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2 AGENDA 1 FMCG ESTABILIDADE ESCONDE DIFERENTES REALIDADES 2 BEBIDAS O VERÃO SALVA A TENDÊNCIA 3 AS PROMOÇÕES CADA VEZ MAIS UM FACTOR HIGIÉNICO

3 AGENDA 1 ESTABILIDADE TÍTULO FMCG 1 SUB-TÍTULO ESCONDE DIFERENTES REALIDADES TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

4 1 RECUPERAÇÃO DO FMCG EM VOLUME COM MELHOR PERFORMANCE DESDE 2013 Evolução Total FMCG Total PORTUGAL Ytd P vs HOMÓLOGO YTD P YTD P YTD P YTD P VALOR VOLUME 3,9-1,0 0,6-1,7-1,9-2,7 2,9-0,6

5 1 MAS O VERÃO IMPEDE UMA TENDÊNCIA DE RECUPERAÇÃO MAIS POSITIVA Evolução Volume Total FMCG Total PORTUGAL Rolling Period vs. homólogo ,7% 1,5% 0,1% 0,9% 2,7% 2,8% 1,2% 1,2% -0,8% 0,2% -0,1% -0,1% -0,5% 0,8% -2,3% -3,8% -3,2% -2,5% -3,8% -4,9% -4,9% -6,7%

6 1 LARES PORTUGUESES AJUSTAM O COMPORTAMENTO DE COMPRA ATRAVÉS DE UMA LIGEIRA REDUÇÃO DO TAMANHO DA CESTA & VISITAS KPI s Total FMCG Total PORTUGAL Ytd P vs HOMÓLOGO ,50 kgs milhões Lares Frequência (dias) Gasto x Acto +0.5% 41.1 dias 36,95-0,4% Volume x Acto -0.7% +2.8% Volume x Lar -1.1% 801 kgs Gasto x Lar +2.4% % Volume Evolução em % Valor +2.9%

7 1 HOME CARE E FRESCOS SÃO CATEGORIAS IMPULSIONADORAS ALIMENTAÇÃO EMBALADA & PET FOOD PENALIZAM FMCG FMCG Evolução das Macro Categorias em Volume Ytd P vs HOMÓLOGO 2015 YTD P vs YTD P YTD P vs YTD P ,8 FRESCOS 1,0-3,2 HOME CARE 1,6 9,0 PET FOOD -0,6-4,1 ALIMENTAÇÃO EMBALADA -1,1-0,4 BEBIDAS 0,3

8 1 A PASTELARIA COMO GRANDE DINAMIZADOR DOS FRESCOS PROTEÍNAS EM CONTRACICLO FRESCOS Evolução categorias Frescos em Volume Ytd P vs HOMÓLOGO YTD P vs YTD P YTD P vs YTD P ,2-7,2-3,4-2,7 0,0 BACALHAU SECO LEGUMES PÃO PADEIRO FRUTAS CHARCUTARIA 1,5 2,0 0,7 1,7 1,0 1,4 CARNE -1,5 99,9% 35,9 dias 6,33kg 5,3 29,3 PEIXE E MARISCO PASTELARIA -1,2 8,4 6,32kg 36,1 dias 99,9% Penetração Frequência Volume x ato Volume x ato Frequência Penetração

9 1 MDF s RESISTEM MAS DESACELERAM O RITMO DE CRESCIMENTO AUMENTAM NO ENTANTO EM VOLUME PROMOCIONAL KPI s Total FMCG MDD s e MDF s Ytd P vs HOMÓLOGO MDD MDF YTD P vs YTD P YTD P vs YTD P MDD MDF -9,0-2,1 2,9 VOLUME 0,3-3,4-0,9 VISITAS -1,0 0,0-6,7 3,5 VOLUME ATO -1,6-0,2 32,2 67,8 VOLUME PROMOCIONAL 29,0 71,0

