1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% 4,07 4,06 4,05 4,04 4,03 4,02 4,01

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1 abr/16 out/16 abr/17 out/17 abr/18 out/18 abr/19 out/19 abr/20 out/20 abr/21 out/21 abr/22 out/22 Diário de Mercado 19 de fevereiro de 2016 Fabio Cesar Cardoso, CNPI-P Dia de realização de lucros A terceira semana de fevereiro terminou com saldo favorável para os mercados. Contribuíram para este ambiente as medidas adotadas pelo PBoC para conter a desvalorização do yuan no retorno do feriado prolongado (valorização de 1,31%) e também a recuperação dos preços do petróleo depois que os principais países produtores se reuniram para adotar redução da produção mundial. O minério de ferro negociado na China terminou a semana com valorização de 8,8%, a US$ 47,00 a tonelada seca na China. O petróleo teve valorização de 8,94% na semana (WTI). As ações seguiram sua correlação com o petróleo, e também tiveram fortes ganhos na semana: o índice MSCI subiu 3,49%. Na sessão de hoje a escrita se manteve, e a queda de 3,67% no barril (futuro WTI para março) foi acompanhada de queda na Europa e nos Estados Unidos. A divulgação da inflação ao consumidor em janeiro também esfriou os ânimos, ao colocar de volta na mesa a agenda de normalização de juros pelo Federal Reserve (FED). O índice de preços permaneceu inalterado em janeiro, ante um estimativa de -0,1%. Já o núcleo, que exclui do cálculo energia e transportes, subiu 0,3%, ante estimativa de alta de 0,2%. O índice anual passou para 1,4% (1,3% antes). O relatório mostra o que muitos analistas já alertavam: a dissipação dos efeitos da valorização do dólar e da queda dos preços do petróleo pode dar argumentos para a ala hawkish do comitê do FED. Às 18h, o Dow caia 0,37%, e o S&P perdia 0,21%. Na Bovespa, em dia de agenda fraca e baixa liquidez, a melhora da percepção sobre desempenho da China segue dando força às empresas do setor de materiais básicos:vale5 (R$ 8,69; 4,07%), MRFG3 (R$ 6,13; 3,55%) e SUZB5 (R$ 15,31; 2,75%) foram os destaques. Petrobras puxou o índice na ponta de baixa, acompanhando a queda do petróleo: PETR4 (-2,83%). No final, o Ibovespa fechou em leve alta de 0,16%, a pontos. Indicadores Último % Dia % Sem. % Mês % Ano IBOVESPA ,16 4,36 2,81-4,17 Dow Jones Index ,27 2,47-0,59-6,06 Nasdaq ,28 3,75-2,47-10,13 S&P ,16 2,68-1,32-6,32 DAX ,80 4,69-4,19-12,61 CAC (Franca) ,39 5,71-4,39-8,93 FTSE (Reino Unido) ,36 4,25-2,20-4,68 Shanghai (China) ,10 0,00 4,47-19,19 Nikkei (Japao) ,42 0,00-8,85-16,11 Ibovespa 19-fev 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa 3,560 Bi BRAP4 5,96 4,09 14,92 Número de negócios 569 mil VALE5 4,07 8,69 268,61 CIEL3 3,69 31,73 180,97 MRFG3 3,55 6,13 25,37 MRVE3 3,50 9,76 66,22 Movimento diário 19-fev 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 34 CMIG4-5,37 5,99 65,04 Ações em baixa 26 OIBR3-4,56 2,30 3,68 Ações sem variações 1 PETR3-3,33 6,38 64,12 Ações acima do IBOV 32 KROT3-2,95 9,53 134,04 Ações abaixo do IBOV 29 SMLE3-2,83 29,15 24,24 Câmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial 4,0214-0,14 0,43 0,53 1,53 Dolar Futuro Jun/16 4,1631 2,72 0,46 0,27 3,81 USD/Yen 112,62-0,55-0,56-7,03-6,32 USD/Franco Suiço 0,9903-0,27 1,35-3,21-1,18 Euro/Real 4,4801 0,17-0,56 3,45 4,17 Euro/USD 1,1128 0,19-1,14 