O NOVO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Flávia Amado Latam Shopper & Retail Director Maio 2017

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1 O NOVO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Flávia Amado Latam Shopper & Retail Director Maio 2017

2 POTENCIAL E-COMMERCE EM CATEGORIAS DE ALTO GIRO Diagnóstico Motivadores e Desmotivadores Como crescer?

3 O VAREJO NO MUNDO EVOLUI E O FUTURO? PASSADO PRESENTE FUTURO Formato Offline Offline + Online Valor + Experiência Personalizada Produto Local Nacional Global Relação com os compradores Pessoal Impessoal Interativo

4 E-COMMERCE INICIANTE... México 0.01% EUA 1.4% Reino Unido 6.9% Portugal 0.8% Holanda 1.7% Bélgica 0.9% França 5.1% Espanha 1.3% Alemanha 1.2% Itália 0.4% Dinamarca 1.3% Polônia 0.7% CZ 2,1% Hungria 0.8% Turquia 0.5% Romênia 0.2% Rússia 0.9% China 3.5% Coréia do Sul 13.7% Taiwan 3.9% Japão 7.2% Brasil 0.1% Malásia 0.3% Vietnã 0,3% Argentina 1% Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Intage, iri 2015

5 CRESCIMENTO RELEVANTE VALOR CATEGORIAS DE ALTO GIRO USD 46MM CRESCIMENTO VALOR % % VALOR CATEGORIAS DE ALTO GIRO 4,1% PERSPECTIVA EM 10 ANOS 2x o canal Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel, GFK, Intage, iri 2015 Canal e-commerce

6 OFFLINE 66% ONLINE 34% Curiosos 14% Compradores 20% Entretenimento & Estilo de Vida 18% Categorias Alto Giro 2% Fonte: Kantar Worldpanel % Busca/Compra na internet nos últimos 6 meses Brasil 2016 Categorias de alto giro: Alimentos, Bebidas, Cuidado Pessoal e Limpeza Entretenimento & Estilo de Vida: Eletrônicos, Eletrodomésticos, Roupa e Calçado, Viagens, Entretenimento, Mobiliário e Brinquedos

7 DESAFIOS E BARREIRAS... OFFLINE 66% 73% Prefiro ver antes de comprar 39% Tenho desconfiança em ingressar meus dados 35% Não sei usar a internet / Não tenho acesso Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel Motivador do Shopper Offiline não comprar na internet Brasil Fonte: Consumer Watch Latam 2016

8 BENEFÍCIO EM CASA E A QUALQUER HORA PRATICIDADE 47% 39% 36% Comprar a QUALQUER MOMENTO Comprar da MINHA CASA Guardar LISTAS DE COMPRAS PREÇO & PROMOÇÕES 36% 29% 22% PROMOÇÕES EXCLUSIVAS NÃO USAR dinheiro COMPARAR diferentes marcas e preços Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel Fatores que fazem Shopper comprar na Internet Brasil Fonte: Consumer Watch Latam 2016

9 COMPORTAMENTO SHOPPER OUTROS PRODUTOS 43% das compra são ocasionais (mais de 6 meses) Frequente = 1x/mês (21%) ONLINE 34% CATEGORIAS ALTO GIRO Ticket é 10% superior Itens por ocasião online é mais alto que offline Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel Declaração de compra Online FCMG - Brasil - Fonte: Consumer Watch Latam 2016 Como é a comportamento de FCMG do Shopper Online x Offline Brasil Fonte: Consumer Watch Latam 2016

10 COMPRAS ONLINE DE CATEGORIAS ALTO GIRO USD 150MM EM 2025 Participação no mercado em valor projetado para ONLINE em % 15% 12% 10% 8% Coréia do Sul China Inglaterra França Taiwan 6% 5% 4% 3% 3% EUA Holanda Alemanha LatAm Brasil Fonte: Kantar Worldpanel Previsão com base em modelos de séries temporais e serviços de consultoria

11 DESAFIO: ROTINA E-SHOPPING PARA A FAMÍLIA 55% Compradores online usam a MESMA LISTA para a próxima compra Fonte: Kantar Worldpanel Global / Latam 2016

12 E-COMMERCE AINDA É COMMERCE Seja on-line ou off-line, as marcas têm que se destacar nesses ambientes Instore ecommerce Fonte: Kantar TNS

13 Há 8 maneiras de influenciar os compradores na prateleira digital Fonte: Kantar TNS Search Navegação Detalhes do produto Favoritos Ofertas Mídia Checkout Opiniões

14 E-COMMERCE OPORTUNIDADES PROMOÇÕES EXCLUSIVAS ONLINE ENTREGA NO MESMO DIA DA COMPRA ENTREGA EM ESPAÇOS MAIS CURTOS QUALIDADE PRODUTOS FRESCOS Fonte: Kantar Worldpanel Consumer Watch Latam 2016

15 Facilidade no aplicativo. Além de Assistência na navegação Ter experiência de compra no site mais próxima do físico Comparador de preços vs. lojas Resolver a forma de pagamento em mercados em dinheiro ainda é relevante Facilitar primeira lista e compartilhas com amigos e familiares Inteligência para recomendações de ofertas e produtos complementares Fonte: Kantar Retail

16 OBRIGADA! Flávia Amado Latam Shopper & Retail Director