Análisis Prospectivo del Comercio Agroalimentario Internacional. Prof. Dra. Susan E. Martins Cesar de Oliveira (Universidade de Brasília - UnB)

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1 Análisis Prospectivo del Comercio Agroalimentario Internacional Prof. Dra. Susan E. Martins Cesar de Oliveira (Universidade de Brasília - UnB)

2 ÍNDICE Tendências do mercado global; Perspectivas para o comércio exterior brasileiro; Políticas públicas; Desafios

3 Tendências do Mercado Global de Alimentos Crescimento populacional nos países em desenvolvimento principal catalisador do aumento no consumo de alimentos; Crescimento da renda per capta; Mudanças nos hábitos de consumo; Demanda global crescerá mais lentamente do que na década anterior; Preços começaram a declinar em 2013; Altos estoques de alimentos; Crescimento da produção estimado em 1.6% ao ano (até 2025)

4 Crescimento no consumo de alimentos (por regiões) % Consumo Cereais Oleaginosas Açúcar Carne La9cínios Pescados BiocombusAveis Algodão Crescimento populacional Cereais Oleaginosas Açúcar Carne La9cínios Pescados BiocombusAveis Algodão Cereais Oleaginosas Açúcar Carne La9cínios Pescados BiocombusAveis Algodão Desenvolvidos Outros em Desenvolvimento África Sub- sahariana Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

5 Área Plantada - América LaEna e Caribe Mha Crescimento % Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

6 Projeções de menor crescimento no comércio de commodiees ( ) Crescimento anual (%) em volume de comércio 10 % Trigo Arroz Outros grãoes Milho Soja Oleos vegetais Farelos Açucar Carne bovina Aves Ovinos Suina Pescados Manteiga Queijo Leite Leite desnatado Etanol Biodiesel Algodão Safras Carne Laticínios Biocombustíveis Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

7 Tendências no comércio internacional agro- alimentar ( ) Concentração no número de países exportadores (70% das exportações de cada commodity nas mãos dos 5 principais países exportadores); Importações agrícolas terão maior dispersão, mas China continuará sendo o maior importador de várias commodities; Tendências protecionistas; Exportações/volume produzido não terá grandes modificações

8 Tendências de queda nos preços internacionais ( ) Desaceleração da China % Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

9 Variação nos preços reais anuais ( ) 3 Preços reais em US$ (2010) % Trigo Milho Outros grãos Arroz Soja Outras oleaginosas Oleos vegetais Farelos Açucar refinado Açucar mascavo Suínos Ovinos Aves Carne Manteiga Queijo Leite em pó desnatado Leite em pó Ethanol Biodiesel Algodão Pescados Cereais Oleaginosas Açúcar Carne La9cínios BiocombusAveis Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook

10 PerspecEvas para o Comércio Exterior Brasileiro do Agronegócio

11 Exportações Brasileiras do Agronegócio Principais des9nos (2016) Principais produtos (2016) 27% 20% 35% 42% 6% 11% 19% 2% 3% 7% CHINA UNIÃO EUROPEIA 28 - UE 28 ESTADOS UNIDOS JAPAO IRA REP.ISL.DO Outros 12% 16% COMPLEXO SOJA CARNES COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO PRODUTOS FLORESTAIS CAFÉ Outros Fonte: Agrostat

12 Balança comercial brasileira

13 Exportações brasileiras para mercados tradicionais EXPORTAÇÃO BRASILEIRA EUA (US$) CHINA (US$) UNIÃO EUROPEIA (US$) RÚSSIA (US$) JAPÃO (US$) Fonte: Agrostat. Elaboração própria.

