Apresentação Corporativa Fevereiro Liderança e Inovação, com foco em adição de valor
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- Vanessa Aranha de Vieira
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1 Apresentação Corporativa Fevereiro 2018 Liderança e Inovação, com foco em adição de valor
2 Índice 1 Dental: benefício incipiente para a classe média 2 Sobre a OdontoPrev 3 Sustentabilidade 4 Vantagens competitivas estratégicas 5 Desempenho financeiro e operacional 6 Performance na B3 2
3 Planos Odontológicos: Um benefício incipiente para a classe média 3 1
4 O Brasil lidera o ranking mundial de dentistas Número de dentistas por país (mil) 291 ¹ % dos dentistas do mundo estão localizados no Brasil¹ 70² 63 47² 43² ² Fonte: FDI World Dental Federation The Oral Health Atlas 2009 ¹ Conselho Federal de Odontologia Brasil (Outubro 2017) ² Eurostat
5 O paradoxo dental brasileiro Apesar de 19% dos dentistas no mundo estarem localizados no país, apenas 11% dos brasileiros possuem plano dental 60% 11% Penetração de planos odontológicos na população 514 Fonte: OdontoPrev
6 Grande parte da classe média sem plano dental População do Brasil: 200 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas na classe média 100 milhões de pessoas fora da classe média 23 milhões de pessoas com plano dental 77 milhões de pessoas Sem plano dental 6
7 Sobre a OdontoPrev2
8 Custo por cliente Custo por cliente Dinâmica de custos atrativa Ao longo do tempo, os planos dentais da Odontoprev possuem um perfil previsível Planos Médicos Planos OdontoPrev Preço Custo Preço Custo Tempo Tempo Contrato base de 12 meses. Contrato base superior a 24 meses. Custos crescentes, por inflação médica Custos estáveis, através de prevenção. e maior tecnologia. 8 e mais atraente que os Planos Médicos.
9 Modelo de negócio OdontoPrev Alta previsibilidade do fluxo de caixa Sem necessidade de capital de giro Baixa necessidade de CAPEX Geração de caixa positiva à cada dia Clientes Tíquete por usuário Reembolso da sinistralidade R$ R$ Dentistas Credenciados 9
10 OdontoPrev: 11 anos de criação de valor sustentável desde IPO Receita líquida em R$ milhões IPO OUT16 SET17 10
11 Market share de receita e vidas: evolução Market share de receita (%) Market share de vidas (%) 40,9 42,0 43,0 44,0 43,3 43,2 45,4 28,7 30,0 34,3 33,3 32,3 31,5 31,0 30,2 28,4 25,1 23,1 22,2 20,5¹ Fonte: ANS Tabnet ¹ Carteira OdontoPrev ex-bradesco.
12 Segmento Corporativo com alto número de competidores OUT16 - SET17 TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês) Margem de Contribuição Corporativo 17 Receita OUT16-SET17 R$919 M (-2% YoY) 41% 12 ¹ M: milhões Alto NÚMERO DE COMPETIDORES
13 Planos Individuais & PME: maior crescimento e retorno superior OUT16 - SET17 TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês) Margem de Contribuição 20 Corporativo PME Receita OUT16-SET17 R$211 M (+17% YoY) 44% 17 Receita OUT16-SET17 R$919 M (-2% YoY) 41% 13 ¹ M: milhões Alto Baixo NÚMERO DE COMPETIDORES
14 Planos Individuais & PME: maior crescimento e retorno superior OUT16 - SET17 TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês) Margem de Contribuição 37 Planos Individuais Receita OUT16-SET17 R$278 M (+23% YoY) 50% 20 Corporativo PME Receita OUT16-SET17 R$211 M (+17% YoY) 44% 17 Receita OUT16-SET17 R$919 M (-2% YoY) 41% 14 ¹ M: milhões Alto Baixo NÚMERO DE COMPETIDORES
