Secretaria de Relações Internacionais - MAPA - Missões Prioritárias rias Desempenho recente e cenários para 2009

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1 Secretaria de Relações Internacionais - MAPA - Missões Prioritárias rias Desempenho recente e cenários para 2009

2 Exportações do Agronegócio Retrospecto de 10 anos

3 Exportações Brasileiras do Agronegócio PRINCIPAIS DESTINOS MERCOSUL 8,6% ALADI (EXCL.MERCO SUL) 3,6% ÁFRICA (EXCL.ORIENT E MÉDIO) 4,7% EUROPA ORIENTAL 3,2% OCEANIA 0,4% ORIENTE MÉDIO 5,9% DEMAIS 3,6% ESTADOS UNIDOS 14,9% CHINA 2,7% UE-27 41,1% ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO) 11,2% MERCOSUL 2,8% ALADI (EXCL.MERCO SUL) 6,0% ÁFRICA (EXCL.ORIEN TE MÉDIO) 6,7% EUROPA ORIENTAL 6,9% ORIENTE MÉDIO 7,1% OCEANIA 0,6% ESTADOS UNIDOS 8,7% DEMAIS 4,6% CHINA 11,0% UE-27 33,1% ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO) 12,4% Total: US$ 21,5 bilhões Total: US$ 71,8 bilhões Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

4 Crescimento médio anual das exportações do agronegócio brasileiro por destino ( ) CHINA 29,7% EUROPA ORIENTAL 21,6% ALADI (EXCL.MERCOSUL) ÁFRICA (EXCL.ORIENTE MÉDIO) OCEANIA ORIENTE MÉDIO ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO) 18,7% 16,9% 16,0% 14,9% 14,0% UE-27 10,4% ESTADOS UNIDOS 6,9% MERCOSUL 0,8% DEMAIS 15,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

5 Exportações do Agronegócio Desempenho em 2008

6 Destinos das exportações brasileiras do agronegócio 2007 e 2008 PAÍS DE DESTINO Janeiro - Dezem bro/ 2008 Janeiro - Dezem bro/ 2007 US$ milhões Ranking Part. % US$ milhões Ranking Part. % CHINA ,04% ,00% PAISES BAIXOS ,10% ,31% ESTADOS UNIDOS ,70% ,96% RUSSIA,FED.DA ,83% ,80% ALEMANHA ,33% ,11% ITALIA ,83% ,50% BELGICA ,55% ,81% JAPAO ,40% ,00% VENEZUELA ,38% ,96% ESPANHA ,16% ,62% FRANCA ,98% ,04% REINO UNIDO ,71% ,03% HONG KONG ,26% ,06% ARABIA SAUDITA ,99% ,69% ARGENTINA ,83% ,08% Subtotal ,11% ,96% DEMAIS PAÍSES ,89% ,04% TOTAL % % Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

7 Carnes e Lácteos Os Desafios de Alguns Mercados Estratégicos

8 Inserção brasileira nos principais mercados de carne de frango in natura (em mil toneladas) Mil toneladas % 2% 63% 86% 94% Demais Fornecedores Brasil Importações Mundiais: m il toneladas Exportações Brasileiras: m il toneladas Market share brasileiro : 39,9% % 81% 0% 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 0 Rússia,Fed.Da China Hong Kong Arábia Saudita Japão Emir.Árabes Un. África Do Sul Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008. México UE-27 Venezuela Vietnã Coveite Canadá Angola Cuba Fonte: COMTRADE/ ONU

9 Inserção brasileira nos principais mercados de carne bovina in natura (em mil toneladas) Mil toneladas % 61% 0% 60% 0% 0% Demais Fornecedores Importações Mundiais: m il toneladas Exportações Brasileiras: m il toneladas Market share brasileiro : 30,9% 98% 30% 0% 6% 43% 60% Brasil 46% 100% 0% 0 Estados Unidos Rússia,Fed.Da Japão UE-27 México Coréia,Rep.Sul Egito Venezuela Canadá Chile Arábia Saudita Hong Kong Israel Irã Rep.Isl.Do Indonésia Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008. Fonte: COMTRADE/ ONU

10 Preço médio das exportações brasileiras de carne bovina in natura UE-27 Fed. da Rússia Em US$ / tonelada Demais destinos Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

11 Inserção brasileira nos principais mercados de carne suína in natura (em mil toneladas) Mil toneladas % 40% 0% 0% 41% 0% 0% Demais Fornecedores Importações Mundiais: Exportações Brasileiras: Market share brasileiro : Brasil mil toneladas mil toneladas 16,7% % 0% 47% 99% 0% 0% 0% 53% Japão Rússia,Fed.Da Coréia,Rep.Sul Estados Unidos Hong Kong México Canadá Austrália China Cingapura Ucrânia Croácia,Rep.Da Filipinas Nova Zelândia Angola Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008. Fonte: COMTRADE/ ONU

