Editorial. Estudo. O consumidor europeu resiste à crise. O Observador Cetelem 2011 / Consumo na Europa

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1 54 Editorial O consumidor europeu resiste à crise Conceição Caldeira da Silva Responsável do Observador Cetelem Este estudo e os anteriores poderão ser consultados em FONTES DOS NÚMEROS INDICADOS METODOLOGIA DO ESTUDO SOBRE O MERCADO DO MOBILIÁRIO EM PORTUGAL Universo: Amostra: Erro de amostragem: Método: Data de realização: Dados de 04 a 08: metodologia idêntica à de 0

2 55 O mercado do mobiliário em Portugal ménage Evolução do Mercado do Mobiliário em Portugal desde 04 Volume de Compras (Em milhões de euros) 05 -,2% ,9% +0,6% ,6% ,% ,% * 0 * Estimativa Cetelem para o ano de 09

3 56 Evolução da repartição das compras, por zona geográfica, em valor (Em milhões de euros) Lisboa Porto Setúbal Bragança / Vila Real / Viseu /(NOROESTE) Aveiro Beja /Évora /Portalegre (ALENTEJO) Leiria Braga Castelo Branco/Guarda /(BEIRA) Coimbra Faro 26 Santarém Viana do Castelo Evolução da repartição das compras, por tipo de artigo, em valor (Em milhões de euros) 08 0 Estofados Sala de Jantar/Sala 65 7 Quarto de Casal/Principal Quarto Juvenil 5 Quarto Infantil 5 Descanso 7 54 Escritório 27 2 Total de Móveis Móveis Auxiliares 5 64 Casa de Banho 0 Varanda/Terraço/Jardim 7 9 Cozinha Total de Móveis + Auxiliares, Cozinha, Casa de Banho e Terraço 6 66 Iluminação 50 5 Artigos de Ménage e Decoração 6 24 Total de Móveis, Complementos e Decoração

4 57 Evolução da repartição das compras, por tipo de artigo, em número Artigos de Ménage e Decoração Móveis Auxiliares Iluminação Descanso Estofados Cozinha Quarto de Casal /Principal Varanda / Terraço /Jardim Casa de Banho Escritório Quarto Juvenil Sala de Jantar/Sala Quarto Infantil Base: total compraram móveis/complemento 08 0 Total Equipamento Casa * * Total equipamento casa inclui: móveis de sala, quarto de casal, quarto infantil, móveis auxiliares.

5 58 Evolução do gasto médio, por tipo de artigo (Em euros) Estofados Quarto Principal Quarto Juvenil Sala de Jantar Quarto Infantil Móveis Auxiliares Escritório Cozinha Descanso Iluminação Casa de Banho Varanda /Jardim Ménage e Decoração Perfil dos compradores de móveis de equipamento da casa anos 5-54 anos Classe C Classe AB idade Classe Social

6 59 Repartição das compras por estilo Jantar Casal Juvenil Móveis Auxiliares 0, Cozinha Casa de Banho Ménage e Varanda Jardim Kit Bambú Design Moderno

7 60 Evolução dos compradores, por tipo de estabelecimento (Em número de compradores, em %) Grandes sup. especializadas Hipers e grandes sup. generalistas Loja do «chinês» Feira ou mercado Estab. espec. em bricolagem Estab. espec. em móveis Estab. espec. em têxteis e alcatifas Estab. espec. em iluminação Directamente do fabricante Estab. espec. em cozinha e casa de banho Estab. espec. em estofados Venda directa/catálogo Estab. espec. em electrodomésticos Antiquário Outros Base: total compraram móveis/complemento

8 6 Evolução da repartição das compras por, tipo de estabelecimento, em 0 (Em valor, em %) Jantar Casal Juvenil Móveis Auxiliares 4 0 Casa de Banho 2 Varanda Jardim 6 Cozinha Ménage (Em número, em %) Jantar Casal Juvenil Móveis Auxiliares 7 4 Casa de Banho 8 Varanda Jardim Cozinha Ménage

9 62 O mercado do mobiliário Fig. - O mercado (Em mil milhões de euros) Mobiliário FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 9,5 5,,29 0,78 29,70 0,92 0,0 0,5 0* 9,70 5,76 2,0 0,8 29,70 0,9 0,0 0,47,7 % 2,9 % - 0, % + 2,05 % 0,0 %, % 0,0 % -, % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.2 - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

10 6 Fig. - Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.4 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalentes (Em euros por ano) 2 2 Itália Alemanha França Itália Alemanha França Fig.5 - As intenções de compra o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

11 64 O mercado dos electrodomésticos Fig.6 - O mercado (Em mil milhões de euros) Electrodomésticos FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 7,28,84,46 0,72 0,6 0,65 0,06 0,4 0* 7,0 4,02,8 0,79 0,50 0,59 0,06 0,44 0, % 4,7 % - 2, % 9,7 % 2, % - 9,2 %,4 % 2, % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.7 - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

