AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 4ª Emissão Pública de Debêntures

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1 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 4ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011

2 Ampla Energia e Serviços S.A. 4ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/08/2006 DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2012 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. COORDENADOR: Banco Itaú BBA S.A. BANCO MANDATÁRIO: Banco Itaú S.A. BANCO ESCRITURADOR: Banco Itaú S.A. VOLUME (*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: Ùnica PUBLICAÇÃO: Jornal Valor Econômico - Edição Nacional DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo declaração do Diretor de Relação com Investidores à época de emissão, os recursos captados com a emissão de debêntures foram utilizados para refinanciamento de dívidas bancárias da Emissora existentes. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 01/08/2006 DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2012 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 30/12/2011: R$ 5.253,53 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB/2006/035 DATA DE REGISTRO CVM: 27/09/2006 CÓDIGO DO ATIVO: AMPL 14 CÓDIGO ISIN: BRCBEEDBS039 NEGOCIAÇÃO: CETIP / CBLC FORMA: Nominativas e Escriturais GARANTIA: Quirografária CLASSE: Simples, não conversível em ações (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.

3 JUROS: 1º período Início 01/08/2006 Término 01/08/2012 Rendimento CDI + 0,85% a.a Base de cálculo 252 P.U. na Data de Emissão R$ ,00 Pagamento Documento PRÊMIO: Não há Prêmio. Semestralmente, no dia 1º dos meses de fevereiro e agosto, sendo a primeira devida em 01/02/2007. Escritura de Emissão alterada pelo Primeiro Aditamento AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão amortizadas em 2 parcelas iguais, sendo a primeira ao final do 5º ano da emissão em 01/08/2011 e a segunda no vencimento das debêntures em 01/08/2012. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Data Nota Global Nota Brasil Empresa 09/08/2006 bra Standard & Poor s 20/09/2007 bra Standard & Poor s 10/07/2009 bra+ Standard & Poor s 13/11/2009 BB AA- Standard & Poor s 11/05/2010 braa- Standard & Poor s 17/12/2010 BB braa- Standard & Poor s 27/05/2011 braa- Standard & Poor s 23/12/2011 braa- Standard & Poor s Segue abaixo breve resumo da última súmula de classificação de risco: Os ratings da Ampla refletem suas operações de certa forma fracas com alto volume de perdas de energia e de recebíveis em atraso e seus investimentos e distribuição de dividendos significativos que resultam em uma posição de liquidez menos que adequada, na opinião da agência de classificação. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2011: AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL Data de Pagamento JUROS Valor Unitário (R$) 01/08/ ,00 Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 01/02/ ,07 01/08/ ,32

4 POSIÇÃO DO ATIVO EM 30/12/2011: Circulação Tesouraria 0 Total EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: RCA - 29/03/ Foram aprovados: (i) Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2011 da Companhia; (ii) relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em , acompanhado de Parecer dos Auditores independentes; (iii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2010, e distribuição de dividendos aos acionistas; (iv) escolha do novo auditor independente da Companhia - Ernest & Young Terco Auditores Independentes S.A.; (v) autorizada a convocação de AGO em 29 de abril de RCA - 19/04/ Foi deliberado, por unanimidade dos presentes: (i) a validação do Relatório Socioambiental da Companhia - Modelo ANEL - referente ao exercício social de 2010 e das informações nele contidas; (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) foi ratificada a contratação de empréstimo com o Banco Alfa no valor de R$ ,00 (quarenta e cinco milhões de reais) e autorizada a contratação de novo empréstimo de R$ ,00 (vinte milhões de reais) ambos com vigência até julho de 2011, nas condições negociadas pela Diretoria da Companhia juntos às instituições financeiras. AGO - 29/04/ Em Assembleia Geral Ordinária: (i) foram aprovados, pela maioria dos acionistas presentes, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em ; (ii) foi definida a destinação do lucro líquido do exercício de 2010, no montante total de R$ ,09; (iii) foram eleitos os membros do conceitos de administração; (iv) foi fixada a remuneração anual dos Administradores para o exercício de Fato Relevante - 05/08/ A Companhia Comunica aos seus investidores que o acionista controlador indireto, Endesa Latinoamérica, S.A., com sede na Calle Ribeira del Loira, 60 Madri - Espanha (a seguir Endesa Latam), celebrou com a EDP Energias de Portugal, S.A. (a seguir EDP), em 04 de agosto de 2011, um contrato de compra e venda de ações com condição suspensiva, por meio do qual a Endesa Latam (ou sociedade por si indicada) adquirirá as ações ordinárias de propriedade da EDP e representativas de 7,70% do capital social de nossa companhia. Fato Relevante - 04/10/ A Companhia comunica aos seus investidores em complemento ao Fato Relevante de 5 de agosto de 2011, que foi consumada a operação de compra e venda de ações anteriormente informada, por meio da qual o acionista controlador indireto, Endesa Latinoamérica, S.A., com sede na Calle Ribeira del Loira, 60 Madri Espanha (a seguir Endesa Latam), adquiriu ações ordinárias de propriedade da EDP e representativas de 7,70% do capital social de nossa companhia. Dentro do prazo fixado na Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, após ultimadas as providências cabíveis em curso, de contratação de instituição intermediária e de emissão do laudo de avaliação da companhia, a Endesa Latam (e/ou sociedade por si indicada), direta e/ou indiretamente, apresentará à Comissão de Valores Mobiliários o pedido para realização de Oferta Pública objetivando a aquisição da totalidade das ações da Companhia em circulação no mercado. Fato Relevante - 03/11/ A Companhia comunica aos seus investidores que o acionista controlador indireto, Endesa Latinoamérica, S.A., com sede na Calle Ribera del Loira, 60 Madri Espanha ("Ofertante"), juntamente com o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária ("Instituição Intermediária"), apresentaram à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") o pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação ("OPA") objetivando a aquisição da totalidade das ações de emissão da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia") em circulação no mercado, nos termos da Instrução CVM 361/2002, ao preço de R$1,07 (um real e sete centavos) por lote de mil ações, a ser pago à vista, em moeda corrente nacional. As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. A emissora realizou outras Assembleias de Acionistas, cujas atas estão disponíveis no site e em nossos arquivos. Entretanto, as matérias ali dispostas não se relacionam com a Emissão em referência, nem tampouco às alterações estatutárias.

