BRAZIL REALTY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Transcrição

1 BRAZIL REALTY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 1ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014

2 BRAZIL REALTY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 1ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014 DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2016 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE: Oliveira Trust DTVM S.A. VOLUME (*): R$ ,00 VOLUME TOTAL DOS CRÉDITOS IMOBILIARIOS VINCULADOS AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO: R$ ,00 QUANTIDADE DE CRIS: 160 NÚMERO DE SÉRIES: 1 PUBLICAÇÃO: Diário do Comércio, Indústria e Serviços - DCI DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações disponibilizadas pelos administradores à época da emissão os recursos obtidos com a subscrição dos CRI foram utilizados exclusivamente pela emissora para o pagamento do valor de cessão. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014 DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2016 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014(**): R$ ,91 QUANTIDADE DE CRIS: 160 REGISTRO CVM: Dispensa ICVM 476 CÓDIGO DO ATIVO: 14F CÓDIGO DO ISIN: BRBZRSCRI049 NEGOCIAÇÃO: CETIP FORMA: Escritural e Nominativa GARANTIA: (*) na Data de emissão (**) Valores Calculados pela Oliveira Trust Real, consubstanciada por (i) Regime Fiduciário instituído sobre os direitos creditórios decorrentes da CCB nº ; e (ii) Aval prestado pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.

3 JUROS: 1º período Início 24/06/2014 Término 25/06/2016 Rendimento 101,5% do CDI Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Documento Semestral, sendo o primeiro em 25/12/2014 e o último na data de vencimento. Termo de Securitização AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Em 3 parcelas iguais devidas em 25/06/2015, 25/12/2015 e 25/06/2016. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI EM 2014: JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 26/12/ ,35 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2014: Circulação Tesouraria Total 160 (1ª serie) 0 (1ª serie) 160 (1ª serie) EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de ACOMPANHAMENTO DO LASTRO: De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora o valor presente dos recebíveis objeto do lastro desta emissão com data base de 31/12/2014 é: Série 1 Valor presente dos recebíveis (A) R$ ,54 Saldo devedor da emissão (B) R$ ,50 Razão entre (A) e (B) 100,04 % Excesso do lastro: R$ ,04 GARANTIAS OUTORGADAS EM FAVOR DA SECURITIZADORA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO LASTRO: Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Aval Sim Sim Não aplicável Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Sim

4 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação dos CRIs no mercado Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRIs realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRIs efetuados pela companhia emissora Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de CRIs, quando for o caso Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de CRIs, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias de CRIs Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período" Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Securitizadora ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Securitizadora. Não ocorreram alterações estatutárias conforme demonstrado no quaro Eventos Legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no quadro de CRIs em circulação. Não temos ciência da ocorrência de resgate conversão ou repactuação no período, bem como os pagamentos de juros e amortização realizados durante o exercício social em referência encontramse descritos no quadro Pagamentos Efetuados Por CRI em 2014 acima. Não foi constituído fundo de amortização de CRIs. Informação disposta acima no item destinação dos recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. Informação contida no item acima Garantias. Declaração disposta abaixo. Até a presente data, não atuamos como Agente Fiduciário em emissão de debêntures, pública ou privada, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora.

5 COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Pré-Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 11,31 em 2013 para 3,09 em A Liquidez Corrente aumentou de 12,57 em 2013 para 15,5 em ESTRUTURA DE CAPITAIS O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 0,10 em 2013 para 0,48 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 42,2% de 2013 para 2014 e uma queda de 43,8% de 2013 para 2014 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2014 foi negativo em R$ enquanto que o de 2013 foi negativo em R$ As Despesas Operacionais aumentaram 226% de 2013 para O Prejuízo Líquido foi 198,15% superior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em - 283,78%(Prejuízo) em 2014 contra -24,80%(Prejuízo) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS.

6 BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL (em milhares de Reais) ATIVO Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativo Não Circulante Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Estoques Tributos Diferidos Despesas Antecipadas Investimentos Imobilizado Intangível 0 0

7 PASSIVO Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Outros Provisões Passivo Não Circulante Debêntures Outras Obrigações Tributos Diferidos 2.03 Patrimônio Líquido Lucros/Prejuízos Acumulados DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo do Período