MARCAS CONSUMIDORES. powered by. Nº 6 Março/2018

Transcrição

1 + MARCAS CONSUMIDORES powered by Nº 6 Março/2018

2 AGENDA SHOPPER TRENDS 1 BEST OF PROXIMIDADE & CONVENIÊNCIA RESPONDEM AS NECESSIDADES DO SHOPPER TRENDS QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS CHAVES

3 1 BEST TÍTULO SHOPPER 1 TRENDS SUB-TÍTULO OF 2017 TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

4 1 CRESCIMENTO DIFÍCIL EM FMCG FMCG % Evolução dos KPI s 2017 vs ,7% Evolução em volume +0,4% Frequência de Compra +0,5% Evolução compradores FMCG -0,1% Gasto por Ato +3,4% Preço Médio -3,5% Volume por Ato

5 1 MAS NÃO PARA OS SENIORES % Peso & Evolução Ocasiões de Compra por Perfil Etário 2017 vs 2016 ATÉ 34 ANOS 35 A 49 ANOS 50 A 64 ANOS 65 ANOS E MAIS % Peso Ocasiões 11,2 26,7 38,1 24,1 % Evolução Ocasiões -2,6-0,2 1,6 2,6

6 1 ALIMENTAÇÃO EM CASA FOI O SECTOR MAIS AFECTADO EM 2017 IN HOME VS OUT OF HOME % Evolução de Volume e Valor por Sector 2017 vs 2016 Alimentação Bebidas Limpeza Caseira Higiene & Beleza Dentro de Casa Evol. Volume(%) Evol. Valor (%) Vestuário Out-Of-Home Petrol Particular Evol. Volume(%) Evol. Valor (%) Fora de Casa + 3% Evol. vs homólogo + 3% - 3% Evol. vs homólogo - 3% Evol. vs homólogo

7 1 CONVENIÊNCIA & PRAZER GUIARAM AS ESCOLHAS DO SHOPPER EM 2017 FMCG % Evolução Volume 2017 vs 2016 Categorias Negativas Categorias Positivas 15% são categorias afectadas pelo Sugar Tax 60% são categorias de alimentação 10% são categorias Infantis 15% são categorias de Limpeza Caseira 35% são categorias de Conveniência 5% são categorias de Saúde 30% são categorias de Prazer

8 1 MAS O NATAL EM CASA SALVOU O FMCG NO FINAL DO ANO FMCG % Evolução Valor & Volume P13 8 Evol. Valor (%) Evol. Volume (%) 79% Portugueses passam Natal em casa % 25% Procuro escolher pratos confecionados de forma tradicional" Mesmo durante a época festiva procuro fazer escolhas mais saudáveis" Bacalhau Vegetais Bolo Rei Vegetais Perú P P P P P % Durante a época festiva gosto de me mimar e escolho produtos de qualidade superior" Fonte: LinkQ KWP Natal 2017 Cabrito Marisco

9 1 BOMBONS & BRINQUEDOS LIDERAM O INVESTIMENTO DE NATAL LinkQ KWP Natal 2017 INTENÇÃO DE COMPRA RELATIVA MENTE AOS PRESENTES Compra vs Natal 2016 Quantidade de presentes para Manter Reduzir Família Amigos Refeições Outras Compras 73% 52% 65% 53% 59% 58% 43% 42% 35% 33% Bombons & Choc. Brinquedos Roupa Ext. Livros Vinhos Perfumes Fonte: Dados LinkQ Natal 2017

10 1 HIGIENE & BELEZA NÃO ATRAI COMPRADORES APESAR DA DISPONIBILIDADE PARA GASTAR NESTE MERCADO ESTAR A CRESCER H&B % Penetração e Ev. Compradores 2017 vs. homólogos HIGIENE & BELEZA Ev. Valor * -31K -31K -31K FMCG +0,7% 88, ,8 87,5 H&B +1% Fonte: Painel Indivíduos

11 CREMES ROSTO PERFUMES MAKE UP CREME CORPO CREME MAOS FEET CARE LIMPEZA ROSTO SOLARES MASCARAS CABELO HIGIENE INTIMA GEL BANHO HAIR COLOR SABONETE DEOS SHAVING AMACIADORES ORAL CARE STYLING SHAMPOO 1 CREMES, PERFUMES E MAKE UP FORAM OS QUE MAIS CRESCERAM EM 2017 H&B Ev. Penetração das categorias (pp) 2017 vs. homólogo 3,9 2,5 2,3 2,3 1,3 0,9 0,7 0,3-0,5-0,7-1 -1,1-1,3-1,3-1,4-1,6-2,1-2,2-2,5 34,5% 16,4% 21,2% 34% 15% 6,4% 28,6% 19,3% 17,1% 44,4% 51,4% 10,8% 45,5% 54,8% 41,6% 27,2% 66,4% 21,7% 60,1% % Penetração atual Fonte: Painel Indivíduos