10 1 AINDA POUCOS LARES ADEPTOS DAS COMPRAS ONLINE MAIS COM FORTE DINAMISMO DESDE O INICIO DO ANO FMCG Evolução do Canal Online Ytd P vs HOMÓLOGO -0,6% Evolução em Volume do FMCG no Total PT 23,8 Ytd P evolução Penetração 5,8 % +0,7pp Frequência 3,5 dias +19,7% -0,8 Offline Online Gasto/ato 64,27 +7,8% Volume/ato 34,06-10,4%

11 bebidas Lácteos Mercearias Perfumaria & Higiene 1 TARGETS JOVENS E NAS CIDADES SÃO MAIS ADEPTOS DAS COMPRAS ONLINE AS BEBIDAS SENDO A CATEGORIA MAIS COMPRADA => CONVENIÊNCIA FMCG Evolução do Canal Online Ytd P vs HOMÓLOGO Quem + compra Online? Lisboa Classe Alta, Média Alta e Média Lares mais Jovens sem Filhos e Casais com Filhos Pequenos O Que se compra + Online? QDM vol % 17% 83% QDM vol % Index vs T.PT 20,3 % ,1 % ,3 % ,8 % 183

12 1 NOS PRIMEIROS 9 MESES GERARAM-SE MAIS DE 220M DE OCASIÕES DE CONSUMO FORA DE CASA, COM GASTO MÉDIO LIGEIRAMENTE ACIMA DE 1 OOH KPI s do consumo fora de casa YTD P ,9% Portugueses consumiram snacking/bebidas fora de casa 1,14 Cada português gastou em média, por acto (YTP P9 2016) 49,5x Número de vezes que consumiram fora de casa (YTD P9 2016) 228M Número de ocasiões de consumo. Equivale a 630 ocasiões por minuto. Nos primeiros 9 meses do ano quase 100% dos portugueses consumiram pelo menos uma vez fora de casa.

13 1 CONSUMO FORA DE CASA É FORTEMENTE LABORAL E CONCENTRADO NOS MOMENTOS MAIS ACTIVOS DO DIA: ALMOÇO E LANCHES (MANHÃ E TARDE) OOH Momentos de Consumo Dias de Semana e Momentos, % Ocasiões YTD P Dias de Semana 16,0 19,1 16,8 13,5 14,6 9,9 10,1 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo Momentos 14,8 18,4 24,5 24,4 5,6 7,6 4,8 de Consumo Pequeno Almoço Almoço Jantar Aperitivos (antes Peq. Almoço Meio Manhã Almoço Meio Tarde Jantar Pós-Jantar Outros Almoço/Jantar)

14 1 VERÃO ANTECIPADO ALTERA A DINÂMICA DE CONSUMO BEBIDAS QUENTES DÃO LUGAR ÀS BEBIDAS FRIAS E SNACKING GELADO OOH % Ocasiões por período e por macro categoria YTD P Beb. Quentes Beb. Frias (s/ álcool) 10,9 9,6 9,7 9,0 9,0 10,3 11,6 13,2 13,2 12,9 3,4 3,0 4,0 5,4 4,5 5,2 6,5 19,4 20,6 19,9 21,0 21,8 21,4 21,5 8,0 7,3 7,2 23,0 25,5 24,1 Beb. Frias (c/ álcool) Outras Beb. c/ Álcool 58,6 65,1 64,0 64,5 62,4 59,5 56,7 51,8 50,5 51,9 Snacking T.OOH. P1 16 P2 16 P3 16 P4 16 P5 16 P6 16 P7 16 P8 16 P9 16 Temp. Máx*. 14º 14º 15º 18º 20º 27º 31º 31º n.a. *Boletim Climatológico Mensal, Portugal Continental, IPMA Análise de 12 categorias comtempladas no painel OOH, agrupadas em 5 macro categorias.