15 Planos Individuais & PME: maior crescimento e retorno superior Corporativo Planos Individuais PME 3T14 3T17 Δ% Receita (R$ milhão) Tíquete médio (R$) Beneficiários (mil) Margem de Contribuição (R$ milhão) Receita (R$ milhão) Tíquete médio (R$) Beneficiários (mil) Margem de Contribuição (R$ milhão) Receita (R$ milhão) Tíquete médio (R$) Beneficiários (mil) Margem de Contribuição (R$ milhão)
16 Composição de vidas, receita e margem de contribuição 3T17 Vidas 15% 11% 74% Receita 19% 16% 65% Margem de Contribuição 64% 20% 16% 3T14 12% 7% 12% 12% 13% 12% 81% 76% 75% 16 Corporativo PME Planos Individuais
17 3 Sustentabilidade
18 Sustentailidade O conceito de Sustentabilidade está integrado na cultura e atividades da OdontoPrev desde sua fundação Desde 2008, a OdontoPrev é signatária dos Dez Princípios de Pacto Global, iniciativa da ONU Política do Meio Ambiente publicada em
19 Projeto Apoena Programa de reciclagem de amálgama Desde 2005 Parceria com a Universidade de São Paulo dentistas envolvidos 18kg de conteúdo reciclado 19 Programa ECOnomizar Campanha de conscientização sobre o consumo de energia em: Escritórios da OdontoPrev Rede credenciada de dentistas Residências dos colaboradores Gestão das emissões Neutralização de carbono Desde árvores plantadas, equivalente à 13 campos de futebol, para compensar 1,300 toneladas de CO2/ano emitidas pela Companhia Gestão da água Monitoramento e conscientização da importância de economizar água Em 2016, foi registrada queda de 31,3m³ no consume de água, devido às iniciativas de conscientização
20 Ações Sociais OdontoPrev busca oferecer à sociedade, em especial aos menos privilegiados, assistência à saúde bucal de qualidade. A Companhia realiza diversas atividades e ações que dão suporte a crianças e comunidades carentes, por meio de parcerias com associações, institutos e fundações de reconhecida credibilidade. 20
21 Ações Sociais Amigos do Futuro Iniciativa da OdontoPrev que visa ajudar instituições parceiras ou criar projetos com foco em saúde odontológica e apoio a crianças carentes. Em 2016, a Empresa apoiou 23 instituições. Atendimento a comunidades menos favorecidas - Desde Atendimentos sem custo aos moradores - 18 consultórios Programa de assistência continuada Atendimento odontológico de crianças carentes, por meio da rede credenciada crianças e adolescents assistidos procedimentos desde
22 Nossos parceiros na responsabilidade social 22
23 Vantagens competitivas estratégicas 3 23
24 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 24
25 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 25
26 Plataforma de tecnologia proprietária + Prontuário dental de todos os beneficiários + 30 anos de dados atuariais + Gestão de Risco e prevenção a fraude 26
27 Plataforma de tecnologia proprietária + Garantia de Qualidade + Clara barreira à entrada + Controle de custos 27
28 Plataforma de tecnologia proprietária 28
29 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 29
30 Aumento da procura online por planos dentais Número de busca online por planos dentais no Brasil (000 / mês) 30
31 Companhia impulsionada pela inovação + OdontoPrev online: planos individuais vendidos na internet + Lançado em NOVO 01/09/ App exclusivo para a rede de dentistas credenciados 31
32 Companhia impulsionada pela inovação Materiais dentais da mais alta qualidade entregue aos consultórios sem custo Acordo exclusivo na prevenção do câncer oral 32