12 Inserção brasileira no mercado mundial de lácteos (SH ) em 2007 Em milhões de US$ % 0% Demais Fornecedores Brasil Milhões de US$ % 0% 0% 5% 0% Importações Mundiais: US$ milhões Exportações Brasileiras: US$ 273 milhões Market share brasileiro : 1,1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% México Estados Unidos Arábia Saudita Rússia,Fed.Da Japão Argélia UE-27 China Cingapura Malásia Filipinas Tailândia Canadá Hong Kong Suíça Coréia,Rep.Sul Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008. Fonte: COMTRADE/ ONU

13 Evolução das Exportações do Agronegócio Brasileiro: US$ R$ 145,9 131, ,3 114,2 106,2 107,6 113, ,6 71,8 63, ,1 58, ,7 30,6 39,0 43,6 49, ,6 23,9 24, Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC Elaboração: SRI /MAPA

14 Célio Porto Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento celio.porto@agricultura.gov.br Tel: (61)

15 FIM DA APRESENTAÇÃO

16 Exportações Brasileiras do Agronegócio 1998 PRINCIPAIS SETORES 2008 FIBRAS E PROD. TÊXTEIS 3,5% DEMAIS 8,0% COMPLEXO SOJA 22,0% CEREAIS, FARINHAS E PREP. 3,1% SUCOS DE FRUTA 3,0% DEMAIS 9,8% COMPLEXO SOJA 25,0% SUCOS DE FRUTA 6,1% FUMO E PRODUTOS 7,2% CARNES 7,5% COUROS E PRODUTOS 8,8% AÇÚCAR E ÁLCOOL 9,2% Total: US$ 21,5 bilhões CAFÉ 12,1% PRODUTOS FLORESTAIS 15,6% FUMO E PRODUTOS 3,8% COUROS E PRODUTOS 4,4% CAFÉ 6,6% AÇÚCAR E ÁLCOOL 11,0% PRODUTOS FLORESTAIS 13,0% Total: US$ 71,8 bilhões CARNES 20,3% Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

17 Crescimento médio anual das exportações de setores do agronegócio brasileiro ( ) LÁCTEOS ANIMAIS VIVOS CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 45,6% 51,4% 50,1% CARNES PRODUTOS APÍCOLAS 21,0% 24,5% COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO RAÇÕES PARA ANIMAIS DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS COMPLEXO SOJA 14,8% 14,6% 14,4% 14,3% 14,3% DEMAIS 7,7% Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18 Exportações Brasileiras do Agronegócio - Principais Produtos Variação (%) Produtos Milhões de Milhões de Mil t US$ US$ Mil t Valor Quant. Soja em Grãos ,3 3,3 Farelo de Soja ,5-1,5 Óleo de Soja ,3-1,1 Carne Bovina in natura ,9-20,4 Carne Bovina industrializada ,0-4,4 Carne de Frango in natura ,0 8,7 Carne de Frango industrializada ,1 8,6 Carne Suína in natura ,4-15,3 Carne de Peru Industrializada ,0 16,7 Açúcar ,5 0,6 Álcool ,8 45,0 Café Verde ,3 5,3 Café Solúvel ,4 4,5 Fumo não manufaturado ,3-2,4 Suco de Laranja ,3-0,6 Couro bovino acabado ,1-8,2 Couro bovino wet blue ,3-31,2 Couro bovino semi-acabado ,0-9,6 Milho ,8-41,6 Algodão ,4 27,2 Leite em pó ,8 81,7 Demais produtos ,4 - Total: ,9 - Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

19 Os Impactos da Crise Internacional

20 Taxas de Câmbio Real / Moedas Selecionadas

21 Taxa de Câmbio Média (venda) Real / Dólar 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 Var. Ago/08 - Jan/09 = 42,9% 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil Jan/ 09 - média até 22/01

22 Taxa de Câmbio Média (venda) Real / Euro 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 Var. Ago/08 - Jan/09 = 27,5% 3,00 2,80 2,60 2,40 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil Jan/ 09 - média até 22/01

23 Taxa Média de Câmbio Média (venda) Real / Yuan 0,46 0,43 0,41 0,38 0,36 Var. Ago/08 - Jan/09 = 43,2% 0,33 0,31 0,28 0,26 0,23 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil Jan/ 09 - média até 22/01

24 Taxa de Câmbio Média (venda) Real / Rublo 0,120 0,110 0,100 Var. Ago/08 - Jan/09 = 10,6% 0,090 0,080 0,070 0,060 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil Jan/ 09 - média até 22/01

