BRASIL E O AGRONEGÓCIO

Transcrição

1 FRANCISCO TURRA Presidente Executivo BRASIL E O AGRONEGÓCIO

2 A ABPA Maior entidade da cadeia de proteína animal do Brasil; 132 associados, entre produtores e exportadores de aves, suínos, ovos, genética, equipamentos, insumos biológicos e farmacêuticos, além de entidades estaduais e setoriais; 13 Câmaras setoriais, como grupos de trabalho segmentados em cada cadeia produtiva; Conselhos diretivos, consultivos e administrativos com paridade de votos, com equilíbrio de forças entre pequenas e grandes empresas de aves e suínos;

3 Produção Agrícola Brasileira PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE * * Produção de Grãos (Milhão de toneladas) 17,2 200,6 Carne Bovina (Mil toneladas) 1,359 9,820 Área (Milhão de hectares) 22 57,3 Carne de Frango* (Mil toneladas) 0 13,010 Produtividade (Kg / hectare) 783 3,500 Carne Suína (Mil toneladas) 368 3,330 Produção de grãos aumentos 1066% e a produtividade aumentou 347% Produção de carnes aumentou 1.415% Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA *Estimativa de abril/15 * Produção Industrial

4 Consequente aumento da demanda mundial de alimentos Projeção do consumo mundial ( ) Cereais Oleaginosas Lácteos +15% +20% +20% Carne Suína Carne de Aves Carne Bovina +13% +19% +14% Fonte: FAO-OCDE

5 Brasil Produtor de Alimentos Geração de Emprego Agronegócio gera 37% dos empregos no Brasil. 37% Empregos gerados pelo Agronegócio

6 PRODUÇÃO AÇÚCAR CAFÉ SUCO DE LARANJA SOJA ETANOL CARNE BOVINA CARNE DE FRANGO CARNE DE PERU MILHO CARNE SUÍNA ALGODÃO EXPORTAÇÃO Panorama do Agronegócio Brasileiro Ranking Brasileiro da Produção e da Exportação em º 1º 1º 1º 2º 1º 1º 3º 2º 4º 3º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 4º 5º Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, ABPA, CONAB, SECEX.

7 Brasil é o 4º Maior Exportador Mundial de Produtos Agrícolas Exportação de produtos agrícolas (bilhões de US$) CANADÁ CHINA FRANÇA BRASIL ALEMANHA HOLANDA EUA 172 Fonte: Revista Exame, dezembro de

8 Saldos Comerciais no Brasil US$ bilhões 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0 Brasil Agronegócio Demais Fonte: AgroStat.

9 Principais Importadores Agrícolas Participação do Brasil nas Importações Agrícolas dos Países 11% 4% Brasil Demais 19% 6% 7% 2% 10% UE EUA China Japão Rússia Canadá Coreia do Sul Fonte: Trademap.

10 Crescimento da Produção 1960 Importador de alimentos US$ 96,7 Bilhões 2014 Exportador: 200 Destinos

11 Uso da Terra no Brasil

12 Importância da Avicultura e Suinocultura Brasileira no Agronegócio Participação nas Exportações (2014) Exportamos para 155 países em aves e 75 em suínos Exportação do Agronegócio: US$ 96,75 bilhões Exportação da Avicultura: US$ 10,2 bilhões, 4,76 milhões de toneladas Fonte: MAPA, SECEX 10,5% 1,7% Exportação da Suinocultura: US$ 1,6 bilhões, 0,5 milhões de toneladas

13 Relação - IDH e empregos gerados pela Avicultura e Suinocultura

14 AVICULTURA

15 Milhões de toneladas Principais Produtores Mundiais de Carne de Frango (milhões de ton) Brasil continua como terceiro maior produtor mundial de carne de frango. 31,9 33,1 16,9 17,0 13,4 12,3 9,9 13,0 12,7 10, Fonte: ABPA, USDA

16 Milhões de toneladas Principais Exportadores Mundiais de Carne de Frango (milhões de ton) Brasil é o maior exportador mundial de frango 3,9 3,30 4,1 3,30 1,1 0,5 1,10 0, Fonte: ABPA, USDA

