Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g

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1 Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g Esta listagem apresenta as operações de acesso de acordo com o módulo do Trade Solution onde elas causam impacto. Se a operação atua em mais de um módulo, ela aparece em cada um deles. Menu Acesso: Manter Classe de Acesso Manter Senhas Modificar Nível de Acesso dos Usuários Gerencia as classes de acesso dos usuários ao Trade Solution. Gerencia as senhas dos usuários do Trade Solution. Altera os níveis de acesso às opções do Trade Solution. Menu Acesso. Menu Acesso > Alterar Senha. Menu Acesso > Cadastrar Classes de Acesso. Menu Aplicações: Balancete Imprime balancete da empresa. Menu Aplicações > Balancete Menu Consultas: Consulta de Clientes (Botão Operações) - Não visualizar número de N.F. ou C.F. Consulta de Preços de Venda Consultar/Alterar Preço de Custo Consultar Operações e Editar Ficha de Cliente Cartão Fidelidade - Visualizar n de Cartão Fidelidade (Consultas, Lista de Seleção, etc) Omite o número de nota fiscal e de cupom fiscal na tela de Operações dos clientes, que abre a partir da tela Consulta de Clientes. Abre a tela de Consulta de Preços dos produtos. Permite ver e alterar o preço de custo de um produto. Esta classe irá influenciar também outras ferramentas do Trade. Habilita os botões "Operações" e "Editar Ficha", da tela Consulta de Clientes. Autoriza o usuário a ver qual é o número do Cartão Fidelidade de um cliente. Menu Consultas > Consulta de Clientes tela de Operações. Menu Consultas > Consulta de Preços. Menu Consultas > Consulta ágil e também: - Módulo Estoque > Atualização de Preços - Módulo Fichário > Produtos - Módulo Vendas - Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos Menu Consultas > Consulta de Clientes. Ferramentas do Menu Consultas e nas listas de seleção de clientes.

2 Menu Utilitários: AbcFarma - Importar/alterar Preço de Custo Permite importar e alterar o preço de custo dos produtos cadastrados no Trade, a partir da tabela enviada pela AbcFarma. Menu Utilitários > Diversos > AbcFarma. AbcFarma - Importar Preços (Botão) Atualização de Índices Cheque Avulso Configurações do Sistema Consultar/Alterar Preço de Custo Permite importar e alterar o preço de custo dos produtos cadastrados no Trade, a partir da tabela enviada pela AbcFarma. Modifica os índices econômicos utilizados para atualizar valores de contas a receber, a pagar, cálculo do estoque etc. Emite cheque avulso de clientes, no recebimento de contas. Permite abrir e definir as diferentes opções de funciomento do Trade Solution. Permite ver e alterar o preço de custo de um produto. Essa classe de acesso irá influenciar outras ferramentas no Trade. Menu Utilitários > Diversos > AbcFarma. Menu Utilitários > Indexador - Menu Utilitários > Diversos > Cheque avulso e também no Módulo Caixa Rápido (Checkout) > Emitir cheque avulso no Caixa Rápido. Menu Utilitários > Configurações. - Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos - Módulo Estoque > Atualização de Preços - Módulo Fichário > Produtos - Módulo Vendas - Menu Consultas > Consulta ágil Controle de Crédito de Cliente - Creditar Controle de Crédito de Cliente - Debitar Controle de Crédito de Cliente - Excluir Controle de Crédito de Cliente - Extrato Edição de Cadastro de Produtos (Menu Utilitários) Edição de Impressos (Menu Utilitários) Emitir Nota Fiscal Avulsa Exportar Preços e Cadastros de Produtos à Filiais (Menu Utilitários) Homologação de Exclusões Homologação de Exclusões - Apagar Conta Definitivamente Lança créditos de um cliente em sua conta de crédito antecipado. Debita o cliente, em sua conta de crédito antecipado. Exclui lançamento de crédito ou de débito de cliente, em sua conta de crédito antecipado. Emite extratos e saldos que permitem controlar a conta de créditos de clientes. Altera os dados de um produto já cadastrado. Modifica os formulários utilizados em sua empresa. Imprime nota fiscal avulsa de uma venda já fechada. Exporta e importa listagem de preços e cadastros de produtos. Dá acesso ao Módulo Homologação de Exclusões. Confirma a exclusão de uma conta recebida e excluída. Menu Utilitários > Módulo Crédito de Cliente > Creditar cliente. Menu Utilitários > Módulo Crédito de Cliente > Debitar cliente. Menu Utilitários > Módulo Crédito de Cliente > Excluir créditos ou débitos de cliente. Menu Utilitários > Módulo Crédito de Cliente: - Extrato de cliente. - Saldos de cliente. Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos. Menu Utilitários > Edição de Impressos. Menu Utilitários > Nota Fiscal Avulsa de Venda já Fechada. Menu Utilitários > Diversos > Exportar/Importar Preços (Filiais) Menu Utilitários > Diversos > Exportar/Importar Cadastros de Produtos (Filiais) Menu Utilitários > Módulo Homologação de Exclusões. Menu Utilitários > Módulo Homologação de Exclusões > Homologação de Contas Excluídas. Homologação de Exclusões Confirma a exclusão de uma venda Menu Utilitários > Módulo