33 Companhia impulsionada pela inovação Acordo exclusivo na prevenção do câncer oral, através do diagnóstico precoce Por meio de uma plataforma desenvolvida pela OdontoPrev, os cirurgiões-dentistas enviam imagens e o prontuário dos pacientes para os profissionais do A.C.Camargo Cancer Center, que avaliam e dão uma segunda opinião sobre as lesões suspeitas na cavidade bucal. 33
34 Soluções de alto padrão em odontologia OdontoPrev online 34
35 De cobertura básica à opções estéticas 35
36 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 36
37 Evolução do setor odontológico Milhões de vidas 17,7 18,5 19,5 20,3 21,1 21,6 23,0 23,1 7,3 9,2 11,1 13,3 14, JAN18 37 Fonte: ANS Tabnet e Sala de Situação Jan/18
38 Evolução dos planos médicos e odontológicos Milhões de vidas Planos Assistência Médicos 50,3 49,4 49,2 47, mil 47,3 47,4 19,8 Planos Exclusivamente Odontológicos 20,3 21,1 21,6 +49 mil 23,0 23, JAN JAN18 38 Fonte: ANS Tabnet e Sala de Situação JAN/18
39 OdontoPrev: líder de mercado desde ¹ Número de beneficiários JAN18 (mil) 27% do Market Share de Beneficiários ² 39 Fonte: ANS Dez/17 ¹ Dados divulgados pelas Companhias (SET17) ² Dados divulgados pelas Companhias (DEZ17)
40 3 ciclos de crescimento acelerado no setor dental na década
41 Ciclo 01: Bradesco Dental 2006 a 2009 (milhões de vidas) EBITDA OdontoPrev (R$ milhões e % ROL) Tíquete Médio (R$/membro/mês) 12,25 12,53 12,07 12, ,1% 23,3% 23,9% 11,1 13,3 9,2 7,3 21,1% 0,6 1, Fonte: ANS
42 Ciclo 02: Amil de 2010 a 2013 (milhões de vidas) EBITDA OdontoPrev (R$ milhões e % ROL) Tíquete Médio (R$/membro/mês) 12, ,5 16,6 22,4% 13,66 14,33 15, ,1 19,6 2,1 24,9% 23,8% 25,5% 1,3 1,1 1, Fonte: ANS * Venda para UnitedHealth *
43 Resultados negativos desde aquisição em 2014 Prejuízo Líquido (R$ milhões) Fonte: Amil (Valor Econômico)
44 Ciclo 03: Hapvida e Interodonto: Desde 2014 (milhões de vidas) EBITDA OdontoPrev (R$ milhões e % ROL) Tíquete Médio (R$/membro/mês) + 16,07 17,04 18, , ,6 1,6 26,4% 26,2% 22,0% 23,2% 1,0 1, OUT16¹ SET JAN JAN18 44 Fonte: ANS ¹Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
45 Evolução do setor dental DEZ14 JAN18 Mil vidas Outros DEZ14 Fonte: ANS Com 14% de market share, duas empresas representaram 42% do crescimento do setor desde JAN18
46 Troca de controle de concorrentes Mil vidas 2,1 ( ) ( ) JAN18 46 Fonte: ANS
47 Taxa de penetração cruzada tem upside limitado Janeiro 2018 Operadoras Odontológico (A) Médico (B) A / B % % 47 Fonte: ANS JAN/18
48 Evolução do tíquete médio (R$/membro/mês) ,6 13,7 11,8 14,3 12,1 15,2 11,5 16,1 12,5 17,0 12,8 12,9 9,0 9,1 9,6 10,1 10,5 N/A Fonte: ANS
49 Foco na cadeia de valor dental 49 Fonte: ANS
50 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 50
51 Canais de distribuição exclusivos 51
52 Canais de distribuição diversificados Venda direta Plataformas Bancárias Corretores Internet Lojas de Departamento Organizações Médicas e Planos de Saúde 52
53 As maiores plataformas de canais bancários Clientes + 80 milhões + 60 milhões Distribuição nacional Exclusividade 20 anos 48% das agências & 52% dos clientes bancários brasileiros 53
54 Sócios fortes e comprometidos a longo prazo + Back-office Formador de preço Desenho de produtos Gestão da Rede credenciada Relacionamento com o Cliente 54 Front-office Tomadores de preço Venda Presença nacional Distribuição: Agências bancárias e corretores
55 OdontoPrev: diferenciais estratégicos Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas especialistas Plataforma dental de TI de classe mundial Companhia orientada à inovação Canais de Distribuição exclusivos Foco 100% dental 55
