ESTUDIO DE REGULACIÓN, VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CARGA DE LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ

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1 ESTUDIO DE REGULACIÓN, VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CARGA DE LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ 16 de Junio de Rosario, Argentina. JOSÉ RENATO RIBAS FIALHO Gerente de Desarrollo y Estudios

2 ORGANIZAÇÃO DO SETOR TRANSPORTES Presidência da República EPL Empresa de Planejamento e Logística CONIT Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte POLÍTICA Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil Agências Reguladoras Entidades Executivas ANTT Transporte Terrestre, Rodovias e Ferrovias ANTAQ Navegação, Hidrovias, Portos e Terminais Fluviais ANAC Aviação Civil e Aeroportos DNIT Rodovias, Ferrovias, Hidrovias, Terminais Fluviais Admin. Portuárias Portos Marítimos INFRAERO Aeroportos Regulação e Fiscalização Implantação e Operação

3 SERVIÇO PACTO FEDERATIVO BRASILEIRO E O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO COMPETÊNCIA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NAVEGAÇÃO FLUVIAL Cabotagem Longo Curso Apoio Marítimo e Portuário Internacional Interestadual PORTOS Marítimos Fluviais

4 A REGULAÇÃO REALIZADA PELA ANTAQ NO TRANSPORTE FLUVIAL Áreas de Atuação Regulamentação - Normas Fiscalização Estudos e Estatísticas Exploração de Portos Públicos; Operação de Terminais Privados; Operação de Empresas de Navegação Contratos Portos Públicos Prestação do Serviço Conhecimento do Mercado Sistemas Informatizados

5 Estrutura A REGULAÇÃO REALIZADA PELA ANTAQ NO TRANSPORTE FLUVIAL Sede Brasília 450 servidores Escritórios Regionais 14 estados Postos nos Portos 12 portos públicos

6 DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ Contexto A Hidrovia do Paraguai-Paraná é uma via internacional que corta o coração da América do Sul, partindo do centro-oeste brasileiro e passando por Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, seguindo no sentido norte-sul até desaguar no oceano Atlântico. É uma importante via de integração do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL.

7 A navegação fluvial na hidrovia é regida pelo Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, assinado em 26/07/1992, em Las Leñas e internalizado pelo Brasil através do Decreto nº 2.716, de 10/08/1998. O Acordo prevê a eliminação de todos os entraves e restrições administrativas, regulamentares e de procedimento, com vistas a desenvolver um comércio fluído e uma atividade fluvial eficiente, reafirmando o princípio da livre navegação nos rios.

8 Millones ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E Constata-se que: 1. O volume de cargas de origem brasileira tem variado significativamente. Evolução do transporte de cargas na hidrovia do Paraguai Origem/Destino no Brasil. 7,50 7,10 7,00 6,50 6,00 5,50 5,44 5,94 5,00 4,50 4,00 3,89 4,32 4,47 3,

9 Constata-se que: 2. No trecho brasileiro, carga transportada tem origem no Brasil e é composta, majoritariamente, por graneis minerais. Tipos de Cargas transportadas na hidrovia do Paraguai, 2015 Origem no Brasil.

10 Neste cenário, verificou-se a necessidade de: a) identificar as práticas regulatórias dos países signatários do acordo, apontando possíveis vantagens competitivas e necessidades de adequação do arcabouço jurídico-institucional brasileiro; b) oferecer subsídios às decisões governamentais no acompanhamento do acordo e na política de apoio ao transporte fluvial; c) Identificar a oferta e demanda do transporte de cargas, com vistas a fomentar o desenvolvimento da hidrovia Paraguai-Paraná.

11 Assim, foi firmado, em 11 de fevereiro de 2015, acordo de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários/ANTAQ e a Universidade Federal do Paraná/UFPR para a elaboração do estudo.

