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1 MARCAS CONSUMIDORES

2 AGENDA 1 SHOPPER TRENDS DESCENTRALIZAÇÃO DA COMPRA 2 MARCA DA DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL COM TENDÊNCIA DIFERENTE DA EUROPA AS INOVAÇÕES & DISTRIBUIÇÃO 3 PORTUGAL VS EUROPA

3 1 DECENTRALIZAÇÃO TÍTULO SHOPPER 1 TRENDS SUB-TÍTULO DA COMPRA TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

4 1 SHOPPER COM DISTINTAS PRIORIDADES EM 2016 EVOLUÇÃO 2016 vs ALIMENTAÇÃO HIGIENE PESSOAL & BELEZA* BEBIDAS LIMPEZA CASEIRA TÊXTIL OUT-OF-HOME COMBUSTÍVEL -1,4% Volume -0,6% Valor -0,1% Volume +1,2% Volume +6,6% Volume +29% Ocasiões ** +4,2% Volume -0,9% FMCG Volume * s/ higinene íntima indivíduos ** Verão 2016 vs Inverno 2016

5 1 DUAS REALIDADES PARA ALIMENTAÇÃO: INTERIOR MAIS IN, GRANDES DISTRITOS MAIS OUT ALIMENTAÇÃO Evolução volume 2016 vs ALIMENTAÇÃO Viana do Castelo Vila Bragança Braga Real Porto Viseu Guarda Aveiro Coimbra Castelo Leiria Branco Santarém Portalegre Lares Portugueses Em distritos Menos Populosas 42,5% Peso% +0,3% Volume Frequência de Compra Contribuição à evolução em volume -1,4% Volume Lisboa Setúbal Évora Beja Faro Lares Portugueses Em distritos Mais Populosas 57,5% Peso% -2,6% Volume Volume por ato 14 distritos menos populosos: restantes distritos 4 distritos mais populosos: Braga, Lisboa, Porto Setúbal * Distribuição Moderna: Sonae, Auchan, JM, Lidl, Minipreço, ITM, E.Leclerc

6 1 FRUTAS E LEGUMES COM PAPEL PREPONDERANTE PARA A EVOLUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO TANTO PARA O POSITIVO COMO PARA O NEGATIVO ALIMENTAÇÃO Evolução volume 2016 vs Viana do Castelo Braga Vila Real Bragança LARES EM DISTRITOS MAIS POPULOSOS LARES EM DISTRITOS MENOS POPULOSOS Porto Aveiro Viseu Guarda Coimbra Leiria Castelo Branco Toda Distribuição Distribuição Moderna ALIMENTAÇÃO -1,4% Volume Santarém Portalegre Lisboa Évora Setúbal Beja Faro 14 distritos menos populosos: restantes distritos 4 distritos mais populosos: Braga, Lisboa, Porto Setúbal 75,4% do decréscimo Leite Bacalhau Seco Carne Caldos Frutas Legumes Arroz Açúcar 75,5% do crescimento Frutas Legumes Ovos Iogurtes Conservas de legumes Gelados * Distribuição Moderna: Sonae, Auchan, JM, Lidl, Minipreço, ITM, E.Leclerc

7 1 LARES ESTÃO MAIS CONSCIENTES E APOSTAM NUM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL LIFESTYLES I 2016 vs 2013 % Evolução 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tento evitar os produtos com cafeína -2,0 Faço dieta para perder peso regularmente -4,0-6,0 Gosto de comer produtos "pouco sáudáveis" quando me sinto um pouco em baixo Os produtos baixos em calorias sabem tão bem como os normais Faço exercício regularmente Estaria disposto/a a pagar mais por alimentos sem aditivos e sem conservantes Prefiro comprar produtos com pouco sal Os alimentos sem conservantes/aditivos são mais seguros para as crianças Hoje em dia como menos gorduras -8, % Lares

8 1 OPÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É TRANSVERSAL ENTRE AS POPULAÇÕES DISTRIBUIÇÃO MODERNA É CHAVE NO DINAMISMO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL Evolução volume MAT P vs. MAT P ,4% Volume +1,1% Volume 4 distritos mais populosos 14 distritos menos populosos +4,2% Volume compradores 2,5 3,5 2,9 4,4 JOVENS INDEP./CAS.JOV.S.FIL. ADULTOS INDEP/CAS.AD.S.FIL. CASAIS COM FIL.PEQUENOS LARES MONOPARENTAIS -0,5 1,3 22,2 15,3 Insígnias que crescem em volume Fora da Distribuição Moderna Sem tradicionais * Apenas nos 14 distritos menos populosos

