Teleconferência 3T de novembro de 2013

Transcrição

1 Teleconferência 13 de novembro de 2013

2 Fato Relevante* Em 31 de outubro de 2013 foi celebrado o contrato de compra e venda de 72,0% das ações do BICBANCO entre as partes: Vendedora - Grupo Bezerra de Menezes e Compradora China Construction Bank Corporation (CCB); Nos termos do contrato, o preço de cada ação corresponde a R$ 8,90, sujeito a ajustes positivos ou negativos após o fechamento da Operação; A operação está condicionada à obtenção das aprovações das Autoridades Reguladoras competentes. * A íntegra do Fato Relevante encontra-se no site da CVM: e no site do BICBANCO: 2

3 Sobre China Construction Bank - CCB 2º maior Banco Comercial da China; 5º maior Banco de Capital Aberto do mundo; 60 anos de histórico operacional; Ações Negociadas nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Xangai; Líder em diversos produtos e serviços na China como empréstimos para infraestrutura, financiamentos imobiliários e cartões bancários. Presença no exterior Principais Indicadores Total de ativos: US$ 2,4 trilhões Empréstimos: US$ 1,3 trilhão Valor de mercado: US$ 180 bilhões ROAE: 23,90% Rede: 14 mil filiais na China Funcionários: 345 mil Hong Kong, Cingapura, Frankfurt, Johannesburg, Tóquio, Seul, Cidade de Ho Chi Minh, Nova Iorque, Sydney, Melbourne e Taipé, bem como subsidiárias integrais e operacionais no exterior como CCB Ásia, CCB Rússia, CCB Internacional e CCB Londres. Ratings Longo Prazo Curto Prazo Standard&Poor s Moody s Fitch Ratings A A1 A A-1 P-1 F1 3

4 Sobre China Construction Bank - CCB Negócios Segmentos Banco Comercial Corporativo Banco de Varejo Operações de Tesouraria Seguros Asset Management Gerenciamento de Fortunas Produtos Private Equity Financiamento Crédito Consumidor Imobiliário Crédito Corporativo Cartões Bancários Banco de Investimento Trade Finance Exportação, Importação, etc. Empréstimos para Infraestrutura Dados Macroeconômicos O volume comercial entre Brasil e China em 2011 foi de US$ 77,1 bilhões. Em agosto/2013, o total de empréstimos do Sistema Financeiro Brasileiro, considerando os Bancos Privados, Bancos Estrangeiros, Bancos Públicos e BNDES somou R$ 2,5 trilhões. Em período semelhante, o volume de empréstimos do China Construction Bank - CCB era de R$ 2,9 trilhões. 4

5 x Carteira de Créditos em retração, induzida pela percepção restritiva do ambiente de riscos; Manutenção do Caixa Disponível em patamar adequado; Indicadores de qualidade da Carteira de Créditos com pequenas oscilações, não representativas de tendências; Resultado ajustado melhora os índices, mas ainda continua não representativo do potencial. 5

6 Carteira de Crédito Expandida R$ Milhões -6,4% , ,9-5,5% , ,3 12% 11% 14% ,3 5% 15% 5% 6% 15% 6% 21% 20% 20% 7% 18% 16% Desempenho por Carteira: no trimestre / em 12 meses Carteira Comercial em Reais R$ 7.936,1 MM -4,4% -8,1% Trade finance R$ 2.108,2 MM -13,6% -27,5% Consignado/Crédito a Pess. Físicas R$ 896,0 MM +3,1% +23,5% 63% 63% 60% 61% 62% Avais e fianças R$ 1.948,0 MM 3T12 4T12 1T13-3,6% +30,0% Carteira comercial em Reais Trade finance Consignado/Crédito a pessoas físicas Avais e fianças 6

7 Predomínio das Operações de Curto Prazo Por Vencimento 1,6% 2,6% 3,1% 2,3% 3,0% 2,5% 2,2% 1,6% 1,9% 26,0% 25,2% 24,4% 23,1% 22,9% 20,9% 22,6% 22,6% 24,1% 35,6% 34,6% 40,6% 38,2% 40,1% 38,3% 37,8% 39,2% 37,3% 36,8% 37,6% 31,9% 36,4% 34,0% 38,3% 37,4% 36,6% 36,7% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 1 ano Parcelas vencidas há mais de 14 dias 7

