O E-commerce na Era Cross-Device

Transcrição

2 O grande desafio Preencher as lacunas deixadas em um caminho percorrido por vários dispositivos Um novo paradigma. A personalização do marketing começa com a compreensão do comportamento do usuário em vários dispositivos diferentes permitindo aos e-commerces usar múltiplos sinais para entender os caminhos de compra e consequentemente aprimorar a experiência geral desses usuários. Um novo foco. Para refletir um ambiente de comércio eletrônico voltado para o usuário, que por sua vez, está cada vez mais cercado de diferentes dispositivos, mudamos o título deste relatório de O E-commerce na Era Mobile para O E-commerce na Era Cross-Device. 2 O E-COMMERCE NA NA ERA ERA CROSS-DEVICE Copyright Copyright 2017 Criteo 2017 Criteo

3 Conteúdo Principais descobertas Tendências do E-commerce na Era Cross-device Tendências do varejo em plataformas móveis no Brasil Tendências do varejo em plataformas móveis no mundo Uma visão do futuro Apêndice 3 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo

4 Principais descobertas Cross-device chegou para ficar. Novamente este ano, praticamente metade das transações online no varejo envolviam dois ou mais dispositivos. Nenhuma vertical é exceção. Compras utilizando mais de um dispositivo são a nova regra entre todas as categorias de varejo. Os modelos antigos não são mais suficientes. Os varejistas que usam uma análise convencional, olhando apenas para os dispositivos, estão colocando-se em risco, subvalorizando o engajamento dos consumidores e perdendo a oportunidade de otimizar os gastos com publicidade. Esqueça o modelo navegue no smartphone, compre no desktop. À medida que os smartphones ampliam seu papel da navegação para as compras, os e-commerces precisam garantir que a experiência do usuário seja consistente, sincronizada e direta, não apenas para smartphone, mas para todos os tipos de dispositivos e plataformas. 4 O E-COMMERCE NA NA ERA ERA CROSS-DEVICE Copyright Copyright 2017 Criteo 2017 Criteo

6 Um novo caminho demanda uma nova visão Os consumidores usam vários dispositivos quando percorrem o funil desde o momento da pesquisa e navegação até finalmente as compras. VISUALIZAÇÃO POR DISPOSITIVO O funil de compra VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO Visualização por dispositivo: As ferramentas de análise tradicionais levavam em consideração apenas as atividades em um único device, fornecendo apenas uma visão parcial e destorcida de uma jornada que na verdade é realizada, muitas vezes, em mais de um. Visualização por usuário: Somente uma visão detalhada por usuário pode identificar com exatidão um único comprador em dispositivos diferentes, capturando o comportamento e a intenção de compra ao longo de todo o funil. 6 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo

7 Você não pode correr o risco de entender errado o comportamento de 45% dos compradores 45% das compras online realizadas no último trimestre de 2016 envolveram dois ou mais dispositivos, desde a primeira visita ao site até o momento da compra.* Sem uma visão por dispositivo, os e-commerces correm o risco de interpretar erroneamente as métricas de campanha e o ROI, uma vez que não têm visibilidade do caminho percorrido em praticamente metade das transações. Parcela das transações no Brasil por número de dispositivos usados, Q Número de dispositivos usados desde a primeira visita ao site até o momento da compra* Transações online envolvendo somente um dispositivo 55% 45% Transações online envolvendo dois ou mais dispositivos 7 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps *Considerando um período de 30 dias