56 A maior e melhor rede credenciada do mercado credenciados em cidades Distribuição nacional Formação acadêmica diferenciada Educação continuada Atendimento 24hs 56
57 OdontoPrev: 4 Desempenho Financeiro e Operacional 57
58 Receita Líquida R$ milhões ,2% ,4% OUT16 9M16 9M17 3T16 3T17 SET17
59 Evolução trimestral da Receita Líquida por segmento R$ milhões R$ milhões +4,4% +6,9% ,2% 19% % 48 +0,6% 67% 14% 65% 16% T16 3T17 3T16 3T17 Corporativo PME Planos Individuais 59
60 Segmentação da receita incremental anual R$ milhões T T T T T T T T T17 Corporativo PME Planos Individuais 60
61 Tíquete médio por segmento (R$/membro/mês) 31,5% 36,25 15,02 14,7% 17,23 28,1% 27,58 21,01 16,40 3T14 3T17 3T14 3T17 3T14 3T17 Corporativo PME Planos Individuais 61
62 Adições líquidas trimestrais (mil vidas) T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 62
63 Adições líquidas trimestrais do Corporativo (mil vidas) Mil vidas T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 63
64 Evolução do mix da carteira de planos individuais Mil vidas +47% +177% % 23% 102 mil vidas 43% 284 mil vidas 2% 55% 3T14 3T17 Lojas de Departamento 64
65 Efeitos positivos dos canais bancários & Lojas de Departamento Preço de lista 3T17 R$45,60 R$35,90 Comissionamento 10% a 15% 25% a 45% Rentabilidade Maior Menor 65
66 Evolução do mix da carteira PME Mil vidas +26% 81% % 943 9% 13% 14% 78% 78% 3T14 3T17 66
67 Índice de Sinistralidade trimestral e acumulado em 12 meses (% ROL) 54,6 52,6 51,4 50,0 47,6 46,0 48,0 47,4 47,1 48,2 47,7 47,5 49,2 49,4 49,3 48,8 47,7 47,6 46,4 48,2 46,0 48,6 46,1 46,6 48,8 47,7 49,7 48,7 49,0 48,4 47,6 47,2 45,2 45,0 44,0 44,1 43,9 43,7 43, T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T¹ 3T¹ Trimestral Acumulado em 12 meses 67 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
68 Poder de precificação minimiza maior custo de serviços 9M17 37,0 16,9 20,2 8,7 8,3 9,6 Corporativo PME Planos Individuais Custo de serviços/membro/mês Tíquete médio (R$/membro/mês) 68
69 Métricas selecionadas por segmento (% da Receita) 60,5 53,5 55,4 40,7 49,8 43,9 37,4 43,2 43,6 33,9 27,3 31,8 24,6 17,3 12,7 12,9 5,6 5,8 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 3T16 3T17 Corporativo PME Planos Individuais Custo de Serviços Despesas Comerciais Margem de Contribuição 69
70 Despesas administrativas (% ROL) 15,6 14,7 13,8 14,2 14,4 14,8 14,7 Pessoal 7,8 7,9 7,3 7,4 7,7 7,9 8,0 Demais 7,7 6,8 6,5 6,8 6,7 6,9 6,7 Número de funcionários M17¹ 70 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
71 Provisão para perdas sobre créditos (PDD) R$ milhões e % ROL 17,5 13,7 13,9 15,7 16,0 5,0 11,5 11,9 4,6 4,6 4,1 4,1 3,2 3,3 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 PDD (R$ milhões) PDD (%ROL) 71 71
72 EBITDA ajustado e Margem EBITDA ajustado R$ milhões e % ROL , , , ,4 26, ,2 13,0% ,5 24,2 26,4% ,6 22,0 18, OUT16 9M16 9M17¹ 3T16 3T17¹ SET17¹ 72 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
73 Lucro líquido R$ milhões ,4% % 32% 32% ,7% 27% 29% 65 20% 20% OUT16 SET17¹ 9M16 9M17¹ 3T16 3T17 ROE 73 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
74 Evolução anual da remuneração aos acionistas R$ milhões Dividendos Juros sobre Capital Próprio 74
75 Remuneração trimestral aos acionistas R$ milhões T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Payout 80% 80% 80% 80% 80% 216¹% 100% Dividendos Juros sobre Capital Próprio 74 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
