Mercado de grãos. A importância do Brasil para a segurança alimentar mundial. Belém (PA) 21 de junho de 2018

Transcrição

1 Mercado de grãos A importância do Brasil para a segurança alimentar mundial Belém (PA) 21 de junho de 2018

2 RaboResearch Food & Agribusiness (FAR) Rede global de 80 analistas econômicos London Utrecht Fresno St Louis New York Mexico City New Delhi Shanghai Hong Kong Singapore Sao Paulo Melbourne Sydney Christchurch Agri Commodity Markets Animal Protein Beverages Consumer Foods Dairy F&A Supply Chains Farm Inputs Fresh Produce Grains & Oilseeds Sugar

3 A população mundial vem crescendo rapidamente e a senha do mundo está mudando... [Bilhões de pessoas] Europa América África Ásia

4 Em um processo que tem gerado forte mudança pela demanda global por alimentos com recursos mais limitados Mais comida será necessária nos primeiros 50 anos desse século do que foi consumido nos últimos 7.000!!! Urbanização Aumento da renda per capita População crescente

5 Perspectiva de demanda por alimentos cada vez maior, com disponibilidade de recursos naturais menor Hoje Terra agrícola per capita caiu pela 2050 metade desde os anos 1960 Recursos Naturais Aliment o Hoje: Acesso a alimento é deficiente 870 M pessoas cronicamente famintas 2,5 M crianças morrem de fome todo ano 158 Novas bocas para alimentar /min. Das quais 154 de regiões emergentes A cada 20 anos, o número de pessoas que dependem de um agricultor dobra Recursos Naturais Alimento 2050: Acesso & disponibilidade Mais pessoas com maior poder aquisitivo e vivendo em (mega) cidades Precisaremos produzir com menos

6 Demanda crescente por alimentos e recursos naturais cada vez mais limitados têm aumentado a necessidade dos fluxos Fonte: International Grains Council, OILWORLD - ISTA Mielke-Hamburg ( UN Comtrade, USDA, Rabobank 2016 Data trade flow years: grains 2013/14; oilseeds 2014

7 O caso da soja Impactos da demanda chinesa sobre a produção de soja no Brasil

8 China: a urbanização e a maior renda per capita nas cidades serão drivers de crescimento da demanda por alimentos... O rápido processo de urbanização deve se manter Discrepância de renda entre população rural e urbana 80% 70% 60% 58,2% 68,2% US$/per capita % % 30% 20% 36,2% 150 milhões de pessoas migrando da área rural para urbana nos próximos 10 anos! % 0% Urbanização Urbana Rural

9 Além disso, o processo de produção de carnes tem se profissionalizado Mudança estrutural na produção de suínos 7% 8% 9% 10% 12% 14% 28% 29% 30% 31% 34% 30% 40% 36% 40% 40% 65% 63% 61% 59% 55% 50% 30% 20% f 2025f Propriedades com menos de 500 animais Propriedades com animais Propriedades com mais de animais Fonte: CNGOIC, Rabobank 2017

10 m toneladas assim, importações de soja da China devem alcançar 125 mt em 2026/27 taxa de crescimento 3,3% ao ano Perspectivas de importação de soja da China % % % 80 20% 60 15% 40 10% 20 5% / / / / /19f 2021/22f 2025/26f 0% Importações de soja (LHS) Crescimento anual (RHS) Fonte: CNGOIC, Rabobank 2017

11 2000/ / / / / / / / / / / / / / / / /17e 2000/ / / / / / / / / / / / / / / / /17e Milhões de toneladas Milhões de toneladas China impulsionou as exportações brasileiras de soja, que foi possível graças ao grande crescimento da produção local Produção brasileira de soja 120 Exportações brasileiras de soja Produção brasileira de soja China União Européia Outros Fonte:USDA, Secex/MDIC, Rabobank 2017.

12 Nova expansão é esperada sobre áreas de pastagem maior uso de sistemas de intensificação na pecuária % de cada sistema (engorda) no número de cabeças abatidas 1,15 animal/ha 1,30 animal/ha 72% 63% 55% 13% 10% 5% 10% 7% 11% 15% 19% 10% 12% 13% 20% 65% Vegetação Nativa Pastagem Agricultura Cidades/outros usos Confinamento Semi-confinamento Suplementação estratégica/integração Extensivo Fonte: IBGE, MAPA, Esalq, ASBRAM, ASSOCON, Rabobank 2017

13 m toneladas m hectares O Rabobank espera que a produção brasileira de soja alcance 154 m toneladas, em uma área de 46m hectares em 2026/ / / / / / / /19f 2021/22f 2024/25f 0 Produção (LHS) Area (RHS) Fonte: USDA, Rabobank 2017

14 Importações Milhões de toneladas Exportações As exportações brasileiras chegariam a 90m toneladas em 2026/27 quase 50% do volume exportado mundialmente Exportações brasileiras de soja, em milhões de toneladas Exportações e importações globais, em milhões de toneladas /17e 2018/19f 2020/21f 2022/23f 2024/25f 2026/27f Outros China 2006/ / /27p China Outros Importadores Brasil EUA Argentina Outros Exportadores

15 Áreas de expansão da produção de soja no Brasil devem ser alinhadas com os desenvolvimentos logísticos Fonte: Rabobank 2018.

16 Cenários-base para Brasil, EUA e Argentina Brasil se mostra melhor posicionado que seus principais concorrentes Área de soja, em milhões de hectares / /27e 2016/ /27e 2016/ /27e Brasil Argentina EUA Fonte: USDA, Rabobank 2017

17 Cenários-base para Brasil, EUA e Argentina Brasil se mostra melhor posicionado que seus principais concorrentes Área de soja, em milhões de hectares / /27e 2016/ /27e 2016/ /27e Brasil Argentina EUA Fonte: USDA, Rabobank 2017

18 FAR - Food & Agribusiness Research and Advisory Victor Ikeda victor.ikeda@rabobank.com Este material destina-se exclusivamente à leitura e não pode ser, no todo ou em parte, publicado, copiado ou distribuído para terceiros. O propósito deste material é meramente informativo e não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de nenhum produto oferecido pelo Rabobank. O Rabobank, assim como qualquer outra entidade legal dentro do grupo econômico ao qual este pertence, não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas ou lucros cessantes incorridos, direta ou indiretamente, em virtude do uso das informações contidas neste documento