Reunião com Investidores e Analistas APIMEC-SP. Novembro, 2008

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1 Reunião com Investidores e Analistas APIMEC-SP Novembro, 2008

2 2 Perfil Corporativo & Estratégia

3 Perfil da Companhia Pioneirismo na Internet brasileira: Fundada em 1996; Liderança consistente em audiência; Melhor e maior conteúdo em língua portuguesa na Internet; Maior base de assinantes pagos de Internet no país, sendo mais de 60% banda larga; Base ativa de usuários forte e diversificada ( , blog, photoblog, comunidades, VoiP, Antivirus); Capacidade comprovada de inovação tecnológica. Posicionada para captar as oportunidades de crescimento em publicidade de marca e de clique, bem como em serviços de valor agregado para seus assinantes e visitantes it t 3

4 Melhor conteúdo em língua portuguesa UOL tem o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo; São 42 estações temáticas, com mais de canais cobrindo notícias, informação, entretenimento e serviços, somando mais de 7 milhões de páginas; Líder* absoluto na categoria notícias na Internet t brasileira; i Líder* de audiência nas salas de Bate-papo; Contratos de conteúdo de prestígio: The New York Times, USA Today, Le Monde, El País, Der Spiegel, Financial Times, BBC e Folha de S. Paulo; Primeiro a lançar TV na Internet em % do conteúdo do UOL é aberto ao público 80% do conteúdo do UOL é desenvolvido internamente 4 * Fonte: Ibope//NetRatings

5 Estrutura Societária Folhapar Portugal Tl Telecom Free Float ON 61,71% ON 38,29% PN 45,99% PN 34,30% PN 19,71% TT 23,00% TT 48,00% TT 29,00% ON: Ações Ordinárias PN: Ações Preferenciais TT: Total de ações 5 * Fonte: Posição out/08

6 Prêmios O UOL foi o grande vencedor da Pesquisa Anual As empresas que mais respeitam o consumidor no Brasil 2007 na categoria provedor de Internet, promovida pela Revista Consumidor Moderno. Foi o terceiro prêmio que o UOL recebe pela Revista. O UOL foi o vencedor na categoria Portal do 21º Prêmio Veículos de Comunicação criado pela Revista Propaganda, uma das publicações da Editora Referência. O prêmio homenageia os veículos que mais se destacaram durante o ano nas diversas categorias de mídia. O UOL foi escolhido como o portal mais inovador pelos leitores da INFO, revista especializadaada em internet, computação e telecom. 6

7 7 Estratégia UOL

8 8 Serviços UOL

9 9 Produtos UOL

10 10 Conteúdo UOL

11 11 Assinaturas UOL

12 12 Publicidade e E-commerce UOL

13 Brasil: Sexto mercado mundial, e crescendo rapidamente OB Brasil ilé o sexto maior mercado de Internet t em termos de usuários ái totais; t A penetração ainda é baixa, indicando um potencial muito grande de crescimento. Mercado de Internet - Mundo Usuários de Internet % da População (Penetração) 1 China ,0% 2 EUA ,5% 3 Japão ,8% 4 India ,2% 5 Alemanha ,8% 6 Brasil ,1% 7 Reino Unido ,6% 8 França ,1% 9 Coréia do Sul ,7% 10 Itália ,7% Mercado de Internet - América Latina Usuários de Internet % da População (Penetração) 1 Brasil ,1% 2 Mexico ,6% 3 Argentina ,3% 4 Colombia ,5% 5 Peru ,2% 6 Chile ,9% 7 Venezuela ,5% 8 Republica Dominicana ,1% 9 Costa Rica ,7% 10 Guatemala ,2% ** De acordo com o Datafolha/ Nazca (Julho,2008), o Brasil possui mais de 59 milhões de usuários de internet, equivalente a 47% da população p adulta. 13 Fonte: Internetworldstats.com Set/08

