Guia de Usuário Linx Devolução de Venda. Documentação - Joinville

Transcrição

1 Guia de Usuário Linx Devolução de Venda Documentação - Joinville

2 Apresentação Após a emissão de uma nota de saída, caso haja necessidade, é possível realizar a devolução da venda. Portanto, com intuito de instruir de forma rápida e simplificada, neste guia trataremos da Devolução de Venda de modo que usuário consiga realizar o processo com facilidade e assertividade. A rotina está disponível em: Faturamento > Emissão de nota Fiscal. Observação: o cadastro de devolução de venda somente estará disponível ao usuário que possuir as devidas permissões para acesso. Mais informações podem ser verificadas Manual de Faturamento. 2

3 Devolução de Venda Dados Iniciais Código do Cliente: código do cliente utilizado na nota de origem. Caso seja necessário, através do recurso de lupa (ao lado do campo) é possível pesquisá-lo; Série: para a nota fiscal; Natureza de Operação: neste caso, será necessário utilizar uma que indique devolução. Observações: - As informações contidas na imagem são ilustrativas. - Os campos marcados por um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 3

4 Dados da Nota de Devolução Notas Fiscais de Origem: neste campo deve ser selecionada a nota de origem da devolução. Ao clicar no botão Nenhuma Nota será possível pesquisar pelo documento e estabelecer este vínculo (podem ser utilizadas uma ou mais notas). 4

5 Devolução de Venda Dados Iniciais Vendedor/Repres.: vendedor responsável pela operação. Neste campo serão listados todos os vendedores cadastrados no sistema; Tabela de Preço: serão apresentadas as tabelas de preços configuradas no sistema disponíveis para seleção, por padronização este campo virá carregado automaticamente. Observações: - As informações contidas na imagem são ilustrativas. - Os campos marcados por um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 5

6 Itens Devolvidos Quando a nota de origem é vinculada, na tela se inserção de itens são carregados todos os produtos contidos nela e será possível apenas alterar a quantidade a ser devolvida. 6

7 Finalizando a Devolução Dados e Valores Depósito desta mercadoria: atenção! Deve ser atualizado conforme o depósito de origem da mercadoria. Na página de finalização podem ser confirmados ainda outros dados e valores correspondentes à devolução. Além disso, deve ser informado o plano de pagamento que será utilizado e outras informações que podem ser relevantes para a nota, tais como: as observações a respeito do frete, do transportador e complementos. Observação: a página de finalização pode ser alterada conforme parametrização. Para mais informações verifique Manual de Faturamento. 7

8 Finalizando Nota Fiscal Contabilização e Conclusão Ao prosseguir, serão apresentados os dados da contabilização da operação, e ao confirmar a nota de devolução será gerada. 8

9 Autorização da Nota Realizada a nota, será necessário autorizá-la junto a SEFAZ, ao clicar no botão Autorizar a Nota (NF-e) o sistema o redirecionará módulo de NF-e para iniciar o processo. 9

10 Autorização da Nota Módulo NF-e Na aba NF-e, estarão listadas as notas criadas no ERP e que estão pendentes de geração. Ao identificar a nota desejada, basta clicar na coluna Opções e selecionar o item Gerar arquivo na NF-e Normal. 10

11 Enviar NF-e (Individual) e Consulta de Processamento Após a geração da nota será necessário enviá-la, para tanto clique em Enviar NF-e (Individual) para iniciar o processo. Enviada a nota, clique em Consulta Processamento para verificar se a nota foi autorizada. 11

12 Nota Autorizada Se não houver nenhum tipo de divergência, a nota será autorizada e o sistema sinalizará com uma mensagem de sucesso. Além disso, será possível enviá-la por e- mail, imprimi-la e baixá-la. Observações: Mais informações o Módulo de NF-e podem ser consultadas no manual do produto. 12

13 Guia de Usuário Linx Obrigado! Para mais informações vide Manual Linx em: ERP > Ajuda > Manuais/Tutoriais