Celebrar com confiança Estudo de Natal Retail & Consumer Products

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1 Celebrar com confiança Estudo de Natal 2017 Retail & Consumer Products

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3 Onde obter ideias e conselhos Onde encontra ideias e conselhos sobre as seguintes categorias de presentes? A fonte mais utilizada para procurar ideias e conselhos para presentes é, em, Excepto para as as categorias de tecnologia e acessórios tecnológicos, onde a Internet se afigura o canal preferencial. Os consumidores portugueses indicam como fontes menos utilizadas de inspiração para presentes os jornais e revistas e a solicitação direta. Também na e para a globalidade das categorias de presentes, os canais mais utilizados para procurar ideias e conselhos são a internet e as lojas físicas, identificadas respetivamente por 44% e 48% dos inquiridos. Acessórios tecnológicos 16% Alimentação e bebidas 7% Brinquedos 20% Caixas e cartões de presentes 1 Desporto 14% Filmes (DVD/Blu Ray) 2 Lazer 10% Livros 1 Moda 8% Música Presentes para casa 14% Saúde e beleza 8% Tecnologia 13% Vídeo jogos 25% 19% 2 43% 37% 48% 38% 42% 40% 44% 29% 50% 60% 74% 69% 67% % 19% 0% 58% 29% 26% % 37% 36% 29% 78% % 19% 23% 23% 37% 28% 42% 52% 4 29% 50% 49% 6 52% 22% 70% 28% 35% 38% 27% 43% 4 27% 27% 37% 35% 66% 36% 37% 3 36% 59% 63% 49% 36% 45% 37% 35% 20% 43% 35% Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda Itália Polónia 12% 28% Reino Unido 30% Rússia 37% 36% 18% 27% 17% 26% 26% 16% 4 46% 23% 12% 6 48% 18% 32% 14% 19% 24% 59% 60% 25% 29% 40% 14% 43% 37% 13% 19% 2% 16% 46% 18% 27% 22% 29% 18% 38% 53% 27% 35% 65% 36% 37% 32% 10% 30% 1 13% 53% 47% 20% 30% 7% 18% 25% 30% Foi-me solicitado diretamente Televisão Lojas físicas Internet Redes sociais Canais informais: amigos / vizinhos / familia Jornais e revistas 3 Deloitte Estudo de Natal 2017

4 Onde comprar Onde compraria os seguintes presentes? O canal de compra mais utilizado em todos os países europeus é a loja física, seguido dos canais online via PC e mobile. Em, o canal mais utlizado para todas as categorias de produtos é também a loja física, com um peso superior a 89%. O segundo canal mais usado é a compra online via PC. O catálogo de encomenda por correio é, o canal menos utilizado pelos consumidores europeus, sendo contudo ainda frequentemente mencionado pelos inquiridos em (12%), em Polónia () e em Grécia (13%). Acessórios tecnológicos Alimentação e bebidas Brinquedos Caixas e cartões de presentes Desporto Filmes (DVD/Blu Ray) Lazer Livros Moda Música Presentes para casa Saúde e beleza Tecnologia 78% 79% Vídeo jogos 86% 19% 27% 25% 80% 97% 92% 93% % 85% Alemanha 77% 10% 43% 29% 18% 12% 4% 66% 6% 7% 14% 5% 7% 8% 19% 18% 8% 9% 9% 84% 10% 16% 22% % 93% 13% 20% 36% 1 14% 18% 26% 35% 24% 23% 16% 16% 14% 32% 38% 13% 16% 18% 7% 7% 7% 2 4% 9% 23% 22% 8% 8% 5% 17% 29% 7% 7% 22% 20% 22% 10% 10% 18% 25% 5% 8% 13% 38% 24% % 24% 23% 13% 12% 7% 2% 1 5% 2% 2% 4% 2% Bélgica Espanha Grécia Holanda Itália Polónia Reino Unido Rússia 7 62% 62% 72% 1 22% 72% 84% 19% 2 89% 9% 37% 24% 13% 46% 2 28% 2 22% 13% 32% 29% 19% 12% 10% 1 10% 30% 24% 9% 36% 26% 12% 12% 8% 24% 13% 7% 5% 25% 35% 13% 12% 2 7% 9% 35% 10% 10% 10% 12% 10% 13% 8% 8% 9% 8% 2% 13% 13% 2% 69% 14% 37% 27% 17% 16% 4% 2% 3% 3% 2% Lojas físicas Website mas através de um dispositivo disponível no interior da loja física Website (compras através de um computador) de lojas sem lojas físicas Website (compras através de um computador) de lojas com uma ou mais lojas físicas Aplicação Mobile (compras através de um telemóvel / tablet) de lojas sem lojas físicas Aplicação Mobile (compras através de um telemóvel / tablet) de lojas com uma ou mais lojas físicas Catálogos de correio Eu não vou comprar nenhum destes produtos Outros 4 Deloitte Estudo de Natal 2017

