Lecom Tecnologia e Desenvolvimento Manual do Representante de Vendas Força de Vendas WEB 5.50 Este manual refere-se à versão do produto Força de Vendas Web 5.50 Lecom S.A. - Matriz: Rua Manoel Bento da Cruz 11-29 - Bauru/SP (14) 4009-8900 www.lecom.com.br Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 1
Sumário 1.0 Introdução... 3 2.0 Módulo Institucional do Força de Vendas Web (FV Web)... 3 2.1 Login... 4 2.2 Minha Área... 5 2.3 Agenda... 5 2.4 Recados... 9 2.5 Divulgação... 10 2.6 Cadastros / Consultas... 11 2.6.1 Clientes... 12 2.6.2 Transportadoras... 13 2.6.3 Produtos... 14 2.6.4 Notas Fiscais... 15 2.6.5 Relatório de Metas... 15 2.7 Pedidos... 16 2.7.1 Incluir Pedidos... 16 2.7.1.1 Importação de itens Excel... 22 2.7.1.2 Transportadoras... 25 2.7.1.3 Tipo de pedido... 27 2.7.2 Impressão de Pedidos... 28 2.7.3 Pedidos em Digitação... 28 2.7.4 Consultar Pedidos no ERP... 28 2.7.5 Consulta Pedidos Aguardando Liberação (PEDIDOS EM ANÁLISE)... 31 2.7.6 Consultar pedidos em Batch (crédito)... 33 2.7.7 Reativação de Pedidos Rejeitados... 34 2.7.7 Relatórios... 36 2.7.7.1 Relatório Clientes de Repres.... 37 2.7.7.2 Relatório de Produtos... 38 2.7.7.3 Relatório por Produtos e Cliente... 41 2.7.7.4 Relatório Títulos... 42 2.8 Proposta... 43 2.9 Dúvidas Frequentes... 48 Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 2
1.0 Introdução Este documento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do Força de Vendas WEB (FV Web) facilitando o uso da ferramenta pelo usuário. 2.0 Módulo Institucional do Força de Vendas Web (FV Web) O objetivo deste módulo é atender os usuários do FV Web, seja um representante ou não. Dentre as diversas funcionalidades estão: Agenda; Recado Divulgação; Consultas / Cadastros: Pedidos. Veremos detalhadamente cada funcionalidade a seguir. Para acessar o módulo FV Web,acesse http://200.168.190.82:8090/fvweb/ ou acesse o site www.jandaia.com Para facilitar ainda mais o acesso ao FV WEB, estamos disponibilizando através do site www.jandaia.com, o acesso a área dos representantes Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 3
(conforme figura abaixo) basta informar seu login e senha e será automaticamente redirecionado. 2.1 Login O nome de usuário e senha de acesso é enviado por email, após cadastramento feito pelo Administrador do Sistema. Para alterar a senha cadastrada, clique na seta azul ao lado do campo Senha. Serão habilitados os campos Nova e Confirmação para a nova senha. Para retornar a tela de login sem alterar a senha, clique seta azul ao lado do campo Confirmação. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 4
Após 3 tentativas a senha é imediatamente bloqueada, e deverá ser feito contato com o Administrador do Sistema para cadastro e envio de nova senha. 2.2 Minha Área Ao acessar o sistema aparecerá em tela Minha Área com as informações de Agenda, Recados e Divulgação. No topo da página temos as informações do Representante, Cliente e Empresa. 2.3 Agenda O FV Web dispõe de uma agenda, a qual possibilita ao usuário uma visualização de suas atividades. Essa ferramenta será utilizada para que possamos informar visitas gerenciais, convenções, reuniões. Por isso é de Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 5
extrema importância a consulta a esse ícone durante os acessos ao Força de Vendas. Atualmente, existem 3 formatos disponíveis: Agenda Mensal; Agenda Semanal; Agenda Diária. Para selecionar um formato de uso deve-se selecionar a aba desejada. Na inclusão de um item na Agenda Mensal clique no dia, por exemplo, 25, que será aberto uma tela (ver abaixo) para inserir os dados referente ao compromisso o qual deseja-se incluir. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 6
Ao acionar a imagem + será redirecionado para a Agenda Semanal. Para incluir um agendamento, basta clicar na imagem + do horário correspondente. Ao acionar o link da data será redirecionado para a Agenda Diária. Para inserir algum agendamento clique sobre o horário desejado. Cada agendamento cadastrado aparecerá na tela de acordo com o tipo de agenda (mensal, semanal e diária) escolhido.para efetuar uma alteração em algum agendamento, basta clicar em sua descrição e alterar na tela a ser exibida. É importante ressaltar que as permissões para consulta, alteração e exclusão de um agendamento são definidas pelo Administrador do Sistema via módulo Administrativo. Os agendamentos feitos pelos administradores do sistema irão aparecer na tela inicial no campo AGENDA DO DIA, conforme figura abaixo. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 7