15 1 HORECA LIDERA, MAS DM JÁ REPRESENTA 6% DAS OCASIÕES DE CONSUMO OOH DM: PROCURA PELO PREÇO EM PRODUTOS DE MAIOR PRATICIDADE OOH KPI s Canais de Compra YTD P HORECA VS DIST. MODERNA Penetração% 98,5% 41,9% Shr% Ocasiões 94,1% 5,9% Gasto x Ato* 1,72 1,48 (-14,0%) Top 4 canais (em ocasiões) Cafetaria/Snack Bar Restaurante Pastelaria Máquinas Self Service Top 4 Categorias (em ocasiões) Café Cerveja Beb. Espirituosas Gelados Batata Snacks Choco lates Pastelaria Refrigerant es *Nota: gasto x ato, retirando o efeito café

16 AGENDA 2 O TÍTULO BEBIDAS 1 SUB-TÍTULO VERÃO SALVA A TENDÊNCIA TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

17 % de Penetração-Atual 2 OS LARES PORTUGUESES CONSUMEM CADA VEZ MENOS BEBIDAS EM CASA EM MEDIA COMPRAM MENOS 20LTS QUE EM 2014 POR ANO E POR LAR Bebidas com e sem Álcool % Penetração & Compra media por lar Rolling MAT vs HOMOLOGO lts vs Compra Média lts-atual % de Penetração Compra Média lts

18 2 MAS PARECE QUE CHEGAMOS A ESTABILIDADE NO MERCADO DE BEBIDAS COM TENDÊNCIA NEGATIVA SÓ EM ÁLCOOLICAS Bebidas com e sem Álcool KPI s e Evolução Ytd P vs HOMÓLOGO 97.7% dos lares Bebidas s/ Álcool +0,6% 8,41lts ,9% +0,8% -1.1% Volume -0,9% Bebidas c/ Álcool* milhões lares 3.5 VOLUME / ACTO FREQUÊNCIA -1,2% -1,1% +1,3% 3,74lts % dos lares * Vinhos, Whisky, Cervejas

19 2 SENDO O VERÃO QUE PERMITIU RECUPERAR VOLUME APOS UM INICIO DE ANO DIFÍCIL Bebidas com e sem Álcool Evolução Volume Períodos vs HOMÓLOGO -0,9% 2,4% -4,4% 6,7% 0,3% 6,3% 3,4% -6,6% -3,9% -3,4% 0,3% 5,4% -7,0% -2,6% 2,8% -4,4% -1,3% 2,8% 10,8% 8,5% -10,6% -9,1%

20 2 ÁGUAS E SUMOS FRUTA NA ORIGEM DA ESTABILIDADE AO YTD NO VERÃO VINHOS NÃO CONSEGUEM INVERTER TENDÊNCIA DE PERDA Bebidas Peso em Volume das Categorias e Evolução Ytd P vs HOMÓLOGO 49,6 51,9 YTD P YTD P ,7 14,6 11,5 11,2 10,8 9,7 7,2 7,2 5,0 5,3 0,2 0,2 Águas Minerais Refrigerantes S/ Gás Vinhos Refrigerantes C/ Gás Cervejas Sumos de Fruta Whisky 5,0 0,2 6,0 3,7-7,1-2,3-10,6 (%) Ev. Volume YTD P vs YTD P ,9 9,9 13,4 15,5 19,1-2,2-6,5 (%) Ev. Volume P7-P vs P7-P9 2015

21 2 MAIS COMPRADORES NA ORIGEM DO CRESCIMENTO DAS AGUAS E SUMOS Bebidas Contribuição dos Principais KPIs Ytd P vs HOMÓLOGO

22 Compra Média (lts/lar) Evolução Ano a Ano 2 UM VERÃO MUITO DINÂMICO PARA TODAS AS BEBIDAS A EXCEPÇÃO DOS VINHOS Bebidas Mapping Evolutivo ao P7-P vs Homólogo VERÃO 8,0 AGUAS MINERAIS CERVEJAS 4,0 0,0-4,0 REFRIGERANTES C/GAS REFRIGERANTES S/GAS SUMOS DE FRUTA WHISKY VINHOS -8,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Compradores - Evolução Ano a Ano Bubble Size = % de Penetração Atual

