INDÚSTRIAS CONFIRMADAS

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2 BEM VINDOS!

3 INDÚSTRIAS CONFIRMADAS 3M Adria Banco Safra Baruel Bauducco Bettanin Blue Eleven Business Integration Solutions Camil Candura Cepêra Alimentos Cielo Consinco Continuum Cremer DMCard Ferrero do Brasil Fontana Forno de Minas Freeart Seral Gateway Grupo Nutrimar GSK Gtex Brasil Hypermarcas Interbrilho JBS Johnson & Johnson Kidelícia Kraft Foods Limppano Linea Sucralose Lual Alimentos Mactan Mars Brasil Melitta Mezzani Nativ Pescados NCO Nestlé Brasil Nívea Ober Oji Papéis Ondunorte PC Sistemas Pepsico Perfetti Van Melle Plasútil Pro Descart P&G Reckitt RMS Sanofi Aventis Sara Lee Cafés Scarlat Serasa Seven Boys Sinhá Siris Staiger do Brasil Sticker Sucos Jandaia Sweda Teixeira Tetra Pak Tilibra Vigor Ypê

4 AGRADECIMENTOS Ari Kertézs Sócio

5 AGRADECIMENTOS Gilberto Xandó CEO André Vercelli Diretor Comercial Rômulo Dantas VP de Vendas Maurício Utyiama Diretor Comercial

6 AGRADECIMENTOS Gilberto Xandó CEO André Vercelli Diretor Comercial Luiz Carlos Almeida Diretor Desenv. Vendas Hugues Godefroy Diretor Comercial

7 AGENDA 09h00 09h15 Abertura e apresentações iniciais - Sergio Alvim 09h15 09h45 Fatos & Dados - 41º Ranking de Supermercados - Marcelo Luz 09h45 10h15 Ruptura de produtos na gôndola : afinal de quem é a culpa? Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company 10h15 12h00 Lounge de debate 12h00 13h00 Brunch de encerramento e network

8 AGRADECIMENTOS Will Vila Nova Gerente de Negócios

9 Nossa missão desde 1969 Disseminar conhecimento e fomentar o relacionamento entre as comunidades supermercadista e de seus fornecedores

10 Portfolio de ferramentas líderes e preferidas de mercado a sua disposição. EVENTOS Pessoalmente informando, debatendo e promovendo o relacionamento DIGITAIS Diariamente ampliando audiência, conhecimento e promovendo interação ROI Pesquisas e Serviços para maximizar e mensurar resultados REVISTA Mensalmente informando, educando e posicionando.

11 Revista : Mais lida e preferida por 65% dos Executivos do varejo segundo o IBOPE e mais de 50% share valor 1ª Edição Abril 69 Edição Abr 12

12 Portal mais acessado do Brasil, com varejistas realizando pesquisas/mês.

13 Newsletter : Mais de varejistas cadastrados, recebendo diariamente as principais notícias do setor.

14 Tablet : Pioneirismo de SM mais uma vez presente, com mais de downloads desde Ago 11.

15 Mobile : SM na palma da mão em 2012

16 SIAL Brasil 2012 : Trazendo o mundo alimentar até o varejo de autosserviço brasileiro. 25 a 28 de junho de 2012 das 13h às 21h Expo Center Norte - São Paulo - Brasil

17 Encontros com os líderes do Varejo : Melhorando a performance e construindo resultados consistentes.

18 Levando conteúdo para todas as regiões do País. Recife 25/10/12 B.Horizonte 11/04/12 R.Janeiro 03/10/12 Curitiba 23/05/12 São Paulo 22/08/12 P.Alegre 12/09/12 Rib.Preto 07/11/12 Campinas 14/06/12