2,74 2,45 Brasil CDS 5Y (bps) 474,4-6,12-0,04 0,00-0,04 1,00% 0,50% 0,00% Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) O dólar subiu durante a manhã, tendo superado os R$ 4,06 na retomada dos negócios às 14h30, porém entrou em trajetória de queda, e fechou em baixa de 0,31%, a R$ 4,0355. Na BM&F, os juros futuros, que já vinham em baixa, intensificaram a queda ao longo de toda a curva durante a tarde. Ao término da negociação regular, o contrato de DI para abril de 2016 fechou estável 14,16%. O DI para janeiro de 2017 terminou em 14,22%, de 14,33% no ajuste anterior (-0,73%). O DI para janeiro de 2021 fechou em 15,74%, de 15,87% (-0,82%). -0,50% -1,00% -1,50% 4,07 4,06 Ibovespa Câmbio Spot Intraday (BM&F) Agenda da próxima semana: Segunda: PMI Markit (Alemanha e Zona do Euro) e contas nacionais (4T) da Alemanha. Terça: IPC (Alemanha); no Brasil, saldo em transações correntes e nos Estados Unidos, PMI Manufatura e vendas de residências. Quarta: No Brasil, operações de credito (Banco Central). Quinta: No Brasil, desemprego nas RMP e resultado primário do governo central; na Zona Euro, IPC; no Reino Unido, contas nacionais; no Japão, IPC e nos Estados Unidos, seguro desemprego e pedidos de bens duráveis. Sexta: No Brasil, resultado consolidado do governo federal; na Alemanha, IPC e nos Estados Unidos, contas nacionais. Na China, sem indicadores relevantes. 4,05 4,04 4,03 4,02 4,01 17,00 16,75 16,50 16,25 16,00 15,75 15,50 15,25 15,00 14,75 14,50 14,25 14,00 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 4, /fev 18/fev 12/fev 21/jan 1 / 5

2 Ibovespa 19/fev/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % Max. 52 Min. 52 % M % Ano % 2015 semanas semanas BRADESPAR SA -PREF BRAP4 4,09 5,96 3,86 4,09 3, ,13 14,25 23,19-69,5 13,81 2,95-61,4 VALE SA-PREF VALE5 8,69 4,07 8,35 8,81 8, ,497 14,95 20,03-54,4 21,10 6,44-43,2 CIELO SA CIEL3 31,73 3,69 30,60 31,96 30, ,620 8,48-6,32-11,9 46,27 28,03-1,4 MARFRIG GLOBAL FOODS SA MRFG3 6,13 3,55 5,92 6,18 5, ,307 3,37 0,49 25,9 7,25 3,79 4,1 MRV ENGENHARIA MRVE3 9,76 3,50 9,43 9,84 9, ,389 9,79 6,67 31,5 9,84 6,00 21,4 VALE SA VALE3 11,83 2,78 11,51 12,11 11, ,567 15,41 21,71-46,5 27,89 8,60-37,3 SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A SUZB5 15,31 2,75 14,90 15,37 14, ,879 10,94-4,01 28,2 19,75 11,39 68,8 RAIA DROGASIL SA RADL3 45,65 2,58 44,50 45,65 43, ,335 7,16 10,05 65,3 45,65 25,48 42,2 CCR SA CCRO3 12,73 2,33 12,44 12,92 12, ,619 5,21-0,39-22,6 17,19 10,50-14,6 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA ECOR3 4,17 1,96 4,09 4,20 3, ,122-0,95 4,51-60,0 10,77 3,29-49,9 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP CYRE3 8,13 1,63 8,00 8,17 8, ,290 4,23 13,71-29,0 14,42 6,86-29,8 JBS SA JBSS3 11,12 1,55 10,95 11,51 10, ,753 10,65 2,96-8,2 17,56 8,16 11,5 METALURGICA GERDAU SA-PREF GOAU4 1,39 1,46 1,37 1,41 1, ,123 7,75 34,95-87,3 12,40 0,94-85,1 CIA HERING HGTX3 13,99 1,38 13,80 14,18 13, ,264 12,73 8,11-19,0 18,91 10,52-20,6 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CSAN3 24,00 1,28 24,40 24,41 23, ,539 1,91-4,53-13,0 30,43 17,05-10,0 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4 24,27 1,19 24,64 24,43 23, ,332-0,41-2,73-25,2 35,91 22,81-12,0 USINAS SIDER MINAS GER-PF A USIM5 0,88 1,15 0,87 0,94 0, ,063 3,53 3,53-76,7 7,09 0,82-69,1 