76 Caixa Líquido, dívida zero R$ milhões 515¹ SET17 75 ¹ Inclui caixa vinculado e lastreado à ANS de R$119,4 milhões.
77 Capex: baixa fração do EBITDA ajustado R$ milhões ¹ 208 7,0 10,6 10,9 18,5 13,9 13,5 10,4 10, M16 9M17 EBITDA ajustado CAPEX 76 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
78 Fluxo de Caixa desde o IPO R$ milhões ,0 22,9% da Receita +329,6-15,0 Recompra de ações -120,1-100,8-362,5 Restituições de Capital ,2 Dividendos e JCP 204, ,7-63,4 515,3 Caixa Líquido DEZ = Geração de caixa Aquisições Capex Remuneração aos acionistas Plano de opções² Caixa líquido SET17¹ 77 ¹ Inclui caixa vinculado e lastreado a ANS de R$119,4 milhões. ² Programa de recompra, visando o Plano de Incentivo de Longo Prazo.
79 Aquisição Odonto System: operadora de planos odontológicos, com 622 mil beneficiários (~3% do market share nacional; player #6): 65% corporativo e 35% não corporativo. Player #3 da região Nordeste: ~14% market share. 97% do seu portfólio está concentrado na região Nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Ceará e Bahia. No acumulado de 12 meses findos em Junho de 2017: Receita líquida de R$97,5 milhões EBITDA Ajustado de R$17,7 milhões Margem EBITDA Ajustada de 18,1% Tíquete médio de ~R$13,00 Sinistralidade de ~35% 78
80 Aquisição OdontoPrev: aquisição de 100% da Odonto System. Aquisição fortalece presença na região Nordeste. Preço da transação: 9 vezes o EBITDA Ajustado 2017E da Odonto System e quantia variável a ser paga dependendo do alcance do EBITDA Ajustado em 2018 e Possíveis sinergias em despesas administrativas. Transação sujeita às aprovações da ANS, CADE e BACEN. 79
81 OdontoPrev: Performance na B3 6
82 Evolução do Valor de Mercado desde IPO (R$ bilhões, final de período) 8,5 6,7 4,4 4,7 5,7 5,2 5,2 5,0 2,8 0,9 IPO 1,1 0, Fonte: B3 atualizado em
83 Retorno total aos acionistas OdontoPrev desde IPO +756% IBrX +132% ODPV3: +22,1% +30,8% -46,0% +182,6% +80,4% +8,0% +25,4% -5,2% +4,5% +0,1% +37,1% +30,4% IBX: +6,9% +47,8% -41,8% +72,8% +2,6% -11,4% +11,5% -3,1% -2,8% -12,4% +36,7% +27,5% Fonte: B3 82
84 Liquidez das ações OdontoPrev T17 2T17 3T17 4T17 Negociação diária (R$ milhões) Número de negócios por dia 84 Fonte: B3 atualizado em
85 Estrutura acionária globalizada: investidores em 33 países DEZ
86 Governança Corporativa e Gestão Profissional 86
87 Padrões superiores de Governança Corporativa Presidente do Conselho de Administração distinto do Diretor Presidente, desde anos 1990 Conselho de Administração sem função executiva, 56% de membros independentes Antecedência de 30 dias para convocação de Assembleias Divulgação de remuneração anual mínima, média e máxima de executivos 3 CEOs desde a fundação em 1987 e 1 DRI desde o IPO em
88 Métricas para a remuneração variável dos gestores Metas Quantitativas Índices Gerais de Satisfação Receita Líquida EBITDA (R$) Número de beneficiários Beneficiários Dentistas RH das empresas clientes Atendimento 84
89 Perfil dos colaboradores em Colaboradores por gênero 2 Posições de liderança por gênero 75% 25% 54% 46% Homens Mulheres 89
90 Perfil dos colaboradores em
91 OdontoPrev: Uma das 50 mais valiosas marcas do Brasil em Ranking Kantar Vermeer, publicado pela Revista Isto É Dinheiro em maio 2017.