5 Onde pesquisar e comparar online Que canais digitais usa para pesquisar e/ou comparar produtos em cada categoria? Os motores de busca são o meio preferido em para pesquisar online produtos que possam ser entregues em formato digital, como vídeo jogos, música e filmes. Já os websites das lojas brick & mortar são o meio preferido em para pesquisar livros, tecnologia, saúde e beleza, alimentos e bebidas, presentes para a casa, desporto, moda e brinquedos. Para as restantes categorias, os websites de marcas/ fornecedores, os fóruns e blogs são a opção preferida. Os restantes países europeus revelam também uma preferência geral por motores de busca e por websites de lojas brick & mortar para pesquisar e/ou comprar produtos. Acessórios tecnológicos 23% Alimentação e bebidas Brinquedos Caixas e cartões de presentes 29% Desporto 4 Filmes (DVD/Blu Ray) Lazer 19% 52% 5 37% 73% 59% 36% 36% Livros Moda 32% % 53% 42% 18% 18% Música 35% Presentes para a casa 53% 78% 73% 52% 72% 52% 24% Saúde e beleza Tecnologia 26% 63% 4 Video jogos 64% 53% 65% 6 59% 56% 3 50% 26% 66% 64% 47% 54% 30% 28% 2% 26% 48% 60% 54% 38% 60% 58% 28% 56% 40% 53% 45% 64% % 35% 50% 52% 19% 32% 54% 67% 43% 5 44% 27% 23% 5% 38% 19% 38% 67% 65% 48% 6 58% 19% 58% % 76% 63% 40% % 44% 40% 56% 37% 27% 42% 65% 5 44% 65% 54% 38% 2% 4% Alemanha Bélgica 23% Espanha 16% Grécia 26% 35% 59% 3 62% 43% Holanda 28% Itália 2 Polónia 23% Reino Unido 32% 60% 45% 37% 30% 49% 13% Rússia 29% 45% 36% 36% 24% 1 12% 56% 54% 55% 25% 43% 28% 19% 3 54% 40% 49% 13% 48% 42% 29% 23% 50% 2 18% 6% 23% 46% 5 47% 6 28% 37% 64% 56% 40% 58% 50% 27% 47% 38% 26% 42% 19% 1 3% 2 38% 50% 37% 52% 43% 2% 20% 9% 2% Newsletters e folhetos online recebidos por Website de lojas sem lojas físicas Websites de lojas com uma ou mais lojas físicas Website de marcas/fornecedores Websites com cupões e ofertas Motores de busca Sites de comparação Fóruns e blogs Nenhuma das anteriores 5 Deloitte Estudo de Natal 2017

6 Como utilizar as redes sociais Como pretende utilizar as redes sociais? Em toda a a utilização de redes sociais tem como principal finalidade a pesquisa de produtos, a procura de ideias para presentes e a verificação de preços. A prática menos mencionada é a utilização de redes sociais para partilha de opiniões. Espanha, Holanda e Alemanha identificam como maior utilidade das redes sociais a procura de ideias para presentes., Grécia e Polónia identificam como maior utilidade das redes sociais a pesquisa de produtos. Acessórios tecnológicos Alimentação e bebidas 20% Brinquedos 10% Caixas e cartões de presentes 23% Desporto 17% 74% 64% 52% 60% Filmes (DVD/Blu Ray) 30% Lazer 29% 74% 56% 7 Livros 23% 58% 43% 60% 64% Moda 9% 69% 56% 45% 75% Música 20% 66% 55% 45% 77% Presentes para casa 17% 63% 49% 70% 7 Saúde e beleza 10% Tecnologia Vídeo jogos 22% 62% 65% 63% 46% 60% 56% 73% 72% 48% 53% 52% 54% 68% 44% 5 46% 69% 55% 62% 65% 54% 44% 68% 78% 69% 6 70% % 29% 28% 37% 49% 75% 35% 29% 44% 4 26% 37% 72% 75% 2% 7 67% 74% 64% 35% 73% 66% 74% 0% 78% 69% 69% 72% 55% Alemanha 23% Bélgica 22% Espanha 32% Grécia 17% Holanda 17% Itália 0% Polónia 25% 17% Reino Unido 28% Rússia 18% 59% 52% 5 52% 67% 59% 68% 67% 43% 67% 66% 47% 46% 47% 43% 52% 65% 55% 43% 55% 63% 38% 44% 46% 62% 36% 5 58% 0% 36% 59% 46% 6 2% 43% 5% 59% 52% 2% 63% 42% 66% 53% 69% 70% 38% 37% 47% 42% 47% 59% 5 58% 58% 38% 66% Dar a minha opinião / conselho Verificar preços Encontrar descontos, cupões e informações de venda Verificar comentários e recomendações de clientes sobre produtos Procurar ideias para presentes Verificar quais os presentes que a família e os amigos pretendem Pesquisar produtos Nenhuma das anteriores 6 Deloitte Estudo de Natal 2017