14 ChinaA Valor das exportações agronegócio do Brasil para a China, 2015 Crescimento Crescimento das exportações agr. Brasil China, US$ 21,28 bilhões US$ 3,08 bilhões 589% Crescimento Top 5 Produtos agr. Exportados para China, 2015 Soja em grãos (US$ 15,78 bilhões) Celulose (US$ 1,84 bilhões) Açúcar de cana (US$ 763 milhões) Couros e pele de Bovino (US$ 620 milhões) Carne de Frango (US$ 607 milhões) Fonte: Agrostat. Elaboração própria

15 EUA Valor das exportações agronegócio do Brasil para os EUA, Crescimento Crescimento das exportações agr. Brasil EUA, ( ) US$ 5,96 bilhões 8% Crescimento US$ 6,46 bilhões Top 5 Produtos agr. Exportados para os EUA, 2015 Café Verde (US$ 1,18 bilhões) Celulose (US$ 983 milhões) Madeira (US$ 961 milhões) Álcool (US$ 451 milhões) Suco de Laranja (US$ 349 milhões) Fonte: Agrostat. Elaboração própria

16 UE Valor das exportações agronegócio do Brasil para a UE, 2015 Crescimento Crescimento das exportações agr. Brasil UE US$ 18,25 bilhões US$ 14,87 bilhões 23% Crescimento Top 5 Produtos agr. Exportados para UE, 2015 Farelo de Soja (US$ 3,33 bilhões) Celulose (US$ 2,9 bilhões) Madeira (US$ 2,16 bilhões) Álcool (US$ 2,14 bilhões) Suco de Laranja (US$ 1,23 bilhões) Fonte: Agrostat. Elaboração própria

17 RÚSSIA Valor das exportações agronegócio do Brasil para a Rússia, 2015 Crescimento Crescimento das exportações agr. Brasil Rússia, US$ 2,72 bilhões -17% Crescimento US$ 2,26 bilhões Top 5 Produtos agr. Exportados para Rússia, 2015 Carne Suína (US$ 649 milhões) Carne Bovina (US$ 579 milhões) Açúcar de Cana (US$ 342 milhões) Soja em Grãos (US$ 231 milhões) Fumo (US$ 135 milhões) Fonte: Agrostat. Elaboração própria

18 JAPÃO Valor das exportações agronegócio do Brasil para o Japão, 2015 Crescimento Crescimento das exportações agr. Brasil Japão, US$ 1,72 bilhões 47% Crescimento US$ 2,52 bilhões Top 5 Produtosagr. Exportados para o Japão, 2015 Carne de Frango (US$ 842 milhões) Milho (US$ 461 milhões) Café Verde (US$ 439 milhões) Soja em Grãos (US$ 185 milhões) Celulose (US$ 103 milhões) Fonte: Agrostat. Elaboração própria

19 Projeções de crescimento nas exportações do agronegócio Meta governamental: aumentar participação brasileira no comércio global: 7% atuais para 10% em 2018; Foco nos BIG 5 mercados tradicionais para o Brasil; Mercados pouco acessados Indonésia, Arábia Saudita, Tailândia, Emirados Árabes. Agronegócio representou 43% das exportações brasileiras em 2015; PIB agronegócio cresceu 1,8%. Brasil como principal produtor de alimentos em 2050? (OCDE).

20 Países prioritários para o Brasil Fonte: SRI/MAPA Elaborado com dados TradeMap/CCI 2014 Exclui intra-comércio da UE-28

21 Potencial de crescimento das exportações brasileiras Mercado Importações Agrícolas (US$ mil) Do Mundo Do Brasil Part.% Brasileira Potencial Part.% com potencial Principais Produtos UE , ,2 Açúcar (US$ 770 milhões); milho (US$ 281 milhões); miudezas (US $ 143 milhões); álcool (US$ 114 milhões); manteiga, gordura e óleo de cacau (US$ 42 milhões). Estados Unidos , ,8 Carne bovina in natura (US$ 898 milhões); açúcar (US$ 524 milhões); café verde (US$ 192 milhões); bovinos vivos (US$ 141 milhões); carne suína in natura (US$ 67 milhões); suco de laranja (US$ 57 milhões). China , ,6 Carne bovina in natura (US$ 243 milhões); algodão não cardado nem penteado (US$ 171 milhões); carne suína in natura (US$ 103 milhões); milho (US$ 98 milhões); leite em pó (US$ 56 milhões). Japão , ,3 Carne bovina in natura (US$ 443 milhões); carne suína in natura (US$ 361 milhões); açúcar de cana (US$ 314 milhões); soja em grãos (US$ 314 milhões); milho (US$ 217 milhões); carne de frango industrializada (US$ 193 milhões); farelo de soja (US$ 163 milhões). Rússia ,8 Soja em grãos (US$ 104 milhões); açúcar (US$ 39 milhões); ovos para incubação (US$ 20 milhões); preparações de carnes (US$ 15 milhões). Fonte: SRI/MAPA. Elaborado com dados TradeMap/CCI. Potencial do Brasil inclui produtos que o Brasil exporta abaixo da média mundial ou que não exporta para os mercados selecionados.

