Identificar quais são as características dos presentes mais comprados:

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2 OBJETIVOS DO ESTUDO Estimar a previsão de vendas; Identificar quais são as características dos presentes comprados: Tipo de produto Quantidade Ticket médio Local de compra; Slide 2

3 METODOLOGIA Público alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18, ambos os sexos e todas as classes sociais. Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada. Tamanho amostral da Pesquisa: 624 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,7 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Questionário: Foram aplicadas 47 questões. Data de coleta dos dados: primeira semana de outubro de 2014 Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 Compras de Natal

5 PRESENTEAR PARENTES E AMIGOS NO NATAL 87% pretende presentear no Natal, indicando um crescimento significativo quando comparado ao Natal de 2013, quando 67% das pessoas tinham a intenção de comprar presentes. Gostar de presentear é a principal justificativa para a compra de presentes ; 40% da amostra pretende comprar presentes em 2014 do que em Em 2013, a intenção de comprar presentes do que no ano anterior (2012) foi de 50%, com isto nota-se desaceleração na intenção de presentear. O número médio de presentes comprados permaneceu estável: 4,3 presentes em média; 27% pretendem gastar e as principais justificativas estão relacionadas aos presentes (maior quantidade e caros) e melhoria nos salários. Entre os que pretendem gastar menos (33%), dívidas e desemprego são os principais motivos; Para 51% dos entrevistados o preço dos presentes está caro neste ano e a principal justificativa é o aumento da inflação (70%); O ticket médio aumentou: de R$ 86,59 para R$ 122,40; Slide 5

6 PRESENTEAR PARENTES E AMIGOS NO NATAL Dinheiro ainda será a forma de pagamento usual, mas o cartão de crédito parcelado apresentou aumento significativo: 16% em 2013 para 27% em O número médio de parcelas para os pagamentos que possibilitam a divisão é de 4,9. Para 51% dos entrevistados, os presentes estão caros neste ano e o principal motivo é a inflação. A pessoa presenteada no Natal é a mãe, mas o presente caro geralmente é dado aos filhos e para o próprio respondente; Roupas, calçados e perfumes são os presentes comprados e também os desejados. A escolha do presente leva em consideração principalmente o perfil da pessoa que irá recebê-lo; Ao investigar os fatores de escolha de um ponto de venda e características que podem captar de novos clientes, percebe-se que as promoções e preço dos produtos são os principais mobilizadores; Slide 6

7 PRESENTEAR PARENTES E AMIGOS NO NATAL Shopping centers e lojas virtuais são os locais procurados para as compras; 40% irá fazer compras pela internet, sendo que metade de todos os presentes destas pessoas serão adquiridos virtualmente; Sites de empresas conhecidas e já consolidadas no mercado são as escolhidas por 71% dos entrevistados; 56% da amostra irá participar de Amigo Oculto. 45% pretende fazer algum bico no final do ano pra ter um renda extra; 51% dos entrevistados acredita que a situação financeira do país melhorou pelo aumento da renda. Slide 7

8 INTENÇÃO EM PRESENTEAR ALGUÉM: A grande maioria da amostra afirmou que irá presentear neste Natal. Geral Sexo Idade Classe Slide 8 50 ou P5

9 INTENÇÃO EM PRESENTEAR ALGUÉM (2013 X 2014): A compra de presentes para terceiros apresentou um aumento significativo quando comparado à Slide 9 Geral 2013 Geral P5

10 POR QUE PRETENDE PRESENTEAR NESTE NATAL?: O prazer em presentear e a importância dada à cultura de troca de presentes são as principais justificativas. (respostas múltiplas) RM Gosto/ tenho costume de presentear Considero um gesto importante Para cumprir uma obrigação social GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou 67% 59% 73% 66% 62% 68% 75% 80% 59% 66% 77% 57% 80% 67% 64% 41% 66% 65% 12% 14% 11% 16% 13% 11% 7% 17% 9% Tive aumento de renda/salário 2% 3% 2% 4% 4% 1% 1% 2% 3% Outro 2% 1% 3% 1% 2% 11% 4% Slide ou P6

11 EM RELAÇÃO A 2013 PRETENDE COMPRAR MAIS OU MENOS PRESENTES: 40% dos entrevistados pretendem comprar presentes em Geral Sexo Idade Classe Slide ou P24

12 EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO PRETENDE COMPRAR MAIS OU MENOS PRESENTES (2013 x 2014): A pretensão de comprar presentes apresentou queda ao ser comparado com os dados da pesquisa de 2013 indicando uma possível desaceleração nas vendas do final do ano. Slide 12 Geral 2013 Geral P24