8 Não subvalorize seus usuários saiba como medir No Brasil, ao olhar para os números do ponto de vista do usuário independentemente do dispositivo as taxas de conversão são 1,5x maiores do que quando ao visualizar os mesmos números na visão por dispositivo. Sem métricas precisas por usuário, os e-commerces subvalorizam e não investem o suficiente em seus usuários, pois têm uma visão incompleta. JAPÃO ALEMANHA REINO UNIDO AUSTRÁLIA PAÍSES BAIXOS EUA RÚSSIA COREIA DO SUL FRANÇA ITÁLIA BRASIL ESPANHA Análise do funil de conversão: Visualização por usuário vs. dispositivo Q Taxa de conversão por país 0% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 1,5x 1,6x 10% 10% 1,3x 1,4x 1,6x 11% 11% 1,4x 1,4x 1,9x 1,4x 1,6x 1,4x 15% 1,3x VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO VISUALIZAÇÃO POR DISPOSITIVO 8 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, todas as categorias, exceto apps Definição: Taxa de conversão = Parcela dos visitantes da página de um produto que fizeram uma compra

9 Aumente a exatidão em cada etapa A visualização Cross-device não mostra apenas que os consumidores convertem mais, mas que também: Análise do funil de conversão: Visualização por dispositivo vs. usuário Q Brasil VISUALIZAÇÃO POR DISPOSITIVO PRODUTOS VISITADOS POR USUÁRIO VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO 1.4x 1. Visitam mais produtos, em comparação às ferramentas de análise tradicionais 2. Apresentam uma maior probabilidade de adicionar produtos ao carrinho e finalizar a compras PRODUTOS ADICIONADOS AO CARRINHO FINALIZAÇÃO DE COMPRA 1.2x 1.3x Sendo assim, ter acesso à esses números permite que os e-commerces identifiquem com exatidão os gargalos e otimizem a experiência do consumidor, bem como os gastos com marketing, conforme necessário. 9 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo TAXA DE CONVERSÃO Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, Brasil, todas as categorias exceto apps 1.5x Definições: Produtos adicionados ao carrinho = Parcela dos visitantes em uma página de produto que adicionaram um produto ao carrinho Finalização de compra = Parcela dos visitantes que estavam no carrinho e finalizaram a compra Taxa de conversão = Parcela dos visitantes de uma página de produto que fizeram uma compra

10 A diferença dos 41% Transações online no varejo por número de visitas - EUA Análise da visualização por dispositivo vs. usuário, Q A visualização por dispositivo pode ser enganadora, pois registra como vindas de uma única visita, compras que na verdade tiveram visitas do mesmo usuário em outros aparelhos. 43% VISUALIZAÇÃO POR DISPOSITIVO 33% VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO 32% 31% 37% A mensuração correta a partir da visualização por usuário revela que as jornadas dos compradores são 41% mais longas do que é indicado pelos modelos de visão parcial, o que permite aos e- commerces: Otimizar as ofertas e a experiência do usuário em cada etapa Aumentar a probabilidade de conversão em cada visita em qualquer dispositivo 24% ou mais ou mais Número de visitas ao site antes de finalizar uma compra 2.9 VISITAS EM MÉDIA +41% 4.1 VISITAS EM MÉDIA 10 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, EUA, todas as categorias, exceto apps

11 Cross-device significa todos os dispositivos Transações *Cross-device online no Brasil por dispositivo Q SMARTPHONE TABLET DESKTOP Quando falamos em Cross-device, os compradores estão representados de forma razoavelmente uniforme nos três tipos de dispositivos de compras. 44% 49% 45% Isso torna uma experiência de usuário integrada vital em todos os dispositivos para capturar as compras onde quer que elas ocorram. % DAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO UM ÚNICO DISPOSITIVO % DAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO DOIS OU MAIS DISPOSITIVOS 11 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps *Transações que envolveram dois ou mais dispositivos desde à primeira visita ao site do varejista até a compra dentro de um período de 30 dias

12 Os smartphones estão presentes do início ao fim Esqueça o pensamento convencional navegue no smartphone, compre no desktop. Os consumidores agora recorrem aos smartphones para pesquisar e comprar. 23% de todas as transações Cross-device concluídas em um desktop começaram em um smartphone. Além disso, 44% das transações concluídas em um smartphone começaram em um desktop. E, independentemente do dispositivo de compra, uma em quatro transações multidispositivos começa com um smartphone. Os e-commerces devem garantir uma experiência sincronizada entre dispositivos desktop e móveis. Dispositivos usados no funil de compras no Brasil, primeiro e último ponto de toque, Q % 28% COMPRA (DISPOSITIVO FINAL) 3% QUALQUER DISPOSITIVO 23% 44% das compras em dispositivos desktop começaram com a navegação em um smartphone das compras em smartphones começaram com a navegação em um dispositivo desktop 12 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps

13 Nenhuma vertical é exceção US Cross-Device Mobile Share of Retail ecommerce Transações por vertical, Q Nos EUA, as compras Cross-device ocorrem em todas as categorias de varejo, com pelo menos 23% das transações envolvendo vários dispositivos. LOJAS DE DEPARTAMENTOS MODA E LUXO 31% 38% Todos os e-commerces deveriam implementar uma mensuração Crossdevice para avaliar com precisão o comportamento e a intenção dos compradores em dispositivos diferentes e maximizar o ROI. ARTIGOS PARA O LAR ARTIGOS ESPORTIVOS SAÚDE E BELEZA 24% 23% 29% PARCELA MÉDIA 13 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, T4 2016, EUA, todas as categorias, exceto apps

14 As preferências por dispositivos variam ao longo do dia No Brasil, as compras em dispositivos desktop atingem o pico no horário comercial, enquanto que os dispositivos móveis dominam o início da manhã. Para maximizar o impacto, compreenda o ciclo de compras dos seus consumidores nos vários dispositivos e adapte a estratégia da sua campanha para chegar aos usuários em seus dispositivos preferidos ao longo do dia. Vendas no Brasil por dispositivo e hora do dia Indexada (100 = Parcela diária média para cada dispositivo) TABLET SMARTPHONE DESKTOP PARCELA DIÁRIA MÉDIA Madrugada (0h00 às 5h00) Início da manhã (6h00 às 8h00) Manhã (9h00 às 12h00) Tarde (13h00 às 17h00) Início da noite (18h00 às 20h00) Noite (21h00 às 23h00) 14 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps

16 Cada vez mais smartphones. Cada vez menos tablets. Praticamente um quarto das compras online no Brasil são concluídas em dispositivos móveis, um aumento de 26% ano a ano. Os smartphones agora respondem por uma em cinco de todas as vendas online no varejo no Brasil, o que representa um aumento de 40% ano a ano. Ao mesmo tempo, a parcela representada pelos tablets continua a diminuir. Parcela móvel das transações de comercio eletrônico no varejo no Brasil por dispositivo, Q a Q % TAXA DE CRESCIMENTO ANO A ANO 50% 19% 24% TABLET -25% +26% TOTAL MOBILE +40% SMARTPHONE 0% T % 3% 15% 21% T T T T T T O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q a Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps (a soma dos percentuais pode não conferir devido ao arredondamento)

17 Telas menores. Compras maiores. Ticket médio online no varejo em dispositivos móveis no Brasil Por dispositivo, Q vs. Q (Indexado versus desktop*) Os compradores agora gastam R$ 83 em smartphones para cada R$ 100 gastos em desktops por transação. Em média, um aumento de 34% ano a ano. R$ 62 R$ 83 R$ 96 R$ 71 R$ 100 DESKTOP A parcela dos tablets também aumentou em 35% no mesmo período, e agora é quase igual à parcela dos desktops em termos de valor das transações. Q Q SMARTPHONES TABLETS 17 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q a Q4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps *Valor gasto para cada R$ 100 gastos em desktops

18 O Android mantém a liderança No Brasil, as transações baseadas em Android aumentaram 36% ano a ano mantendo sua liderança em relação ao iphone, apesar de um crescimento mais forte de 56% desse último no mesmo período. No entanto, o valor médio de cada transação (por R$ 100 gastos em desktops) aumentou em R$ 21 ano a ano tanto em dispositivos Android quanto no iphone. Transações no Brasil por sistema operacional de smartphone, Q vs. Q Valor médio do pedido no Brasil por sistema operacional de smartphone, Q vs. Q (Indexado versus desktop*) 12% 16% +36% TAXA DE CRESCIMENTO ANO A ANO R$ 64 R$ 85 R$ 62 R$ 83 R$ 100 DESKTOP T % TAXA DE CRESCIMENTO ANO A ANO 3% 5% T APPLE ANDROID APPLE ANDROID 18 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, T a T4 2016, Brasil, todas as categorias, exceto apps *Valor gasto para cada R$ 100 gastos em desktops

