Agenda 2017 Ano novo, novo ciclo as visões das empresas para um mundo de transformações aceleradas

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1 Agenda Ano novo, novo ciclo as visões das empresas para um mundo de transformações aceleradas

2 Agenda Pergunta a responder... Para onde vão a economia, o ambiente de negócios e a gestão empresarial em? Economia Investimentos Metodologia: Questionário eletrônico com perguntas fechadas Aplicação para a base de contatos da Firma + relacionamentos diretos do Grupo Executivo Disrupturas Gestão Insert text here This Agenda is dummy text it is not here to be read. This is dummy text it is not here to be read. Infraestrutura Capitalização Abrangência nacional Cenário externo M&A

3 Amostra da pesquisa 746 empresas de todo o País 5% 3% 18% Respondentes 32% são controladas por estrangeiros 30% 18% têm participação de fundos de investimento R$ 1,6 trilhão 44% de receita líquida () Equivalente a ¼ do PIB* *Acumulado de 12 meses desde set/ (BCB)

4 Amostra da pesquisa Distribuição regional (sedes das empresas respondentes) Distribuição setorial Infraestrutura Norte 1% 9% 14% Serviços de tecnologia Máquinas e equipamentos Nordeste 8% 12% Alimentos e bebidas 11% Serviços de saúde e farmacêuticos 5% Atividades financeiras 6% 8% Construção civil Centro-Oeste 5% Sudeste 68% 6% 7% 7% 7% 8% Comércio Industria química Veículos e autopeças Sul 18% SP 57% Demais serviços Demais manufaturas Observações sobre setores: Classificações originadas do CNAE 2.0, com ajustes de combinação para classes com perfis de atividades e resultados de respostas próximas. Demais serviços: serviços de educação, serviços de limpeza e segurança, serviços prestados às empresas, turismo hotelaria e lazer. Demais manufaturados: papel e celulose, têxtil e calçados, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos, vidros e embalagens.

5 Sumário executivo Empresas revelam inflexão nas expectativas sobre seus negócios e o País Aumento Receitas Investimentos Alto impacto Retomada econômica, variação cambial e do preço do petróleo Baixo impacto Cenário externo Recuperação Infraestrutura Construção civil Bens de consumo Fontes de recursos Empréstimos em bancos de fomento e varejo Aportes próprios Em alta IPOs no radar M&A ainda em alta Gestão Foco administrativo-financeiro continua Pessoas Emprego melhora, mas com busca por qualificação Prioridade Lançamentos de produtos e serviços Substituição de máquinas e equipamentos Tecnologias Alto desconhecimento sobre movimentos de transformação digital Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 5

6 Sumário Expectativa executivo de desempenho Previsões para trilhão é a previsão de crescimento das receitas em + que inflação projetada pelo BCB (5%) Soma das receitas líquidas previstas para o final de Empresas com expectativa de crescer mais de * *Entre as empresas respondentes Visão captada dos tomadores de decisão reflete uma inflexão clara sobre as expectativas que envolvem os seus próprios negócios e o País Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 6

7 Sumário Expectativa executivo de desempenho Previsões para Setores em retomada Mantendo ascensão Regiões Variação anual das receitas* Norte 5% 5% Nordeste 6% Centro-oeste São Paulo 5% Sudeste (sem SP) 5% Sul 5% * Variações em R$; mediana das respostas das empresas de cada região que responderam a essa questão Crescimento Infraestrutura 5% Construção civil - 5% Crescimento Serviços Financeiros Tecnologia Bens de consumo 5% Saúde e farmacêuticos Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 7

8 Sumário Investimentos executivo Previsões para Variação anual dos investimentos* Prioridades em As empresas preveem uma retomada gradual e consistente * Em relação ao ano anterior Por que investir em? 6% Preços baixos de ativos e empresas 8% Expectativa de expansão de uma região 11% Expectativa de expansão global Lançamento de novos produtos e serviços 13% Expectativa de queda dos juros Substituição de máquinas e equipamentos 62% Expectativa de melhora da economia 66% Oportunidade ligada ao negócio da empresa Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 8 16% Oportunidade de vendas no exterior

9 Sumário Investimentos executivo Previsões para Setores mantendo ascensão Setores em retomada Infraestrutura Segmentos que devem receber mais investimentos Investimento Investimento Rodovias 38% Serviços financeiros Infraestrutura Tecnologia 5% Saúde e farmacêuticos 9% 5% Construção civil 0% Bens de consumo 3% 5% 5% Obras de urbanização Educação e formação técnica * Percentual de empresas que indicaram cada segmento de infraestrutura Gestão de energia elétrica Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 9 29% 30% 35% Portos 33%

10 Sumário Economia executivo x negócios, na visão das empresas Fatores que mais impactarão os negócios em Relevância dos fatores externos sobre as empresas que atuam no Brasil Retomada da economia Aumento dos juros nos EUA Desaceleração da China Variação cambial Variação do preço do petróleo Conflitos no Oriente Médio Saída do Reino Unido da UE Impacto baixo ou muito baixo

11 Capitalização Como as empresas pretendem captar recursos* * Maior parte de pequeno porte das empresas não vão se capitalizar em * Fusões e aquisições das empresas que irão adquirir outras organizações pretendem buscar empréstimos com bancos de varejo ou de fomento IPOs no radar: empresas indicam intenção de utilizar essa modalidade (especialmente entre as maiores de R$ 1 bilhão) Empréstimos em bancos de fomento Empréstimos em bancos de varejo * Entre aquelas que vão se capitalizar Aporte dos proprietários Aporte do grupo controlador Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 11

12 Gestão Prioridades gerenciais em As empresas vão continuar priorizando a gestão administrativo-financeira: foco em resultados e produtividade Gestão financeira 65% Gestão de processos 61% Gestão orçamentária 55% Gestão de riscos e controles internos figuram entre as grandes preocupações para, mas ainda não estão hoje em um nível avançado de implementação Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 12

13 Gestão Geração de vagas de emprego Necessidade urgente de empresas e pessoas priorizarem a qualificação profissional Vão criar Vão manter Vão diminuir Entre os que vão criar e manter vagas, 40% admitem substituir o quadro por mão de obra mais qualificada Empresas x investimentos em treinamento e qualificação em Aumentar Manter Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 13

14 Transformações disruptivas Frentes tecnológias prioritárias Analytics 36% Internet das Coisas 29% Cyber security 22% Grande potencial de negócios para empresas que desenvolvem tecnologias e abordagens disruptivas Outras assinaladas Indústria % Saúde digital 12% Plataformas autônomas 12% Tecnologias exponenciais 7% Realidade virtual aumentada 6% Impressão 3D 7% Smart cities 5% Bitcoins 2% Blockchain 2% Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 14

15 Transformações disruptivas Empresas que desconhecem totalmente cada tema abaixo: 61% Block chain 40% Indústria % Tecnologias exponenciais As organizações precisam planejar seriamente como conhecer melhor, investor e incorporar as novas tecnologias e seus processos: questão de sobrevivência Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 15

16 A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.