A Agenda possui a funcionalidade de replicar a ocorrência do agendamento após a sua data de compromisso conforme seleção dos campos Repetir a cada ou Repetir todo mês. Por exemplo, tenho um compromisso agendado para 25/04/2010 e seleciono a opção Repetir a cada Semana na Qua (quarta-feira), então este compromisso será inserido na minha agenda toda quarta-feira após a data do compromisso até a data 25/04/2008 definido no campo Até o dia. Caso a opção selecionada seja Repetir todo mês o agendamento será feito todo dia 25 nos meses seguintes ao mês da data do compromisso até a data do campo Até o dia. Ao selecionar a opção Não Específico, o agendamento não será exibido na agenda da Minha Área. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 8
2.4 Recados Estaremos utilizando o link RECADOS para divulgação de novas políticas, promoções, e demais informações que são disponibilizadas por email. A informação de que tem novos recados a serem lidos aparecem na página inicial do Força de Vendas Acionando o link Recados no menu é disponibilizado uma tela com os recados que não foram lidos. Para visualizar o texto do recado clique no Título. Após leitura clicar no botão de confirmação, para que recado lido seja removido da Minha Área e fica disponível na área de recados lidos (botão recados lidos da tela de informações do recado). Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 9
2.5 Divulgação O módulo de Divulgação tem por objetivo divulgar notícias, lançamentos de produtos e campanhas de vendas. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 10
Para acessar as notícias clique no menu Divulgação e para os detalhes clique no título da notícia. 2.6 Cadastros / Consultas Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 11
2.6.1 Clientes O módulo de Clientes tem por finalidade consultar. Abaixo estão os filtros disponíveis para consulta: Ao realizar a consulta temos a tela com os resultados abaixo. Acessando o link na descrição do cliente teremos as informações detalhadas. Na opção ENTREGA e COBRANÇA, verifica-se os endereços quando diferentes do endereço de faturamento. Em CONTATOS encontra-se o telefone que está cadastrado no sistema Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 12
Na opção CRÉDITO verificam-se as informações financeiras do cliente, é interessante realizar essa consulta antes de visitar o cliente ou passar pedido. 2.6.2 Transportadoras O módulo de Transportadoras tem por finalidade consultar/ Abaixo estão os filtros disponíveis para consulta: Ao clicar no botão Consultar, será exibida a relação das transportadoras cadastradas. Somente irão ser visualizadas as transportadoras cadastradas diretamente no Logix. Caso contrário consulte o administrador do sistema. Ao acessar o link da descrição de uma transportadora será exibida a tela de detalhes da transportadora, com as informações gerais da mesma. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 13
2.6.3 Produtos O módulo de Produtos tem por finalidade consultar os Produtos. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 14
2.6.4 Notas Fiscais O módulo de Notas Fiscais tem por finalidade consultar as Notas Fiscais, por meio das informações disponibilizadas pelo ERP. Ao clicar em títulos aparecem todas as informações de títulos referentes aquela NF. Essa é a mesma informação que tem na consulta de pedidos em ERP e também pode ser feita com o número do pedido. 2.6.5 Relatório de Metas Neste módulo de pesquisa os resultados alcançados pelo representante em Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 15
cada uma das metas previamente estipuladas. 2.7 Pedidos 2.7.1 Incluir Pedidos O módulo de Pedidos tem por finalidade efetuar a digitação dos pedidos e seus itens. Estes pedidos, ao serem finalizados, são inseridos diretamente no LOGIX com status Em Batch, para que o próprio LOGIX efetue as consistências finais. Esta integração permite que os pedidos digitados via FV Web sejam disponibilizados no LOGIX independente do local onde o pedido for digitado. Para a inclusão de um pedido é necessário que primeiro selecione o cliente no topo da página inicial (conf. figuras abaixo) Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 16