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13 Levantamentos Eixo Infraestrutura: 1. Condições gerais de navegação; 2. Localização de portos e terminais ao longo da hidrovia; 3. Principais vias de ligação (malhas ferroviária, rodoviária e hidroviária); 4. Principais obras de infraestrutura viária planejadas; Levantamentos Eixo Mercado: 5. Levantamento da matriz de origem e destino atual e projetada; 6. Identificação do fluxo de produtos na hidrovia; 7. Empresas de navegação; 8. Valores de fretes internacionais; 9. Estaleiros que operam na construção e manutenção; 10. Market-share do transporte de cargas na hidrovia; 11. Produtos com potencial hidroviário atual e projetado; Levantamentos Eixo Regulatório: 12. Identificar diferenças regulatórias entre os países signatários do Acordo; 13. Estudo de caso com proposta de implantação de empresa de navegação.

14 1. EIXO INFRAESTRUTURA: Condições gerais de navegação: Trecho Cáceres (BRA-MT) a Corumbá (BRA-MS): rio Paraguai eminentemente brasileiro (680 km) Alto Paraguai; Trecho Corumbá (BRA-MS) a Asunción (PRY): rio Paraguai, contempla trechos de águas internacionais (1.132 km) Alto e Médio Paraguai; Trecho Asunción (PRY) a Santa Fe (ARG): rios Paraguai e Paraná, contemplam trechos de águas internacionais (1.040 km) Baixo Paraguai e Baixo Paraná; Trecho Santa Fe (ARG) a Nueva Palmira (URY): rio Paraná, contempla águas internacionais (590 km) Baixo Paraná. * Trecho rio Paraná entre Foz do Iguaçu (BRA-PR) e a confluência dos rios Paraguai e Paraná, próximo a Corrientes (ARG) (600km)

15 1. EIXO INFRAESTRUTURA : Condições gerais de navegação: Trecho Cáceres a Corumbá Presença de bancos de areia; Curvas com raios pequenos; Comboios 2x3; Difícil navegabilidade; Redução drástica no transporte. Trecho Corumbá a Asunción Boas condições de navegação; Expressivo transporte de cargas; Comboios 4x4.

16 1. EIXO INFRAESTRUTURA: Condições gerais de navegação: Trecho Asunción a Santa Fe Maior parte boas condições navegáveis; Predominância comboios 4x5; Presença de bancos de areia. Trecho Santa Fe a Nueva Palmira Melhor condição de navegação; Embarcações marítimas; Comboios 5x5. Trecho Foz do Iguaçu à confluência Paraguai-Paraná Leito rochoso, baixas profundidades em alguns trechos; Presença de barragem como obstáculo à navegação; Eclusa Yacyretá aumento na exportação.

17 2. EIXO INFRAESTRUTURA: Localização Portos e Terminais: BRA 10 ARG 45 BO 3

18 2. EIXO INFRAESTRUTURA: Localização Portos e Terminais: PY 40 URU 4 Total: 103 portos e terminais

19 3. EIXO INFRAESTRUTURA: Principais vias de ligação:

20 4. EIXO INFRAESTRUTURA: Principais obras de infraestrutura viária planejada: Brasil: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Ministério dos Transportes; Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT); Plano Plurianual (PPA); Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH); e Plano Hidroviário Estratégico (PHE) 20 obras Bolívia: Ministério das Obras Públicas e Servicios y Vivienda 11 obras Paraguai: Master Plan e Inversiones de Infraestructura en Paraguay 30 obras Argentina: Plan Belgrano; Ministerio de Planificácion Federal, Inversión Pública y Servicios; e Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 55 obras Uruguai: Ministerio de Transportes y Obras Públicas 14 obras

21 5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino: - Metodologia aplicada para a elaboração da Matriz de origem e destino atual dos principais produtos dos países signatários (MERCADO EXTERNO) Exportação Importação Estatísticas de Comércio Critérios de seleção de produtos Vol.> toneladas Vol.> 1% do volume total Não Perecível Cidade - Porto de Destino Porto de Exportação- Cidade Análise de Fluxo (Nível Mundial) Estatísticas de comércio: Utilizou-se como fontes sites governamentais (Ex: AliceWeb, INE-Bolívia, etc.); Produtos com Nomenclatura NCM-4. Critérios de seleção de produtos: Seleção dos prod. do País e Estados; Eliminação de produtos sem infraestrutura portuária (atual e prevista) para movimentação. Seleção dos Portos: Banco de referência do SIGTAG.