3 - Apagar Venda Definitivamente cancelada. Homologação de Exclusões > Exclusão de Venda (homologação). Homologação de Exclusões - Voltar Conta ao Movimento Homologação de Exclusões - Voltar Venda ao Movimento Impressos Lançar Débito/Crédito a Clientes com Data Retroativa Não homologa a exclusão de uma conta recebida e excluída. Retorna a conta ao movimento. Não homologa a exclusão de uma venda fechada e excluída. Retorna a venda ao movimento. Gerenciar e imprimir os formulários necessários para a empresa. Os usuários com esta classe de acesso têm autorização para fazer lançamentos com data retroativa, tanto de débito quanto de crédito, no Módulo Crédito de Clientes. Menu Utilitários > Módulo Homologação de Exclusões > Homologação de Contas Excluídas. Menu Utilitários > Módulo Homologação de Exclusões > Exclusão de Venda (homologação). Menu Utilitários > Formulários & Impressos. Menu Utilitários > Módulo Crédito de Clientes > Creditar cliente e Debitar cliente. Módulo Banco: Alterar/Excluir Lanç. Bancários Cadastros Bancários e Livro Caixa Extrato e Saldo Bancário Lançamentos Bancários e Livro Caixa Altera ou exclui lançamentos bancários, feitos através das telas de Depósito, Saque, Emissão de Cheques, Emissão de Múltiplos Cheques e Transferência. Cadastrar contas bancárias. Permite verificar o saldo e a movimentação nas contas bancárias, controladas pelo Trade Solution. Realiza lançamentos de débito e crédito nas contas bancárias e também nas do Livro Caixa. Módulo Banco > Editar / Excluir Lançamentos. Módulo Banco > Contas Bancárias e Módulo Fichário & Cadastros > Contas Bancárias. Módulo Banco > Emissão de Extratos Módulo Banco > Relatório de Saldo Bancário Módulo Banco > Visualizar Saldo de Conta Bancária - Módulo Banco > Depósito - Módulo Banco > Saque - Módulo Livro Caixa > Débitos Livro Caixa - Módulo Livro Caixa > Créditos Livro Caixa - Módulo Livro Caixa > Múltiplos Lançamentos no Livro Caixa Lançamento com Data Retroativa no Livro Caixa e no Controle Bancário (maior que 3 dias) Ao relacionar esta classe de acesso a um usuário, você permite que ele realize lançamentos em períodos anteriores aos últimos três dias. Caso o usuário não possua esta classe de acesso, o Trade permite apenas lançamentos com data retroativa no período de três dias, bloqueando demais tentativas de lançamentos anteriores a este período. - Módulo Livro Caixa > Débitos Livro Caixa e Créditos Livro Caixa. - Módulo Controle Bancário > Saque e Depósito.

4 Módulo Caixa Diário: Abrir Gaveta de Dinheiro Autorizar Gravação de Venda c/ data Retroativa Caixa Diário - Estorno de Operações de Caixa Caixa Diário - Fechamento Caixa Diário - Visualizar Operações de Caixa Caixa Diário - Visualizar resultado de todas as Seções Conceder Acréscimos na Tela de Fechamento de Vendas Conceder Descontos em Vendas a Prazo na Tela de Fechamento de Vendas Conceder Descontos em Vendas a Vista na Tela de Fechamento de Vendas ECF - Abrir Dia Fiscal ECF - Abrir Fechar dia Fiscal Abre a gaveta de dinheiro do Caixa da empresa. Grava venda com data retroativa. Estornar operações realizadas no Caixa Diário. Fechar o Caixa Diário e visualização dos lançamentos do caixa. Visualizar as operações de estorno e abatimento lançadas no Caixa Diário. Visualizar resultado de todas as seções de caixa. Permite registrar percentual ou valores nos campos de Acréscimo, da tela Fechamento de Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda. Permite registrar percentual ou valores nos campos de Desconto, da tela Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda. Permite registrar percentual ou valores nos campos de Desconto, da tela Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda. Abre o ECF (emissor de Cupom Fiscal), para iniciar as vendas na empresa. Fecha o ECF (emissor de Cupom Fiscal), encerrando as vendas na empresa. Módulo Caixa Diário > Abrir Gaveta de Dinheiro e Módulo Caixa Rápido (Checkout) > Abrir gaveta do Caixa Rápido. Módulo Vendas Módulo Caixa Diário > Operações de Caixa - Extra Caixa. de Caixa Diário. Módulo Caixa Diário > Operações de Caixa - Extra Caixa. de Caixa Diário. Módulo Caixa Diário > ECF - Abrir Dia Fiscal. Módulo Caixa Diário > ECF - Fechar Dia Fiscal. Exclusão de Vendas - Tela Fechamento de Vendas no Caixa Fechamento de Venda no Caixa Fechar Turno de Caixa Diário Fechar o dia (definitivamente) no Caixa Diário Lançamento de Troco no Caixa Diário Retiradas do Caixa Diário/Caixa Rápido Retorno de Vendas - Tela Fechamento de Vendas no Caixa Exclui uma venda, a partir da tela Fechamento de Vendas (Módulo Caixa Diário). Fecha uma venda iniciada no Módulo Vendas. Fechar um turno de trabalho do caixa da empresa. Fechar o dia de trabalho do caixa da empresa. Registra a entrada de troco no Caixa Diário. Registra a retirada de dinheiro do caixa da empresa. Cancela o fechamento de uma venda e transforma-a em uma venda ativa. de Caixa Diário. de Caixa Diário. Módulo Caixa Diário > Lançamento de Troco. - Módulo Caixa Diário > Retirada de Dinheiro do Caixa - Módulo Caixa Rápido > Ferramentas para o Caixa > Lançar retirada do Caixa Rápido.