14 Produtos Serviço de pagamentos online inédito no mercado brasileiro, onde compradores e vendedores têm a segurança que faltava para comprar e vender online, já que não compartilham seus dados de pagamento com a outra parte, os quais ficam sob a guarda do UOL. Serviço de classificados através do qual qualquer pessoa pode comprar e vender pela Internet de maneira direta, rápida e segura. Aliado ao PagSeguro, o objetivo do UOL é construir uma grande comunidade de comércio eletrônico. Metadeideal consolida a presença douol no mercado brasileiro de relacionamento online. O website tem muitas características para melhorar a experiência do usuário ao procurar outras pessoas, como um anônimo e privativo, chat online, e um teste de personalidade que ajuda os usuários a achar pessoas que mais se encaixam ao seu perfil. 14

15 Produtos A partir de julho de 2007, o UOL Busca iniciou parceria com o Google para buscas e links patrocinados. Com esta parceria, os usuários do UOL Busca passaram a contar com a ferramenta do Google para busca de sites, imagens e vídeo, além das ferramentas desenvolvidas pelo próprio UOL. Em dezembro de 2007, o UOL firmou uma aliança estratégica com a Plug In e logo após, em janeiro de 2008, com a Digiweb visando reforçar os serviços corporativos da Companhia. Essa aliança está em linha com a estratégia do UOL em se tornar líder no mercado de serviço corporativo na internet. Permite buscar ofertas e também comparar preços. O Shopping UOL, que foi lançado em agosto de 2006, já é hoje o 2º colocado no ranking do IBOPE//NetRatings entre os sites que comparam preços na Internet, e continua conquistando novos usuários. 15

16 Audiência entre os portais brasileiros Page Views (milhões) Unique Visitors (mil) UOL Terra Globo.com IG Tempo Gasto Online UOL Terra IG Globo.com 01:09:13 00:49:33 00:44:46 00:28:31 UOL Globo.com Terra IG 16 Fonte: Ibope//NetRatings (Brand Horizontal Portals Home audience Excluding Internet applications) Set/08

17 Audiência do Portal Base para publicidade Visitantes Únicos - UOL/Competidores 1,7x 1,6x 1,5x 1,4x 1,3x 1,2x 1,1x 1,0x 09x 0,9x 0,8x 0,7x jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 UOL / Globo UOL/ ig UOL / Terra UOL / MSN Fonte: Ibope//NetRatings (Brand Horizontal Portals Home audience Excluding Internet applications) Set/08 17

18 Audiência do Portal A mais diversificada e selecionada audiência da Internet brasileira CategoriasdoNetRatingscommaisde10milhãoUVs/mês mais de 1,0 milhão UOL Terra ig Google Globo MSN 18 Fonte: Ibope//NetRatings (Brand Horizontal Portals Home audience Excluding Internet applications) Set/08

19 Audiência da Busca: Segunda posição em visitantes únicos UOL Busca é o segundo buscador mais popular na Internet brasileira UOL Busca (Unique Visitors mil) Google UOL Busca MSN/ Live Search Terra Buscador Yahoo Search 19 Fonte: Ibope//NetRatings (Brand Horizontal Portals Home audience Excluding Internet applications) Set/08

20 Diversidade e Liderança em diversas categorias Jogos (Unique Visitors - mil) Educação (Unique Visitors - mil) UOL Jogos Family & Lifestyle (Unique Visitors - mil) UOL Educação Adulto (Unique Visitors - mil) UOL Ciência e Saúde UOL Adulto Fonte: Ibope//NetRatings (Brand Horizontal Portals Home audience Excluding Internet applications) Set/08

21 Mercado de Publicidade Online no Brasil Em 2007, o investimento em Publicidade foi de R$527 mi, e de acordo com o IAB (Interactive Advertising Bureau) Brasil, deverá atingir R$712 mi ao final de 2008, representando um crescimento de 35%. Crescimento do investimento em Publicidade 36% 46% 47% 19% 15% 9% 9% 16% M08 Internet Total Internet/Investimento Total em Publicidade 3,4% 2,8% 2,1% 1,7% M08 21 Fonte: Projeto Intermeios Revista Meio&Mensagem

22 Melhor posicionamento. Liderança em Publicidade na Internet UOL detém 25%-30% do mercado de publicidade online hoje em dia; UOL possui soluções completas para links patrocinados e publicidade de marca. 22

23 Pioneiro em links patrocinados por perfil no mundo Contextualização demográfica Links Patrocinados por Contexto Links Patrocinados por Perfil 23