12 Hipermer Catálogo Especiali Perfumar Monoma C.Comer Outros Online Tradicional Perfumarias Hipermer Online Catálogo Outros C.Comer Monomar Tradicional Loja Roupa Especializ Perfumari Hipermer Catálogo Monoma Especializ C.Comer Online Outros 1 NÃO SÓ PARA CONSUMO PRÓPRIO, MAS TAMBÉM PARA OFERTA LOJAS ESPECIALIZADAS FORAM O GO-TO DO NATAL, MAS O MASS MARKET TAMBÉM FOI ALTERNATIVA Principais intenções de oferta no Natal Produtos de Beleza 2017 Make Up Canais de compra 43,2 Perfumes Canais de compra 14,8 9,1 7,4 3,7 3,3 3,3 2,5 1,6 0,8 PERFUMES 76% 44% oferece H&B MAKE UP 35% 19,5 17,7 15,0 15,0 7,1 5,3 4,4 2,7 24,0 21,3 14,0 10,0 8,7 Cremes Canais de compra CREMES ROSTO 47% 4,0 2,7 2,0 0,7 Fonte: Painel Indivíduos

13 AGENDA 2 RESPONDEM TÍTULO PROXIMIDADE 1 & CONVENIÊNCIA SUB-TÍTULO AS NECESSIDADES DO SHOPPER TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

14 2 NO NATAL FORAM OS DISCOUNTS E PD QUE GANHARAM COM AS SUAS MDD S FMCG Penetração do Top 3 insígnias e Contribuição em Volume P vs homólogo 86% para o crescimento do Natal %Penetração Aumento de Compradores MDD vs ,7% +2,2pp 40,5% +3,3pp 8,3% +3,3pp Através da +110 Mil compradores +138 Mil compradores +96 Mil compradores

15 2 PROXIMIDADE E CONVENIÊNCIA UMA TENDÊNCIA GLOBAL E LOCAL FMCG Mundial % EVOL. VALOR FMCG Portugal % EVOL. VALOR 2017 VS 2016 FMCG Principais KPI s 2017 vs Homólogo %Evol. Volume +4,5% Tradicionais -9,3% Compradores -122 mil +2,2% ON-LINE CASH&CARRY DISCOUNTS OUTROS PLAYERS TRADICIONAIS TOTAL CATÁLOGO HIPERS+SUPERS +7,4% +1,3% -4,7% +0,7% -17,1% 0,0% +7,4% +8,8% Frequência +8,4% Frequência +15,9%

16 2 LIDL & ALDI COM FORTE RECRUTAMENTO EM 2017 FMCG Penetração das Insígnias e Evolução em Volume 2017 vs ,8 87,1 83,2 84,0 77,4 75,0 75,0 77,0 70,1 66, ,6 47,5 46,1 45,3 44,1 45,4 17,0 24,6 13,3 13,4 Sonae Jerónimo Martins Lidl Outros Tradicionais Minipreço Auchan Intermarché Aldi E.Leclerc % Evol. Volume + 3% Evol. vs homólogo + 3% - 3% Evol. vs homólogo - 3% Evol. vs homólogo

17 2 MDD VOLTAM A TER PROTAGONISMO MAS COM VALOR ADICIONAL FMCG S/FRESCOS (inclui charcutaria) % Peso em Valor das MDD s por insígnia 2015 a ,2 74,4 72,2 71,7 68,2 67,9 +3,7% em Valor vs ,3 51,0 49,9 33,6 32,2 33,2 30,2 30,2 31,8 29,6 30,9 30,1 29,3 28,7 28,0 27,5 28,9 27,8 27,4 25,2 24,7 MDD Aldi MDD Lidl MDD Minipreço Total MDD MDD Continente MDD Pingo Doce MDD Intermarché MDD E.Leclerc MDD Auchan

18 2 LIDL E ALDI OS MAIS DINÂMICOS, MAS CRESCEM VIA FOCOS DIFERENTES FMCG Penetração das Insígnias e Evolução em Volume 2017 vs 2016 Top 5 Categorias que mais contribuem ao crescimento Higiene & Beleza Águas S/Gás Iogurtes Frutas Pão Fresco 100% do crescimento (%) Evol. Volume +8,9% +28,5% 77,4% (%) Penetração +24,6% +2.4p p +8,6 % - 3,4% 814 mil duplicadores Aldi/Lidl Frequência Compra Volume por Cesta +7,6p p 14,4% 6,1% -5,2% 11,68 7,63-6,6% 61% do crescimento Top 5 Categorias que mais contribuem ao crescimento Águas S/Gás Legumes e Verduras Frutas Iogurtes Bebidas Vegetais

