Colóquio QUANTO CUSTA ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS?

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1 Colóquio QUANTO CUSTA ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS? 1

2 CESTES O Custo dos Estudantes no Ensino Superior Português UIDEF Unidade de I&D em Educação e Formação do Instituto de Educação da U. Lisboa Equipa do projecto 2010/2011 Luisa Cerdeira, IEUL (coord.) Belmiro Cabrito, IEUL Tomás Patrocínio, IEUL Rui Brites, ISEG Lourdes Machado, CIPES 2

3 Os Custo dos Estudantes do Ensino Superior Português no contexto internacional n 3

4 Alguns conceitos Acessibilidade / Accessibility e Acessibilidade Económica / Affordability n 4

5 Acessibilidade A Acessibilidade ao Ensino Superior pode ser aferida através de quatro indicadores : taxa de participação taxa de instrução obtida índice de equidade educacional índice de paridade do género. Usher e Cervenan (2005) 5

6 Acessibilidade Financeira (Affordability Ability to Pay) Though the affordability of education is an important issue, it is important not to confuse affordability with accessibility. The former refers to the ability to pay for education; the latter refers specifically to the ability of people from all backgrounds to obtain the education they desire. Usher e Steele (2006, p. 3) 6

7 Acessibilidade Financeira O conceito da acessibilidade financeira para os estudantes pode ser avaliado através do preço líquido que têm que pagar num ano académico para frequentarem um estabelecimento de ensino superior, versus o seu rendimento ou o da sua família (Hill, Winston e Boyd, 2003). Para além disso, deve ter-se em conta não apenas o preço que cada estudante paga, mas sim o preço deduzido do apoio concedido em bolsas e outros apoios, versus o rendimento da família do estudante. 7

8 EM 2004/2005 8

9 Acessibilidade Financeira 2005 Usou-se a metodologia do estudo de Usher, A. e Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings, Affordability and Accessibility in Comparative Perspective, Toronto: EPI, Educational Policy Institute. para comparar os Custos de Educação, Custos de Vida, Custos Totais e Apoio Social com o PIB per capita de Portugal em

10 Australia Austria Belgium (Flemish) Belgium (French)) Canada Finland France Germany Ireland Italy Japan Netherlands New Zealand Sweden United Kingdom United States Portugal 30% 25% Education costs / GDP per capita 29% 26% 20% 15% 10% 5% 13% 5% 3% 3% 14% 1% 6% 8% 4% 8% 7% 16% 3% 12% 11% 0% Usher e Cervenan (2005) Global Higher Education Rankings, (OCDE, 2003 PPP) Portugal - Cerdeira L, (2005), Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005, (GDP PPS 2005)

11 Australia Austria Belgium (Flemish) Belgium (French)) Canada Finland France Germany Ireland Italy Japan Netherlands New Zealand Sweden United Kingdom United States Portugal Living Costs/ GDP per capita 40% 35% 30% 36% 32% 25% 20% 15% 23% 19% 19% 20% 22% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 13% 20% 17% 17% 10% 5% 0% Note: Living Costs = Housing, Meals and Transportation Usher e Cervenan (2005) Global Higher Education Rankings, (OCDE, 2003 PPP) Portugal - Cerdeira L, (2005), Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005, (GDP PPS 2005)

12 Australia Austria Belgium (Flemish) Belgium (French)) Canada Finland France Germany Ireland Italy Japan Netherlands New Zealand Sweden United Kingdom United States Portugal (Education + Living) Total Costs/ GDP per capita 60% 50% 51% 51% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 30% 26% 24% 24% 24% 17% 19% 20% 18% 24% 24% 28% 10% 0% Usher e Cervenan (2005) Global Higher Education Rankings, (OCDE, 2003 PPP) Portugal - Cerdeira L, (2005), Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005, (GDP PPS 2005)

13 Australia Austria Belgium (Flemish) Belgium (French) Canada Finland France Germany Ireland Italy Japan Netherlands New Zealand Sweden United Kingdom United States Portugal Out-of-Pocket Net Costs after Tax Expenditures/ GDP per capita 45% 40% 44% 35% 33% 30% 25% 20% 15% 22% 15%14% 15%17% 19% 14% 15% 23% 24% 17% 23% 10% 8% 8% 5% 0% 2% Usher e Cervenan (2005) Global Higher Education Rankings, (OCDE, 2003 PPP) Portugal - Cerdeira L, (2005), Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005, (GDP PPS 2005) = Total Costs - Grants Bolsas Loans Tax Dedutions