5 Módulo Caixa Rápido: Abrir Gaveta de Dinheiro Abre a gaveta de dinheiro do Caixa da empresa. Módulo Caixa Rápido (Checkout) > Abrir gaveta do Caixa Rápido e também no Módulo Caixa Diário. Caixa Rápido Gerenciar Gerenciar o Caixa Rápido (Checkout). Módulo Caixa Rápido > Ferramentas para a gerência de caixas. Caixa Rápido - Trabalhar com... Caixa Rápido - Visualizar Resultados no Caixa Diário Trabalhar no Caixa Rápido (Checkout) Módulo Caixa Rápido > Ferramentas para o Caixa. Ver os resultados do Caixa Rápido. Módulo Caixa Rápido > Ferramentas para o Caixa > Conferir Caixa Rápido. Cheque Avulso Emite cheque avulso de clientes, no recebimento de contas. Módulo Caixa Rápido (Checkout) > Emitir cheque avulso no Caixa Rápido. Conceder Descontos /Acréscimos na Tela de Caixa Rápido (Checkout) Permite registrar percentual ou valores nos campos de Desconto e de Acréscimo, da tela Caixa Rápido, que será calculado sobre o subtotal da venda. Módulo Caixa Rápido (Checkout) > Ferramentas para o Caixa Rápido. Retiradas do Caixa Diário/Caixa Rápido Registra a retirada de dinheiro do caixa da empresa. - Módulo Caixa Diário > Retirada de Dinheiro do Caixa - Módulo Caixa Rápido > Ferramentas para o Caixa > Lançar retirada do Caixa Rápido. Módulo Cartão Fidelidade: Cartão Fidelidade - Autorizar Edição de número de Cartão Cartão Fidelidade - Editar Cliente % de indicação de Vendas Cartão Fidelidade - Visualizar n de Cartão Fidelidade (Consultas, Lista de Seleção, etc) Autorizar um usuário a mudar o número do Cartão Fidelidade de um cliente. Alterar os dados do cliente que é indicação de vendas no programa Cartão Fidelidade. Autoriza o usuário a ver qual é o número do Cartão Fidelidade de um cliente. Módulo Cartão Fidelidade > Editar/Incluir Cartão Fidelidade. Módulo Cartão Fidelidade > Cadastrar Cartão Fidelidade - como Indicação Menu Consultas e nas listas de seleção de clientes. Módulo Comissão: Configurações Controle de Funcionários Abrir e alterar valores de comissão e salário. Módulo Comissão > Atualização de Crédito e Percentual de Comissão. Lançamentos Bancários/Livro Caixa - Cancelar obrigatoriedade do lançamento Permite o usuário a cancelar lançamentos do livro caixa e/ou lançamentos bancários ao efetuar uma operação que abre a tela de lançamentos no livro caixa e/ou banco. - Módulo Compra, - Módulo Contas a pagar, - Módulo Contas a receber, - Módulo Comissão de funcionários etc. Lançamentos Comissão e Consultar a comissão de funcionários, fazer Módulo Comissão de Funcionários.

6 Rec. de Funcionário Relatórios de Controle de Funcionários acertos, registrar retiradas etc. Emite relatórios dos extratos dos funcionários e saldo de funcionário. Módulo Comissão > Extrato/Relação de débito/crédito e Saldo de Funcionário. Módulo Compra: Efetuar Compra e Pedidos Realiza e gerencia compras e pedidos. Módulo Compra. Lançamentos Bancários/Livro Caixa - Cancelar obrigatoriedade do lançamento Permite o usuário a cancelar lançamentos do livro caixa e/ou lançamentos bancários ao efetuar uma operação que abre a tela de lançamentos no livro caixa e/ou banco. - Módulo Compra, - Módulo Contas a pagar, - Módulo Contas a receber, - Módulo Comissão de funcionários etc. Módulo Contas a Pagar: Abatimento de Contas a Pagar Visualiza e dá baixa em uma conta a pagar. Módulo Contas a Pagar > Abater Contas a Pagar. Lançamentos Bancários/Livro Caixa - Cancelar obrigatoriedade do lançamento Permite o usuário a cancelar lançamentos do livro caixa e/ou lançamentos bancários ao efetuar uma operação que abre a tela de lançamentos no livro caixa e/ou banco. - Módulo Compra, - Módulo Contas a pagar, - Módulo Contas a receber, - Módulo Comissão de funcionários etc. Lançamento de Contas a Pagar Lança conta a pagar. Módulo Contas a Pagar > Lançar Contas a Pagar. Relatório de Contas a Pagar Emite relatório das contas a pagar. Módulo Contas a Pagar > Relatórios de Contas a Pagar. Voltar Contas já paga p/ o Ctas a Pagar Transforma uma conta marcada como "paga" em "conta a pagar". Módulo Contas a Pagar > Retornar Conta para Pagamento. Módulo Contas a Receber: Abater Cheques Pré- Datados Abater Contas a Receber - por número Abater Contas a Receber por número - Permitir alterar VALOR PAGO Permite abrir a opção Abater Cheques Pré- Datados e fazer operações na tela. Abre e realiza operações na tela Abatimento por Número de Conta a Altera o valor a ser pago de uma conta a receber. Módulo Contas a Receber > Abater Cheques Pré- datados. Módulo Contas a Receber > Abatimento por Número de Conta a Módulo Contas a Receber > Abatimento por Número de Conta a Abater/Visualizar Contas a Visualiza e dá baixa em uma conta a Módulo Contas a Receber > Abater