19 Nossa penetração junto a Indústria e Varejo permitiu levantar os principais GAP s existentes. VAREJO Ger.Categorias x Venda de Espaço Planejamento Compras Transparência na negociação (Tablóides/Espaços/Contratos/Promoção) Promoções em demasia (CustoxBenefício) Custo Logístico / Frete do ato da entrega INDÚSTRIA Lançamentos x Inovação Atendimento Eficiência/Qualidade Preços competitivos - Negociação Apoio Geral Multa Ruptura x Multa Serviços Empurroterapia Massa Margem / Mark-up Precificação - Dispersão de preços Falha nos Pedidos (Prazos/Rupturas/etc) Cadastro - Padronização Compartilhamento de Informações Exigência de Verbas (Enxoval/Ponto Extra.Etc) Sala de Espera no atendimento Falta de Material e Ações PDV

20 Falta de relacionamento colaborativo é uma das principais causas que causam a Ruptura. Rupturas R$ 20 Bilhões Causas da Ruptura - Análise Brasil & Mundial 26,5% - Confiabilidade no Fornecedor 23,9% - Pedido na Loja 18,9% - Cadastro 11,5% - Reposição na Gôndola 8,2% - Parametrização 5,0% - Acuracidade de Estoque 2,6% - Entrave Comercial O QUE PODEMOS FAZER?

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22 SM Jan 12 : As maiores queixas do varejo Fonte : Revista SM Jan 12

23 SM Fev 12 : As maiores queixas do indústria Fonte : Revista SM Fev 12

24 1º Fórum em Março : Indústria e Varejo discutindo pontos de conflito e exemplos de boas parcerias.

25 3 cases de relacionamento colaborativo e os resultados obtidos. Case 1 : Atendimento indireto Case 2 : Faseamento de compras X Concentração no fim do mês Case 3 : Gestão compartilhada do Mix

26 Nosso objetivo com todas essas iniciativas : Reduzir a ruptura no canal para índices abaixo de 2% *Ruptura: > 5% Rupturas são mensuradas manualmente e ocasionalmente. Causas-raíz não são totalmente identificadas. Processo de reabastecimento parcialmente documentado. Básico *Ruptura: <5% Rupturas são medidas em diversos pontos da cadeia com a identificação das causas-raíz Melhores práticas de abastecimento em uso (processos e sistemas) Colaboração com fornecedores não é eletrônica e visa a qualidade das informações Avançado *Ruptura: <2% Melhores práticas de abastecimento em uso (processos e sistemas) pelo varejista e fornecedor Relacionamento comercial maduro baseado em confiança mútua Informações sobre demanda, estoque e abastecimento dão compartilhados em prol da visibilidade ao longo da cadeia Colaborativo *Níveis de ruptura tipicamrente encontrados em varejistas com este perfil de maturidade. Fonte: ECR Australia and PricewaterhouseCoopers

27 AGENDA 09h00 09h15 Abertura e apresentações iniciais - Sergio Alvim 09h15 09h45 Fatos & Dados - 41º Ranking de Supermercados - Marcelo Luz 09h45 10h15 Ruptura de produtos na gôndola : afinal de quem é a culpa? Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company 10h15 12h00 Lounge de debate 12h00 13h00 Brunch de encerramento e network

28 Isenção e credibilidade das análises e informações seguem as mesmas desde o início. 1ª Edição do Setor Abril 69 1º Ranking do Setor Abril 72 41º Ranking do Setor Abril 12

29 Resumo crítico do 8º ER realizado dia 27/04/11 Canal apresenta crescimento real sustentável, acima de 5% desde 2006, com provável desaceleração em Momento econômico favorece ascenção das classes C/D/E aos produtos aspiracionais, estimula pequenas compras com maior frequência, principalmente nas lojas de vizinhança, formato que mais cresce no Canal. Micro Gerenciamento!!! NE segue como a região que mais cresce. Tendência vira realidade e o formato Hiper apresentou queda em seu faturamento. Margens voltam a crescer em função do maior controle nas despesas, redução das perdas e também pelo crescimento de categorias/produtos de alto valor agregado. Ruptura continua sendo um dos maiores desafios do Canal e, mais uma vez a parceria comercial entre Indústria e Varejo é citada como principal fator para reversão deste cenário.