KLABIN SA - UNIT KLBN11 21,15 1,15 20,91 21,15 20, ,557 4,96 0,71 40,7 24,85 14,78 64,1 LOJAS AMERICANAS SA-PREF LAME4 18,90 1,12 18,69 19,09 18, ,186 8,68 1,39 13,2 20,64 14,24 13,3 BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 13,01 1,09 12,87 13,29 12, ,61 0,08-6,06-46,6 28,40 12,52-31,5 FIBRIA CELULOSE SA FIBR3 40,70 1,02 40,29 40,84 39, ,336 5,99-7,63 9,4 58,60 35,90 71,4 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 4,63 0,87 4,59 4,70 4, ,411 15,17 30,42-8,3 9,40 2,75-22,6 BRF SA BRFS3 53,71 0,84 53,26 54,26 52, ,24 5,94 11,36-18,6 72,47 45,35-11,3 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BBSE3 24,21 0,67 24,05 24,39 23, ,41 4,81 4,67-23,7 37,65 20,90-20,0 HYPERMARCAS SA HYPE3 24,39 0,58 24,25 24,85 23, ,343 4,19 9,13 31,3 24,85 14,06 30,4 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SBSP3 22,22 0,54 22,10 22,26 21, ,116 4,32 4,22 41,2 22,64 13,93 13,5 LOJAS RENNER S.A. LREN3 17,50 0,52 17,41 17,94 17, ,635 8,02-1,35 8,0 23,68 15,58 14,0 BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 19,88 0,40 19,80 20,06 19, ,37 3,01 9,53-35,1 32,64 16,93-29,5 QUALICORP SA QUAL3 13,00 0,39 12,95 13,24 12, ,415 5,69-3,63-40,5 23,93 11,93-43,4 BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 21,60 0,37 21,52 21,85 21, ,84 4,20 10,26-28,4 32,24 17,90-24,1 CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CESP6 14,22 0,35 14,17 14,60 13, ,382 8,88 7,81-42,3 25,60 11,13-37,4 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4 6,50 0,18 6,67 6,56 6, ,316-2,26-5,52-28,4 10,00 6,25-14,1 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 43,02 0,14 42,96 43,81 42, ,500 1,01 3,91-18,7 58,84 36,99-17,5 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3 36,96 0,14 36,91 37,33 36, ,080 3,13 2,18 36,9 37,98 25,66 26,7 GERDAU SA-PREF GGBR4 4,09 0,00 4,09 4,20 3, ,518 9,07 13,61-59,8 11,44 3,23-50,0 BM&FBOVESPA SA BVMF3 10,55-0,09 10,56 10,70 10, ,771 3,94 2,83 8,8 12,97 9,36 18,3 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CTIP3 38,25-0,26 38,35 38,54 37, ,424 4,79 0,03 11,2 39,69 29,13 22,4 TRACTEBEL ENERGIA SA TBLE3 34,51-0,38 34,64 35,14 34, ,039 2,46 1,98 5,9 37,97 29,43 2,5 AMBEV SA ABEV3 18,32-0,43 18,40 18,39 18, ,48 2,23-1,82 0,4 20,46 15,99 13,66 RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL RUMO3 2,16-0,46 2,17 2,21 2, ,073 0,93 14,29-18,50 1,33 - BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML3 12,53-0,56 12,60 12,72 12, ,86 1,95 5,56-19,9 19,24 9,90-30,5 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 13,90-0,64 13,99 13,90 13, ,715 3,73 6,51-2,5 17,99 12,31 28,4 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4 42,20-0,94 42,60 42,89 42, ,971 2,95 10,38-54,4 103,20 32,00-56,9 WEG SA WEGE3 14,00-1,06 14,15 14,10 13, ,175-2,44-9,44-13,7 20,18 13,43 0,0 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 12,29-1,29 12,45 12,40 12, ,422 2,59 1,40 39,3 13,38 8,15 36,2 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4 37,00-1,49 37,56 37,50 36, ,587 6,17 6,44-31,7 54,79 31,72-17,0 TIM PARTICIPACOES SA TIMP3 6,28-1,57 6,38 6,51 6, ,750 4,67-1,41-51,09 13,10 5,63-40,8 NATURA COSMETICOS SA NATU3 26,28-1,57 26,70 26,74 26, ,667-0,87 17,27-6,1 34,58 18,67-21,8 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 60,84-1,71 61,90 61,77 60, ,126 4,02 2,46 5,2 