Distribuição de Produtos no Varejo Coletiva de Imprensa. Abril/2013

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1 Distribuição de Produtos no Varejo Coletiva de Imprensa Abril/2013

2 Histórico Coordenada pelo Comitê de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo, a criação da base de dados têm sua origem nos esforços do organismo para elevar os padrões de qualidade e estimular a adoção de melhores práticas por meio da autorregulação 2

3 A base de dados Informações são coletadas com dez grandes instituições que atuam no segmento Abrangem as pessoas físicas que são atendidas pelos segmentos de varejo e varejo alta renda Estatísticas contemplam: volume de recursos, número de clientes (considerando a dupla contagem entre os produtos e instituições), produtos de investimentos e distribuição geográfica O critério de segmentação do Varejo e Varejo Alta Renda é definido pelas instituições Informações sobre os fundos 157 são apresentadas de forma segregada Periodicidade do relatório será trimestral, com divulgação do boletim anual 3

4 A base de dados Instituições participantes detém 93% das agências bancárias, 94% dos depósitos a vista e representam 79% e 65% dos mercados de CDBs e Fundos, respectivamente. Representatividade das instituições participantes da base (todos os tipos de clientes) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fundos (R$ Milhões) (64,6%) Depósitos a prazo (R$ Milhões) (79,0%) Depósitos a vista (R$ Milhões) (93,7%) Poupança (R$ Milhões) (97,2%) Nº de Agências (92,8%) Participantes Outras Instituições 4

5 Visão Geral Nova base de dados traz retrato da distribuição de produtos de investimento no varejo: segmento alcança 6,8 milhões de clientes, com investimentos totais de R$ 506 bilhões 5

6 Visão Geral Volume de R$ 506 bilhões alocados em fundos e produtos de tesouraria é superior à alocação total em poupança Varejo R$ 506 bilhões Poupança R$ 496 bilhões Previdência R$ 338 bilhões 6

7 Visão Geral Investimento médio na poupança, que tem 97 milhões de clientes, é de R$ 5,1 mil. No varejo (fundos e tesouraria), média é de R$ 74,3 mil Número de clientes em dez/2012 (mil) Clientes de poupança Participantes da Previdência Aberta Número de Clientes no Varejo (Fundos e Tesouraria) Investidores em ações 587 Investidores do Tesouro Direto 329 7

8 Visão Geral Varejo Alta Renda concentra cerca de 2 milhões de clientes, correspondentes a 32% do total, e detém volume de R$ 316,7 bilhões (63% do total) 8

9 Volume de recursos Distribuição das aplicação entre Fundos de Investimento e Tesouraria é similar nos segmentos de Varejo e Varejo Alta Renda, com cada conjunto de produtos correspondendo a aproximadamente metade das carteiras Varejo Total (R$ bilhões) 256,2 250,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fundos Tesouraria Varejo (R$ bilhões) Varejo Alta Renda (R$ bilhões) 92,3 97,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fundos Tesouraria 164,0 152,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fundos Tesouraria 9

10 Volume de recursos - Fundos de Investimento Em fundos, investidor do Varejo apresenta perfil conservador, com 54,4% das aplicações em Renda Fixa e 24,8% em DI; no Varejo Alta Renda a proporção é semelhante, porém com uma maior participação dos fundos Multimercados, com 11,4% Varejo Varejo Alta Renda MM 5,5% FMP Ações 4,9% 4,8% Outros CP 0,2% 5,3% DI 24,8% Ações 5,2% FMP 1,1% MM 11,4% Outros 0,3% CP 0,9% DI 33,7% RF 54,4% RF 47,4% 10

11 Volume de recursos - Tesouraria Entre os investimentos de tesouraria, o CDB lidera as aplicações no Varejo, com 72,8%, e no Varejo Alta Renda, com 59,4%. Varejo Alta Renda tem participação maior de Operações Compromissadas. LF 0,1% LCA 1,5% LH 0,0% LCI 14,8% Op. Comp. 10,8% Varejo CDB 72,8% Varejo Alta Renda 11

12 Distribuição de clientes Assim como no caso do volume financeiro, há equilíbrio na preferência dos clientes por fundos e produtos de tesouraria. Enquanto no Varejo há um número ligeiramente maior de clientes em fundos, na Alta Renda, a situação se inverte. Varejo Total (Mil) % 20% 40% 60% 80% 100% Fundos Tesouraria Varejo (Mil) Varejo Alta Renda (Mil) % 20% 40% 60% 80% 100% % 20% 40% 60% 80% 100% Fundos Tesouraria Fundos Tesouraria 12

13 Distribuição de clientes Fundos de Investimento Clientes concentram-se nos fundos de RF e DI, tanto no Varejo (64,2%) quanto na Alta Renda (64,9%). Varejo Varejo Alta Renda Ações 12,4% FMP 7,4% CP 13,5% Outros 0,4% Ações 16,3% FMP 2,6% CP 5,0% Outros 0,8% MM 2,1% RF 37,3% DI 26,9% MM 10,5% RF 30,3% DI 34,6% 13

14 Distribuição de clientes Tesouraria As aplicações em CDB lideram nos dois segmentos, porém, na Alta Renda, parcela dos clientes que preferem Operações Compromissadas é superior, de 17,8% comparados ao 8,1% no Varejo. Varejo Varejo Alta Renda Op. Comp. 8,1% LCA 0,3% LH 0,0% LCI 4,0% LF 0,0% LCA 5,3% LH 0,0% Op. Comp. 17,8% LCI 3,3% LF 0,1% CDB 87,6% CDB 73,5% 14

15 Distribuição do volume por região Geográfica (R$ bilhões) Sudeste concentra a maior parte dos recursos do Varejo com 70,10% PIB 2012 Sudeste 55% Centro-Oeste 9% Sul 17% Norte 5% Nordeste 13% Total 100% 15

16 Distribuição do número de clientes por região Geográfica (mil) 2,8 milhões de clientes concentram-se em São Paulo, que representa 41,46% do total, seguido do Rio de Janeiro, com cerca de 840 mil clientes 16

17 Perspectivas Indicadores do mercado brasileiro apontam para cenário positivo, com crescimento das classes de renda que demandam produtos do varejo. A crescente conscientização dos brasileiros em relação à importância do planejamento financeiro, frente ao novo cenário de juros, devem estimular parcelas crescentes da população a buscar soluções mais sofisticadas de investimento *estimativa, Centro de Políticas Sociais - FGV *Considera-se que uma PF tem um relacionamento ativo com o SFN quando possui conta-corrente ou uma conta-poupança, ou ainda instrumentos mais sofisticados, como CG5. Fonte: Centro de Políticas Sociais FGV 17

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