23 2 GLOBALMENTE AS MDF S SÃO A ORIGEM DO DINAMISMO AINDA COM POTENCIAL PARA CRESCER EM AGUAS & REFRIGERANTES S/GÁS Bebidas MDD s e MDF s Peso em Volume P7-P vs HOMÓLOGO (VERÃO) 50,8 34,2 85,2 78,9 49,1 55,1 81,3 78,1 MDD'S 49,2 65,8 14,8 21,1 50,9 44,9 18,7 21,9 MDF'S T. Bebidas Águas Minerais Cervejas Refrigerantes C/ Gás Refrigerantes S/ Gás Sumos de Fruta Vinhos Whisky MDF'S Evolução Volume P7-P vs HOMÓLOGO MDD'S

24 AGENDA 3 CADA TÍTULO AS PROMOÇÕES 1 SUB-TÍTULO VEZ MAIS UM FACTOR HIGIÉNICO TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

25 3 SHOPPER CADA VEZ MAIS DEDICADO AO APROVEITAMENTO DAS PROMOÇÕES No YTD P9 de 2016, 99,8% dos lares portugueses comprou pelo menos um artigo em promoção YTD P YTD P YTD P Desconto médio % Gasto médio /lar (real) Frequência dias 21,4 23,0 26,7 Ocasiões de compra

26 4 w/e 2014/01/26 4 w/e 2014/02/23 4 w/e 2014/03/23 4 w/e 2014/04/20 4 w/e 2014/05/18 4 w/e 2014/06/15 4 w/e 2014/07/13 4 w/e 2014/08/10 4 w/e 2014/09/07 4 w/e 2014/10/05 4 w/e 2014/11/02 4 w/e 2014/11/30 4 w/e 2014/12/28 4 w/e 2015/01/25 4 w/e 2015/02/22 4 w/e 2015/03/22 4 w/e 2015/04/19 4 w/e 2015/05/17 4 w/e 2015/06/14 4 w/e 2015/07/12 4 w/e 2015/08/09 4 w/e 2015/09/06 4 w/e 2015/10/11 4 w/e 2015/11/08 4 w/e 2015/12/06 4 w/e 2016/01/03 4 w/e 2016/01/31 4 w/e 2016/02/28 4 w/e 2016/03/27 4 w/e 2016/04/24 4 w/e 2016/05/22 4 w/e 2016/06/19 4 w/e 2016/07/17 4 w/e 2016/08/14 4 w/e 2016/09/ EM CADA 10 COMPRAS LEVAM PELO MENOS UM ARTIGO EM PROMOÇÃO VS. O RÁCIO DE ½ VERIFICADO À DOIS ANOS FMCG Ao Periodo % Atos compra com mínimo 1 sku em promoção % desconto médio Linear (% Atos compra com mínimo 1 sku em promoção) Linear (% desconto médio) 51% 66%

27 3 7% DAS CESTAS COMPRADAS NÃO APRESENTAM CUSTO PARA O SHOPPER IOGURTES É A CATEGORIA MAIS PRESENTE NESTAS CESTAS FMCG YTD P Em média cada lar dividiu as suas compras em 41 cestas neste trimestre 3 delas foram grátis P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Quais os produtos mais prováveis de entrar na cesta grátis? Iogurtes 65% Perfumaria e Higiene 40% Bolachas 30% Cerveja c/ Alcool 28% Conservas de Peixe 28% Azeite 24% Frutas 23% T. Tissues 23% Charcutaria 22% Det. Lav. Maquina 22% Snacks+Bolos Embalados 21% Legumes e Verduras 21% Refrigerantes s/gás 21% Cereais Peq. Alm. 19% Amaciador Roupa 19% Batatas+Snacks 18% Margarinas 18% Gelados 17% Arroz 17% Alimentação Animal 17%

