DESEMPENHO DA CARNE DE FRANGO EM 2007 E PERSPECTIVAS PARA 2008

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1 DESEMPENHO DA CARNE DE FRANGO EM 2007 E PERSPECTIVAS PARA 2008 MERCADO INTERNACIONAL O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frangos, precedido pelos Estados Unidos e pela China e é o quarto consumidor, pois a União Européia consome mais que o Brasil, além dos já citados. Segundo o USDA, o Brasil manteria a primeira posição de país exportador em 2007 suplantando os Estados Unidos em 18% e crescendo 10% (Tabela 1). Os maiores mercados, ou seja, os maiores importadores, são alguns países que já importam do Brasil (Rússia, Japão, União Européia, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes e Hong Kong), outros que não importam, como o México, e ainda a China que, por enquanto, importa pouco do Brasil, mas tem grande potencial. Pelas previsões do USDA, em 2007, o mercado internacional de frangos cresceria 6,7%, ou seja, abaixo do crescimento das exportações brasileiras. Tabela 1. Carne de frango - Principais países do mercado Produtor Consumidor Importador Exportador País USA China Brasil U.E México Índia Argentina Japão Federação da Rússia Canadá Irã Tailândia Arábia Saudita África do Sul Emirados Árabes Hong Kong Chile Kuwait Austrália Outros Total Fonte: USDA

2 MERCADO NACIONAL A produção nacional de carne de frango tem sido crescente. Se não fosse assim, o Brasil não poderia se tornar o maior exportador mundial. No ano de 2007, cresceu 10,2%, com produção correspondente a 951 mil toneladas. Segundo a UBA, a produção de 2008 chegará a 11,0 milhões de toneladas, ou seja, apresentará um aumento de mais de 7,5%. A distribuição do abate, como se constata na Tabela 2, é quase uniforme, com um acréscimo nos últimos meses do ano, por conta da demanda das festas do final do ano. Tabela 2. Carne de frango Produção mensal de carne Brasil Jan 674,1 742,8 856,8 828,9 Fev 631,0 667,8 755,4 749,8 Mar 691,1 750,6 814,9 843,7 Abr 686,4 739,5 708,7 835,3 Maio 700,8 763,7 707,1 859,7 Jun 676,5 755,3 727,2 851,6 Jul 720,1 797,4 802,2 872,6 Ago 695,6 803,9 764,4 871,8 Set 694,5 786,3 777,3 866,9 Out 729,1 830,1 797,5 891,4 Nov 720,5 827,1 790,7 887,9 Dez 788,7 883,6 851,4 945,5 TOTAL 8.408, , , ,10 Fonte: APINCO O estado do Paraná é o maior produtor de frango, seguido de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Estes quatro estados, que são os produtores tradicionais do Brasil, têm participação decrescente, devido a expansão da avicultura pelo Centro-Oeste e outras regiões do Brasil. Mesmo fora da lista dos sete maiores, há crescimento, pois os outros estados, não nominados na Tabela 3, passaram a ter uma participação próxima de 20%. Tabela 3. Carne de frango - Participação dos estados nos abates - Brasil Estado PR 24,0 25,3 26,1 26,1 23,0 SC 22,0 20,2 20,2 19,2 16,2 RS 18,6 18,7 17,2 16,9 14,4 SP 15,2 14,5 15,3 16,5 14,8 MG 7,3 7,3 7,3 7,0 5,8 MS 3,6 3,5 3,3 3,2 2,3 GO 3,5 4,3 4,4 4,5 4,2 Subtotal 94,2 93,8 93,8 93,4 80,7 Outros 5,8 6,2 6,2 6,6 19,3 Total Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: UBA/ABEF (%)

3 A produção brasileira de carne de frango, em 2007, destinou-se 69,3% para consumo interno e 30,7% para exportação. A participação das exportações é crescente (em 2002 era de 21,1%). O aumento das exportações não prejudicou o consumo nacional que também é crescente (de 2002 a 2007 o consumo per cápita cresceu de 33,4 Kg/ano para 37,2 Kg/ano). O aumento de produção de 38,3% no período permitiu aumentar as exportações, absorver o aumento populacional e sustentar o aumento do consumo individual (Tabela 4). As exportações de carne de frango, que de 2006 para 2007 cresceram no Brasil 21,3%, continuaram tendo Santa Catarina como o maior exportador. Em alguns meses o Paraná consegue ultrapassar Santa Catarina, mas não conseguiu fazê-lo no período de um ano. A supremacia catarinense é maior no valor das exportações por embarcar produtos de maior valor agregado. As exportações catarinenses cresceram 23,1% em 2007, acima, portanto, da média nacional (Tabela 5). Tabela 4. Carne de frango - Oferta e demanda - Brasil Situação Produção , Exportação , Disponibil. Nacional , Kg per cápita 33,4 32,3 33,7 35,8 35,6 37,2 Fonte: UBA, ABEF e MDIC/Secex Tabela 5. Carne de frango - Exportações por estado Brasil (*) Estados Santa Catarina 718,2 792,8 757,9 933,1 Paraná 681,6 791,1 751,2 882,2 Rio Grande do Sul 621,2 676,7 609,7 683,2 São Paulo 187,0 241,6 193,5 269,2 Minas Gerais 77,8 93, ,7 Goiás 82,1 89,0 97,6 148,3 Mato Grosso do Sul 39,5 66,6 94,6 118,2 Mato Grosso 47,8 61,2 60,0 87,4 Distrito Federal 14,3 32,6 41,4 45,1 Outros 0,2 0,7 0,1 3,4 Total 2.469, , , ,8 Fonte:MDIC/Secex - ABEF