Clique em TODOS, e irá abrir uma nova tela, onde apareceram as opções para a busca do cliente Código, Cliente ou Nome Reduzido. Deve se colocar o nome entre *asteriscos* para realizar a busca. Quando o cliente tiver mais de um nome para busca colocar asterisco ao final de cada palavra, por exemplo: *Bechara*Suleiman*. Ou colocar iniciais conforme figura abaixo. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 17
Clicar em consultar e irão aparecer os clientes correspondentes aquela busca, selecionar o cliente clicando em cima do nome dele. Após selecionar o cliente ir para o link pedidos e incluir pedidos, em seguida aparecerá uma tela com os dados do cliente conforme imagem abaixo. A tela inicial para inclusão de pedido deve ser preenchida com os dados de condição de pagamento, prazo de entrega, transportadora (ver 2.7.1.2 Transportadoras) e número de pedido do cliente ou representante, Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 18
quando houver. E no campo digitar texto do pedido devem ser colocadas observações que não constem para digitação, por exemplo, autorização de descontos fora da política. Para representantes que atendem também linha gráfica, na tela inicial do pedido, selecionar a lista de preço que será utilizada. Ao clicar em continuar, aparecerá a tela para a inclusão de itens do pedido, as referências devem ser digitadas conforme os dados da tabela de preço, caso não esteja com a tabela em mãos, é possível efetuar a busca clicando no campo busca (lupa) ao lado do campo produto, e irá aparecer o preço do item no campo Valor Unitário, digitar a quantidade e ir para desconto adicional Cascata do Item, informar o desconto conforme a política de vendas e clicar em calcular, irá aparecer no campo Simulação de Desconto Total e Valor Líquido o preço do item com os desconto. Se estiver correto clique em ADICIONAR. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 19
Caso deseje excluir algum dos itens digitados, basta clicar no ícone lixeira ao lado do item adicionado. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 20
Para alterar quantidade ou desconto, basta clicar em cima do item efetuar as alterações e depois excluir o item duplicado clicando na lixeira. Após a digitação de todos os itens do pedido clicar em finalizar. Será exibida a tela de confirmação da inclusão do Pedido apresentando a mensagem de que o pedido está ok com o número do pedido no sistema ou a informação de que o pedido está bloqueado e irá para análise gerencial e o motivo. Caso o pedido seja reprovado pela gerência será enviado automaticamente para o email cadastrado a informação de que o pedido não foi aceito. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 21
2.7.1.1 Importação de itens Excel É também possível realizar a importação dos itens, quantidades e preço dos pedidos. Na tela Itens Pedido haverá a opção Carregar lista. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 22
Ao clicar nessa opção, abrirá uma opção para importação de arquivo em excel que deverá conter código do item, quantidade do produto e o preço de venda conforme planilha anexa, basta selecionar o arquivo salvo no computador e efetuar a importação, qualquer problema com a importação de algum item será informada Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 23
Ao clicar nessa opção, abrirá uma opção para importação de arquivo em excel que deverá conter código do item, quantidade do produto e o preço de venda conforme planilha anexa, basta selecionar o arquivo salvo no computador e efetuar a importação, qualquer problema com a importação de algum item será informada Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 24
2.7.1.2 Transportadoras Para selecionar a transportadora o campo TIPO DE FRETE deve ser alterado conforme as 3 opções: CIF/PAGO Nessa opção o frete será pago pela Bignardi, não será possível informar a transportadora. FOB/SP: O frete será por conta do cliente e a Bignardi vai entregar na transportadora indicada por ele. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 25
