BRC SECURITIZADORA S.A.

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1 BRC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 15ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013

2 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO BRC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 15ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2010 DATA DE VENCIMENTO: 08/02/2020 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE: Oliveira Trust DTVM S.A. VOLUME (*): R$ ,00 VOLUME TOTAL DOS CRÉDITOS IMOBILIARIOS VINCULADOS AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO: R$ ,99 QUANTIDADE DE CRIS: 90 NÚMERO DE SÉRIES: 15 PUBLICAÇÃO: Jornal Empresas e Negócios e Diário oficial do Estado de São Paulo DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações disponibilizadas pelos administradores à época da emissão os recursos obtidos com a subscrição do CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de aquisição da 1ª (primeira) CCI, nos termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados como de livre utilização pela Emissora. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 15ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 08/03/2010 DATA DE VENCIMENTO: 08/02/2020 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013(**): R$ ,32 QUANTIDADE DE CRIS: 90 REGISTRO CVM: Emissão nos termos da IN nº 476 CÓDIGO DO ATIVO: 10C NEGOCIAÇÃO: CETIP S.A FORMA: Nominativa escritural GARANTIA: Real, consubstanciada por consubstanciado por (i) Alienação Fiduciária do Imóvel Colgate, na proporção correspondente a fração de 64, % dos direitos de crédito detidos pela Emissora contra a Devedora em razão do Contrato Atípico de Locação, decorrência da construção do Centro de Distribuição sob encomenda ( Créditos Imobiliários ) que representam dos Direitos Creditórios na data de emissão de cada uma das CCIs; e (ii) Instituição de Regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários cedidos, decorrentes do Contrato Atípico de Locação e representados pela CCI que constituem lastro para presente emissão, com a consequente constituição do Patrimônio Separado.

3 (*) na Data de emissão (**) Valores Calculados pela Oliveira Trust ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Indexador IPCA Período Desde 08/03/2010 até 08/02/2020 (Termo de Securitização) JUROS: 1º período Início 08/03/2010 Término 08/02/2020 Rendimento 7,2% Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Documento Mensal, todo dia 08, sendo o primeiro em 08/04/2010 e o último na data de vencimento, ou seja, 08/20/2020. Termo de Securitização AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Mensal, todo dia 08, sendo o primeiro em 08/04/2010 e o último na data de vencimento, ou seja, 08/02/2020. RATING: Data Nota Brasil Empresa 08/04/2010 AAA Fitch Rating PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI EM 2013: AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 08/01/ ,47 08/02/ ,86 08/03/ ,91 08/04/ ,67 08/05/ ,11 10/06/ ,16 08/07/ ,84 08/08/ ,75 09/09/ ,52 08/10/ ,33 08/11/ ,64 09/12/ ,69 JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 08/01/ ,36 08/02/ ,97 08/03/ ,91 08/04/ ,16

4 08/05/ ,71 10/06/ ,67 08/07/ ,98 08/08/ ,07 09/09/ ,30 08/10/ ,49 08/11/ ,18 09/12/ ,14 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013: Circulação Tesouraria Total 90 (15ª serie) 0 (15ª serie) 90 (15ª serie) EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de ACOMPANHAMENTO DO LASTRO: De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora o valor presente dos recebíveis objeto do lastro desta emissão com data base de 31/12/2013 é: Série 15 Valor presente dos recebíveis (A) R$ ,07 Saldo devedor da emissão (B) R$ ,80 Razão entre (A) e (B) 100,03 % Excesso do lastro: R$ ,27 GARANTIAS: Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Sim Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Alienação Fiduciária de Imóvel Sim Sim Sim INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Não ocorreram alterações no Estatuto Social da Emissora, durante o exercício social de 2013, conforme descrito acima no quadro Eventos Legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis.

5 Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação dos CRIs no mercado Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRIs realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRIs efetuados pela companhia emissora Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de CRIs, quando for o caso Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de CRIs, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias de CRIs Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período" Informações dispostas acima, no quadro de CRI s em circulação. Não temos ciência de resgate ocorrido. As informações sobre os pagamentos de juros e amortização realizados durante o exercício social de 2013 constam neste relatório. A Companhia Securitizadora manteve o Fundo de Reserva, de Liquidez e de Despesa durante o exercício de Os recursos captados com a Emissão foram utilizados para compra de Direitos Creditórios que lastrearam a emissão de CRI. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. Informação disposta acima no item Garantias Declaração disposta abaixo. Não atuamos como Agente Fiduciário em qualquer outra emissão de debêntures da Emissora ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BRC SECURITIZADORA SA A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Pré-Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 16,4 em 2012 para 9,72 em A Liquidez Corrente diminuiu de 16,25 em 2012 para 9,72 em ESTRUTURA DE CAPITAIS O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 0,06 em 2012 para 0,11 em e um aumento de 10,8% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante.

6 RESULTADOS O Resultado em 2013 foi negativo em R$ enquanto que o de 2012 foi positivo em R$ A Receita Líquida em 2013 foi superior em 35,19% à de A Margem Líquida foi de -31,8% contra 11,09% em As Despesas Operacionais aumentaram 102,33% de 2012 para O Resultado Líquido foi 487,86% inferior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em - 50,29%(Prejuízo) em 2013 contra 8,13%(Lucro) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da BRC SECURITIZADORA SA. BALANÇO PATRIMONIAL (Reais) ATIVO 1 Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Tributos a Recuperar Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo PASSIVO 2 Passivo Total Passivo Circulante Fornecedores Obrigações Fiscais Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Lucros Lucros/Prejuízos Acumulados

7 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais) 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc Imposto de Renda e Contribuição Social s Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continua Resultado Líquido de Operações Descontin Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Lucro Diluído por Ação 0 0 Indicadores Financeiros Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. 0,11 0,06 Empréstimos / P.L. N/A N/A Liquidez Liquidez Geral 9,72 16,4 Liquidez Corrente 9,72 16,25 Rentabilidade Margem Líquida -31,8% 11,09% Retorno sobre Capitais Próprios -50,29% 8,13% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.