Painel II: A Força do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional. Comércio Exterior Agrícola

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1 Painel II: A Força do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional Comércio Exterior Agrícola

2 Comércio Agrícola Mundial 2016 Principais Produtos Produção Exportação Nº de destinos do Brasil Açúcar 1 1º 1º 80 Café 2 1º 1º 90 Suco de laranja 1º 1º 76 Soja em grão 2º 1º 41 Carne de frango 3 2º 1º 135 Carne bovina 3 2º 2º 87 Milho 3º 2º 73 Farelo de soja 4º 2º 67 Óleo de soja 4 4º 2º 23 Carne suína 3 4º 4º 62 Algodão 5 5º 3º 37 Fonte: USDA, 2015/16; FAO (Celulose); AgroStat, Elaboração: SRI/MAPA. Dados extraídos em Abril/2017. Sujeitos a alteração. 1. Açúcar em bruto 2. Café Verde 3. In natura 4. Óleo de soja em bruto 5. Algodão não cardado nem penteado

3 Brasil consumo doméstico e exportação Suco de Laranja 5% 95% Soja em Grão Café Açúcar 24% 29% 31% 76% 71% 69% Milho Carne de Frango 63% 68% 37% 32% Carne Suína Carne Bovina 85% 86% 15% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Consumo Doméstico Exportação Fonte: USDA, 2015/16 e AgroStat a partir dos dados da Secex/MDIC. Elaboração: SRI/MAPA. Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.

4 Importadores Agrícolas Mundiais 2016 Share Brasil X EUA Importações Mundiais: US$ 1,07 trilhão EXP Brasil: US$ 71,5 bilhões Market Share Brasil: 6,7% EXP EUA: US$ 148,9 bilhões Market Share EUA: 13,9% Fonte: Trademap / CCI (1) Exclui o intracomércio da UE-28 (2) Dados extraídos em Maio/2017. Sujeitos a alteração.

5 Concentração das Exportação Agrícolas Grau de Concentração A média de participação dos três principais setores no total da pauta entre foi de 69%. No comparativo entre os períodos (2001/08) e (2009/16) a média elevou-se de 67% para 70%. Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Dados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.

6 Competitividade das Exportações Brasileiras

7 Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Balança Comercial Agrícola Brasileira US$ bilhões FOB

8 Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Preços das Exportações explicam fenômeno Índices de Preço e Quantum (2000=100) Exportações brasileiras produtos agrícolas

9 US$ bilhões Exportações Agrícolas - Sazonalidade Brasil exportou US$ 41,13 bilhões entre janeiro e junho de alta de 7,2% relativo a jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

10 Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Exportação Agrícola Brasileira por principais produtos, Concentração da pauta

11 Exportação Agrícola Brasileira por principais produtos - Concentração da pauta 2016 (jan-jun) 2017 (jan-jun) US$ 38,36 bilhões US$ 41,13 bilhões Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

12 Exportação Agrícola Brasileira por principais produtos - Concentração da pauta 2016 (jan-jun) 2017 (jan-jun) US$ 38,36 bilhões US$ 41,13 bilhões Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

13 Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC Exportação Agrícola Brasileira Principais produtos (jan-jun) - US$ bilhões

14 Principais produtos agrícolas importados pelo mundo e Inserção Brasileira (*) Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA *Notas: (1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC , incluído pescados.

15 Importações Agrícolas Mundiais 2016 Share Principais Exportadores 7,9% 5,8% Fonte: Trademap / CCI (1) Exclui o intracomércio da UE-28 (2) Dados extraídos em Maio/2017. Sujeitos a alteração.

16 Setores de Menor Competitividade Relativa* 2016 Share > 1% 13% Em 2015, o Brasil foi competitivo em 42%. A queda atribui-se principalmente à retração nas vendas de trigo ( ) e arroz ( ), os quais deixaram de ser competitivos em Pescados Cereais, farinhas e preparações Frutas (inclui nozes e castanhas) Bebidas Produtos oleaginosos (exclui soja) 2% 4% 4% 6% Importação Agrícola Mundial: US$ 1,074 trilhão 36% Demais produtos de origem vegetal Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos Lácteos Demais 7% 9% 9% 10% Fonte: Trademap Dados extraídos em abril/2017 (*) Produtos da pauta exportadora brasileira cuja participação sobre a importação mundial (excl. Intra UE) situou-se abaixo de 1% em 2016.

17 Fonte: Trademap Dados extraídos em abril/2017 Principais exportadores agrícolas mantêm elevada importação, exceto o Brasil 2016 US$ bilhões

18 Exportação Brasileira - Produtos Agrícolas intensidade tecnológica*, (%) Brasil observou participação crescente da exportação de primários em sua pauta entre 2007 e Em 2016, essa tendência foi interrompida em virtude de queda na exportação de milho, soja e café e alta expressiva do açúcar Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC (*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX. Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes

19 Exportação Mundial - Produtos Agrícolas intensidade tecnológica*, (%) exportações agrícolas mundiais de processados estáveis em termos relativos Fonte: Trademap / CCI (*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX. Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura,

20 Pontos de Reflexão Difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial Manter a força das commodities na pauta exportadora e diversificar exportações Permitir importação de produtos que possam favorecer processamento para exportação Agregar valor às exportações Elevar competitividade de produtos com baixo market-share Negociação de Acordos Comerciais e abertura de novos mercados Atrair investimentos

21 Base de Dados

22 AgroStat

23 Agrupamentos Siscomex NCM Agronegócio NCM Agrícola NCM

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