13 QUANTIDADE DE PRESENTES QUE IRÁ COMPRAR PARA OUTROS EM 2014: Estima-se que os entrevistados irão comprar em média 4 presentes. A média cresce à medida que a idade do entrevistado aumenta, entre o público feminino e das classes A e B. Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 4,3 4,0 4,6 3,8 4,2 4,6 4,7 5,0 3,9 Slide ou P17

14 QUANTIDADE DE PRESENTES QUE IRÁ COMPRAR PARA OUTROS (2013 x 2014): O número médio de presentes permaneceu inalterado se desconsiderarmos as pessoas que ainda não se decidiram. 4,3 4,3 Slide 14 Geral 2013 Geral P17

15 PRETENDE GASTAR MAIS OU MENOS DO QUE EM 2013: 1/3 da amostra pretende gastar menos em Geral Sexo Idade Classe Slide ou P25

16 PRETENDE GASTAR MAIS OU MENOS DO QUE O ANO ANTERIOR (2012/2013 x 2013/2014): Quando comparamos a percepção dos entrevistados com relação ao ano anterior, percebe-se que o percentual daqueles que pretendem gastar é menor. Desejo é diferente da realidade. Slide 16 Geral 2013 Geral P25

17 POR QUE PRENTENDE GASTAR MAIS EM 2014?: A vontade de dar presentes melhores (feminino / jovens) e a melhoria do salário (feminino / CDE) são as principais justificativas. RU Vai dar um presente melhor/ presentes GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou 29% 24% 34% 45% 11% 25% 11% 26% 31% Melhoria de salário 20% 15% 26% 5% 30% 32% 15% 16% 23% Recebimento do 13º salário 16% 20% 13% 22% 23% 8% 4% 14% 18% Economizou ao longo do ano 15% 18% 12% 21% 17% 10% 16% 14% Os preços subiram/presente caro 8% 10% 7% 2% 4% 15% 29% 15% 3% Estabilidade no emprego 5% 6% 3% 5% 6% 4% 4% 4% 6% Mais pessoas para presentear 4% 5% 2% 8% 3% 21% 5% 3% O momento da economia brasileira é favorável 1% 2% 1% 12% 1% 1% Outro 2% 3% 3% 4% 3% 1% Slide ou P26

18 POR QUE PRENTENDE GASTAR MENOS EM 2014?: Situações relacionadas à situação financeira do entrevistado são as principais justificativas. RU GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou Está endividado 35% 33% 36% 25% 23% 56% 6% 26% 39% Está desempregado 18% 24% 14% 23% 38% 4% 7% 4% 24% Para economizar 17% 12% 20% 17% 7% 24% 10% 23% 14% O presente que pretendo comprar é barato do que o presente do ano passado Tenho outras prioridades de compra (casa, carro, etc) Não conseguiu juntar/economizar dinheiro 10% 9% 10% 6% 8% 2% 61% 5% 12% 8% 8% 9% 13% 11% 5% 4% 16% 6% 3% 4% 4% 8% 3% 3% 6% 3% Situação financeira ruim 2% 3% 2% 4% 2% 3% 6% Incertezas por causa da eleição / novo governo Aumento da inflação / economia instável em % 3% 1% 3% 1% 1% 5% 4% 2% 3% 1% 4% 1% 1% 2% 2% Risco de perder o emprego 1% 1% 1% 2% 3% Teve redução salarial 1% 1% 2% 2% 2% Outro 1% 1% 1% 2% 2% 3% Slide ou P27

19 TICKET MÉDIO DOS PRESENTES EM 2014: O valor médio dos presentes gira em torno de R$ 122,40 sendo ainda maior entre os velhos, homens e pessoas das classes, público que presenteia menos seus parentes. Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 122,40 127,80 118,50 112,90 107,80 129,70 146,60 113,30 128,60 Slide ou P28

20 TICKET MÉDIO DOS PRESENTES PARA OUTRAS PESSOAS EM (2013 x 2014): Apesar do número de presentes a serem comprados não ter sofrido variação, o valor médio do presente apresentou aumento significativo: aumento real de 32,5% MÉDIA: 86,59 122,40 Slide 20 Geral 2013 Geral P28

21 PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO QUE IRÁ UTILIZAR PARA AS COMPRAS DE PRESENTES: Dinheiro é o escolhido por metade dos entrevistados, principalmente mulheres e pessoas das classes. Em seguida, cartão de crédito parcelado. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P41