28 1 w/e 2014/01/05 1 w/e 2014/01/26 1 w/e 2014/02/16 1 w/e 2014/03/09 1 w/e 2014/03/30 1 w/e 2014/04/20 1 w/e 2014/05/11 1 w/e 2014/06/01 1 w/e 2014/06/22 1 w/e 2014/07/13 1 w/e 2014/08/03 1 w/e 2014/08/24 1 w/e 2014/09/14 1 w/e 2014/10/05 1 w/e 2014/10/26 1 w/e 2014/11/16 1 w/e 2014/12/07 1 w/e 2014/12/28 1 w/e 2015/01/18 1 w/e 2015/02/08 1 w/e 2015/03/01 1 w/e 2015/03/22 1 w/e 2015/04/12 1 w/e 2015/05/03 1 w/e 2015/05/24 1 w/e 2015/06/14 1 w/e 2015/07/05 1 w/e 2015/07/26 1 w/e 2015/08/23 1 w/e 2015/09/13 1 w/e 2015/10/04 1 w/e 2015/10/25 1 w/e 2015/11/15 1 w/e 2015/12/06 1 w/e 2015/12/27 1 w/e 2016/01/17 1 w/e 2016/02/07 1 w/e 2016/02/28 1 w/e 2016/03/20 1 w/e 2016/04/10 1 w/e 2016/05/01 1 w/e 2016/05/22 1 w/e 2016/06/12 1 w/e 2016/07/03 1 w/e 2016/07/24 1 w/e 2016/08/14 1 w/e 2016/09/04 3 SHOPPER TENDE A CONCENTRAR COMPRAS EM MENOS LOCAIS PARA TIRAR O MAIOR PROVEITO DE OFERTA PROMOCIONAL FMCG Número de lojas visitadas por semana FMCG % de ocasiões pelas insígnias Rolling YTD compras promo total compras 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 26,9 25,2 24,7 24,9 7,7 7,5 7,8 7,6 11,2 11,7 12,3 12,2 10,0 9,8 8,9 8,2 18,6 19,6 21,1 20,8 5,0 5,0 4,7 5,1 20,6 21,1 20,6 21,2 OUTROS INTERMARCHE LIDL MINIPRECO/DIA J.MARTINS AUCHAN SONAE YTD P YTD P YTD P YTD P9 2016

29 3 NESTE CONTEXTO SÃO AS MDF A GANHAR PRESENÇA MDD NÃO ACOMPANHAM INTENSIDADE PROMOCIONAL % Volume FMCG 40,6 37,6 37,1 59,4 62,4 62,9 MDD MDF YTD P YTD P YTD P Desconto Médio 18% 18% 19% 31% 35% 34%

30 Evolução da penetração promocional das marcas 3 PORÉM ATIVIDADE PROMOCIONAL NÃO É SUFICIENTE PARA GERAR CRESCIMENTO NAS MARCAS DE FABRICANTE FMCG Mapping das marcas de fabricante YTD P das marcas que apenas ganham compradores via promoções, não se 46% expandem! marcas a cada 100 conseguem expandir clientela exclusivamente fora de promoção Evolução da penetração total das marcas

31 CONCLUSÕES FMCG ESTÁ A RECUPERAR O VOLUME MAS AINDA COM UMA TENDÊNCIA LIGEIRAMENTE NEGATIVA O VERÃO IMPEDE UMA RECUPERAÇÃO MAIS POSITIVA FRESCOS & HOME CARE SÃO AS CATEGORIAS DINÂMICAS O VERÃO SALVA A TENDÊNCIA DAS BEBIDAS DESDE 2014 OS LARES PORTUGUESES REDUZEM O CONSUMO PER CAPITA DE BEBIDAS COM E SEM ÁLCOOL MAS PARECE QUE O CALOR DO VERÃO AJUDA A ESTABILIZAR A PERDA DE VOLUME VIA AS BEBIDAS SEM ÁLCOOL AGUAS & SUMOS AS PROMOÇÕES: FACTOR HIGIÉNICO 7 DE CADA 10 CESTAS DE COMPRAM TÊM UM PRODUTO EM PROMOÇÃO A INTENSIDADE PROMOCIONAL PERMITA AOS LARES DE POUPAR 7% DAS CESTAS COMPRADAS (3 CESTAS GRÁTIS SOBRE 41 COMPRADAS) AS MDF S SÃO OS PRINCIPAIS PLAYERS NAS PROMOÇÕES MAS JÁ NÃO TEM UM IMPACTO TÃO FORTE SENDO O CRESCIMENTO DAS MDF S CADA VEZ MAIS BAIXO

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