7 Receber (por Cliente) receber. Conta a Alterar Contas a Receber Altera informações de uma conta a receber, tais como: vencimento, valor, tipo de documento etc. Módulo Contas a Receber > Alterar / Excluir / Verificar Contas a Receber, e também através do botão alterar da tela Abater Conta a Alterar data de Recebimento de Contas Alterar data para Cálculo de Juros Recebimento de Contas a Receber Alterar Excluir Cheques Pré- Datados Alterar Juros/Desconto ao abater Ctas a Receber Altera a data que fica registrada no campo Data do pagamento. Altera a data que consta do campo Data base para cálculo de juros. Altera informações de cheque pré-datado recebido de cliente, tais como banco, conta, data do lançamento, valor, cheque etc. Altera valor de juros ou concede descontos em conta a receber. Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Receber, e na tela Abatimento por Número de Conta a Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Módulo Contas a Receber > Abater Cheques Pré- datados. Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Receber e na tela Abatimento por Número de Conta a Conceder/Exceder Desconto no Recbto de Contas Permite registrar valores na tela Desconto Adicional Contas a Receber, que abre quando se clica a opção Conceder desconto sobre o valor total a Receber, da tela Abater Contas a Também verifica o desconto máximo permitido no recebimento para o cliente (o desconto máximo no recebimento de contas é concedida na Classe de Clientes). Módulos Contas a Receber > Abater Contas a Controle de Cartão de Crédito Controle de Ticket ou Convênio Estorno de Financiamentos Abre as telas para controlar a cobrança de faturas de cartão de crédito. Lança tickets e convênios e controla seu recebimento. Cancela recebimento de financiamentos e retorna a conta ao controle de cobrança. - Módulo Contas a Receber > Cartão de Crédito Enviar para Cobrança. - Módulo Contas a Receber > Cartão de Crédito Recebimento. - Módulo Contas a Receber > Relatórios de Cartão de Crédito. - Módulo Contas a Receber > Ticket/Convênio Enviar para Cobrança. - Módulo Contas a Receber > Ticket/Convênio Recebimento. Módulo Contas a Receber > Estorno de Recebimento de Financiamentos Excluir Contas a Receber Exclui uma conta a receber ou recebida. Módulo Contas a Receber > Alterar / Excluir / Verificar Contas a Receber, e também através da opção Abater Conta a Exclusão de Financiamentos Exclui um financiamento. Módulo Contas a Receber > Abater Financiamento. Lançamentos Bancários/Livro Caixa Cancelar obrigatoriedade do lançamento Permite o usuário a cancelar lançamentos do livro caixa e/ou lançamentos bancários ao efetuar uma operação que abre a tela de lançamentos no livro caixa e/ou banco. - Módulo Compra, - Módulo Contas a pagar, - Módulo Contas a receber, - Módulo Comissão de funcionários etc. Lançamento de Contas a Receber Lança conta a receber. Módulo Contas a Receber > Lançar Contas a

8 Rcbo de Ctas. com Lançamento de Crédito no Bco e não no Caixa Diário Autoriza o lançamento de crédito de uma conta recebida diretamente no banco, sem passar pelo Caixa Diário. Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Receber (opção "Efetuar Lançamento no Banco"). Rcbo de Ctas sem Suprimento de Caixa Relatório de Tickets e Convênios Desabilita a função "Fazer Suprimento de Caixa ao Abater Contas" da tela Abater conta a receber. Emite relatório com a movimentação de ticket e convênios recebidos e a receber. Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Módulo Contas a Receber > Relatórios de Ticket. Relatório de Contas a Receber Relatórios de Financiamentos Emite relatório das contas a receber. Módulo Contas a Receber > Relatórios de Contas a Emite relatórios dos financiamentos. Módulo Contas a Receber > Relatórios de Financiamento. Renegociação de Dívidas (Baixar contas como Prejuízo) - Contas a Receber Lançar como prejuízo o valor de uma conta renegociada. Módulo Contas a Receber > Renegociação de Dívidas. Renegociação de Dívidas (Estornos) - Contas a Receber Cancela uma dívida renegociada (operação realizada na tela Renegociação de Dívidas). Módulo Contas a Receber > Estorno de Renegociação. Renegociação de Dívidas (Relatórios) - Contas a Receber Renegociação de Dívidas - Contas a Receber Ticket ou Convênio - Enviar para cobrança- Permitir Alterar o Valor do Lote a Receber Visualizar Contas a Receber Visualizar Contas a Receber (tela Abater por Cliente) Voltar Cta já paga para o contas a Receber Emite relatórios de contas renegociadas de clientes, lançadas na tela Renegociação de Dívidas (Contas a Receber). Renegocia contas dos clientes lançadas no módulo Contas a Receber, criando uma nova conta. Altera o valor do lote de ticket/convênio ao enviar para a cobrança. Permite pesquisar e visualizar as contas a receber dos clientes. Permite pesquisar e visualizar as contas a receber dos clientes, somente na tela Abater por Cliente. Observação: as classes de acesso "visualizar contas a receber" e "Abater/Visualizar Contas a Receber (por cliente)" permitem visualizar as contas em diversas telas do Trade. Nesta classe de acesso, você permite o funcionário visualizar as contas a receber somente pela tela Abater Conta a Transforma uma conta marcada como "recebida" em "conta a receber". Módulo Contas a Receber > Relatórios de Renegociação. Módulo Contas a Receber > Renegociação de Dívidas. Módulo Contas a Receber > Ticket - Convênio - enviar para cobrança - Módulo Contas a Receber > Abater Conta a - Módulo Contas a Receber > Abatimento por Número de Conta a - Módulo Contas a Receber > Alterar / Excluir / Verificar Contas a Módulo Contas a Receber > Abater Conta a Módulo Contas a Receber > Alterar / Excluir / Verificar Contas a