22 NÚMERO DE PARCELAS: O parcelamento será feito em 4,9 parcelas em média. * Somente para os que irão parcelar suas compras Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 4,9 4,9 4,9 4,2 4,2 5,9 5,1 5,5 4,2 Slide ou P42

23 PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO QUE IRÁ UTILIZAR PARA AS COMPRAS DE PRESENTES (2013 x 2014): Aumento da opção por cartão de crédito parcelado em 2014 (diferença de 11 pontos percentuais) Slide 23 Geral 2013 Geral P41

24 O PREÇO DOS PRESENTES PARA O NATAL ESTÁ MAIS CARO OU MAIS BARATO EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO? Para 51% dos entrevistados, os presentes estão caros neste ano. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P50

25 POR QUE CONSIDERA QUE O PREÇO DOS PRESENTES PARA O NATAL ESTÁ MAIS CARO? O aumento da inflação é a principal razão para o aumento dos preços. Percepção intensa entre os velhos e das classes. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P51

26 QUEM PRETENDE PRESENTEAR EM 2014: As mães são as citadas, principalmente entre os jovens e classe, seguidas por filhos (destaque para pessoas velhas) e cônjuge (destaque entre homens e classe ). Slide 26 RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou Mãe 56% 60% 53% 71% 72% 52% 14% 67% 49% Filho(a) 53% 50% 55% 25% 45% 66% 80% 50% 54% Marido/ Esposa 52% 59% 47% 34% 47% 67% 52% 48% 55% Pai 36% 36% 36% 52% 49% 30% 5% 43% 32% Amigos 22% 16% 26% 20% 26% 22% 20% 21% 23% Namorado (a) 20% 18% 21% 43% 23% 9% 3% 23% 18% Sobrinho/a 18% 14% 21% 13% 21% 21% 13% 29% 11% Netos/as 14% 9% 18% 13% 64% 13% 14% Afilhado (a) 12% 9% 14% 6% 16% 15% 10% 17% 9% Sogro(a) 10% 12% 10% 11% 10% 14% 3% 14% 8% Avô / Avó 7% 7% 8% 19% 10% 1% 8% 6% Tio (a) 7% 2% 10% 6% 4% 11% 4% 8% Padrinhos/madrinhas 5% 2% 7% 6% 4% 6% 1% 5% 5% Primo (a) 4% 4% 5% 7% 6% 2% 3% 6% 3% Enteados/as 2% 1% 3% 3% 4% 1% 1% 4% 1% Não sabe/não definiu ainda 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 50 ou P18

27 PRODUTOS COM OS QUAIS PRETENDE PRESENTEAR A OUTRAS PESSOAS: Vestuário é o item procurado, seguido por calçados, perfumes e outros cosméticos. RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou Roupas 77% 75% 78% 73% 75% 75% 89% 74% 78% Calçados 50% 43% 55% 45% 39% 55% 60% 52% 48% Perfumes ou outros cosméticos 45% 48% 42% 38% 38% 54% 42% 51% 41% Acessórios 34% 37% 31% 43% 37% 23% 39% 43% 27% Jogos, videogames e brinquedos em geral 29% 29% 29% 34% 33% 26% 20% 30% 28% Celular/ Smartphone 20% 24% 17% 13% 12% 28% 23% 16% 22% Livros 18% 21% 16% 24% 20% 19% 5% 22% 16% CDs/DVDs 11% 12% 10% 10% 10% 11% 15% 9% 12% Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys e etc) 8% 8% 8% 12% 10% 5% 5% 14% 4% Vale presente 6% 4% 8% 6% 4% 5% 15% 11% 3% Notebook 6% 8% 5% 3% 4% 12% 2% 4% 8% Jóias 6% 6% 5% 10% 8% 3% 1% 8% 4% Tablet 5% 5% 5% 2% 5% 4% 13% 5% 5% Dinheiro 5% 5% 5% 5% 4% 2% 13% 4% 6% Slide ou P29

28 PRODUTOS COM OS QUAIS PRETENDE PRESENTEAR A OUTRAS PESSOAS (2013 x 2014): o mapeamento dos presentes é semelhante, no entanto percebe-se crescimento de calçados, perfumes, acessórios, celulares e smartphones, livros, bebidas e vale presente. RM GERAL 2013 GERAL 2014 Roupas 73% 77% Calçados 38% 50% Perfumes ou outros cosméticos 33% 45% Acessórios 18% 34% Jogos, videogames e brinquedos em geral 33% 29% Celular/ Smartphone 12% 20% Livros 11% 18% CDs/DVDs 7% 11% Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys e etc) 3% 8% Vale presente 6% Notebook 2% 6% Jóias 3% 6% Tablet 3% 5% Dinheiro 4% 5% Slide 28 Geral 2013 Geral P29