17 Exportação Brasileira de Carne de Frango Por destino 2,3% 2,7% 3,9% 28,1% 5,4% 5,7% 16,6% 10,5% 10,4% 8,0% 6,5% Arábia Saudita UE-28 Japão Hong Kong Emirados China Venezuela África do Sul Rússia Angola Outros 0,8% 1,5% 30,6% 5,9% 1,9% 7,1% 7,4% 18,4% 10,2% 9,3% 6,9% 2014 Até março 2015 Fonte: ABPA, SECEX

18 Carne de Frango: Exportações Brasileiras REGIÃO No. Total de Países No. Países p/ os quais Brasil Exporta Exp. Brasil/Consumo Doméstico Share na Importação do Continente Disponibilidade/ Consumo per Capita (kg/2014) ÁFRICA (85%) 19% 41% 4,16 AMÉRICA (82%) 27% 20% 37,73 ÁSIA (74%) 4% 50% 12,67 EUROPA EXTRA-EU (65%) 3% 28% 23,03 OCEANIA 13 5 (38%) 0,2% 20,9% 38,19 ORIENTE MÉDIO (100%) 24% 63% 27,16 UNIÃO EUROPÉIA (71%) 4% 59% 21,37 Fonte: ABPA, FMI, FAO, USDA, Agrostat.

19 Carne Suína

20 Milhões de toneladas Principais Produtores Mundiais de Carne Suína (milhões de toneladas) Brasil é o 4 maior produtor no mundo 54,9 56,5 22,3 10,5 3,4 17,8 22,4 10,3 3,4 18, Fonte: ABPA, USDA

21 milhões de toneladas Principais Exportadores Mundiais de Carne Suína (milhões de toneladas) Brasil é o 4 maior exportador mundial 2,3 2,2 2,3 2,2 1,2 1,2 0,5 0, Fonte: ABPA, USDA

22 Exportação Brasileira de Carne Suína Por destino 16,8% 4,3% 6,7% 10,8% 38,5% Rússia Hong Kong Angola Singapura Uruguai Outros 17,2% 5,0% 5,9% 6,2% 37,6% 22,9% 28,1% 2014 Até março 2015 Fonte: ABPA, SECEX

23 Carne de Suína: Exportações Brasileiras REGIÃO N de Países N. Países p/ os quais Brasil Exporta Países Brasil Exporta/Total Países PIB do Continente/PIB das Exp. Brasil Exp. Brasil/Consumo Doméstico África % 46% 10,7% América % 75% 0,4% Ásia % 69% 0,2% Europa Extra-UE % 70% 4,1% Oceania % 11% 0,0% União Européia % 62% 0,0% Fonte: FMI, USDA, Agrostat. Elaboração: Agroicone

24 O ABASTECIMENTO DE INSUMOS

25 Produção de Carne de Frango Outros estados: 5% 4% Share dos estados no abate de frango 3% 6% 7% 11% 32% 17% 14% Fonte: ABPA, SECEX

26 Produção de Carne Suína Outros estados: 0,4% 5% Share dos estados no abate de suinos 5% 4% 5% 20% 28% 22% 11% Fonte: ABPA, SECEX

27 Share das UFs no abate de frango e suíno Saldo de disponibilidade de milho (em milhões de toneladas) 32% 20% +5,8 4% 5% +5,3 3% 4% +5,5 8% 5% +2,7 11% 5% -0,64 7% 11% +3 0,5% 0% -0,5 0,7% 0,1% +1,7 0,8% 0% -0,8 Excedente de milho Dados de % 22% -0,34 17% 28% -2 Déficit de milho

28 DESAFIOS E TENDÊNCIAS

29 Atualmente, perto de 1 bilhão de pessoas não conseguem saciar a necessidade alimentar Percentual da população de cada país que sofria com a fome em 2012 Fonte: MAPA da Fome, Gazeta do Povo, World Food Programme (WFP) * O percentual não chega a 5%.

30 Países em desenvolvimento serão a alavanca da demanda futura por carne África e Ásia concentrarão cerca de 90% do crescimento demográfico até Dos 28 países com consumo menor que 2Kg/hab/ano, 19 estão na África e Ásia. Renda per capita: África: US$3,19/dia Ásia Sul: US$ 3,32/dia Até que alcancem US$ 7/dia, toda melhora econômica desses países representará um aumento do consumo de carnes Fonte: OD Consulting

31 (taxa média anual) Tendências Crescimento da renda per capita Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank ( ); FAO(2006). In.: FAO (2006).