9 Módulo Contrato Mensal: Contrato Mensal - Alteração Altera os dados de um contrato mensal. Módulo Contrato Mensal > Gerenciamento Visualização. Contrato Mensal - Configuração Contrato Mensal - Estorno de Contratos Lançados Define o produto que será utilizado para crédito da Taxa de Adesão Estorna lançamento mensal de um contrato. Módulo Contrato Mensal > Configurações do Contrato Mensal. Módulo Contrato Mensal > Estorno de Contratos Lançados. Contrato Mensal - Exclusão Exclui um contrato mensal. Módulo Contrato Mensal > Gerenciamento Visualização. Contrato Mensal - Gerenciamento/Visualização Visualiza e gerencia contratos mensais. Módulo Contrato Mensal > Gerenciamento Visualização. Contrato Mensal - Grupo de Contrato (Cadastro) Contrato Mensal - Grupo de Desconto (Cadastro) Cria e administra grupos de contrato. Cria e administra grupos de descontos para os contratos mensais. Módulo Contrato Mensal > Grupo de Contrato. Módulo Contrato Mensal > Grupo de Desconto. Contrato Mensal - Inclusão Inclui um novo contrato mensal. Módulo Contrato Mensal > Gerenciamento Visualização. Contrato Mensal - Indexador Contratual Contrato Mensal - Kit Padrão Comodato (Cadastro) Contrato Mensal - Lançar Valores Mensais Contrato Mensal - Reajustar Valores Contrato Mensal - Reimpressão de Carnês/Duplicatas Contrato Mensal - Relatórios Contrato Mensal - Tipo de Contrato (Cadastro) Cadastra e administra indexador para contratos mensais. Cadastra kit padrão para comodato para os contratos mensais. Lança valores para cobrar os clientes as mensalidades dos contratos. Pesquisa contratos e aplica reajustes, de acordo com índices específicos. Reimprime documentos de garantia de contratos mensais. Emite relatórios para acompanhamento dos contratos mensais. Cadastra tipos de contratos mensais. Módulo Contrato Mensal > Indexador Contratual. Módulo Contrato Mensal > Kit Padrão Comodato. Módulo Contrato Mensal > Lançar Valores Mensais. Módulo Contrato Mensal > Reajuste de Contratos. Módulo Contrato Mensal > Reimpressão de Carnês/Duplicatas. Módulo Contrato Mensal > Relatórios de Contrato Mensal. Módulo Contrato Mensal > Tipo de Contrato. Módulo Correspondências: Mala Direta Acessa todas as ferramentas do Módulo Correspondências. Módulo Correspondências.

10 Módulo Estoque e Preços: Alterar, Incluir Estoque de Produto Atualização de Preços Consultar/Alterar Preço de Custo Controle/relatórios de validade de produtos Cálculo de Novo Estoque Mínimo Entregas - Excluir/Incluir item de entrega Modifica a quantidade de um produto em estoque. Altera preços dos produtos. As alterações podem ser feitas nos preços de venda, promoção, custo, compra, financiamento e CVC (custo variável de compra). Permite ver e alterar o preço de custo de um produto. Essa classe de acesso irá influenciar outras ferramentas do Trade Solution. Gerencia a validade dos produtos em estoque. Calcula novo estoque mínimo. Exclui ou inclui produtos vendidos a serem entregues. Módulo Estoque e Preços > Editar Quantidade do Estoque Módulo Estoque e Preços > Atualização de Preços. - Módulo Estoque > Atualização de Preços - Módulo Fichário > Produtos - Módulo Vendas - Menu Consultas > Consulta ágil - Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos - Módulo Estoque e Preços > Anotação de Validades. - Módulo Estoque e Preços > Relatório de Validades. - Módulo Estoque e Preços > Exclusão de Validade de Itens. Módulo Estoque e Preços > Calcular Estoque Mínimo. Módulo Estoque e Preços > Alterar/ Excluir/Incluir/Verificar Entregas. Entregas - Imprimir Relatórios Imprime relatórios de entrega. Módulo Estoque e Preços > Relatório de Entregas. Entregas - Visualizar Entregas Entregas - Voltar iítem de entrega à Entreg Mostra as entregas pendentes e as já realizadas. Estorna entrega. Módulo Estoque e Preços > Alterar/ Excluir/Incluir/Verificar Entregas. Módulo Estoque e Preços > Alterar/ Excluir/Incluir/Verificar Entregas. Estorno de Compras Estorna uma compra ou um pedido. Módulo Estoque e Preços > Estorno de Compra. Estorno de Vendas - Autorizar Estorno de Vendas com Entrega Autoriza estornar uma venda que tinha produtos a serem entregues. Módulo Estoque > Estorno de Vendas, Orçamento e OS Estorno de Vendas - Botão selecionar "Orçamento/Pedido" da Tela de Estornos Estorno de Vendas - Botão selecionar "Transferência" da Tela de Estornos Estorno de Vendas - Botão selecionar "Vendas" da Tela de Estornos Estorno de Vendas - Botão selecionar "Ordem de Serviço" da Tela de Estornos Estorno de Vendas/Orçamento/Transfe rências e O.S. (Acessar a Tela) Habilita o botão selecionar "Orçamento/Pedido", da tela Estorno de Venda, Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Habilita o botão selecionar "Transferência", da tela Estorno de Venda, Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Habilita o botão selecionar "Vendas", da tela Estorno de Venda, Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Habilita o botão selecionar "Ordem de Serviço", da tela Estorno de Venda, Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Permite abrir a tela Estorno de Venda, Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Módulo Estoque e Preços > Estorno Venda Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Módulo Estoque e Preços > Estorno Venda Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Módulo Estoque e Preços > Estorno Venda Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Módulo Estoque e Preços > Estorno Venda Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço. Módulo Estoque e Preços > Estorno Venda Orçamento, Transferência e Ordem de Serviço.