74,37 53,35 20,4 LOCALIZA RENT A CAR RENT3 21,41-1,83 21,81 21,83 21, ,473 1,71-2,37-37,6 39,38 19,98-29,0 ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC3 12,23-1,92 12,47 12,55 12, ,486 3,82 4,44-38,1 23,00 10,03-40,4 BRASKEM SA-PREF A BRKM5 25,33-2,01 25,85 26,36 25, ,99 10,32 5,54 104,3 29,84 10,07 66,2 EMBRAER SA EMBR3 29,36-2,23 30,03 30,25 29, ,216 4,11 2,09 13,4 30,81 20,67 24,4 CPFL ENERGIA SA CPFE3 16,47-2,26 16,85 16,79 16, ,750 3,52 1,60-8,4 21,08 13,60-15,3 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CPLE6 22,80-2,31 23,34 23,33 22, ,340 1,88 3,40-30,3 37,09 17,35-30,5 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4 4,46-2,83 4,59 4,57 4, ,659 0,22-7,85-54,3 14,95 4,12-33,1 SMILES SA SMLE3 29,15-2,83 30,00 30,40 28, ,243-5,82 2,35-34,0 58,00 25,67-21,1 KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 9,53-2,95 9,82 9,74 9, ,273 0,11 12,12-20,3 13,37 7,27-37,5 PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 6,38-3,33 6,60 6,55 6, ,552 1,11-7,94-33,8 16,26 5,67-10,6 OI SA OIBR3 2,30-4,56 2,41 2,44 2, ,177 3,60 5,02-69,5 7,94 1,94-73,8 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CMIG4 5,99-5,37 6,33 6,44 5, ,671 3,28 1,35-51,4 16,08 4,10-51,9 % S IBOVESPA Ibov index , ,00 4,36 2,81#N/A Invalid Security , ,1-13,3 2 / 5

3 Data Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (14 a 19 de fevereiro de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Realizado Anterior 14-fev 21:50 JAP PIB SAZ T/T 4Q P -0.2% -0.4% 0.3% 21:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 4Q P -0.8% -1.4% 1.0% 21:50 JAP PIB nominal SAZ T/T 4Q P -0.1% -0.3% 0.4% 21:50 JAP Deflator do PIB (A/A) 4Q P 1.6% 1.5% 1.8% 21:50 JAP Consumo privado PIB M/M 4Q P -0.6% -0.8% 0.4% 15-fev CHI Balança comercial Jan $60.60b $63,29b $60.09b CHI Exportações A/A Jan -1.8% -11.2% -1.4% CHI Importações A/A Jan -3.6% -18.8% -7.6% 02:30 JAP Produção indusatrial M/M Dec F % -1.4% 02:30 JAP Produção indusatrial A/A Dec F % -1.6% 02:30 JAP Utilização da capacidade M/M Dec -- -1,0% -0.1% 08:00 EUR Balança comercial SA Dec 22.0b 21.0b 22.7b 15:00 BRA Balança comercial semanal Feb R$ 131 MM R$ fev 07:30 GBP IPC M/M Jan -0.7% -0.8% 0.1% 07:30 GBP IPC A/A Jan 0.3% 0.3% 0.2% 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Feb % 1.42% 1.80% 08:00 ALE Pesquisa ZEW Situação atual Feb :00 ALE Pesquisa ZEW (Expectativas) Feb :00 EUR Pesquisa ZEW (Expectativas) Feb :00 BRA Vendas a varejo M/M Dec -2.5% -2.7% 1.5% 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Dec -7.2% -7.1% -7.8% 09:00 BRA Venda ampla varejo (M/M) Dec -1.8% -0.9% 0.5% 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Dec -12.3% -11.0% -13.2% 11:30 USA Índice Empire State, manufatura em Nova Feb % fev 07:30 GBP Taxa novos pedidos seg desemprego Jan 2.3% 2.2% 2.3% 07:30 GBP Variação pedidos seguro-desemprego Jan -3.0k -14.8k -4.3k 07:30 GBP Mudanças em empregos 3M/3M Dec 225k 205k 267k 08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/A Feb 1.48% 1.55% 0.69% 11:30 USA Construção de casas novas Jan 1175k 1099K 1149k 11:30 USA Construção de casas novas M/M Jan 2.3% -3.8% -2.5% 11:30 USA Licenças p/construção Jan 1200k 1202k 1232k 11:30 USA Alvarás de construção M/M Jan -0.3% -0.2% -3.9% 11:30 USA IPP exceto alimentos e energia A/A Jan 0.4% 0.6% 0.3% 11:30 USA