20 Uma nova ordem mundial O Reino Unido superou o Japão para assumir a liderança na parcela de transações realizadas em dispositivos móveis. Ambos os países vendem mais em dispositivos móveis do que em desktops. Compras online em dispositivos móveis no varejo por país Q vs. Q REINO UNIDO JAPÃO AUSTRÁLIA COREIA DO SUL TAIWAN* PAÍSES BAIXOS 40% 39% 45% 44% 52% 51% A Austrália ultrapassou a Coreia do Sul e assumiu a terceira posição, mostrando o crescimento ano a ano mais forte. O Brasil também observou um grande ganho ano a ano, apesar de ter uma parcela móvel menor que a maioria dos países. ALEMANHA ESTADOS UNIDOS ESPANHA INDONESIA* ITÁLIA FRANÇA BRASIL RÚSSIA 22% 24% 28% 30% 38% 36% 35% 34% PARIDADE COM DESKTOP T T % 25% 50% 20 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q E Q4 2016, todas as categorias, exceto apps *Base pequena demais em Q4 2015

21 Reino Unido e Japão também lideram em conversões móveis Curiosamente, a Alemanha ocupa a 7ª posição na parcela móvel, mas é a 3ª na taxa de conversões. Índice da taxa de conversão móvel de varejo global, Q (vs. Brasil) JAPÃO REINO UNIDO ALEMANHA AUSTRÁLIA PAÍSES BAIXOS ESTADOS UNIDOS CLASSIFICAÇÃO DO PAÍS NA PARCELA MÓVEL TAIWAN COREIA DO SUL RÚSSIA FRANÇA INDONESIA ESPANHA ITÁLIA BRASIL ÍNDICE DA TAXA DE CONVERSÃO BR O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, todas as categorias, exceto apps

22 Mais acessos significam mais compras 60 Compras online em dispositivos móveis no varejo por país Q vs. Número de smartphones por país Compras online em dispositivos móveis estão fortemente correlacionadas ao número de smartphones existentes na maioria dos mercados. Essa tendência é clara na Coreia do Sul, na Austrália e no Reino Unido, onde o número de dispositivos e a parcela de transações são elevados. A Indonésia parece ser uma exceção à regra. % DE TRANSAÇÕES MÓVEIS PARCELA GLOBAL (T4 2016) INDONÉSIA BRASIL JAPÃO FRANÇA ALEMANHA RÚSSIA AUSTRÁLIA TAXA MÉDIA DE DISPOSITIVOS** REINO UNIDO ITÁLIA ESPANHA EUA COREIA DO SUL % DE PROPRIETÁRIOS DE SMARTPHONES* 22 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, EUA, todas as categorias, exceto apps *Fonte: Pew Research Center, Primavera de 2015, Pesquisa sobre Atitudes Globais. Q71 e Q72 (sem dados para Taiwan e Países Baixos) e o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão **Taxa de propriedade média entre todos os países mostrada no gráfico

23 Os iphones dominam nos principais mercados mobile, mas ficam para trás nos demais Austrália, Reino Unido e Japão, mercados que ocupam posições mais elevadas nas compras online em dispositivos móveis, tem quase dois terços das transações online são feitos em iphones. Clientes nos EUA também preferem fazer compras no iphone. Dispositivos Android demonstram uma liderança muito clara em todos os outros mercados, particularmente na Indonésia e no Brasil. Parcela das transações de varejo em smartphones por sistema operacional, T APPLE ANDROID 100% 75% 50% 25% 0% AUSTRÁLIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS JAPÃO PAÍSES BAIXOS FRANÇA RÚSSIA ALEMANHA ITÁLIA TAIWAN ESPANHA COREIA DO SUL BRASIL INDONESIA 23 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, todas as categorias, exceto apps