11 Impressão de Etiqueta Imprimir etiquetas dos produtos. Módulo Estoque e Preços > Impressão de Etiquetas. Listagem de Preços Tela de Vendas - Vender produtos sem Possuir Estoque Transferência de Produtos Troca de Produtos - Compra Troca de Produtos - Venda Troca de Produtos - Venda: Solicitar Confirmação da devolução de dinheiro ao cliente (Caixa Diário) Gera a listagem de preços dos produtos cadastrados. Autoriza a transferência de saída de produtos com estoque zerado ou negativo. O sistema deve estar configurado para "Verificar existência de estoque ao lançar Vendas/Trocas". Registra saída e de entrada de produtos, entre matriz e filiais. Registrar a troca de produtos comprados, junto a fornecedores. Registra a troca de produtos vendidos a clientes. Pede a confirmação ao usuário de que o valor da diferença da troca, a ser pago pelo cliente, será lançado no Caixa Diário. Ao eliminar esta classe de acesso, o usuário faz o lançamento automático no Caixa Diário, sem precisar de confirmação. Módulo Estoque e Preços e Módulo Relatórios > Lista de Preços. Módulo Estoque e Preços > Transferência de Produtos/NF Avulsa. Módulo Estoque e Preços > Transferência de Produtos/NF Avulsa. Módulo Estoque e Preços > Troca de Produtos - Compra. Módulo Estoque e Preços > Troca de Produtos - Venda. Módulo Estoque e Preços > Troca de Produtos - Venda. Módulo Fichário: Autorizar crediário para Cliente (no cadastro) Autoriza o cliente a comprar através de crediário. Módulo Fichário e Cadastros > Clientes (na ficha de cada cliente). Cadastramento de Produtos Cadastrar produtos. Módulo Fichário & Cadastros > Cadastro de Produto. Cadastro de Classe de Cliente Cadastrar classe de clientes. Módulo Fichário & Cadastros > Classe de Clientes. Cadastro de Clientes Cadastrar clientes. Módulo Fichário & Cadastros > Clientes. Cadastro de Fornecedor Cadastrar fornecedor. Módulo Fichário & Cadastros > Fornecedor. Cadastro de Funcionários Cadastrar funcionário da empresa. Módulo Fichário & Cadastros > Cadastro de Funcionários. Cadastro de Ticket ou Convênio Cadastro de Transportador - Nota Fiscal Cadastrar ticket ou convênio, que são utilizados para recebimento de vendas ou contas. Cadastrar transportador. Esta informação será utilizada na emissão de notas fiscais. Módulo Fichário & Cadastros > Ticket e Convênios. Módulo Fichário & Cadastros > Cadastro de Transportador. Cadastros Bancários e Livro Caixa Cadastrar contas bancárias. Módulo Fichário & Cadastros > Contas Bancárias. Consultar/Alterar Preço de Custo Permite ver e alterar o preço de custo de um produto. Essa classe de acesso irá influenciar outras ferramentas do Trade Solution. - Módulo Estoque > Atualização de Preços - Módulo Fichário > Produtos - Módulo Vendas - Menu Consultas > Consulta ágil

12 Inativar Clientes, Produto, Ctas Livro Caixa, Etc... Incluir/Excluir cliente dos Inadimplentes (no cadastro) Lista de Inadimplentes Inativa clientes, produtos, contas do livro caixa etc. Inclui e exclui o cliente da lista de inadimplentes, a partir da ficha cadastral. Consulta, cadastra e retira clientes da lista de inadimplentes. - Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos - Módulo Fichário > Cadastro de Clientes. - Módulo Fichário > Cadastro de Produto. - Módulo Fichário > Contas Bancárias. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Créditos do Livro Caixa. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Débitos do Livro Caixa. e outras telas que tenham a opção de inativar. Módulo Fichário > Cadastro de Clientes. Módulo Fichários e Cadastros > Inadimplentes. Módulo Livro Caixa: Livro Caixa Alterar/Excluir Lançamentos Livro Caixa Inativar Clientes, Produto, Ctas Livro Caixa, Etc... Relatórios de Livro Caixa Relatórios de Livro Caixa - Imprimir Balancete Relatórios de Livro Caixa - Imprimir Livro Caixa Relatórios de Livro Caixa - Imprimir Totalizado por Conta Acessa e controla ferramentas do Livro Caixa. Permite corrigir e excluir lançamentos no Livro Caixa. Inativa clientes, produtos, contas do livro caixa etc. Emite relatórios com a movimentação das contas do Livro Caixa. Imprime o balance da empresa, através da tela Relatórios de Livro Caixa. Imprime relatório com todas as informações do Livro Caixa. Imprime relatório com o total movimentado em cada conta do Livro Caixa (débito/crédito) e o percentual. Módulo Livro Caixa. Módulo Livro Caixa > Editar/Excluir Lançamentos do Livro Caixa. - Módulo Fichário > Cadastro de Clientes. - Módulo Fichário > Cadastro de Produto. - Módulo Fichário > Contas Bancárias. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Créditos do Livro Caixa. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Débitos do Livro Caixa. e outras telas que tenham a opção de inativar. Módulo Livro Caixa > Relatórios Livro Caixa. Módulo Livro Caixa > Relatórios Livro Caixa. Módulo Livro Caixa > Relatórios Livro Caixa. Módulo Livro Caixa > Relatórios Livro Caixa. Livro Caixa - Marcar/Desmarcar opção "Conta para registro de Provisões de Custos - DRE" Habilita a opção "Conta para registro de Provisões de Custos - DRE" das telas de cadastro de contas de créditos e débitos do Livro Caixa. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Créditos do Livro Caixa. - Módulo Livro Caixa > Cadastro de Contas de Débitos do Livro Caixa.