9 1 ATRAÇÃO DO SHOPPER POR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL ESTENDE-SE A BEBIDAS CONTUDO EXISTEM REALIDADES DISTINTAS MAS COM UM MESMO DESTINO: SAÚDE BEBIDAS volume 2016 vs BEBIDAS -0,1% Volume Águas Cervejas - -3,0-2,0-1,0-1,0 2,0 Evolução da compra média Ref. sem gás 10,0 5,0 Vinhos -5,0-10,0-15,0 % Evolução da penetração Ref. com gás Sumos de frutas +0,8% Evolução em Volume -0,9% Evolução em Volume 14 distritos menos populosos +53% +2% +1% Águas Sumos Cervejas Contribuição à evolução em volume Vinhos Ref. s/ Gás Ref. c/ Gás -3% -24% -38% 4 distritos mais populosos

10 1 FORA DA DISTRIBUIÇÃO MODERNA: O CANAL DE RECRUTAMENTO DO SHOPPER DAS BEBIDAS MAIS DINÂMICAS SUMOS + ÁGUAS %Penetração Relativa 2016 vs ,7 98,8 93,0 93,1 Compradores 3,8 milhões +0,1pp vs ,9 58,0 Sumos + Águas Penetração 93,6% -0,4pp vs Volume +3,8% 7,8 9,7 6,1 6,4 2,1 2,4 DM Hipers/Supers Discounts Tradicionais Online Outros

11 1 DISTRIBUIÇÃO MODERNA INVESTE EM BEAUTY COM NOVOS PRODUTOS E FOLHETOS ASSEGURA ESTABILIDADE DO CONTINENTE E CRESCIMENTO DO LIDL HIGIENE PESSOAL E BELEZA* valor 2016 vs Penetração 87% Frequência de Compra DM Index Peso Valor vs FMCG 75 HIGIENE PESSOAL & BELEZA* -0,6% Valor Top 8 Produtos Solares Produtos After Shave Make Up Tratamento e Cuidado pés Laca Cabelo Fio Dentário Creme Mãos Creme Corpo +17% -1,1% * s/ higiene íntima indivíduos

12 1 TARGET MAIS JOVEM PROCURA ESPECIALIZAÇÃO AFASTANDO-SE DA COMPRA DE HIGIENE E BELEZA NA DM HIGIENE PESSOAL E BELEZA* Compradores 2016 vs. HIGIENE PESSOAL & BELEZA* 87% Compradores DM Compradores -0.6% (PARA) FARMÁCIA +2.0% ONLINE +7.1% LOJAS MONOMARCA +7.5% CATÁLOGO +11.7% ATÉ 64 ANOS ATÉ 34 ANOS ATÉ 34 ANOS ATÉ 49 ANOS A PARTIR DE 35 ANOS * s/ higiene íntima indivíduos

13 1 LOJAS LOW COST LEVAM AO CRESCIMENTO DE TÊXTIL POR VIA DE COMPRA MAIS FREQUENTE TÊXTIL volume 2016 vs pp 60% do crescimento Penetração TÊXTIL +7.4% +6,6% Volume Frequência de Compra Peças por ato -1.0% Meias 57% do crescimento T-Shirts Calças Casual

14 1 DISTRIBUIÇÃO TERÁ QUE SE ADAPTAR AO NOVO SHOPPER QUE SERÁ MAIS MARQUISTA E PROCURARÁ MAIS CONVENIÊNCIA E INOVAÇÃO Dif. Penetração Relativa ATE 34 ANOS ANOS ANOS 65+ ANOS ATE 34 ANOS ANOS ANOS 65+ ANOS HIPER/SUPE RS DISCOUNT + MARQUISTAS Tenho tendência a comprar produtos de marca TRADICIONAI S + CONVENIÊNCIA Parece que nunca me sobra tempo livre ONLINE OUTROS + INOVAÇÃO Eu gosto de comprar e experimentar novos produtos

15 AGENDA 2 PORTUGAL TÍTULO MARCA 1 DA DISTRIBUIÇÃO SUB-TÍTULO COM TENDÊNCIA DIFERENTE DA EUROPA TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