Nessa tela aparecem as opções para a busca da transportadora: CNPJ e Transportadora. Assim, como feito com a seleção dos clientes, deve se colocar o nome entre *asteriscos* para realizar a busca. Quando a transportadora tiver mais de um nome para busca colocar asterisco ao final de cada palavra, por exemplo: *transportadora*paulo*. Clicar em consultar e irão aparecer as transportadoras correspondentes aquela busca, selecionar a transportadora clicando em cima do nome. (fig. abaixo). Caso apareçam mais de uma transportadora com a mesma razão social efetuar confirmação pelo número de telefone. FOB/RETIRA: O frete é por conta do cliente e a transportadora indicada por ele irá retirar o material na fábrica de Jundiaí. No caso de veículo próprio indicar o código do cliente também no campo da transportadora. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 26
2.7.1.3 Tipo de pedido Determina se os pedidos terão somente itens Jandaia, itens só GB ou ambos. Ao selecionar a opção desejada Jandaia não será possível incluir itens GB e vice-versa. Somente na opção AMBOS. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 27
2.7.2 Impressão de Pedidos Ver procedimento em Consultar pedidos no ERP (item 2.7.4) Conforme novo procedimento só será possível imprimir, logo após a digitação, pedidos que estejam de acordo com a política comercial e frete FOB. Portanto pedidos bloqueados só serão impressos após liberação da gerência comercial. 2.7.3 Pedidos em Digitação Este módulo permite acessar aos pedidos digitados que ainda não foram finalizados. Ao acessar o link na descrição do Pedido será visualizada a tela de alteração. Para cancelar uma ou mais Pedidos em digitação, basta selecionar as caixas ao lado do número dos pedidos desejados e clicar no botão Cancelar. 2.7.4 Consultar Pedidos no ERP O módulo de Pedidos tem por finalidade consultar os pedidos já inseridos e aprovados no Logix, verificar itens faturados, notas fiscais, títulos, impressão de pedidos e envio de pedidos por email. A consulta pode ser feita com o preenchimento que qualquer um dos dados, não é necessário preencher todos os campos. Veja tela abaixo os filtros disponíveis para consulta. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 28
Na tela de resultados da consulta, temos os filtros de pesquisas: clientes e pedidos. À direita da descrição do pedido há alguns ícones, conforme descrição abaixo: Imprimir o pedido: exibe uma tela com os dados do cliente, informações gerais do pedido e endereço de entrega para impressão; Nota Fiscal: exibe relação de Notas Fiscais emitidas; Títulos: exibe os Título emitidos para o pagamento do Pedido; Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 29
Copiar Pedido: exibe a tela de Pedidos digitados que não foram finalizados, permitindo a cópia dos mesmos; Imprimir Fatura Pró-Forma: exibe uma tela com os dados da Fatura formatados para impressão; Enviar Fatura Pró-Forma por E-mail: permite o envio por e- mail de uma via da Fatura Pró-Forma. Caso se faça necessário visualizar informações detalhadas do pedido, como, local de entrega, nota fiscal e título, clique no número do pedido. Clicando na opção itens é possível verificar quantidade solicitada, quantidade cancelada, quantidade atendida (faturado), e quantidade romaneada (quantidade reservada para faturamento) Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 30
2.7.5 Consulta Pedidos Aguardando Liberação (PEDIDOS EM ANÁLISE) O módulo de Pedidos Aguardando Liberação tem por finalidade : Consultar os pedidos ainda em fase de aprovação no Força de Vendas e não inseridos no Logix; Existem 3 situações para bloqueio de pedidos : Bloqueio por frete, Bloqueio por Política Comercial e Bloqueio por frete e política comercial. Veja tela abaixo os filtros disponíveis para consulta. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 31
Quando os pedidos ficarem parados por análise gerencial, será enviado para o email (cadastrado) a informação abaixo: Assunto: [BigNardi] Informativo do pedido - 30925 (nº do seu pedido em análise) Mensagem: Pedido n 30925 em analise pelo Depto. Comercial, verificar observação no pedido e entrar em contato. Você deverá ir até o acesso PEDIDOS PEDIDOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO, e verificar na observação do pedido o motivo e entrar em contato com a gerência para esclarecimentos. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 32
2.7.6 Consultar pedidos em Batch (crédito) PEDIDOS CONSULTAR PEDIDOS EM ERP SELECIONAR BATCH Ao clicar em consultar aparecerá cliente a cliente os pedidos aguardando liberação de crédito. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 33