5 ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: O Diretor de Relações com Investidores da emissora encaminhou declaração a este Agente Fiduciário atestando foram cumpridas todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão. LIMITES E ÍNDICES FINANCEIROS: Informamos, ainda, que efetuamos o acompanhamento dos Limites e Índices Financeiros previstos no sub-item "k" do parágrafo da Escritura Particular da 4ª Emissão da Ampla Energia e Serviços S/A, e que a Emissora encontra-se enquadrada, de acordo com os seguintes índices apurados por este Agente Fiduciário: Data 31/3/ /6/ /9/ /12/2011 Dívida Financeira Líquida / Ebitda Ebitda / Despesa Financeira Líquida Dívida Líquida de Curto Prazo / Ebitda Dívida Financeira Líquida / Ebitda - não pode ser superior a 2,9 Ebitda / Despesa Financeira Líquida - não deverá ser inferior a 2,3 Dívida Líquida de Curto Prazo / Ebitda - não deverá ser superior a 1,5 1,77 1,60 1,59 1,64 6,03 6,21 6,16 5,38 0,70 0,70 0,44 0,61 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Adicionalmente aos procedimentos legais e da escritura de emissão, a Emissora enviou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, verificamos que: (i) constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de Código Tributário Nacional (CTN); e (ii) não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, a certidão obtida tem os mesmos efeitos da certidão negativa De acordo com Certidão de Regularidade Fiscal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Constam Débitos perante a Receita Estadual em nome da Emissora, porém com Exigibilidade Suspensa nos termos da legislação tributária em vigor. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, tendo em vista que não recebemos todos s documentos para elaboração deste relatório. Não ocorreu alteração estatutária conforme disposto acima, no item Eventos Legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis da Ampla Energia e Serviços S/A.

6 Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário" Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período" Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme disponibilizado junto a CETIP. Não houve qualquer resgate, total ou parcial na presente emissão. Os pagamentos de juros ou amortização encontram-se identificados no presente relatório. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ocorreram pagamentos de juros conforme disposto acima. Não foi constituído fundo de amortização de debêntures. Informação contida acima, no item destinação dos recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações constam do quadro específico acima. As debêntures da presente Emissão são da espécie quirografária, de modo que as obrigações decorrentes desta emissão recaem genericamente sobre o patrimônio geral da Emissora, cujas demonstrações financeiras encontram-se dispostas neste relatório. Declaração disposta abaixo. Até a presente data, não atuamos como Agente Fiduciário em outra emissão de debêntures, pública ou privada, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora

7 COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Estrangeiro SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral aumentou de 0,67 em 2010 para 0,68 em A Liquidez Corrente diminuiu de 0,76 em 2010 para 0,74 em A Liquidez Seca diminuiu de 0,76 em 2010 para 0,74 em O Giro do Ativo apresentou queda de 0,73 em 2010 para 0,71 em ESTRUTURA DE CAPITAIS A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,79 em 2010 para 0,86 em O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,72 em 2010 para 1,85 em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido permaneceu em 0,03 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 8,7% de 2010 para 2011 e um aumento de 14,3% de 2010 para 2011 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2011 foi positivo em R$ Mil enquanto que o de 2010 foi positivo em R$ Mil. A Receita Líquida em 2011 foi superior em 5,00% à de A Margem Bruta foi de 23,18% em 2011 contra 23,96% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 6,35% contra 6,85% em As Despesas Operacionais reduziram 36,25% de 2010 para O Resultado Líquido foi 2,66% inferior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 12,86%(Lucro) em 2011 contra 13,65%(Lucro) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A..

8 BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 31/12/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Imobilizado Intangível PASSIVO 31/12/ /12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Tributos Diferidos Provisões Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucros

9 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 31/12/ /12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc Imposto de Renda e Contribuição Social s Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continua Resultado Líquido de Operações Descontin Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Lucro Diluído por Ação 0 0 Indicadores Financeiros 31/12/ /12/2010 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. 1,85 1,72 Empréstimos / P.L. 0,86 0,79 Índice de Atividade Giro do Ativo 0,71 0,73 Imobilizações Grau de Imobilização 0,03 0,03 Liquidez Liquidez Geral 0,68 0,67 Liquidez Corrente 0,74 0,76 Liquidez Seca 0,74 0,76 Rentabilidade Margem Bruta 23,18% 23,96% Margem Líquida 6,35% 6,85% Retorno sobre Capitais Próprios 12,86% 13,65% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2011.