30 Canal vigoroso com faturamento crescente independente de qual seja o cenário econômico. (Vendas em Bilhões R$) ,7 65, , ,7 102, Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados

31 Apesar da desaceleração,mais um ano de crescimento acima do PIB e de vários outros segmentos. (Variação % sobre o Faturamento Real) Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados Deflacionado pelo IPCA Médio

32 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

33 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

34 Fortalecimento de nossa economia vem provocando mudanças significativas no consumo CLASSES AB CLASSES AB CLASSE C CLASSE C CLASSES DE CLASSES DE Fonte : Estudo Observador Cetelem BGN Brasil

35 Precisamos estar atentos e preparados para atender novos desejos e padrões de compra. 1. Classes D/E compraram 46 novas categorias em 2011 (Cereal Matinal, Sobremesa Pronta, Leite Fermentado, Antisséptico Bucal, Bombom avulso, etc.) 2. 72% desses consumidores compraram ou a marca líder ou outro produto com preço médio acima da média da categoria 3. Também migraram para versões de produtos com maior valor (Sabonete Sólido para Líquido, Inseticida para Spray automático, etc.) Fonte : Nielsen

36 Toda essas mudanças vem acompanhadas também de uma nova exigência de compra (oferta e procura).

37 A consequência disso é que perdemos muito quando os consumidores não encontram o que procuram.

38 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

39 Indústria acelerou ainda mais o ritmo de lançamentos no canal. O Brasil ocupou em 2010 a 7ª Colocação no ranking Mundial de Lançamentos (em 2011 deverá fechar como o 4º colocado) Em 2010 as Indústrias lançaram mais de Produtos Equivale a uma média de 40 lançamentos/dia ou mais de 60/dia considerando somente os dias úteis. Fonte : ESPM Nov/2010; Nielsen

40 Investimentos publicitários no Brasil cresceram 8,5% em 2011 e em 2012 devem crescer ainda mais. R$ 39 Bilhões investidos em 2011 Fonte : Projeto Intermeios

41 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

42 Reajuste médio de preços no ano foi de 7,17% contra 3,99% do ano passado ,2% 7,4% 6,7% 6,0% 6,5% 7,4% 7,8% 8,8% 8,4% 8,2% 6,9% 7,1% 6,0% 6,0% 5,4% ,8% 2,6% 3,7% 4,8% 4,5% 2,6% 1,9% 1,9% 3,3% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte : IBGE

43 Varejistas aproveitaram este cenário para recompor suas margens. Ranking com as principais variações Padaria Hibe Bazar Limpeza 46,9% 53,9% 32,2% 37,3% 42,6% 44,7% 31,6% 33,3% +6,9 pp +5,1 pp +2,1 pp +1,8 pp Perecíveis Lácteos Congelados/Resfriados Açougue 28,2% 29,6% 31,5% 32,6% 29,4% 29,5% +1,3 pp +1,2 pp +1,1 pp Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados

44 Setor teve 35% de crescimento em seu lucro líquido, se aproximando dos patamares internacionais. % Lucro Líquido sobre Receita após IR 2,8% 2,4% 2,1% 2,1%2,2% 2,3% 2,0% 2,1% 1,9% 1,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% Benchmarks Europa: 4% EUA: 3% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

45 Nº de Lojas depois do Plano Real dobrou, superando a taxa de crescimento real do setor +143% +58% Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

46 Com muito mais lojas como opção, houve uma pulverização dos consumidores % ,8 43,8 47,8 51,5 55,3 61,3 69,4 68,9 71,4 72,0 74,6 75,7 72,9 73,7 78,3 +87% # de Lojas (mil) Número da população por loja Fonte: Nielsen Total Brasil Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares Sete áreas Nielsen Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