19 2 DINAMISMO DO LIDL IMPACTA OS LÍDERES FMCG Peso em Volume das Insígnias e Evolução em Volume 2017 vs. homólogo 31,1 30, ,6 23,7 10,4 11,7 7,7 8,0 6,9 6,4 6,0 6,2 6,7 6,2 5,8 5,3 0,8 1,0 1,1 1,0 Continente Pingo Doce Lidl Outros Intermarché Auchan Tradicionais Minipreço Aldi E.Leclerc Evol Vol. -4,7% -2,4% +8,9% +1,5% -9,3% -10,3% +0,8% -9,5% -7,7% +28,5%

20 AGENDA 3 QUAIS TÍTULO TRENDS SUB-TÍTULO SÃO AS TENDÊNCIAS CHAVES TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

21 INOVAR É CHAVE PARA CONTORNAR FACTORES EXTERNOS AO CONSUMIDOR INOVAÇÃO , Qual o impacto do Imposto sobre o Açúcar? 2018, Qual o possível efeito contágio de impostos sobre o Sal e as Gorduras? 2017 vs 2016 % Volume % Valor Evolução Penetração Penetração % YTD P10 17 Total Bebidas -1,1 +5,0 Ref. c/gás -10,9 +9,9-3,3 Ice Tea -15,3 +6,4-5,4 Águas Minerais +3,8 +6,1 +1,3 Sumos 100% de fruta +10,1 +8,6 +1,3 69,3% +0,8pp 77,5 +1,3 % pp Prefiro comprar produtos com pouco sal" Hoje em dia como menos gorduras" 41,8% Baixo teor Sal 90% Magros LIFESTYLES 2017 % de respostas que concordam Evol (pp) 2017 vs 2013

22 SENIORES MAIS MARQUISTAS, MAS A DESCOBRIR AS MDDS GERAÇÃO 5X 3 + Marquistas MDF 77% Peso em Valor MDD +4,3% Evolução Valor vs Homólogo 2017 vs Maior foco em MDF Manteiga Perfumaria & Higiene Margarina (Mesa & Culinária) Congelados Congelados Limpeza Caseira (DPH) Maior gasto em MDD Comida Pronta Perfumaria & Higiene Limpeza Caseira SENIORES + 65 ANOS

23 3 PODERÃO AS EXPERIÊNCIAS NA LOJA SALVAR O COMÉRCIO OFFLINE? PERSONALIZAÇÃO ONLINE DISCOUNTS ESPECIALISTAS Conveniência Preço & Qualidade Serviço BIG BOXES? QUAL O IMPACTO?

24 3 LÁ FORA O ONLINE JÁ ESTÁ NUM NÍVEL AVANÇADO CONVENIÊNCIA TECNOLOGIA É UMA REVOLUÇÃO CONSTANTE ALEXA CHEGA À EUROPA MAIS QUE E-COMMERCE: YOU-COMMERCE INTEGRAÇÃO DO ONLINE COM O OFFLINE

25 3 APOSTA EM PORTUGAL AINDA TÍMIDA MAS A AMAZON PROMETE MUDANÇAS Online Online FMCG em Portugal 2017 vs ,4% Penetração (+0,9pp) +5% em Volume

26 CONCLUSÕES 1 2 CRESCIMENTO DIFÍCIL EM FMCG SEGUIMOS COM UMA TENDÊNCIA NEGATIVA PARA O CONSUMO DENTRO DO LAR E MAIS CONSUMO FORA DE CASA. ALIMENTAÇÃO SEGUE A PRINCIPAL RAZÃO DA QUEDA DO FMCG. PROXIMIDADE & CONVENIÊNCIA SÃO OS CANAIS MAIS DINÂMICOS EM 2017 EM PORTUGAL MAS TAMBÉM AO NÍVEL MUNDIAL. ALDI & LIDL AS INSÍGNIAS MAIS DINÂMICAS E MAIS ATRACTIVAS EM 2017 COM ESTRATÉGIA DIFERENTE: LIDL APOSTA NA MARCA PROPIÁ E ALDI NA MARCA DE FABRICANTE. TENDÊNCIAS PARA 2018 INOVAÇÃO SENIORES CONVENIÊNCIA ONLINE PERSONALIZAÇÃO 3 SÃO AS 5 TENDÊNCIAS CHAVES PARA O GRANDE CONSUMO

27 + MARCAS CONSUMIDORES powered by