29 FATORES QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO NA HORA DE COMPRAR UM PRESENTE: A escolha do presente é feita principalmente pelo perfil do presenteado. Sexo Idade Classe RU GERAL Masculino Feminino 50 ou Perfil do presenteado 47% 45% 48% 55% 51% 42% 40% 58% 39% Desejo do presenteado 20% 20% 19% 17% 15% 20% 31% 21% 18% Preço do presente 11% 13% 10% 8% 15% 11% 10% 8% 13% Qualidade do presente 9% 6% 11% 12% 6% 11% 4% 4% 12% Marca do presente 2% 5% 5% 1% 3% Promoção/ desconto 4% 3% 5% 2% 5% 7% 1% 2% 5% A impressão que o presente passa / se ele irá impressionar o presenteado O que os outros irão achar / falar do presente 5% 4% 5% 3% 6% 2% 13% 4% 5% 1% 1% 1% 1% Não sabe 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% Outro 1% 1% 1% 1% 1% Slide ou P37

30 PRETENDE FAZER PESQUISA DE PREÇO ANTES DE COMPRAR OS PRESENTES DE NATAL: Parcela significativa pretende pesquisar o preço dos presentes antes de efetivar as compras. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P33

31 PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO: O fator preço é o principal determinante de escolha de uma loja, seguido à distância pela localização, ofertas e mix de produtos. RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou Preço 63% 61% 64% 73% 62% 70% 28% 62% 64% Localização 36% 35% 37% 33% 35% 37% 44% 38% 35% Ofertas e promoções 36% 36% 36% 29% 29% 46% 35% 44% 31% Diversidade de produtos 33% 28% 38% 34% 42% 24% 45% 36% 31% Segurança 22% 24% 20% 21% 17% 24% 27% 21% 23% Atendimento 19% 22% 17% 26% 18% 15% 20% 21% 18% Conforto 17% 16% 18% 16% 16% 18% 18% 19% 16% Comodidade 10% 6% 13% 9% 11% 7% 14% 8% 11% Possibilidade de verificar o produto pessoalmente 7% 6% 7% 6% 5% 4% 16% 8% 5% Disponibilidade imediata de produtos 5% 6% 4% 5% 6% 5% 3% 8% 3% Disponibilidade de estacionamento 3% 2% 4% 2% 2% 13% 4% 3% Slide ou P46

32 FATORES QUE MOTIVARIAM A ENTRAR EM UMA LOJA PARA REALIZAR A COMPRA: Promoções e preço dos produtos sãos os principais responsáveis por levar novos consumidores aos pontos de venda. RM GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou Promoções e Descontos 76% 74% 78% 80% 60% 87% 68% 74% 78% Preço 44% 50% 40% 49% 47% 44% 32% 53% 39% Qualidade dos produtos 41% 41% 41% 40% 38% 47% 33% 35% 45% Facilidade em formas de pagamento 29% 28% 30% 19% 31% 25% 56% 39% 23% Sorteio de prêmios 28% 24% 31% 29% 29% 30% 18% 29% 27% Variedade de produtos 11% 9% 13% 7% 13% 7% 27% 12% 11% Marca 11% 9% 13% 12% 12% 8% 15% 12% 11% Brindes temáticos 7% 5% 8% 6% 10% 6% 3% 9% 5% Disponibilidade de estacionamento 3% 2% 4% 2% 1% 13% 3% 3% Atendimento do vendedor 2% 1% 2% 3% 3% 1% 2% 2% Ter o que procuro/necessito 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 1% Vitrine atrativa 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% Slide ou P49

33 ONDE PRETENDE CONCENTRAR A MAIOR PARTE DAS COMPRAS: Shopping center, internet e lojas de rua são os principais destinos dos compradores. RM Shopping Center (exceto lojas de departamento) GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou 62% 73% 54% 68% 71% 57% 53% 72% 55% Internet/lojas virtuais 40% 50% 33% 37% 44% 40% 42% 53% 32% Lojas de rua/bairro (exceto lojas de departamento) 39% 27% 49% 41% 35% 39% 47% 35% 43% Lojas de departamento 22% 20% 23% 18% 19% 20% 37% 30% 16% Shopping popular 15% 16% 14% 11% 11% 18% 19% 15% 15% Revendedores de cosméticos Natura, Avon etc 15% 8% 19% 7% 6% 16% 40% 16% 14% Galeria comercial 13% 11% 15% 9% 6% 20% 16% 7% 18% Supermercados/hipermercados 11% 14% 8% 9% 9% 6% 29% 15% 8% Comércio ambulante (camelô) 7% 3% 10% 4% 4% 9% 13% 3% 10% Não sabe/não decidiu ainda 5% 3% 7% 6% 5% 7% 1% 4% 6% Sacoleira 5% 2% 7% 1% 2% 7% 13% 7% 4% Slide ou P45