8 Pulverização dos Riscos Dispersão regional 1,1% 10,3% Cayman 4,6% 21,7% 45,0% 17,3% Por segmento econômico 41,5% - Indústria 30,6% - Serviços 13,8% - Comércio 8,8% - Pessoas Físicas 2,4% - Agricultura 1,7% - Setor Público 1,2% - Intermediários financeiros Por modalidade 53,6% - Capital de Giro Dispersão por cliente % da Carteira de Crédito 3T12 19,3% - Trade Finance 8,2% - Consignado/Crédito a Pess. Físicas 7,9% - Contas Garantidas 3,3% - Leasing 1,8% - Financiamentos Agrícolas 1,4% - Financiamento de Máquinas e Veículos Pesados Maior devedor 10 Maiores devedores 20 Maiores devedores 50 Maiores devedores 100 Maiores devedores 1,1 6,6 10,9 19,8 30,9 1,1 6,8 10,9 20,0 31,0 1,2 7,3 11,5 20,5 31,4 4,5% - Outros Créditos 8

9 Pulverização por Setor Econômico Construção Civil - Empreiteiras 8,2% Química e petroquímica 1,8% Indústria 41,5% Usinas de açúcar e álcool 6,8% Incorporadoras 4,4% Abate de animais e ind. de carne 2,0% Farinha, massa, bolo e biscoitos Veículos, carrocerias e outros Canos e artefatos de ferro 1,7% 1,4% 1,2% Metalúrgica e mecânica 1,9% Adubos, fertilizantes e inseticidas 1,2% Serviços 30,6% Comércio 13,8% Pessoas físicas 8,8% Empresas Holdings em geral 4,2% Passageiros e cargas 4,1% Serviços técnicos e profissionais 4,0% Serviços médicos e odontológicos 3,6% Locação em geral 2,5% Supermercados e atacadistas 3,6% Concessionárias e comércio de veículos 2,1% Eletroeletrônicos 1,6% Empresas - Trading Companies 0,8% Crédito consignado, crédito pessoal e outros 8,8% Agricultura 2,4% Constituída por diversas lavouras 2,4% Setor Público 1,7% Intermediários financeiros 1,2% Governo Estadual 1,7% Intermediários Financeiros 1,2% 9

10 Parcelas vencidas há mais de 14 dias 353,7 370,9 306,2 316,0 272,0 275,7 192,1 152,9 207,1 174,9 199,3 2,6 3,1 2,3 3,0 2,5 2,2 184,7 212,9 1,9 1,6 1,2 1,5 1,3 1,6 1,6 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Parcelas vencidas há mais de 14 dias (R$ milhões) (%) Sobre carteira de crédito total 10

11 Qualidade da Carteira de Crédito Carteira D-H 1.022, , , , ,9 991,4 931,6 893,2 847,8 604,0 34% 539,1 35% 565,0 42% 519,3 38% 504,0 45% 40% 596,3 44% 425,5 33% 444,0 38% 466,4 344,9 396,7 439,3 427,8 513,6 399,4 407,4 292,6 324,0 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Carteira D-H (R$ milhões) PDD (R$ milhões) Contratos com parcelas vencidas acima de 60 dias % Contratos com parcelas vencidas acima de 60 dias 11

12 Créditos em Atraso R$ Milhões Nível de Risco (Rating) Carteira Total (a+b) Carteira de Crédito Curso Normal (a) Vencidos (b) Provisão Provisão Constituída (c) AA-C D-H TOTAL , ,8 28,7 (*) 46,7 847,8 523,8 324,0 (**) 419, , ,6 352,7 466,4 (*) Total de parcelas em atraso entre 15 e 59 dias. (**) Somatória dos contratos com parte ou o todo vencidos há 60 dias ou mais. 12

13 Qualidade da Carteira de Crédito R$ Milhões 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Carteira de Crédito , , , , , , , , ,3 Despesas líquidas de provisão 167,2 117,1 64,0 134,8 133,1 216,4 58,3 65,7 77,0 PDD/NPL s (*) 194,8% 173,9% 141,3% 137,4% 137,1% 167,1% 134,0% 171,9% 152,6% PDD 539,1 565,0 519,3 504,0 604,0 596,3 425,5 444,0 466,4 PDD/Carteira de Crédito 4,3% 4,9% 4,6% 4,2% 4,9% 4,7% 3,5% 3,8% 4,3% (*) Provisão para devedores duvidosos/contratos com parcelas vencidas acima de 90 dias - NPL s. 13