47 O formato Hiper continuam sofrendo com o avanço das lojas de vizinhança (5-19ck) e atacarejos. Faturamento Real por Formato de Loja (em Bilhões de reais) 129,8 +36,1% 153,1 176,6-1,4% 51,2 50,7 50, Supermercados Hipermercados Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

48 Atacarejo já representa 4% do faturamento e segue apresentando os melhores índices de produtividade. Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

49 Mix de consumidores e varejistas/transformadores garantem melhores índices para o Atacarejo. Consumidor Varejista/Transformador Fonte : Nielsen

50 72 Redes regionais que vem apresentando resultados de detaques em performance e crescimento. Abranches e Morais MG R$ ,00 Roberto Almeida BA R$ ,00 Ilha da Princesa SP R$ ,00 Coop.Campo Novo RS R$ ,00 Viezzer RS R$ ,00 Martendal SC R$ ,00 Obara & Miyamoto PR R$ ,00 Lunitti PR R$ ,00 Dal Pozzo PR R$ ,00 Takada & Takada SP R$ ,00 Coop.Santa Clara RS R$ ,00 Irmãos Troyano SP R$ ,00 Myatã SC R$ ,00 Bernardão MG R$ ,00 Palomax SP R$ ,00 Irmãos Dovale SP R$ ,00 Pato Branco RO R$ ,00 Mercantil Bastos MG R$ ,00 Real de Itaipu RJ R$ ,00 Mialich SP R$ ,00 Righi RS R$ ,00 Irani PR R$ ,00 Manentti SC R$ ,00 Del Moro & Del Moro MT R$ ,00 Big Bom SP R$ ,00 Serrana BA R$ ,00 Patrezão SP R$ ,00 Koch SC R$ ,00 Lopes SP R$ ,00 Luiz Tonin MG R$ ,00 IMEC RS R$ ,00 Libraga Brandão RS R$ ,00 Coml.Oswaldo Cruz SP R$ ,00 Sm da Família PE R$ ,00 Casa Avenida SP R$ ,00 Beal PR R$ ,00 Bonanza PE R$ ,00 Veran SP R$ ,00 Vianense RJ R$ ,00 Nazaré PA R$ ,00 Modelo MT R$ ,00 Casagrande ES R$ ,00 Atakarejo BA R$ ,00 Formosa PA R$ ,00 Jad Zogheib SP R$ ,00 Intercontinental RJ R$ ,00 Adição MG R$ ,00 Realmar ES R$ ,00 D'avó SP R$ ,00 Nordestão RN R$ ,00 E.B.A. BA R$ ,00 Multi Formato MG R$ ,00 Unidasul RS R$ ,00 Coml.Zaragoza SP R$ ,00 Bahamas MG R$ ,00 C.S.D. PR R$ ,00 Giassi SC R$ ,00 Zona Sul RJ R$ ,00 Carvalho & Fernandes PI R$ ,00 Savegnago SP R$ ,00 Líder PA R$ ,00 Yamada PA R$ ,00 Coop SP R$ ,00 Sonda SP R$ ,00 BH MG R$ ,00 DMA MG R$ ,00 Condor PR R$ ,00 Angeloni SC R$ ,00 Muffato PR R$ ,00 Prezunic RJ R$ ,00 Zaffari PR R$ ,00 Cencosud SE R$ ,00

51 Essas 72 redes faturam R$ 50 Bilhões, e excluíndo os 3 gigantes, representam 35% do mercado. NORTE 05 Redes NORDESTE 09 Redes CENTROOESTE 02 Redes SUDESTE SUL 34 Redes 22 Redes

52 Espaço médio expositor de gôndola é cada vez menor e mais disputado!!! 94% 9% Área de vendas Número de marcas Fonte : 39º Relatório Anual de Supermercados Variação %

53 76% dos lançamentos (que chegaram nas prateleiras) não completam sequer 1 ano. Fonte : Nielsen Scantrack Análise de lançamentos 2010 Base : 140 categorias