25 Taxa de Câmbio Média (venda) Real / Iene 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 Var. Ago/08 - Jan/09 = 72,6% 0,021 0,019 0,017 0,015 0,013 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil Jan/ 09 - média até 22/01

26 Taxa média de câmbio Real / Dólar 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Média (99-09) : RS$ 2,33/ US$ jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 Fonte: Banco Central do Brasil

27 Crédito à Exportação Contratação de ACC Médias Diárias

28 Média mensal por dia útil de ACC (adiantamento sobre contrato de câmbio) 260 Em milhões de US$ jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 * Fonte: Banco Central do Brasil * jan/09 primeiros 11 dias úteis

29 Preços Agrícolas

30 Alta dos preços agrícolas nesta década Índice de preços de commodities alimentícias (2005=100) jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)

31 Preços médios mensais de soja Chigago 1º entrega (US$ cents/ bushel)

32 Preços médios mensais do milho Chigago 1º entrega (US$ cents/ bushel)

33 Preços médios mensais de trigo Argentina (US$ /tonelada)

34 Preços médios mensais do algodão em pluma Liverpool A (US$ cents/ libra)

35 Meio século de preços agrícolas Preço Médio Real de Grãos no período US$ de 2007/ton Fontes: 1) USDA, Preços recebidos pelos produtores norte-americanos; 2) Banco Mundial, MUV.

36 Preços Internacionais Fatores fundamentais permanecem: Aumento da demanda na Ásia Produção de biocombustíveis Estoques reduzidos Mudanças climáticas globais

37 Preço médio das exportações brasileiras de carne bovina in natura Em US$ / tonelada Mundo UE-27 Federação da Rússia Demais destinos Ano US$ Milhões mil t. US$/t US$ Milhões mil t. US$/t US$ Milhões mil t. US$/t US$ Milhões mil t. US$/t Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

38 Exportações brasileiras de carne bovina in natura Prejuízo com o Embargo da UE (Quant. UE 2007 Quant. UE 2008) x (Preço UE Preço demais) = US$ 585,9 milhões EU-27 Demais destinos Quanto deixou de exportar Ano US$ Mil t US$/t US$/t US$ Mil (B2007- US$/t US$ Mil t (A) (B) ( C) (E) (C-E) x F B2008) (F) (C-E) Mil US$ Efetivo: US$ 4,0 bilhões Potencial: US$ 4,6 bilhões Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

39 Exportações do Agronegócio Cenários para 2009

40 Exportações do Agronegócio cenários para 2009 Produtos Dezembro (2008) (A) Preço Médio (US$/t) 2007 (B) Estimativas¹ (C) Soja em grãos Farelo de soja Óleo de soja Carne bovina in natura Carne de frango in natura Carne suína in natura Açúcar Álcool Café verde Celulose Fumo não manufaturado Suco de laranja Couro bovino acabado Couro bovino wet blue Milho Algodão ¹Em vermelho preços de mercado futuro em 29/01; demais produtos = 2007

41 Exportações do Agronegócio cenários para 2009 Produtos Estimativas² (I) Quantidades (mil t) Projeção 2009 Manutenção 2008 (II) Soja em grãos Farelo de soja Óleo de soja Carne bovina in natura Carne de frango in natura Carne suína in natura Açúcar Álcool Café verde Celulose Fumo não manufaturado Suco de laranja Couro bovino acabado Couro bovino wet blue Milho Algodão ²Complexo soja, milho e algodão Conab, Etanol 10% superior a 2008; demais produtos = 2008

42 Exportações do Agronegócio cenários para 2009 Cenários Exportações 2009 (US$ milhões) Produtos Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 Preço (A) e Qtde (I) Preço (A) e Qtde (II) Preço (B) e Qtde (I) Preço (B) e Qtde (II) Preço (C) e Qtde (I) Preço (C) e Qtde (II) Soja em grãos Farelo de soja Óleo de soja Carne bovina in natura Carne de frango in natura Carne suína in natura Açúcar Álcool Café verde Celulose Fumo não manufaturado Suco de laranja Couro bovino acabado Couro bovino wet blue Milho Algodão Demais produtos Total

43 Evolução das Exportações do Agronegócio Brasileiro: ,8 63, ,4 49,4 US$ Bilhões ,4 21,5 20,5 20,6 23,8 24,8 30,6 39,0 43, * Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA * Projeção