14 Caixa Livre R$ Milhões 3T12 4T12 1T13 Caixa Livre 3.032, , , , ,5 14

15 Vencimentos: Carteira de Crédito x Captações Setembro 2013 Favorável GAP de liquidez R$ Milhões Caixa Livre Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito Captações Gap de liquidez 15

16 Duration Carteira de Crédito (em dias) Captação Total (em dias)

17 Captação R$ Milhões -14,4% Captação Total por Modalidade , , , ,7-9,6% ,9 36% 37% 35% 34% 33% R$ ,9 MM 49,4% - Depósitos a prazo 27,8% - Captações externas 64% 63% 65% 66% 67% 7,3% - Dívida Subordinada em R$ e US$ 6,8% - Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros) 3T12 4T12 1T13 6,0% - LCA, LF e LCI 2,7% - FIDCs, Debêntures e outras Captações em Reais Captações em moedas estrangeiras 17

18 Depósitos a Prazo e Letras Emitidas (LCA, LF e LCI) Por Tipo Por Vencimento R$ Milhões -6,6% -9,3% 7.459, , , ,6 3% 3% 3% 3% 6.964,5 12% 12% 12% 12% 4% 11% 30% 30% 32% 32% 31% R$ 6.964,5 MM 19,3% - até 03 meses 55% 55% 53% 53% 54% 23,9% - de 03 meses a 01 ano 3T12 4T12 1T13 Pessoas jurídicas Investidores institucionais Pessoas físicas Instituições financeiras 53,4% - de 01 ano a 03 anos 3,4% - de 03 anos a 05 anos 18

19 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 109,0-8,5% 92,3 100,1 95,1 100,8 97,1 99,8 101,5 92,8 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 19

20 Indicadores Índice de Eficiência Ajustado Margem Financeira Líquida Ajustada Em % Em % 84,7% -30,4 p.p. +2,1 p.p. 7,2% 54,3% 5,1% 20

21 Lucro Líquido Ajustado e ROAE Trimestre Em % Nove meses 3T12 9M12 9M13 ROAE ajustado 4,0 6,1 7,5 ROAE ajustado 5,9 7,2 Em % R$ Milhões R$ Milhões +17,7% 103,1 +75,4% +23,7% 87,7 28,5 35,2 20,1 3T12 9M12 9M13 21

22 Índice de Basileia Em % +0,4 p.p. 17,54% 18,06% 17,93% 17,10% 17,00% 15,83% 16,68% 18,48% 18,87% 11% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 22

23 Ratings Escala Global - Depósito em moeda estrangeira: - Longo Prazo/Curto Prazo - Depósitos em moeda local: - Longo Prazo/Curto Prazo Escala Nacional - Depósitos: - Longo Prazo / Curto Prazo Perspectiva Standard & Poor s Escala Global Rating de Contraparte - Moeda local e estrangeira - Longo Prazo - Curto Prazo Escala Nacional - Longo Prazo Perspectiva Moody s Ba1/NP Ba1/NP Aa2.br / BR-1 Em desenvolvimento BB B braa- Em desenvolvimento Escala Nacional - Longo Prazo - Curto Prazo Perspectiva Fitch Ratings Austin Rating Escala Nacional de Longo Prazo Moeda Nacional LF Rating A+ (bra) F1 (bra) Observação Positiva braa- AA- Management & Excellence Rating de Sustentabilidade A Doze (research) cobrem o BICBANCO: BB Investimentos Bank of America Bradesco Corretora BTG Pactual Coinvalores Fator Corretora GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC Securities Itaú BBA Safra Banco de Investimento Santander Votorantim Corretora 23

24 4T13 Provável estabilização dos volumes da Carteira de Crédito; Melhoria previsível dos indicadores de qualidade da Carteira; Manutenção do Caixa disponível entre 1,5 e 2,5 Bilhões; Resultados ajustados com leve viés de alta. 24

25 Disclaimer As afirmações contidas neste documento que possam ser relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do BICBANCO são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 25

26 Relações com Investidores Milto Bardini Vice-Presidente Executivo de Operações e Diretor de RI Maria Ines Martins Ramos Superintendente de RI Claudine Nahas Analista de RI Fone: (55 11) relacoes.investidores@bicbanco.com.br Visite nosso site: 26