13 Lançamento com Data Retroativa no Livro Caixa e no Controle Bancário (maior que 3 dias) Quando você relaciona esta classe de acesso a um usuário, você permite que ele realize lançamentos em períodos anteriores aos últimos três dias. Caso o usuário não possua esta classe de acesso, o Trade permite apenas lançamentos com data retroativa no período de três dias, bloqueando demais tentativas de lançamentos anteriores a este período. - Módulo Livro Caixa > Débitos Livro Caixa e Créditos Livro Caixa. - Módulo Controle Bancário > Saque e Depósito. Lançamentos Bancários e Livro Caixa Realiza lançamentos de débito e crédito nas contas do Livro Caixa e nas contas bancárias. - Módulo Livro Caixa > Débitos Livro Caixa - Módulo Livro Caixa > Créditos Livro Caixa - Módulo Livro Caixa > Múltiplos Lançamentos no Livro Caixa - Módulo Banco > Depósito - Módulo Banco > Saque Módulo Relatórios: Balancete Imprime balancete da empresa. Módulo Relatórios > Balancete Fluxo de Caixa - Diário/Mensal Listagens Emitir relatórios de fluxo de caixa, diário e mensal. Imprime listagens gerais: clientes, fornecedores, funcionários, aniversariantes etc. Módulo Relatórios > Relatório de Fluxo de Caixa. Módulo Relatórios > Listagens Gerais. Relatório de Estoque Emite relatório com o estoque da empresa. Módulo Relatórios > Relatório de Estoque. Relatório de Ordem de Serviço Relatório de Produtos Vendidos por Vendedor Relatório de Vendas Relatório de Vendas por Vendedor Emite relatório com ordens de serviço pendentes e já fechadas. Emite relatório que lista todos os produtos que determinado vendedor comercializou. Emite relatórios com as vendas da empresa. Emite relatório com todas as vendas realizadas por determinado vendedor. Módulo Relatórios > Relatório de Ordem de Serviço. Módulo Relatórios > Produtos Vendidos por Vendedor. Módulo Relatórios > Relatório de Vendas e Doações. Módulo Relatórios > Vendas por Vendedor. Relatório de Compras Emite relatório de compras e pedidos. Módulo Relatórios > Relatório de Compras e Pedidos. Relatórios de Notas Fiscais Emitidas Emite relatório com as notas fiscais emitidas pela empresa. Módulo Relatórios > Relatório de Notas Fiscais.

14 Módulo Vendas: Abrir Pedido/Orçamento e OS - Tela de Vendas Alterar Nº da Venda/Orçamento e OS - Tela de Vendas Alterar data da tela de Venda Autorizar Gravação de Venda c/ data Retroativa Autorizar preço de produto com lucratividade sobre o custo c/ a taxa % de Supervisor. Autorizar preço de produto com lucratividade sobre o custo c/ senha de Gerente Geral Permite criar pedidos, orçamentos e ordens de serviço na tela de vendas. Observação: Para esta opção funcionar, o Trade Solution deve estar configurado para emitir ordem de serviço. Certifique-se disso em: Menu Utilitário > Configurações > Tela principal de Configurações, opção "Anotar equipamentos e emitir O.S.". Altera o número de uma venda, orçamento ou ordem de serviço, registrado do campo Venda/Nota Fiscal No. Altera o campo Data, da tela de Venda. Grava venda com data retroativa. Autoriza o vendedor a conceder um desconto que esteja abaixo do percentual de lucratividade (calculado sobre o custo). Este nível de autorização é de Supervisor. Autoriza o supervisor a conceder desconto que esteja abaixo do percentual de lucratividade (calculado sobre o custo). Este nível de autorização é de Gerente. Módulo Vendas e também no Autorizar venda a prazo c/ doc diferente de CARTÃO p/ cliente c/ classe p/ vender só c/ CARTÃO Autorizar venda a prazo c/ doc diferente de CHEQUE p/ cliente c/ classe p/ vender só c/ CHEQUE Autorizar venda p/ Cliente Inadimplente/Com Bloqueio Autoriza o cliente a comprar a prazo, com uma forma de pagamento que não seja cartão. É específica para clientes cadastrados na Classe de Clientes que autorizam a venda a prazo somente com cartão (opção "Permitir venda a prazo somente com cartão). Autoriza o cliente a comprar a prazo, com uma forma de pagamento que não seja cheque. É específica para clientes cadastrados na Classe de Clientes que autorizam a venda a prazo somente com cheques (opção "Permitir venda a prazo somente com cheque). Autoriza o cliente a comprar a prazo, com uma forma de pagamento que não seja cheque. É específica para clientes cadastrados na Classe de Clientes que não autoriza a venda a prazo (opção Bloquear Venda a Prazo). Autorizar venda p/ Cliente c/ Crediário Desautorizado Autoriza a venda a prazo para um cliente que não tenha o crediário autorizado (a autorização de crediário é concedida no Módulo Fichário e Cadastros > Clientes, na ficha de cada cliente). Autorizar venda p/ Cliente que possui Cheque Devolvido Autoriza a venda com pagamento em cheque, para cliente que possua cheque devolvido. Os cheques são anotados como devolvidos através do Módulo Contas a Receber > Abater Cheques Pré-datados, na tela que se abre ao clicar no botão "Recém Depositados".