54 O fato é que todas estas transformações fazem da gestão de sortimento a prioridade nº 1!!! INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

55 Ranking de 2011 importantes mudanças e grandes destaques.

56 18 redes com faturamento acima de 1 Bilhão (R$) EMPRESAS FATURAMENTO/10 em Reais FATURAMENTO/11 em Reais RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Cia.Bras.Distribuição º 1º 5,5% Carrefour º 2º -6,8% Wal-Mart º 3º -1,5% Cencosud º 4º 60,4% Cia. Zaffari º 5º 9,6% Prezunic º 6º 1,6% Irmãos Muffato º 7º 12,4% Condor º 8º 15,9% DMA º 9º -2,4% SM BH º 10º 15,8% Angeloni º 11º 12,0% Sonda º 12º 9,2% Coop º 13º 2,4% Yamada º 14º 14,8% Líder º 15º 1,9% Savegnago _ 16º 7,7% Carvalho & Fernandes º 17º 11,8% Zona Sul º 18º 7,2% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

57 03 redes ingressam no grupo acima de 1 Bilhão (R$) EMPRESAS FATURAMENTO/10 em Reais FATURAMENTO/11 em Reais RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Cia.Bras.Distribuição º 1º 5,5% Carrefour º 2º -6,8% Wal-Mart º 3º -1,5% Cencosud º 4º 60,4% Cia. Zaffari º 5º 9,6% Prezunic º 6º 1,6% Irmãos Muffato º 7º 12,4% Condor º 8º 15,9% DMA º 9º -2,4% SM BH º 10º 15,8% Angeloni º 11º 12,0% Sonda º 12º 9,2% Coop º 13º 2,4% Yamada º 14º 14,8% Líder º 15º 1,9% Savegnago _ 16º 7,7% Carvalho & Fernandes º 17º 11,8% Zona Sul º 18º 7,2% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

58 Grupo Pão de Açúcar assume a liderança. EMPRESAS FATURAMENTO/10 em Reais FATURAMENTO/11 em Reais RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Cia.Bras.Distribuição º 1º 5,5% Carrefour º 2º -6,8% Wal-Mart º 3º -1,5% Cencosud º 4º 60,4% Cia. Zaffari º 5º 9,6% Prezunic º 6º 1,6% Irmãos Muffato º 7º 12,4% Condor º 8º 15,9% DMA º 9º -2,4% SM BH º 10º 15,8% Angeloni º 11º 12,0% Sonda º 12º 9,2% Coop º 13º 2,4% Yamada º 14º 14,8% Líder º 15º 1,9% Savegnago _ 16º 7,7% Carvalho & Fernandes º 17º 11,8% Zona Sul º 18º 7,2% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

59 Grande parte cresceu acima da média do setor. EMPRESAS FATURAMENTO/10 em Reais FATURAMENTO/11 em Reais RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Cia.Bras.Distribuição º 1º 5,5% Carrefour º 2º -6,8% Wal-Mart º 3º -1,5% Cencosud º 4º 60,4% Cia. Zaffari º 5º 9,6% Prezunic º 6º 1,6% Irmãos Muffato º 7º 12,4% Condor º 8º 15,9% DMA º 9º -2,4% SM BH º 10º 15,8% Angeloni º 11º 12,0% Sonda º 12º 9,2% Coop º 13º 2,4% Yamada º 14º 14,8% Líder º 15º 1,9% Savegnago _ 16º 7,7% Carvalho & Fernandes º 17º 11,8% Zona Sul º 18º 7,2% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

60 12 redes com faturamento entre 500M e 1Bi(R$) EMPRESAS FATURAMENTO/10 FATURAMENTO/11 RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Giassi º 19º 5,8% C.S.D º 20º 18,9% Bahamas º 21º 5,1% Coml.Zaragoza º - Multi Formato (Ex Aliança) º 23º 21,2% Unidasul º 24º 4,7% E.B.A º 25º 2,2% Nordestão º 26º 4,3% D AVÓ Supermercados º - Realmar Distribuidora º 28º 6,3% Adição º 29º 13,2% Intercontinental º 30º 8,8% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