34 40% dos entrevistados acreditam que irão fazer compras na internet

35 PERCENTUAL DE PRESENTES COMPRADOS PELA INTERNET: De todos os presentes que serão vendidos no Natal, cerca de 20% serão provenientes da internet. * Apenas para quem irá fazer compras pela internet (40% dos entrevistados) Geral Sexo Idade Classe MÉDIA: 49,2 48,4 50,1 50,6 50,9 50,3 41,0 50,9 47,3 Slide ou P47

36 PERCENTUAL DE PRESENTES COMPRADOS PELA INTERNET (2013 x 2014): Em 2014 observa-se maior distribuição entre as compras virtuais e as presenciais. Slide 36 Geral 2013 Geral P47

37 EM QUAIS TIPOS DE SITE PRETENDE COMPRAR OS PRESENTES PARA O NATAL: Os sites de lojas conhecidas são os procurados. RU Sites de lojas de empresas (como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, etc) Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios Site de grupo de desconto (como Brandsclub, Privalia, etc) Sites de compra coletiva (como Peixe Urbano, Groupon, etc) GERAL Masculino Sexo Idade Classe Feminino 50 ou 71% 80% 62% 62% 65% 75% 88% 74% 68% 13% 12% 14% 18% 21% 7% 7% 14% 13% 2% 2% 2% 4% 4% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 7% 1% 1% 1% 2% 2% Lojas / perfis do facebook 1% 2% 1% 2% 2% 2% Sites internacionais (Alibaba, Amazon etc) 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% Não sabe/não decidiu ainda 9% 1% 17% 7% 5% 14% 3% 6% 12% Slide ou P48

38 PRETENDE FAZER ALGUM BICO PARA AUMENTAR A RENDA E PODER COMPRAR MAIS PRESENTES? O final do ano representa uma oportunidade para o aumento de renda para 45% dos entrevistados. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P40

39 PERCEPÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA: Para 51% da amostra, a situação financeira melhorou em 2014 (aumento de renda e segurança no emprego). Para 13% piorou em função de endividamentos, desemprego, queda na renda e insegurança no serviço. Sexo Idade Classe RU GERAL Masculino Feminino 50 ou Melhorou, pois a renda aumentou 51% 52% 50% 48% 56% 49% 53% 49% 52% Continua na mesma situação 27% 27% 28% 26% 18% 31% 33% 27% 27% Melhorou, pois se sente seguro no emprego 8% 10% 7% 10% 11% 6% 5% 10% 6% Piorou, pois se encontra endividado 5% 3% 7% 4% 4% 8% 2% 4% 6% Piorou, pois está desempregado 3% 2% 5% 7% 5% 1% 1% 3% 4% Piorou, pois a renda diminuiu 3% 3% 3% 2% 2% 4% 4% 3% 3% Piorou, pois não se sente seguro no emprego 2% 3% 1% 1% 4% 1% 1% 2% 1% Slide ou P61

40 COSTUMA PARTICIPAR DE AMIGO SECRETO/OCULTO?: A troca de presentes por meio do amigo secreto é bastante difundida: 56% tem o hábito de participar, principalmente pessoas das classes. Geral Sexo Idade Classe Slide ou P53

41 Caracterização da Amostra

42 CIDADE: Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas Cidade onde mora Nº de entrevistas realizadas Aracaju 7 Manaus 22 Belém 17 Natal 13 Belo Horizonte 34 Palmas 3 Boa vista 3 Porto alegre 10 Brasília 32 Porto velho 5 Campo Grande 11 Recife 21 Cuiabá 8 Rio Branco 4 Curitiba 31 Rio de Janeiro 97 Florianópolis 14 Salvador 38 Fortaleza 31 Sao Luís 12 Goiânia 19 Sao Paulo 152 Joao Pessoa 10 Teresina 9 Macapá 3 Vitória 6 Maceió 12 Total 624 Slide 42 Geral 624 P1

43 SEXO I IDADE Slide 43 Geral 624 P2 / P3 / P4

44 CLASSE I ESCOLARIDADE Slide 44 Geral 624 P4 I P58

45 OCUPAÇÃO I ESTADO CIVIL Slide 45 Geral 624 P59 / P60