2.7.7 Reativação de Pedidos Rejeitados Caso o pedido seja rejeitado após passar por análise gerencial, acesse a opção CADASTROS MOVIMENTAÇÃO DE PEDIDOS. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 34
Selecionar a opção de STATUS R e o período escolhido. Apareceram todos os pedidos REJEITADOS, será possível REATIVAR para alterações, antes verificar a observação gerencial. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 35
Ao clicar em reativar, o pedido abrirá automaticamente para correção, só será possível alterações nos itens (preço, quantidade e desconto). 2.7.7 Relatórios Na aba relatórios é possível gerar relatórios de vendas (pedidos e notas fiscais) de três formas diferentes: Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 36
2.7.7.1 Relatório Clientes de Repres. Nessa função é possível gerar um relatório com todas as informações dos clientes ATIVOS cadastrados em sua carteira de representantes, inclusive o email para recebimento de Nota Fiscal. Qualquer alteração necessária no cadastro enviar o email para Suelyen Santos (coml.atendimento@bignardi.com.br), com a ficha cadastral preenchida para alteração. O sistema automaticamente irá gerar um relatório em Excel com todas as informações cadastradas no Logix. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 37
2.7.7.2 Relatório de Produtos Nesse relatório é possível gerar por cliente ou por total do representante os itens vendidos, quantidades e valor (pedido ou faturamento), por período. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 38
Para gerar relatório de um cliente específico, o primeiro passo é selecionar o cliente no topo, selecionar o período que deseja extrair o relatório e se deseja a informação ordenada por valor ou quantidade e clicar em consultar. Para gerar o relatório de todos os produtos vendidos no período selecionar a opção todos no campo Cliente. Aparecerá então uma informação na parte inferior da tela solicitando que abra o download do arquivo (essa funcionalidade está disponível somente em INTERNET EXPLORER). E o arquivo será gerado direto no Excel. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 39
Nesse arquivo as informações de produto, quantidade e valor aparecem agrupados pelo período solicitado. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 40
2.7.7.3 Relatório por Produtos e Cliente Nesse relatório é possível gerar por cliente ou por total do representante os itens vendidos, quantidades e valor (pedido ou faturamento), por período, quantidade cancelada e faturada e o que ficou pendente. É possível verificar também valor e quantidade faturada e também número da Nota Fiscal. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 41
2.7.7.4 Relatório Títulos Esse relatório permite controlar a situação dos títulos dos clientes de sua carteira. É possível gerar o relatório de títulos à vencer, vencidos ou pago dentro de um período determinado, de um único cliente ou de todos os clientes da carteira. É possível também fazer projeção de comissão, lembrando que esses números podem sofrer alterações. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 42
2.8 Proposta Este novo módulo será uma réplica do módulo de pedidos, já existente no sistema, utilizando a mesma tabela para armazenar as informações, será criada uma nova aba denominada PROPOSTAS, assim podemos diferenciar os dois módulos (Pedidos e Proposta). Figura 1 - Módulo de Proposta Figura 2 - Capa da Proposta Esse módulo permite a emissão da proposta e realizar as alterações solicitadas pelo cliente antes do envio para fábrica, inclusive da condição de pagamento. Quando for feita alguma alteração, como no caso abaixo, será exibida uma tela de confirmação. Figura 3 - Alteração de Condição de Pagamento Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 43
Caso o usuário continue com a modificação da condição de pagamento, o sistema irá recalcular todos os itens (caso existam) do pedido para os novos preços baseados na nova condição de Pagamento. Caso exista item que não tenha preço para a nova condição de pagamento, o mesmo será excluído. Assim que concluído será exibido ao usuário um detalhamento das modificações nos itens. Segue abaixo exemplo da página de inclusão dos itens na proposta: Figura 4 - Cadastro de Itens na Proposta Para envio da proposta para o cliente deve-se digitar o pedido e sair da tela após a digitação dos itens e NÃO clicar em finalizar proposta, ir até a tela CONSULTAR PROPOSTA e ela irão aparecer com status PROPOSTA EM DIGITAÇÃO, onde existe a opção enviar proposta por email ou impressão conforme abaixo. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 44