15 Cartão Fidelidade - Autorizar Venda para Cliente Sem Cartão Cadastro de Clientes - Permitir gravar atualização da Ficha do cliente Conceder Acréscimos na Tela de Vendas Conceder Descontos em Vendas a Prazo na Tela de Vendas Conceder Descontos em Vendas a Vista na Tela de Vendas Autoriza o vendedor a concluir a venda sem ter que criar um Cartão Fidelidade para o cliente. Atualiza ficha cadastral do cliente. O Trade Solution deve estar configurado para utilizar esse controle (Menu Utilitários > Configurações). Permite registrar percentual ou valores nos campos de Acréscimo, da tela Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda. Permite registrar percentual ou valores nos campos de Desconto, da tela Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda. Permite registrar percentual ou valores nos campos de Desconto, da tela Vendas, que será calculado sobre o subtotal da venda., em vendas a prazo, em vendas a vista Consultar/Alterar Preço de Custo Permite ver e alterar o preço de custo de um produto. Essa classe de acesso irá influenciar outras ferramentas do Trade. Observação: Para visualização do preço de custo na venda o Trade Solution deve estar configurado. Certifique-se disso em: Menu Utilitário > Configurações > Tela principal de Configurações, opção Visualizar Preço de Custo na Venda. - Módulo Estoque > Atualização de Preços - Módulo Fichário > Produtos - Módulo Vendas - Menu Consultas > Consulta ágil - Menu Utilitários > Diversos > Edição de Produtos Doação de produtos Autoriza o fechamento de uma venda com a forma de pagamento "Doação". Efetuar Venda e Orçamento Realiza venda e orçamento. Entregas - Anotar entregas Exceder desconto máximo Excluir item lançado em venda ativa - Tela de Vendas Exclusão de Todos os Ítens de uma Venda - Tela de Vendas Exclusão de Vendas - Tela de Vendas Funções Adicionais da Tela de Venda - Acesso para utilizar Tela de Vendas - Autorizar a venda de produtos com preço menor que o preço cadastrado Anota entrega de produtos que estão sendo vendidos. Autoriza o vendedor a conceder um desconto acima do máximo estabelecido para a Classe de Clientes. Excluir um produto já selecionado na tela Exclui todos os itens lançados em uma venda ativa. Exclui uma venda ativa, a partir do Módulo Vendas. Onde funciona: Mostra e permite manipular as "Funções Adicionais", da tela de Vendas: Autoriza a venda de produto com preço menor do que o cadastrado. Funciona quando o Trade Solution está configurado para permitir alterar preços na hora da venda. Módulo Vendas Tela de Vendas - Autorizar venda para cliente sem Atualização de Cadastro Fecha uma venda a prazo sem necessidade de atualizar o cadastro do cliente. Para esta opção funcionar, o Trade deve estar configurado. Certifique-se disso em: Menu Utilitário > Configurações > Demais Configurações, opção "Ficha de Clientes: Exigir a atualização com XX dias s/ vendas

16 Tela de Vendas - Permitir alterar Preços ao lançar Produtos Venda acima do limite de crédito do Cliente Vender Produto sem Possuir Estoque Vender Produtos Controlados a pzo". Altera o preço de um produto na tela de Vendas. Para esta opção funcionar, o Trade Solution deve estar configurado. Certifique-se disso em: Menu Utilitário > Configurações > Tela principal de Configurações, opção Permitir alterar preços na Venda. Autoriza a venda para um cliente que tenha extrapolado o limite de crédito para compras a prazo, definido no módulo Fichário > Clientes. Para esta opção funcionar, o Trade Solution deve estar configurado. Certifique-se disso em: Menu Utilitário > Configurações > Tela principal de Configurações, opção Verificar limite de crédito em vendas a prazo. Permite ao usuário autorizar uma venda de produtos que a empresa não possui em estoque. Observação: para que o Trade Solution possa controlar a quantidade de estoque durante a venda, você deve configurá-lo em: Menu Utilitário > Configurações > Tela principal de Configurações, opção Verificar existência de estoque ao lançar Vendas/Trocas. Permite ao usuário vender produtos classificados como "Produtos Controlados". Esta classificação é feita no Módulo Fichário > Cadastro de Produto. Se o usuário não possui esta classe de acesso, o Trade abre uma tela pedindo a senha de um usuário autorizado. Barra Trade Solution: Fazer Backup do Trade Impressora Fiscal - Controle Geral Restaurar Backup do Trade Permite criar arquivos de backup de todas as informações registradas no Trade Solution. Instala e gerencia a Impressora Fiscal. Substitui os dados atuais do Trade Solution pelos dados salvos em cópia de segurança (Backup). BarraTrd - Trade Solution Studio > Manutenção > Fazer Backup. Barra Trade - Trade Solution Studio > Módulo Servidor Fiscal. BarraTrd - Trade Solution Studio > Manutenção > Restaurar backup.