formulário da Tabela Principal, escolher a transportadora que deseja visualizar as informações e clicar na aba Endereço ; 10

11 Clicar em Consulta e em seguida em Totais para conferir o total da nota (os valores serão negativos por se tratar de devolução, mas a nota fiscal sairá com os valores positivos); 11

12 Clicar em Configuração e em seguida em Texto da nota fiscal de recebimento. Selecionar o texto 999 (Texto Livre) e na tela seguinte informar o tipo de frete, volume, peso líquido, peso bruto, número da ordem de compra que está sendo devolvida, código do cliente, número da nota fiscal que está sendo devolvida, para envio da nota fiscal solicitada, e depois fechar a tela clicando no X (não clicar no ícone Salvar ); 12

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14 Clicar no ícone Manuseio de documento, clicar em Novo, depois Arquivo, procurar a imagem da nota fiscal que será devolvida e depois clicar em OK (OBS: apenas arquivo em PDF); 14

15 Clicar no ícone Salvar para salvar a ordem de devolução de venda/ compra; O usuário deve enviar um para centraldedocumentosfiscais@sebsa.com.br informando a empresa na qual foi criada a ordem de devolução de venda/ compra e o número da ordem, para que a Central de Recebimento e Regularização do CSC inicie o processo de emissão da nota fiscal; A Central de Recebimento e Regularização do CSC enviará a nota fiscal via para o usuário. 15