IPP Ex alimentos, energia, negociação Jan % 0.3% 21:50 JAP Balança comercial Jan - 648.3b - 645.9b  140.2b 21:50 JAP Exportações A/A Jan :50 JAP Importações A/A Jan :30 CHI IPC A/A Jan 1.9% 1,8% 1.6% 23:30 CHI IPP A/A Jan -5.4% -5.3% -5.9% 08:00 BRA Atividade econômica M/M Dec -0.55% -0.52% -0.52% 08:00 BRA Atividade econômica A/A Dec -6.35% -6.51% -6.14% 18-fev 11:30 USA Novos pedidos seguro-desemprego Feb k 262K 269k 11:30 USA Seguro-desemprego Feb K 2239k 19-fev 05:00 ALE IPP MoM Jan -0.3% -0.7% -0.5% 05:00 ALE IPP A/A Jan -2.0% -2.4% -2.3% 07:30 GBP Vendas no varejo exc comb. M/M Jan 0.7% 2.3% -0.9% 07:30 GBP Vendas no varejo exc comb. A/A Jan 3.4% 5.0% 2.1% 07:30 GBP Vendas no varejo inc comb. M/M Jan 0.8% 2.3% -1.0% 07:30 GBP Vendas no varejo inc comb. A/A Jan 3.6% 5.2% 2.6% 08:00 BRA IGP-M Inflacao 2ª prévia Feb 1.31% 1.24% 0.83% 09:00 BRA Taxa de desemprego nacional Nov 9.0% 9.0% 9.0% 11:30 USA IPC M/M Jan -0.1% 0% -0.1% 11:30 USA IPC exc alimentos e energia M/M Jan 0.2% 0.3% 0.1% 11:30 USA IPC A/A Jan 1.3% 1.4% 0.7% 13:00 EUR Confiança do consumidor Feb A / 5

4 Data Empresa Evento Data Empresa Evento 1-fev Banco Pan Balanço, após o fechamento do mercado 3-mar Cetip Balanço, após o fechamento do mercado Cielo Balanço, após o fechamento do mercado Embraer Balanço, após o fechamento do mercado 2-fev Itaú Unibanco Balanço, antes da abertura do mercado FLEURY Balanço 3-fev Klabin Balanço, antes da abertura do mercado GAFISA Balanço 4-fev ABC Brasil Balanço, antes da abertura do mercado POSITIVO Balanço Lojas Renner Balanço, após o fechamento do mercado 4-mar Alpargatas Balanço Porto Seguro Balanço, antes da abertura do mercado 7-mar MRV Balanço TIM Balanço, após o fechamento do mercado 8-mar Anima Educação Balanço, após o fechamento do mercado 15-fev Duratex Balanço, antes da abertura do mercado Iguatemi Balanço 16-fev Banrisul Balanço, antes da abertura do mercado 9-mar Odontoprev Balanço BR Properties Balanço 10-mar B2W Digital Balanço 17-fev Natura Balanço, após o fechamento do mercado Estácio Balanço Ultrapar Balanço, após o fechamento do mercado Indusval Balanço 18-fev BM&FBovespa Balanço, após o fechamento do mercado Lojas Americanas Balanço Braskem Balanço 11-mar Light Balanço Cosan Balanço, após o fechamento do mercado 14-mar Direcional Balanço Equatorial Balanço 15-mar Ecorodovias Balanço Pine Balanço, após o fechamento do mercado Kroton Balanço, antes da abertura do mercado Usiminas Balanço, antes da abertura do mercado Minerva Balanço 19-fev Hypermarcas Balanço, após o fechamento do mercado 16-mar JBS Balanço Itaúsa Balanço 17-mar Copel Balanço, após o fechamento do mercado Suzano Balanço, antes da abertura do mercado Localiza Balanço 22-fev BB Seguridade Balanço LOG-IN Balanço, após o fechamento do mercado 23-fev AES Eletropaulo Balanço Oi Balanço AES Tietê Balanço 21-mar Bradespar Balanço Marcopolo Balanço, antes da abertura do mercado 22-mar CPFL Renováveis Balanço, após o fechamento do mercado Via Varejo Balanço EZTEC Balanço 24-fev Banco do Brasil Balanço, antes da abertura do mercado Multiplan Balanço Daycoval Balanço, antes da abertura do mercado 23-mar Cyrela Balanço, após o fechamento do mercado Grupo Pão de Açúcar Balanço, após o fechamento do mercado Gol Balanço SulAmérica Balanço, após o fechamento do mercado Prumo