32 (kg / pessoa / ano) Tendências Consumo per capita de alimentos no mundo Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Fonte: FAO, Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal

33 Desperdício de alimentos no mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todo ano Carne; 4% Oleaginosas e leguminosas; 3% Peixes e frutos do mar; 2% Leite; 8% Cereais; 19% Frutas e vegetais; 44% Raízes e tubérculos; 20% Fonte: Revista Exame

34 Impacto ambiental desse desperdício 198 Mi Ha Quantidade de terras cultiváveis usada para produzir comida desperdiçada ao ano equivalente ao tamanho do México 24 % 70 mi 28 mi ton De toda água usada na agricultura anualmente é gasta com os alimentos desperdiçados De piscinas olímpicas seriam cheias com o volume de água usado para produzir os alimentos desperdiçados a cada ano De fertilizantes são usados para cultivo do alimento que é perdido Fonte: Revista Exame

35 Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Produção de Alimentos e Sustentabilidade Preservação de Matas e Florestas O Brasil é o único país do mundo onde a legislação ambiental exige reserva legal; Nos demais países, há apenas parques e áreas de conservação criadas e mantidas pelo poder público; O Brasil é o 2 país do mundo em cobertura florestal original nativa (56%); A Europa mantém apenas 0,1% de cobertura florestal.

36 Brasil: ajudando o mundo a economizar água através do comércio O comércio internacional pode economizar água se uma commodity intensiva em água é comercializada de uma área com alta produtividade de água para uma com baixa produtividade. Net virtual water import (Gm 3 /yr) Cerca de 4% do consumo global de água em agricultura está sendo poupado através do comércio internacional. Fonte: The Water Footprint [Mekonnen & Hoekstra, 2011]

37 Tendências para os próximos anos Agricultura de alta tecnologia e altíssima precisão é capaz de gerar os 4 F food, feed, fuel e fiber (alimentos, rações, combustíveis e fibras); A dieta humana migra para um maior consumo de proteínas animais, principalmente carnes; Alimentos mais baratos serão exceção e não a regra; Se há alguém que compre, haverá alguém para produzir; A demanda nos próximos 40 anos terá como vetor os países em desenvolvimento; Não apostem em preços baixos para os grãos nos próximos 10 anos.

38 Alertas Sanidade animal continuará sendo fundamental para manutenção do sucesso da avicultura e suinocultura; Sem ciência e tecnologia não seria possível atender o aumento da demanda, nem mesmo a mudança da dieta humana - com maior consumo de produtos animais; Recursos naturais serão fatores determinantes para estabelecer: que espécies continuarão a ser consumidas; quem produzirá, exportará e importará. Aumento e concentração da produção aumentará os riscos sanitários BIOSSEGURIDADE.

39 Brasil está em 56º lugar no ranking de competitividade World Economic Forum analisou a competitividade em 148 países. Brasil: em 2012 estava em 47º em 2013 esteve em 56º Na questão da infraestrutura, o Brasil obteve apenas a 71ª posição; Na Educação e treinamento da mão de obra, 72ª; E eficiência da mão de obra 92ª. Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013.

40 Desafios no Mercado Mundial ABRIR E MANTER MERCADOS Protecionismo: Barreiras comerciais e técnicas (tarifas-sanidade-certificados-etc) Cultura e estrutura para comércio exterior Imagem do Agronegócio/produtos brasileiros DEVER DE CASA Acordos comerciais Preços relativos internos desalinhados: (frete-portos-fertilizantes-defensivosenergia) Carga tributária desalinhada Encargos sociais desalinhados Burocracia paralizante e onerosa Maior eficiência nos serviços públicos

41 Agregação de Valor Menor Agregação de Valor Commodities Produção de Grande Escala Mercado Global Foco na Padronização Produção de Baixa Escala Mercado de Massa Foco na Preço Produção de Média Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Especialização Produção de Baixa Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Valorização Regional Maior Agregação de Valor Premium

42 Agregação de Valor 1,7 Kg de grãos (70% milho, 30% farelo de soja) para produzir 1,0 Kg de frango Grãos Griller Inteiro Corte Salgado Industrializado US$ / Ton Exportada

43 Valor Agregado: ganhos para o Agro Se exportássemos todo o milho e farelo de soja utilizada na produção de frango de 2014, teríamos um saldo de US$ 1,9 bilhão US$ 6,1 bilhões a menos do que o saldo dos embarques de carne de frango

44 OBRIGADO! Fone:

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