14 Australia Austria Belgium (Flemish) Belgium (French) Canada Finland France Germany Ireland Italy Japan Netherlands New Zealand Sweden United Kingdom United States Portugal Support Total (Grants+Loans+Tax Deduction)/ Total Costs (Education Costs + Living Costs) 100% 90% 80% 93% 70% 60% 58% 67% 60% 50% 40% 40% 38% 42% 40% 35% 44% 30% 20% 22% 19% 28% 16% 15% 18% 10% 4% 0% Usher e Cervenan (2005) Global Higher Education Rankings, (OCDE, 2003 PPP) Portugal - Cerdeira L, (2005), Inquérito aos estudantes do ensino superior 2004/2005, (GDP PPS 2005)

15 EM 2010/

16 Nota metodológica OECD in Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries (2008) introduced a new indicator, the median household income: The median household income is commonly used to generate data about geographic areas and divides households into two equal segments with the first half of households earning less than the median household income and the other half earning more. The median income is considered by many statisticians to be a better indicator than the average household income as it is not dramatically affected by unusually high or low values. 16

17 17

18 Accessibility of Portuguese students in HE (public and private)costs versus-mhi Median Household Income in 2010 (Euros) Value % MHI (1) Median Household Income (*) (2) Education Costs ,83 21,9% (3) Life Costs ,62 53,2% (4)= (2)+(3)= Total Costs ,45 75,1% (5) Scholarship by student 2010/2011 (a) ,40 (6)=(4)-(5)= Net Cost ,05 71,2% (7) Tax Deductions 2010 (b) 670,00 (8)= (6)-(7)=Net Cost after tax Deductions ,05 63,6% (9) Loan by Student 2008 (c) 0,00 (10)=(4)-(5)-(9) Total Costs 2010 (out of pocket) 6.283,05 71,2% (11)= (10)-(7) Total Costs after tax Deductions ,05 63,6% Source: Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

19 Education Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Education costs Median Income % ranking Norway ,2% 1º Denmark ,3% 2º France ,8% 3º Sweden ,9% 4º Germany ,2% 5º Finland ,9% 6º Netherlands ,1% 7º New Zeland ,2% 8º England and Wales ,5% 9.º Portugal ,9% 10º Canada ,4% 11º Latvia ,2% 12º Australia ,4% 13º USA ,3% 14º Japan ,1% 15º Mexico ,0% 16º Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

20 Education Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Mexico Japan USA Australia Latvia Canada Portugal England and Wales New Zeland Netherlands Finland Germany Sweden France Denmark Norway 24% 22% 22% 21% 16% 11% 06% 04% 03% 03% 02% 02% 33% 52% 51% 110% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Education costs/median Income Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

21 Life Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Living costs Median Income % ranking Latvia ,4% 1º Germany ,1% 2º Netherlands ,8% 3º Canada ,4% 4º Norway ,2% 5º Finland ,1% 6º France ,1% 7º USA ,2% 8º England and Wales ,8% 9º New Zeland ,2% 10º Denmark ,1% 11º Sweden ,8% 12º Australia ,7% 13º Portugal ,2% 14º Japan ,8% 15º Mexico ,7% 16º Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Carito, Patrocínio, Machado & Brites,

22 Life Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Mexico Japan Portugal Australia Sweden Denmark New Zeland England and Wales USA France Finland Norway Canada Netherlands Germany Latvia 42% 41% 39% 39% 36% 36% 32% 28% 26% 26% 24% 21% 57% 53% 51% 66% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Living Costs/Median Income Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

23 Total Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Total costs Median Income % ranking Germany ,4% 1º Norway ,4% 2º Netherlands ,9% 3º Finland ,0% 4º France ,0% 5º Denmark ,2% 6º Sweden ,7% 7º Latvia ,6% 8º Canada ,9% 9º New Zeland ,4% 10º England and Wales ,2% 11º Portugal ,1% 12º Australia ,1% 13º USA ,5% 14º Japan ,8% 15º Mexico ,7% 16º Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