92 Reconhecimento por 8 anos consecutivos... Melhor programa de RI do setor de saúde da América Latina 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / Muito obrigado! 92 92
93 Comentários de Stakeholders Empresa bem administrada com equipe de gestão experiente e focada, e elevados padrões de Governança Corporativa. Líder em um mercado defensivo com perspectivas favoráveis de crescimento. Balanço forte e geração de caixa. Um dos melhores modelos de negócio em mercados emergentes, no mundo. Continuamos a ver a OdontoPrev como o melhor modelo de negócio no setor de saúde, combinando alto retorno e geração de caixa. Empresa #1 em vantagem competitiva em tecnologia na América Latina Fortes fundamentos destacam-se no atual ambiente. Acreditamos que os múltiplos altos são sustentados por: 1) forte geração de caixa; 2) balanço sem endividamento; 3) dividend yield; e 4 ) alta visibilidade de receita. 93
94 Agenda com Mercado Data País Corretor Evento Mar 01, 2018 Mar 05, 2018 Mar 08, 2018 Abr 03-04, 2018 Abr 09-11, 2018 Abr 12, 2018 Abr 25, 2018 Abr 26, 2018 Abr 26, 2018 Mai 14, 2018 Mai 15, 2018 Mai 16, 2018 Mai 17, 2018 Mai 18, 2018 Jul 25, 2018 Jul 26, 2018 Conference call com analistas e investidores, português e inglês Apresentação a Investidores - São Paulo 11th Santander Healthcare Conference - São Paulo Bradesco BBI's 5th Annual Brazil Investment Forum - São Paulo NDR HSBC - Londres UBS VI Healthcare Day - São Paulo Divulgação de Resultados 1T18 Conference call com analistas e investidores, português e inglês Apresentação a Investidores - São Paulo NDR Credit Suisse - Montreal NDR Credit Suisse - Toronto NDR Bradesco - Chicago NDR Bradesco - Boston NDR Bradesco - New York Divulgaçao de Resultados 2T18 Conference call com analistas e investidores, português e inglês 94 As atividades de Relações com Investidores da OdontoPrev, incluindo Conferências, webcasts, reuniões individuais e apresentações públicas são sempre realizadas com a presença da Presidência e/ou Diretoria de RI da Companhia, desde a abertura de capital em 2006.
95 Por que investir na OdontoPrev? Padrões superiores de Governança Corporativa Maior e melhor rede de cirurgiões dentistas Modelo de negócio especialistas comprovado e sustentável Tecnologia da Informação de classe mundial Sólida estrutura de capital Gestão especializada, focada em valor Múltiplos vetores de crescimento Forte remuneração aos acionistas 95
96 Relações com Investidores e Planejamento Estratégico José Roberto Pacheco Diretor de RI e PE Roberta Carneiro Gerente de RI e PE Darcio Nunciatelli Analista de RI Stella Hong Analista de RI Tel: (11) ri@odontoprev.com.br OdontoPrevIR Escritório Corporativo Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II / Edifício Jatobá / 14º andar Barueri, SP. CEP: Banco Depositário & Formador de Mercado Auditores Independentes Código de Negociação B3 96
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