12 65 Fig.8 - Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.9 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalentes (Em euros por ano) 2 2 França Alemanha Portugal França Portugal Alemanha Fig.0 - As intenções de compra o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

13 66 O mercado da linha castanha Fig. - O mercado (Em mil milhões de euros) Linha castanha FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 7,60 4,06 2,50,07 9,00 0,44 0,05 0, 0* 7,90 4,42 2,60,09 9, 0,4 0,05 0,8,9 % 8,9 % 4,0 %,7 % 2,2 % - 6,8 % 4,4 % - 0,0 % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.2 - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

14 67 Fig. -Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.4 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalentes (Em euros por ano) 2 2 Portugal França Alemanha França Portugal Alemanha Fig.5 - As intenções de compra 7 6 o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

15 68 O mercado da informática de consumo Fig.6 - O mercado (Em mil milhões de euros) Informática FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 5,5,60,8 0,50 7, 0,24 0,05 0,5 0* 5,60,57,45 0,5 7,40 0, 0,06 0,6, % - 0,8 % 2, % 2,4 % 2,8 % - 8, %, % 2,9 % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.7 - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

16 69 Fig.8 - Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.9 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalentes (Em euros por ano) 2 2 Espanha França Alemanha 2 84 França Espanha Portugal 58 5 Fig. - As intenções de compra o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

17 70 O mercado do desporto Fig.2 - O mercado (Em mil milhões de euros) Desporto FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 9, 4,29,5 0,69 7,0 0,8 0,02 0, 0* 9, 4,8,25 0,70 7,48 0, 0,02 0,7,0 % 2, % - 7,9 %,4 % 2,5 %, % 6,7 % 2, % *Estimativa Observador Cetelem. Fig. - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) 2 o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

18 7 Fig.2 - Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.24 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalentes (Em euros por ano) 2 2 Espanha França Alemanha Portugal França Espanha Fig.25 - As intenções de compra o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

19 72 O mercado da bricolagem Fig.26 - O mercado (Em euros) Bricolagem FR IT ES PT DE CZ SK HU 09 9,06 2,54 5,7 2,00 42,0 0,27 0,08 0,28 0* 9,00 2,62 5,4 2,00 4,28 0,24 0,08 0,2-0, %, % - 5,2 % 0,0 % 2,8 % -, % 0,0 % - 7,9 % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.27 - O orçamento médio por família em 0 (Em euros) 077 o o FR IT ES PT DE CZ SK HU

20 7 Fig.28 - Top dos orçamentos das famílias (Em euros por ano) Fig.29 - Top dos orçamentos das famílias com rendimentos equivalente (Em euros por ano) 2 2 França Alemanha Portugal Portugal Allemanha França Fig.0 - As intenções de compra 4 o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

21 74 O mercado automóvel Fig. - O mercado (Em número de matrículas de veículos particulares novos) Automóvel FR IT ES PT DE CZ SK HU * , % - 9,7 %, % 8,8 % - 2,4 % 4,7 % - 4, % - 25, % *Estimativa Observador Cetelem. Fig.2 - Matrículas por família em 0 o 8,2 7,8 7,26 5,77 5,69,77,7, FR IT ES PT DE CZ SK HU

22 75 Fig. - Top da taxa de equipamento das famílias 2 Itália França Alemanha 7,8 8,2 7,26 Fig.4 - Top das marcas (Quota de mercado em 0) 2 Fig.5 - Top dos grupos (Quota de mercado em 0) 2 Renault Volkswagen Ford 8,5 %, % 8, % PSA Grupo VW Grupo Renault *,5 % 2,2 % 0,4 % * Renault + Nissan + Dacia. Fig.6 - As intenções de compra o 0 o DE ES FR IT PT HU CZ SK

23 76 O mercado do crédito ao consumo Fig.7 - O mercado (Carteira em mil milhões de euros) crédito ao consumo FR IT ES PT** DE CZ SK HU 09 46,0 55,25 92,9 9,84 7,50, 0,87 0,96 0* 5,00 5,7 85,00,4 24,2 2,0 0,97 2,6,4 % -,8 % - 8,0 % -,5 % % 8,0 %,5 % 0,9 % *Estimativa Observador Cetelem. **Alteração da metodologia de cálculo a partir de 0. Fig.8 - Carteira média por família em 0 (Em euros) o FR IT ES PT DE CZ SK HU

24 77 Fig.9 - Top da carteira por família (Em euros por ano) Fig.40 - Estrutura do mercado 2 CZ 2, 0,7 HU 2,5 FR 26,5 França Alemanha Portugal ,6 IT 9,4,58 4,94