44 Exportações do Agronegócio cenários para 2009 Cenários Exportações 2009 (US$ e R$ milhões) Produtos Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 Preço (A) e Qtde (I) Preço (A) e Qtde (II) Preço (B) e Qtde (I) Preço (B) e Qtde (II) Preço (C) e Qtde (I) Preço (C) e Qtde (II) Soja em grãos Farelo de soja Óleo de soja Carne bovina in natura Carne de frango in natura Carne suína in natura Açúcar Álcool Café verde Celulose Fumo não manufaturado Suco de laranja Couro bovino acabado Couro bovino wet blue Milho Algodão Demais produtos Em R$ (US$ 1,00/R$ 2,30)

45 Exportações brasileiras Produtos do Agronegócio (comparativo janeiro/08 e janeiro/09) média diária JANEIRO/2009 ( A ) JANEIRO/2008 ( C ) Var.% ( A/C ) US$ milhões US$ t US$/t t US$/t milhões Valor Quant. Preço CAFÉ EM GRÃO * 13,3 98,9 134,4 12,9 83,7 154,1 3,0 18,1-12,8 SOJA EM GRÃO 14,0 34,0 410,9 11,4 27,3 418,1 22,7 24,9-1,7 FARELO DE SOJA 14,8 46,7 317,2 10,0 30,5 327,4 48,6 53,4-3,1 ÓLEO DE SOJA EM BRUTO 3,1 4,5 688,1 7,0 7,3 955,0-55,2-37,8-27,9 SUCO DE LARANJA 5,7 7,5 761,0 5,7 3, ,9-0,5 93,4-48,6 AÇÚCAR EM BRUTO 20,7 72,8 284,4 8,3 34,4 241,7 148,7 111,4 17,7 AÇÚCAR REFINADO 8,1 25,6 316,1 5,9 20,4 289,2 36,8 25,2 9,3 CELULOSE 12,6 31,6 398,8 13,6 26,3 518,6-7,6 20,2-23,1 CARNE SUÍNA "IN NATURA" 3,3 1, ,5 2,8 1, ,7 19,0 36,5-12,8 CARNE BOVINA "IN NATURA" 8,0 2, ,0 16,6 4, ,4-51,7-35,4-25,2 CARNE DE FRANGO"IN NATURA" 16,3 11, ,0 17,3 11, ,4-5,5 6,2-11,0 COURO 3,3 1, ,8 8,3 1, ,4-59,9-30,9-42,0 FUMO EM FOLHAS 6,9 1, ,0 5,8 2, ,8 19,3-8,9 31,0 ALGODÃO 3,1 2, ,7 3,0 2, ,3 6,1 0,7 5,4 MILHO 11,7 66,4 176,5 4,4 17,8 246,7 166,5 272,4-28,4 ETANOL ** 4,6 9,6 476,8 4,0 10,0 403,9 13,7-3,7 18,1 Fonte: SECEX/MDIC * Quantidade em sacas de 60kg ** Quantidade em milhões de litros

46 Preço médio das exportações brasileiras de produtos selecionados (em US$/ tonelada) (MDIC / SECEX) Produto Dez/ 2008 Nov/ 2008 Var. % Dez/ 2007 Var. % (A) (B) (A/B) ( C) (A/C) OLEOS BRUTOS DE PETROLEO , ,81 ALUMINIO EM BRUTO , ,60 CARNE DE FRANGO "IN NATURA" , ,17 CARNE DE BOI "IN NATURA" , ,97 CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA , ,16 MINERIOS DE FERRO , ,34 SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO , ,64 CAFE CRU EM GRAO , ,60 SOJA , ,47 ACUCAR REFINADO , ,82 ALCOOL ETILICO , ,34 ACUCAR EM BRUTO , ,95 CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA , ,89 LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU ACO , ,05 CELULOSE , ,18 FERRO GUSA , ,22 SUCO DE LARANJA , ,12

47 Cotação internacional do óleo bruto de petróleo Em US$/ Barril , ,34 0 Média do período: US$ 41,91 por barril dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 Fonte: FMI e Banco Mundial Elaboração: DPI/ SRI/ MAPA

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49 Comparação das cotações internacionais do petróleo e da soja em grãos jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 US$/ barril US$/ tonelada Soja em grãos Barril de petróleo Fonte: Banco Mundial

50 Comparação das cotações internacionais do petróleo e do óleo de soja jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 US$/ barril US$/ tonelada Óleo de soja Barril de petróleo Fonte: Banco Mundial

51 Frete Fonte: SIFRECA, ESALQ/USP 1st qtr nd qtr rd qtr th qtr 2005 Santos - Germany (Hamburg) 1st qtr nd qtr rd qtr th qtr st qtr nd qtr rd qtr th qtr st qtr nd qtr rd qtr 2008 Paranaguá - China (Shanghai) Fonte: SIFRECA, ESALQ/USP 1st qt r nd qt r rd qt r t h qt r st qt r nd qt r rd qt r t h qt r st qt r nd qt r rd qt r 2008