16 2 A MARCA DE DISTRIBUIÇÃO ACIMA DA MEDIA EM PORTUGAL MAS COM TENDÊNCIA NEGATIVA TAL COMO EM FRANÇA COM MAIS PROMOÇÃO Quota de Mercado PL em Valor / FMCG: sem Frescos Total Canais 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 40,4 40,9 NL: 41,3 NL: 39,5 UK:39,5 UK; ; 39,8 40,2 UK/B:40,5 F: 38,5 39,0 38,6 B/PT: : 38,0 38,0 37,8 D: 37,8 36,8 37,3 D:37,4 F: 36,3 35,4 35,5 36,1 SP: 35,6 SP:34,4 PT: 33,2 31,3 31,7 32,0 31,6 DK: 26,7 26,4 27,4 DK: 27,1 19,8 20,3 Czech: 20,0 Czech: 18,9 18,8 18,1 PL: 18,8 PL: 17,0 I: 15,9 16,6 16,8 I: 17, France Germany Italy NL Spain UK Belgium Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

17 2 MAIOR PESO DO SORTIDO DA PL EM PORTUGAL MAS COM TENDÊNCIA NEGATIVA AO CONTRARIO DA ALEMANHA & ESPANHA Quota de Mercado PL em Skus / FMCG: sem Frescos Total Canais ,4 56,9 54,2 PT: 51,5 45,1 44,4 43,8 UK: 43,4 43,6 39,6 40,4 NL: 40,4 37,6 38,3 38,5 SP: 38,3 36,8 36,3 36,5 36,1 35,0 34,7 34,5 31,7 31,7 33,0 30,7 31,1 30,8 29,6 30,5 30,0 29,4 29,0 19,1 19,5 20,7 PL: 21, France Germany Italy NL Spain UK Belgium Czech Rep Denmark Portugal Poland (NA) No panel assortmentdata in France Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

18 2 PORTUGAL OFERECE A MARCA DA DISTRIBUIÇÃO MAIS ATRACTIVA DE EUROPA FRANÇA COM QUASE A MESMA POSIÇÃO Marca da Distribuição (PL) / Índice de preço vs Marca de fabricantes F D I SP PT UK B NL DK Pol CZ The Private Label Price Index has been calculated on the basis of the average price per pack across all private labels relative to the average price per pack across all national brands. No panel data in DK onvolume allowingaveragepriceindex Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

19 2 DE FORMA GLOBAL MAIS SORTIDO QUE PESO EM VALOR UMA DIFERENÇA AINDA MAIS MARCADA EM PORTUGAL PL Value Share PL Share of SKU Average 10 countries PL Value Share :31.2% PL SKUs Share: 36.0% 51,5 41,340,4 43,4 40,5 40,5 36,7 38,3 35,6 37,8 34,5 33,2 29,0 27,1 36,3 29,6 20,0 21,1 18,8 17,0 NL UK B SP D Pt DK CZ Pol I Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

20 AGENDA 3 PORTUGAL TÍTULO AS INOVAÇÕES 1 & DISTRIBUIÇÃO SUB-TÍTULO VS EUROPA TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO

21 3 DE FORMA GLOBAL REDUÇÃO DO NUMERO DE LANÇAMENTOS POR ANO NA EUROPA Analise Sortido entre e por ano Czech Rep Czech Rep Denmark France Germany Italy NL Poland Portugal Spain UK Numero De categorias Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

22 3 NOVOS PRODUTOS REPRESENTAM 13,5% DO VALOR ANUAL EM PORTUGAL É SUPERIOR MAS COM TENDÊNCIA NEGATIVA Peso dos Lançamentos no valor total FMCG 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 16% 13% 7% % 13% 13% 10% 7% 7% 5% 15% 12% 10% 7% 19% 16% 24% 20% 22% 15% 0,0% * Czech and Italy excluded Value shares for all new products less than 12 months old, so 2012 sales include the sales of 2011 launches as well as the sales of 2012 launches, Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), CZ(74), DK (64), F (77), D (79), I (73), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75) Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

23 3 E DE FORMA GLOBAL APRESENTAM UM PREÇO DE 34% SUPERIOR A MEDIA 2014 data ALL NB PL 2,12 1,81 1,62 1,19 1,19 1,19 1,18 1,17 1,22 1,47 1,33 1,27 1,55 1,39 1,21 1,24 1,22 1,19 1,62 1,50 1,38 1,34 1,26 1,21 1,27 1,18 1,11 1,41 1,35 1,28 1,33 1,38 1,17 Belgium Czech Denmark France Germany Italy NL Poland Portugal Spain UK Average price of newly launched SKUs vs existing SKUs 1.81 in Belgium = new products are 81% more expensive than the existing ranges. Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), CZ(74), DK (64), F (77), D (79), I (73), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75) Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

24 3 NOVOS PRODUTOS REPRESENTAM 10% DO SORTIDO NACIONAL EM PORTUGAL CHEGAMOS À 14% Peso dos Lançamentos em SKUs 20,0% % 15,0% 10,0% 11% 10% 6% 14% 13% 10% 9% 8% 8% 6,2% 6% 11% 11% 10% 7% 15% 14% 8% 6% 12% 5,0% 0,0% * excluding Czech & Italy Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), CZ(74), DK (64), F (77), D (79), I (73), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75) Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