Balanço, após o fechamento do mercado Telefônica Vivo Balanço, após o fechamento do mercado 24-mar Aliansce Balanço 25-fev Ambev Balanço Cesp Balanço BRF Balanço, após o fechamento do mercado Eneva Balanço CCR Balanço 28-mar CPFL Energia Balanço Cia Hering Balanço, após o fechamento do mercado Lupatech Balanço Grendene Balanço, após o fechamento do mercado 29-mar Arteris Balanço Marisa Lojas Balanço, após o fechamento do mercado Celesc Balanço Multiplus Balanço Copasa Balanço Paraná Banco Balanço, após o fechamento do mercado General Shopping Balanço Vale Balanço, antes da abertura do mercado JSL Balanço 26-fev M.Dias Branco Balanço, após o fechamento do mercado PDG Balanço, após o fechamento do mercado 29-fev Magazine Luiza Balanço, após o fechamento do mercado 30-mar Cemig Balanço Marfrig Balanço Eletrobras Balanço 1-mar Even Balanço JHSF Participações Balanço Gerdau Balanço Lopes Brasil Balanço 2-mar Arezzo Balanço MMX Balanço EDP Energias do Bras Balanço OGPar Balanço Par Corretora Balanço 31-mar BR Malls Balanço Rumo Logística Balanço Fonte: Bovespa, sites de RI das empresas e CVM Calendário de balanços do 4º trimestre de / 5

5 Disclaimer Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Equity I Equity II Managing Director Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Educação e Vestuário Agronegócios Deputy Managing Director Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Selma Cristina da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Mariana Ruza Paulon Boris Skulczuk +44 (207) Alimentos & Bebidas Head of Sales Luciana Carvalho Nick Demopoulos +44 (207) Infraestrutura e Concessões Institutional Sales Renato Hallgren Annabela Garcia +44 (207) Materiais Básicos Melton Plummer +44 (207) Victor Penna Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Trading Daniel Cobucci Gabriela Cortez Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of M&A Indústrias e Transportes Varejo Paul Hollingworth +44 (207) Mário Bernardes Junior Maria Paula Cantusio Kamila dos Santos de Oliveira Banco do Brasil Securities LLC Equity III 535 Madison Avenue 34th Floor Analista-Chefe Wesley Bernabé New York City, NY USA Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros (Member: FINRA/SIPC/NFA) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Managing Director Daniel Alves Maria +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Deputy Managing Director Wesley Bernabé Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Rafael Reis Institutional Sales - Equity Viviane da Cruz Silva Charles Langalis +1 (646) Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Estratégia de Mercado Cassandra Voss +1 (646) Renato Odo Hamilton Moreira Alves DCM Richard Dubbs +1 (646) José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Equipe de Vendas Atacado: Varejo: Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Bianca Onuki Nakazato Bruno Finotello Denise Rédua de Oliveira Edger Euber Rodrigues Mario D'Amico Elisangela Pires Chaves Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Rodrigo Ataíde Roxo Marcela Andressa Pereira Viviane Ferro Candelária BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel. (+55 21) Fax (+55 21) Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Paco Zayco / 5

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