24 Responsabilidade Social no UOL Engajado em desenvolver parcerias tecnológicas com as principais universidades do Brasil; Percepção clara de seu papel e responsabilidade como um veículo de comunicação na internet brasileira; Promovendo inclusão digital através de seu portal BOL, de acesso grátis, desde 2001; UOL Bolsa Pesquisa: Quarta edição: 64 alunos beneficiados i (níveis de doutor, mestre e graduandos) e 64 professores desde a primeira edição; Edição atual: 15 projetos em todo o Brasil (beneficiados: 7 doutores, 4 mestres, 4 graduandos, além de 15 professores); Cerca de 100 aceitações: mais de 50% em conferencias internacionais de alto nível. 24

25 25 Performance Operacional e Financeira

26 Receita de Publicidade & Outras cresceu 58% no 3T08 Receita de Publicidade & Outras (R$ milhões) +47% 195,5 132,6 46,4 +58% 73,3 3T07 3T08 9M07 9M08 26

27 Receita de Assinaturas Diminuiu 3% no 3T08 Receita de Assinaturas (R$ milhões) -2% 392,2 386,0-3% Assinantes Pagantes (milhares) 133,8 129,7 +6% +3% 3T07 3T08 9M07 9M Banda larga representa 63% da base total de assinantes % +16% M07 9M08 Banda Larga Dial-up 27

28 Controle de Custos Custo dos Serviços Prestados (R$ milhões) 154,4 +10% 169,9 52,1 +4% 54,2 3T07 3T08 9M07 9M08 28

29 Despesas Operacionais Despesas com Vendas (R$ milhões) G&A (R$ milhões) +23% +23% 93,1 59,4 75,6 48,1 27,8 +28% +49% 35,7 23,2 15,6 3T07 3T08 9M07 9M08 3T07 3T08 9M07 9M08 29

30 Margem EBITDA alcançou 20% no 3T08 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA 118,9-17% 18,3 99,0-22% 37,3 0,6-16% 29,1 100,6 100,6 0% 36,7 30,7 Margem EBITDA Margem EBITDA excluindo itens não recorrentes (1,6) (1,6) 3T07 3T08 9M07 9M08 28% 20% 31% 23% 28% 21% 27% 24% Itens não-recorrentes 30

31 Evolução EBITDA Excluindo itens não-recorrentes EBITDA* (R$ milhões) 9M08X9M07 +62,9-6,2-12,4 +44,3 Receita Bruta Publ. e outras Receita Bruta Assinaturas Deduções da Receita Bruta Receita Líquida +44,3-15,5-28,8 100,6 100,6 EBITDA 9M07 Receita Líquida CPV SG&A EBITDA 9M08 * Excluindo os itens não-recorrentes Variação 31

32 Resultado Financeiro ( 000) 3T08 3T07 Receitas financeiras R$ R$ Despesas financeiras - CTA (R$ 3.787) R$ Variação cambial (R$ ) (R$ 7) - Atualização monetária de impostos R$ 496 R$ CPMF R$ 33 R$ Operação de Swap R$ R$ - Resultado financeiro líquido R$ R$

33 Resultado Bruto Cresceu 12% no 3T08 Resultado Bruto (R$ milhões) 224,3 +13% 253,1 +12% 80,1 89,6 3T07 3T08 9M07 9M08 33

34 Lucro Líquido Caiu 15% no 3T08 Lucro Líquido (R$ milhões) 91,9-18% 75,6-15% 31,9 27,0 3T07 3T08 9M07 9M08 34

35 Evolução Lucro Líquido Excluindo itens não-recorrentes Lucro Líquido* (R$ milhões) 9M08X9M07 +44,30 +10,50 +3,50-28,80-15, ,6-10,10-0,30 77,2 Lucro Líquido 9M07 Receita Líquida Resultado Financeiro IR/CS SG&A CPV Depreciação Outros Lucro Líquido 9M08 Variação * Excluindo os itens não-recorrentes 35

36 OBRIGADO! PERGUNTAS E RESPOSTAS 36

37 37 UNIVERSO ONLINE S.A.

38 Disclaimer Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, i e às perspectivas de crescimento do UOL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do UOL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo UOL e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. 38