25 3 SÃO AS MARCAS DE FABRICANTES QUE CONTRIBUEM AO DINAMISMO EM INOVAÇÕES MAS PORTUGAL ESTÁ ABAIXO DA MEDIA % de lançamentos das Marcas de Fabricantes ,0 70,0 60,0 50,0 69,0 64,4 65,7 61,5 59,9 64,3 58,1 48,446,4 71,1 61,9 59,1 50,0 62,060,1 62,5 56,4 59,9 51,9 53,8 47,3 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Belgium Czech Rep Denmark France Germany Italy NL Poland Portugal Spain UK * Like for like, on n 9 countries, excluding Czech and Italy Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), CZ(74), DK (64), F (77), D (79), I (73), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75) Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

26 3 INOVAÇÕES VS RENOVAÇÕES 1. Marcas de fabricantes ou da Distribuição Marcas da Distribuição: usam o nome da Insígnia ou da marca propiá da insígnia. 2. Inovação ou renovação Inovação: Nova marca ou Submarca Renovação: Novo sabor, pack / tamanho ou variedade Note that: Innovation vs Renovation for Private Labels not available in France, Italy, Denmark Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

27 3 EFECTIVAMENTE VERIFICA-SE FALTA DE INOVAÇÕES DE FORMA GLOBAL PORTUGAL NOS PAÍSES MAIS INOVADORES Peso do tipo de lançamentos Renovation Innovation Belgium Czech Germany Netherlands Poland Portugal Spain UK * Except Czech R.: 2014 value. ** except Czech R. Split of innovation vs renovation not available for DK, F and I. Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), CZ(74), D (79), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75). Innovation = new brand or sub-brand - Renovation = new sizes, flavours, types.,,, Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

28 3 EM MÉDIA A TAXA DE SOBREVIVÊNCIA É DE 82% APOS UM ANO E 65% EM ANO 2 FRANÇA & HOLANDA COM MAIORES ÊXITOS EM ANO 1 & 2 QUANDO PORTUGAL FICA ABAIXO DA MÉDIA Taxa de sobrevivência apos um e dois anos do lançamento por Pais. Media dos países Ano 1 Ano Abaixo Acima Bebidas Marcas Distribuição Inovação Homecare France Germany Italy NL Spain UK Belgium Dk Portugal Poland Personal Care Year 1/2/3 survival = innovation still selling in Q5/Q9/Q13 after launch Category Coverage: up to 79 CPG categories: B (78), D (79), NL (79), Pol (77), Pt (60), Sp (67), UK (75). CZ only 1 yr data Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel

29 3 DE FORMA TRANSVERSAL OS LANÇAMENTOS DAS PL S TÊM MELHOR TAXA DE SOBREVIVÊNCIA QUE AS MDF NO ANO 1 E AINDA MAIS NO ANO 2 Taxa de sobrevivência Marcas de Fabricante (NB) vs Marcas da Distribuição (PL) France Germany Italy NL Spain UK Belgium Dk Portugal Poland NB - Ano1 NB- Ano2 PL - Ano1 PL - Ano2 Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Europanel Taxa sobrevivência Ano 1 Ano 2 MDF 82% 63% MDD 84% 70%

30 CONCLUSÕES DECENTRALIZAÇÃO DA COMPRA O CRESCIMENTO DOS CANAIS DE COMPRA VEM POR EXPANSÃO IMPORTANTE ESTAR MAIS PRESENTE E OFERECER MAIS OPÇÕES AO SHOPPER PARA CRESCER AS MARCAS DE DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL DE FORMA GLOBAL HÁ UMA TENDÊNCIA POSITIVA DA MARCA DE DISTRIBUIÇÃO NA EUROPA MAS NÃO EM PORTUGAL. AS MARCAS DE DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAM MAIS DE 50% DO SORTIDO MAS SÓ UM TERÇO DO VALOR DO FMCG. INOVAÇÕES & DISTRIBUIÇÃO TENDÊNCIA GLOBAL DE REDUÇÃO DE SORTIDO NA EUROPA. EM PORTUGAL, TAL COMO NO RESTO DA EUROPA, OS NOVOS PRODUTOS SÃO MAIS RENOVAÇÃO QUE INOVAÇÃO E SÃO ESSENCIALMENTE DINAMIZADOS PELAS MARCAS DE FABRICANTES

31 MARCAS CONSUMIDORES