7 Lealdade a lojas online Se um produto não estivesse disponível na loja online onde habitualmente compra, o que faria? Em, quando um produto não está disponível na loja online a tendência é procurar em lojas físicas da mesma cadeia, apenas 7% dos portugueses inquiridos afirma procurar noutra loja online. No resto da os consumidores revelam que, por contrário, procuram noutro website. Apenas 1 dos portugueses e 7% dos europeus inquiridos afirmaram nunca realizar compras online, uma redução face aos valores do ano passado. Procurar por um produto diferente 9% 10% 4% 4% Procurar numa loja física da mesma cadeia 28% 18% 24% 16% Procurar numa loja física de uma outra cadeia 23% 16% 24% 17% Procurar noutro website Procurar por um produto diferente Procurar numa loja física da mesma cadeia Procurar numa loja física de uma outra cadeia Procurar noutro website 22% 28% 1 22% Mudar de loja online Eu nunca compro em lojas online Mudar de loja online 7% % 1 7% 16% 1 Eu nunca compro em lojas online Deloitte Estudo de Natal 2017

8 Lealdade a lojas físicas Se um produto não estivesse disponível na loja física onde habitualmente compra, o que faria? Quando um produto não está disponível na loja física, as principais alternativas identificadas são: Procurar noutra loja da mesma cadeia ou solicitar a ajuda de um funcionário na loja (27% em e 19% na ); Procurar numa loja de outra cadeia (28% em e 25% na ); Face a 2016, verifica-se uma redução na lealdade manifestada pelos inquiridos, evidenciada pelo aumento da procura noutros websites ou por produtos diferentes. Procurar por um produto diferente 13% 9% Procurar num website de uma loja diferente 7% 2% Procuro noutro website 10% 5% Procurar numa loja de outra cadeia Procurar online no website da loja 13% 28% 3 Procurar noutra loja da mesma cadeia ou perguntar a um funcionário da loja se o produto existe noutra localização 27% 40% Procurar por um produto diferente 12% 5% Procurar num website de uma loja diferente 1 4% Procuro noutro website 18% 1 Procurar numa loja de outra cadeia Procurar online no website da loja 16% 25% 30% Procurar noutra loja da mesma cadeia ou perguntar a um funcionário da loja se o produto existe noutra localização 19% Deloitte Estudo de Natal 2017

9 Métodos de pagamento preferenciais Que métodos de pagamento tenciona usar nas suas compras de Natal? O método de pagamento preferencial em e na maioria dos países europeus é cartão de débito em loja. A utilização de meios de pagamento online, seja via cartão de débito, cartão de crédito ou digital wallet, é mencionada por uma proporção significativa entre 25% e 3 - de todos os inquiridos na. Na loja - dinheiro 52% Na loja - cartão de crédito 7 Na loja - dinheiro Na loja - cartão de crédito 54% 6 30% 32% Online - cartão de crédito Online - cartão de crédito 27% 3 Primeira escolha 2017 Online - digital wallet 27% Online - digital wallet 26% Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda Na loja - dinheiro Online - cartão de débito Na loja - outros 5% Online - outros 5% 24% Online - cartão de débito Na loja - outros 8% Online - outros 8% 25% Itália Na loja - dinheiro Na loja - digital wallet Na loja - digital wallet Polónia Na loja - dinheiro 0% 6% Reino Unido Rússia 9 Deloitte Estudo de Natal 2017

10 Metodologia

11 Principais conclusões Metodologia do estudo O presente estudo foi realizado entre 6 e 17 de outubro de 2017 abrangendo uma amostra de consumidores, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, residentes em 10 países europeus. As conclusões do estudo baseiam-se em informação recolhida online através de um questionário estruturado para uma amostra controlada de indivíduos realizado pela Deloitte. Dimensão da amostra Alemanha 940 Bélgica 822 Espanha 923 Grécia 511 Holanda 879 RU O grupo de inquiridos foi selecionado por uma empresa especializada na realização de inquéritos, considerando os seguintes critérios: Situação sociodemográfica; Interesses pessoais; Itália 974 Polónia Reino Unido 782 Rússia 781 Total UK BE HL DE PL Nível de rendimento; Hábitos de consumidor. IT Para ajustar a amostra à população de cada país foi utilizada uma ponderação estatística com base na distribuição do género e idade da população de cada país. PT ES GR DE Alemanha BL Bélgica ES Espanha GR Grécia IT Itália PL Polónia PT HL Holanda UK Reino Unido RU Rússia 11 Deloitte Estudo de Natal 2017

12 Contactos Para mais informações contacte: Luís Belo Industrial Products and Retail & Consumer Products Leader Tel: Fax: Pedro Silva Associate Partner de Retail & Consumer Products Tel: Fax: Deloitte refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. Aceda a com/pt/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro. A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria, financial advisory, risk advisory, consultoria fiscal e serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500 recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como os aproximadamente profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas ( Rede Deloitte ). Antes de qualquer ato ou omissão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.