24 Total Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Mexico Japan USA Australia Portugal England and Wales New Zeland Canada Latvia Sweden Denmark France Finland Netherlands Norway Germany 60% 55% 49% 46% 45% 41% 39% 38% 37% 30% 28% 87% 84% 75% 109% 176% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Total Costs/ Median Income Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

25 Net Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Net Costs Median Income % ranking Denmark ,8% 1º Norway ,6% 2º Germany ,4% 3º Finland ,8% 4º Netherlands ,9% 5º Sweden ,2% 6º France ,2% 7º Latvia ,5% 8º Canada ,7% 9º New Zeland ,4% 10º England and Wales ,9% 11º Portugal ,6% 12º USA ,6% 13º Australia ,6% 14º Japan ,8% 15º Mexico ,8% 16º Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

26 Net Costs and Median Income (em USA$ ppp) 2010/2011 Mexico Japan Australia USA Portugal England and Wales New Zeland Canada Latvia France Sweden Netherlands Finland Germany Norway Denmark 77% 71% 64% 56% 48% 44% 39% 35% 29% 29% 27% 26% 24% 23% 109% 174% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Net Costs/ Median Income Source: Usher & Medow, 2010; OECD, 2008; Cerdeira, Cabrito, Patrocínio, Machado & Brites,

27 Algumas conclusões A acessibilidade financeira dos estudantes portugueses é desfavorável no contexto internacional (affordability/ability to pay) Esta situação acontece em 2004/ 2005 e mantém-se em 2010/2011, qualquer que seja a metodologia Em 2010/2011, os estudantes e as suas famílias usam 22% do valor da mediana do rendimento Português para pagar os custos de educação, 53% para os custos de vida e 75% para os custos totais Quando se considera os apoios sociais concedidos (bolsas) e o valor das deduções fiscais para Educação, vemos que o custo líquido representa cerca de 63,6% do valor da mediana do rendimento Português. Na Alemanha esse valor é de 26,4%, França, 35,2%, na Suécia 29,2%, Letónia 38,5% 27

28 Some Remarks The affordability of Portuguese students in the international context is unfavourable (affordability / Ability to Pay) This happens in 2004/2005 and remains in 2010/2011, whatever the methodology we use In 2010/2011, students and their families use 22% of the income (median of Portuguese earnings) to pay the costs of education, 53% for living costs and 75% for the total costs When one considers the social aid granted (grants) and the value of tax deductions for education, we see that the net cost represents about 63.6% of the median of Portuguese earnings. In Germany this figure is 26.4%, France 35.2%, Sweden 29.2%, and Latvia 38.5% 28

29 Notes Slide pg. 18 (*) Corresponding to USD PPP, value of Median Household Income in Society at a Glance, OECD Indicators, 2011, with 1 = U.S. dollars obtained from the pairing EUR / USD European Central Bank, annual average. (a) Value obtained by considering the value of ,7 entered in the State Budget 2008 to support students and the total number of students enrolled in 1st and 2nd cycles of higher education (public and private, polytechnic and university), 363,308 in 2008/2009 (b) In 2010, the government set family tax deductions in 670 per child to study. (c) The existence of a policy loan to study dates back to 2007 with the Mutual Guarantee Loan that the amounts borrowed in 2008 still did not reach significance values in the real living conditions of students in higher education. 29

30 Foto Foto IEUL: IEUL: Domingos Domingos Fernandes Fernandes Agradecemos a atenção! Equipa do projecto 2010/2011 Luisa Cerdeira, IEUL (coord.) Belmiro Cabrito, IEUL Tomás Patrocínio, IEUL CESTES O Custo dos Estudantes Rui Brites, ISEG no Ensino Superior Português Lourdes Machado, CIPES UIDEF Unidade de I&D em Educação e Formação do Instituto de Educação da U. Lisboa CESTES O Custo dos Estudantes no Ensino Superior Português 2.º fórum de Investigação em Ciências e Políticas da Educação II. A construção social de políticas educativas e cidadanias Coordenação e Moderação: António Magalhães e Fátima Antunes 11 de maio de 2012, FPCEUP UIDEF Unidade de I&D em Educação e Formação do Instituto de Educação da U. Lisboa