Após a APROVAÇÃO do cliente e for feita a finalização da proposta: Serão realizadas as mesmas validações existentes atualmente, na análise de pedidos após sua finalização. Caso a proposta seja aprovada gerência comercial, está será automaticamente transformada em um pedido finalizado. Caso contrário, a proposta retornará para digitação para que sejam feitas as alterações necessárias. Segue abaixo, imagem da finalização da proposta ou pedido: Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 45
Figura 5 - Tela de Bloqueio de Proposta Ao finalizar a digitação terão duas opções finalizar pedido, para que a proposta automaticamente vire pedido no ERP (logix) ou finalizar proposta para análise comercial. 2.8.1 - Análise e Liberação de Proposta No módulo de análise e liberação de propostas o usuário poderá consultar o Status da proposta. Caso a proposta seja aprovada esta passará a ser um pedido finalizado dentro do força de vendas, ou seja, ele será gravado na tabela do ERP. Caso a proposta seja rejeitada esta ficará em digitação aguardando modificação, para assim então ser feita novamente todas as validações. Nesta ação será enviado um e-mail para o representante informando a rejeição. A Consulta de propostas será filtrada seguindo os seguintes campos: Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 46
Nas linhas referente as propostas que resultaram da consulta, será exibido as seguintes informações e funcionalidades para cada linha: Dentro do módulo de proposta, estas assumirão quatro situações (Status) para consulta: Proposta em digitação: Quando a proposta foi iniciada e ainda não foi concluída. Proposta Finalizada: Quando a proposta se torna um pedido em digitação. Proposta Rejeitada: Quando Cancelado a proposta. Proposta Aprovada : Quando o Pedido é gerado. Para consulta uma proposta aprovada que gerou um pedido, deverá acessar o módulo de Pedidos/Pedidos em ERP. Na consulta de propostas em digitação serão exibidos os campos Propostas, Cliente e Data. Será disponibilizado também um botão com a funcionalidade de cancelamento da proposta, onde o usuário pode selecionar as propostas e efetuar seu cancelamento. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 47
2.9 Dúvidas Frequentes 1) A transportadora solicitada pelo cliente não está cadastrada. Como devo proceder? Enviar um email com nome e telefone da transportadora para coml.atendimento@bignardi.com.br, solicitando o cadastramento da transportadora no sistema. O sistema de Força de Vendas Lecom é on line, após confirmação do cadastro a transportadora já estará disponível para digitação no pedido. Em nenhuma hipótese pode colocar transportadora na observação do pedido. Pedidos que chegarem dessa forma serão rejeitados e terão que ser redigitados. 2) A condição de pagamento que preciso não está aparecendo, devo colocar na observação? Não. Assim como na transportadora solicitar o cadastramento da condição de pagamento via e-mail para franscine.martins@bignardi.com.br ou skype: franscine-jandaia, para que a condição de pagamento seja liberada e assim que for confirmado o cadastro, a condição já irá aparecer no sistema para digitação do pedido. Em nenhuma hipótese pode colocar condição de pagamento na observação, pedidos que chegarem com a condição de pagamento diferente da condição do cabeçalho também será rejeitado. 3) Os preços do pedido são de uma condição de pagamento, mas foi liberada pela gerência outra condição de pagamento. Como fazer? Mesmo quando a condição de pagamento para usar a tabela de preço for diferente da condição de pagamento vendida, não pode ser colocada na observação, sempre deve prevalecer à condição vendida no cabeçalho do pedido. Na digitação dos itens dos pedidos colocarem no campo valor sugerido o preço de venda, e informar no campo digitar texto do pedido quem autorizou esse procedimento. Força de Vendas Web Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 48