22 Perspectivas para 2025/2026 -Principais produtos Soja em grãos Farelo de soja Projeções de crescimento das exportações (%) Açucar Café Leite Suco de Laranja Carne bovina Carne suína Carne de frango Milho Algodão Celulose Papel Manga Mamão papaya Uva Melão Projeções de Produtos crescimento exportações (%) Soja em grãos 41 Farelo de soja 15 Açucar 37,6 Café 28,7 Leite 46,3 Suco de Laranja 19,6 Carne bovina 36,2 Carne suína 43,1 Carne de frango 42,7 Milho 52,4 Algodão 62,6 Celulose 40,3 Papel 22,7 Manga 80,6 Mamão papaya 53,7 Uva 47,1 Melão 44,2 Fonte: Elaboração própria. Dados MAPA/ Projeções do Agronegócio - Brasil 2015/16 a 2025/26.

23 Negociações tarifárias em andamento Acordo Brasil-México (673 produtos agrícolas) Acordo Brasil-Índia Acordo Mercosul-EU Pressões para negociações bilaterais independentes do Mercosul

24 Tarifas médias aplicadas e exportações brasileiras- Países Prioritários Exportações Agrícolas Brasileiras Tarifa média 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,4 3,8 18,6 2,3 2,2 0,5 12% 5% 15% 14% 12% 16% UE EUA China Japão Rússia Canadá 1,9 1,7 Coreia do Sul 53% 0% Hong Kong 0,3 1,8 1,1 1,5 2,2 0,9 1,3 1,7 18% 16% 33% 8% 6% 9% 5% México Vietnã Índia Indonésia Arábia saudita Malásia Emir. Árabes Un. Egito 61% 0,1 0,5 1% Austrália 1,3 0,4 1% 42% 31% Turquia Tailândia Cingapura 1,8 0,4 12% 8% Venezuela África do Sul US$ bilhões Fonte: SRI/MAPA elaborado com dados da OMC

25 Negociações Sanitárias/ Fitossanitárias Conclusão de acordo com os EUA para comércio de carne in natura (1/08/2016); Certificados sanitários e fitossanitários eletrônicos para exportação para os EUA (Início das negociações - Junho/2016) Coréia do Sul (Carne suína); Japão, China e Índia (frutas); Canadá e México (carne bovina in natura); Recente habilitação de 17 frigoríficos brasileiros para exportação de carnes para a China;

26 Políticas Setoriais Brasileiras Programa de Acesso a Mercados (PAM-AGRO) Plano Agro+ Lei Agrícola Brasileira Ampliação crédito agrícola Flexibilização de investimentos estrangeiros para aquisição de terras; Agricultura de baixo carbono

27 Desafios Pesquisa, desenvolvimento, tecnologia Agricultura digital; Smart Farming Certificação e controle de qualidade dos produtos Segurança do alimento Mudanças de comportamento do consumidor Política agrícola e agrária Impactos ambientais; mudanças climáticas Logística e infraestrutura Valorização do Real

28 Desafios Desvio de comércio Mega-acordos de livre comércio (TPP, TTIP, RCEP) Crescimento de exportações terá como base volume ao invés de preços Novos jogadores: países asiáticos (China, Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia) Barreiras comerciais Negociações agrícolas internacionais

29 OBRIGADA!