22 5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino: - EXEMPLO: Matriz de origem e destino atual dos principais produtos dos países signatários (NÍVEL MUNDIAL) Foram levantados os seguintes dados gerais: Países Signatários Qntd. Prod Exportados Qntd. Prod Importados Argentina Bolívia Brasil Paraguay 7 16 Uruguay 6 22 Principais produtos de exportação de cada País: Argentina: Sub. Oleaginosos de Soja; Bolívia: Sub. Oleaginosos de Soja; Brasil: 2601 Minérios de ferro e seus concentrados; Paraguay: 1201 Soja; Uruguay: 4403 Madeira Bruta.

23 5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino: - Metodologia aplicada para a elaboração da Matriz de Origem e Destino atual dos principais produtos dos países signatários (Mercado Interno) Dados de exportação do País Sig. Estatísticas de Comércio Produtos Produtos de exportação selecionados Mercado Externo Exportação Cidade-Cidade Análise de Fluxo(Mercado Interno) Verificação dos dados Comparação entre os dados de exportação com os de importação dos Países Sig. Análise de Fluxo: Foram analisados os fluxos de exportação Cidade Origem- Cidade Destino. Verificação dos dados: Foram comparados e calculados as diferenças entre os dados de exportação com os dados de importação.

24 5. EIXO MERCADO: Levantamento da Matriz Origem e Destino: - Exemplos de resultados obtidos na Matriz de Origem e Destino atual dos principais produtos dos países signatários (Mercado Interno) Os principais produtos de exportação do Brasil para os países signatários: Argentina: Minérios de Ferro. Paraguay:2601- Minérios de Ferro. Uruguay:2709 Óleos de petróleo, etc. Bolívia: 2713 Coque de Petróleo, etc.

25 7. EIXO MERCADO Empresas de Navegação / Frota Frota Levantamento Preliminar Argentina: 850 embarcações (763 barcaças + 71 empurradores + 8 navios + 8 brasílias) Brasil: embarcações (1.185 barcaças + 68 empurradores + 5 bow-thrusters) Bolívia: 333 embarcações (322 barcaças + 11 empurradores) Paraguai: 1910 embarcações (1829 barcaças + 81 empurradores) Uruguai: 298 embarcações (268 barcaças + 28 empurradores + 2 navios)

26 EIXO REGULATÓRIO Identificar as diferenças regulatórias Formação de tripulação Autorização de empresas de navegação Programas de financiamento Restrições sanitárias e aduaneiras Exigências para instalações de estaleiros Requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras estruturas de transbordo Custo de implantação de empresa de navegação Carga tributária trabalhista Regras de segurança de tráfego Restrições para cargas de passagem Restrições dos órgãos ambientais Requisitos para importação de embarcações Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná: Assinado em 26 de junho de 1992 Os Regulamentos da Hidrovia deveriam entram em vigor quando de sua internalização por todos os cinco países signatários do Acordo. Brasil, Paraguai e Bolívia internalizaram 13 dos 14 regulamentos.

27 EIXO REGULATÓRIO Identificar as diferenças regulatórias - Internalização de regulamentos na Hidrovia Paraguai-Paraná

28 DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ Divulgação dos Resultados: a) Relatório Executivo em Português e Español; b) Realização de Seminário Preliminar em local e data a serem confirmados; c) Realização de Seminários para apresentação dos resultados finais nos países Partícipes do Acordo da Hidrovia.

29 DEMANDA DE CARGA ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUA-PARANÁ Divulgação dos Resultados: a) Relatório Executivo em Português e Español; b) Realização de Seminário Preliminar em local e data a serem confirmados; c) Realização de Seminários para apresentação dos resultados finais nos países Partícipes do Acordo da Hidrovia.

30 Obrigado José Renato Ribas Fialho Tokarski Gerente de Desenvolvimento e Estudos jose.fialho@antaq.gov.br