61 Grande parte cresceu acima da média do setor. EMPRESAS FATURAMENTO/10 FATURAMENTO/11 RANKING/10 RANKING/11 VAR.REAL % Giassi º 19º 5,8% C.S.D º 20º 18,9% Bahamas º 21º 5,1% Coml.Zaragoza º - Multi Formato (Ex Aliança) º 23º 21,2% Unidasul º 24º 4,7% E.B.A º 25º 2,2% Nordestão º 26º 4,3% D AVÓ Supermercados º - Realmar Distribuidora º 28º 6,3% Adição º 29º 13,2% Intercontinental º 30º 8,8% Fonte : 41º Ranking de Supermercados - SM

62 Gigantes perdem participação, principalmente para as redes médias (acima R$ 500 milhões) ,7% 37,8% 35,8% 27 Redes 15,8% 16,5% 17,6% 46,5% 46,0% 46,6% Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados Abaixo de R$ 500 Milhões Entre R$ 500 Mi e R$ 3,5 Bi Acima R$ 20 Bi

63 Mais um ano marcado por resultados distintos e distantes de índices expressivos de crescimento. Fonte : 41º Relatório Anual de Supermercados

64 Como em todos os anos, o Ranking de 2011 vem repleto de análises e cases que irão ajudá-los em suas estratégias comerciais. 41 empresas que foram destaque em faturamento M² 34 empresas regionais que se destacaram 48 empresas que cresceram acima da inflação nos últimos 6 anos 30 empresas que cresceram sem abrir novas filiais Entre outros estudos e análises

65 Pesquisa de SM realizada com 130 varejistas apontou otimismo em relação a 2012

66 O grande desafio para o setor continua sendo o combate as rupturas : 20 Bilhões por ano!!! Rupturas S.A ª 4ª

67 AGENDA 09h00 09h15 Abertura e apresentações iniciais - Sergio Alvim 09h15 09h45 Fatos & Dados - 41º Ranking de Supermercados - Marcelo Luz 09h45 10h15 Ruptura de produtos na gôndola : afinal de quem é a culpa? Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company 10h15 12h00 Lounge de debate 12h00 13h00 Brunch de encerramento e network

68 Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company Sócio da McKinsey no escritório de São Paulo, Ari atua principalmente nas áreas de varejo e bens de consumo. Possui ampla experiência na liderança de Programas de melhoria e aumento substancial de Performance que incluem: estratégia de crescimento, transformação comercial, gestão de categorias, compras e operação de lojas.

69 AGENDA 09h00 09h15 Abertura e apresentações iniciais - Sergio Alvim 09h15 09h45 Fatos & Dados - 41º Ranking de Supermercados - Marcelo Luz 09h45 10h15 Ruptura de produtos na gôndola : afinal de quem é a culpa? Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company 10h15 12h00 Lounge de debate 12h00 13h00 Brunch de encerramento e network

70 LOUNGE DE DEBATE - Ari Kertész Sócio... - Luiz Carlos Almeida Diretor Vendas... - Gilberto Xandó CEO... - André Vercelli Diretor Comercial... - Hugues Godefroy Diretor Comercial...

71 AGENDA 09h00 09h15 Abertura e apresentações iniciais - Sergio Alvim 09h15 09h45 Fatos & Dados - 41º Ranking de Supermercados - Marcelo Luz 09h45 10h15 Ruptura de produtos na gôndola : afinal de quem é a culpa? Ari Kertész Sócio da McKinsey & Company 10h15 12h00 Lounge de debate 12h00 13h00 Brunch de encerramento e network

72 O debate continua em nosso brunch OBRIGADO PELA PRESENÇA!

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