4 MERCADO ESTADUAL Examinando-se o quadro dos abates de frangos no período 2001 a 2007, verifica-se que os abates têm oscilado pouco acima ou abaixo da média deste espaço de tempo, que é de 673 milhões de cabeças por ano. Três destes anos estiveram acima da média (2002, 2005 e 2007) e os demais abaixo (Tabela 6). Examinando-se os anos que se salientam, observa-se que em 2007 o abate cresceu 10,3% em relação ao ano anterior, mas este foi o menor do período. Com relação a 2005, cresceu apenas 4,3% e em relação a 2002, menos ainda (2,5%). Tabela 6. Frangos - Abate total(*) - Santa Catarina (milhões de cabeças) Mês Jan 55,0 60,3 59,3 55,0 56,6 58,4 59,0 Fev 50,8 53,9 55,3 52,4 50,8 51,8 52,2 Mar 57,5 54,8 58,8 58,0 56,8 59,2 62,2 Abr 51,4 60,0 56,3 53,7 56,7 42,9 52,9 Mai 57,4 58,9 53,9 53,7 56,2 48,6 61,9 Jun 53,2 56,0 53,2 55,8 58,8 51,6 58,2 Jul 56,6 60,6 56,5 56,6 57,3 55,5 60,0 Ago 60,6 60,2 53,8 56,3 60,8 56,6 63,2 Set 52,4 54,8 54,6 55,0 56,9 54,1 57,6 Out 57,7 60,6 57,6 53,8 56,7 56,6 63,2 Nov 54,7 54,6 52,5 54,1 55,8 53,5 60,0 Dez 52,4 57,5 54,3 56,3 56,8 54,1 59,0 Total 659,8 692,2 666,2 660,7 680,1 642,9 709,4 Fonte:Aincadesc e Epagri/Cepa (*) SIF, não-sif e autoconsumo Quanto à produção de carne, o crescimento de 2006 para 2007 foi de 10,8% e o último ano cresceu 5,2% em relação a 2005 (Tabela 7). O crescimento um pouco maior da carne, em relação às cabeças abatidas, indica aumento do peso médio por cabeça e/ou uma menor participação dos frangos de menor peso, exigidos por alguns mercados. Tabela 7. Carne de frango - Produção e exportação - Brasil e Santa Catarina Ano Produção Brasil Santa Catarina SC/BR Exportação Produção Exportação Produção Exportação ,6 36, ,6 31, ,9 29, ,7 28, ,9 27, ,0 28,1 Fonte UBA, ABEF e Secex/MDIC.

5 As exportações de Santa Catarina aumentaram mais que a produção, alcançando 17,3% em 2007 em relação ao ano anterior e 12,1% em relação a O ano de 2006 foi o ano da gripe aviária na Europa, na Ásia e na África, o que fez as exportações caírem, o que obrigou a contenção da produção. Foi o ano que a UBA mais falou em controle do alojamento de pintos para manter a produção adequada a demanda.este controle foi melhor no estado do que na média do Brasil, por isso, o Gráfico 1 mostra em 2006 o fundo do poço dos preços recebidos pelos produtores. Preço Médio do Frango Vivo ,60 1,50 1,40 R$/kg 1,30 1,20 1,10 1,00 0, A participação de Santa Catarina na produção é decrescente.de 2002 a 2007, cai de quase 20% para 15%, e nas exportações diminui de 36% para 28%, porque há cada vez mais participação dos outros estados fora das regiões sul e sudeste. Na Tabela 3 estes estados não estão discriminados, mas sua participação na produção aumenta de menos de 6% para mais de 19%. A expansão para o Centro-Ooeste busca se aproximar da produção de grãos e, no Nordeste, se aproxima das capitais nordestinas, de grande crescimento populacional. A Região Nordeste, ainda, situa-se muito mais próximo do hemisfério norte (América do Norte e Europa), o que facilitaria as exportações, mas, contra isso, pesa a tradição no mercado internacional da produção do Sul (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, pela ordem de grandeza). A maior disseminação da produção facilita também o aproveitamento dos dejetos como adubo orgânico nas lavouras, na fruticultura e na olericultura. Nos últimos três anos o percentual do exportado em relação à produção de Santa Catarina é crescente: 53,9% em 2005, 54,3% em 2006 e 57,5% em 2007(Tabela 8). Tabela 8. Carne de frango - Oferta e demanda - Santa Catarina Situação Produção Exportação Venda nacional Disponib. Estadual KG/hab/ano 40,966 40,493 41,075 41,136 42,000 41,5 Fonte: UBA, ABEF e MDIC/Secex.