24 Aplicativos apresentam performance superior comparado aos navegadores, para varejistas que investem* E-commerces que também tem um aplicativo capturam mais transações nos apps do que em navegadores mobile. Em ambas as plataformas, os dispositivos ios capturam a maioria das transações desses varejistas. Parcela global de apps das transações de varejo móveis, Q ANDROID ANDROID 36% 64% NAVEGADORES MOBILE 45% 55% APP 42% 58% APPLE APPLE 24 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo Fonte: Conjunto de dados Criteo, Q4 2016, todas as categorias *Inclui varejistas que possuem sites mobile e apps e mais de 25% das transações de comércio eletrônico em plataformas móveis, 5% das quais representam apps mobile.

26 A oportunidade das vendas em múltiplos dispositivos Cross-device não é algo opcional. E-commerces que não têm uma perspectiva voltada ao usuário - ao invés de ao dispositivo - terão uma visão distorcida em até 45% de suas transações. Diferencie sua experiência. Varejistas que fornecerem uma experiência do usuário racionalizada e personalizada em dispositivos diferentes se destacarão da multidão. Prepare-se para o que vem a seguir. O identificador comum que habilita o rastreamento multidispositivos também é o link necessário para mesclar dados de clientes online e offline a próxima fronteira do varejo. 26 O E-COMMERCE NA NA ERA ERA CROSS-DEVICE Copyright Copyright 2017 Criteo 2017 Criteo

28 Metodologia Dados de transações individuais analisados: Mais de empresas de varejo online ao redor do mundo 1,7 bilhão de transações por ano em sites desktop e mobile Como os e-commerces podem usar estes dados? Avaliar a performance em relação a KPIs relevantes para seus canais em navegadores móveis, apps móveis e multidispositivos $720 bilhões em vendas anuais 28 O E-COMMERCE NA NA ERA ERA CROSS-DEVICE Copyright Copyright 2017 Criteo 2017 Criteo

29 Definição das métricas MÉTRICA DEFINIÇÃO FÓRMULA PARCELA DE TRANSAÇÕES O percentual de transações que ocorrem por dispositivo, sistema operacional e ambiente durante o período total. transações no dispositivo/total de transações TAXA DE CONVERSÃO Parcela dos visitantes da página de um produto que fizeram uma compra em um período determinado. compradores/visitantes na página do produto PRODUTOS VISITADOS POR USUÁRIO O número médio de produtos exibidos por cada visitante em um período determinado. número total de produtos exibidos/visitantes PRODUTOS ADICIONADOS AO CARRINHO Parcela dos visitantes da página de um produto que adicionaram produtos ao carrinho em um período determinado. usuários que adicionaram ao carrinho/visitantes da página do produto FINALIZAÇÃO DE COMPRA A parcela de visitantes que finalizaram uma transação após adicionarem produtos ao carrinho. compradores/usuários que adicionaram ao carrinho 29 O E-COMMERCE NA NA ERA ERA CROSS-DEVICE Copyright Copyright 2017 Criteo 2017 Criteo

30 Sobre a Criteo A Criteo (NASDAQ: CRTO) oferece marketing de performance personalizado em grande escala. Ao medir o retorno de vendas pós-clique, a Criteo torna o retorno do investimento transparente e fácil de medir. A Criteo tem funcionários distribuídos em 31 escritórios nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, atendendo a anunciantes no mundo inteiro e contando com o relacionamento direto com veículos. A Criteo adiciona o alcance de mais de 1,2 bilhão de usuários únicos da Internet (comscore, Janeiro de 2016). Este relatório e futuros relatórios podem ser encontrados em: 30 O E-COMMERCE NA ERA CROSS-DEVICE Copyright 2017 Criteo