6 O consumo per cápita de carne de frango, em Santa Catarina, mantêm-se em média 6,5 kg/hab/ano acima do consumo nacional. Esta diferença tem diminuído, porque o consumo nacional tem aumentado, enquanto o catarinense está estabilizado. Em 2002, a diferença era de 7,6 kg/hab/ano. Comparado ao consumo nacional, Santa Catarina consome mais carne de frango e carne suína e menos carne bovina. O número de países que importam frango catarinense supera uma centena, entre os quais alguns se destacam: Japão, Holanda, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul e Hong Kong, que tiveram participação crescente.enquanto Rússia, Reino Unido, Alemanha e Espanha diminuíram as importações em 2006, mas depois voltaram aos níveis anteriores e até os superaram (Tabela 9). Tabela 9. Carne de frango Exportações por destino - Santa Catarina País US$ mil Japão Holanda Rússia Arábia Saudita Reino Unido Alemanha Cingapura África do Sul Hong Kong Espanha Emirados Árabes China Canadá Kuweit Subtotal Outros Global Fonte: MDIC/Secex No total, as exportações catarinenses de frango cresceram de 2004 para ,8% em valor; caíram em 2006; mas se recuperaram totalmente em 2007 (40,4% em relação a 2005) Estes aumentos mais expressivos que os mencionados anteriormente, explicam-se por serem dos valores exportados em dólar. Houve toda uma escalada de preços internacionais no período: o preço do quilo em dólares era de 1,18 em 2004 e subiu até alcançar 1,60 em Contudo a valorização do real diminuiu o preço em moeda nacional. Era de 3,44 por quilo em 2004, caiu para 2,77 em 2006 e se recuperou parcialmente em 2007, ficando em R$3,12 por quilo (Tabela 10).

7 Tabela 10. Carne de frango - Exportações Brasil e Santa Catarina - Volume e Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Volume Valor Discriminação (milhões US$) (milhões US$) (milhões US$) (milhões US$) Brasil SC SC/BR 29,1 32,6 27,9 30,3 27,9 30,2 28,1 Participação (%) Mundo BR/Mundo 40,9 41,8 41,8 43,7 SC/Mundo 11,9 11,7 11,7 12,3 Preço de venda US$/kg R$/kg US$/kg R$/kg US$/kg R$/kg US$/kg R$/kg Brasil 1,05 3,07 1,23 3,00 1,18 2,57 1,46 SC 1,18 3,44 1,34 3,25 1,27 2,77 1,60 Fonte: MDIC/Secex Os produtores de frango de Santa Catarina receberam pelo frango vivo R$1,00/kg em maio de 2006 (ponto mais baixo do Gráfico 1). Depois disso os preços só poderiam melhorar. Passando o receio da gripe aviária, as exportações foram se recuperando e diminuindo a oferta interna, o que trouxe a recuperação dos preços. De fevereiro de 2006 a maio de 2008, o preço do frango vivo cresceu 25,6%, o que parece muito. Só que, a partir de maio de 2006, o preço dos insumos do frango começaram a crescer também e muito mais que o preço do frango. O milho de fevereiro de 2006 a maio de 2008 aumentou 56,5%, portanto, mais do que o dobro (Gráfico 2). Evolução dos preços do frango vivo, do milho e do frango congelado em Santa Catarina ,0 160,0 (Fev 2006=100) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 Frango Vivo Milho Frango congelado

8 No atacado, por sua vez, o preço do frango congelado também cresceu, mas num percentual intermediário (42,3%). Em resumo, o custo do milho não foi repassado integralmente para o atacado, mas como isso foi possível? Restringido a margem do avicultor. As previsões para 2008 foram se alterando no decorrer do ano. A CONAB no início previa que a produção cresceria 10,2%, as exportações 15%, a disponibilidade interna 8,2% e a disponibilidade per cápita 6,1%. A UBA e a ABEF que já previram que, neste ano de 2008, o aumento da produção de carne de frangos seria de 10% e depois 8,5%, agora, em julho de 2008, estimam-no em 7,5%. Nesta mais recente estimativa a disponibilidade interna aumentaria 3,5% e as exportações 16,2%. O aumento do consumo per cápita do brasileiro seria de 1,8%. Julio Alberto Rodigheri