DESAFIOS E EXPECTATIVAS DAS INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES

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1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES INDUSTRIALIZADAS DESAFIOS E EXPECTATIVAS DAS INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES Antônio Camardelli Diretor Executivo Novembro, 2006

2 Panorama geral

3 Demanda Mundial por Alimentos Desenvolvimento Econômico SUSTENTABILIDADE - A discussão atual sobre Sustentabilidade está desbalanceada - As questões referentes ao aumento populacional e o crescimento da demanda por alimentos estão sendo ignoradas pela visão ambiental Gestão Ambiental Responsabilidade Social Crescimento populacional Demanda por alimentos

4 Sustentabilidade na Amazônia Legal

5 Rebanho Brasileiro - Distribuição (%) % 27.7% 44.8% Estados Número de cabeças % Mato Grosso ,7 Mato Grosso do Sul ,0 Minas Gerais ,1 Goiás ,0 Pará ,5 Rio Grande do Sul ,2 São Paulo ,8 Rondônia ,2 Bahia ,1 Paraná ,0 Tocantins ,9 Outros ,0 TOTAL Fonte: IBGE, 2005.

6 O Brasil no Mercado Mundial de Carne Bovina REBANHO (cabeças) ABATE (cabeças/ano) PRODUÇÃO CONSUMO PER CAPITA CONSUMO TOTAL EXPORTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL 204 MILHÕES 45 MILHÕES 8,7 MILHÕES T Eq. C. 35,1 KG/ano 6,6 MILHÕES T Eq. C. 2,3 MILHÕES T Eq. C % MUNDO 18% MUNDO 16% MUNDO 13% MUNDO 31% MUNDO ALIMENTO SEGURO DA FAZENDA À MESA DO CONSUMIDOR * Dados de Fonte: IBGE, FNP, USDA, SECEX.

7 Custos de Produção da Carne PAÍS BRASIL NOVA ZELÂNDIA ARGENTINA AUSTRÁLIA EUA IRLANDA US$/Kg 0,90 1,00 1,23 1,30 1,80 1,90 3,00 Brasil é o país de menor custo de produção entre os principais exportadores de carne bovina.

8 Indicadores de Produtividade do Rebanho PAÍS Taxa de Abate Kg de carne por cabeça mantida no rebanho NOVA ZELÂNDIA AUSTRÁLIA ARGENTINA BRASIL URUGUAI 43% 32% 29% 22% 18% 76 Kg 77 Kg 62 Kg 48 Kg 43 Kg

9 REBANHO MIL ANIMAIS ÍNDIA BRASIL CHINA EUA UE-25 ARGENTINA AUSTRÁLIA MÉXICO RÚSSIA CANADÁ OUTROS Panorama Mundial de Carne Bovina PRODUÇÃO MIL TONS EUA BRASIL UE-25 CHINA ARGENTINA ÍNDIA AUSTRÁLIA MÉXICO RÚSSIA CANADÁ OUTROS ,9 8,8 7,8 7,5 3,1 2,3 2,1 2,1 1,4 1,4 4,8 Brasil é o segundo maior produtor de carne e possui o maior rebanho comercial do mundo. Fonte: Estimativas para 2006 USDA e FNP.

10 ,8 8,8 Maiores Produtores de Carne Bovina ,8 7,5 4,8 3,1 2,3 2,1 2,1 1,4 1,4 Fonte: Estimativas USDA. EUA Brasil UE-25 China Argentina Índia Austrália México Rússia Canadá Outros

11 Oferta e Demanda de Carne Bovina no Mundo Am. do Sul e Oceania consolidam-se como as principais regiões superavitárias na produção Diferença entre Produção e Consumo Australia Argentina India N. Zelândia Canadá EUA Hong Kong Taiwan Ucrânia UE-25 Filipinas Egito Coréia China México Russia Japão Fonte: FAPRI Brasil Mil toneladas

12 Consumo per capita de Carnes - Mundo Kg/hab/ano 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 10,7 9,7 1,4 2,0 15,9 12,7 12,2 6,4 0,7 0,8 31,9 40, Carne Bovina Carne de Caprinos Carne Suína Carne de Aves Outras Carnes Total Fonte: FAO.

13 Consumo per capita de Carnes - Mundo EUA Brasil Chile México UE Russia Coréia Egito Malásia China Filipinas Turquia Tailandia Fonte: FAO, Uruguai Australia Argentina Kg Per Capita

14 Consumo Mundial de Carne por Região

15 Crescente Competição entre Proteínas Animais Evolução da Matriz Mundial de Consumo das Principais Proteínas Animais % 2% 34% 30% 2% 24% 5% 40% 4% Suínos Aves Bovinos 39% Caprinos Outras Fonte: FAO.

16 Produção Brasileira de Carnes 000 T Bovina Suína Frango tons Bovina Suína Frango Fonte: ABIEC, ABEF, ABIPECS

17 Exportações Brasileiras de Carne Bovina

18 Evolução das Exportações Brasileiras de Carne Bovina Evolução das Exportações Brasileiras de Carne Bovina: 1996 à 2005 Taxa Anual de Crescimento das Exportações Brasileiras de Carne: 1996 à ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Preço (US$ Mil/t) Valor (US$ Bilhões) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Valores 24% a.a. Quantidades 31% a.a. 1,0 0,5 0,0 Quantidade (Milhões Ton) 1,0 0,5 0,0 Preço Médio -5% a.a Fonte: SECEX. Elaboração: ICONE

19 1000 US$ Exportações de Carne Bovina 1998 a Set/ * In natura Processed Offal Total * * Jan-Set = crescimento de 62,76% sobre = crescimento de 23,42% sobre Fonte: Secex.

20 Valor Outros 26% UE-25 34% Exportação Brasileira de Carne Bovina 2005 Argélia 2% Chile 5% EUA 7% Egito 8% Rússia 18% (In natura e industrializada) US$ 3 bilhões Volume Outros 34% UE-25 21% 2,3 milhões de toneladas eq.c. Venezuela 5% Chile 5% EUA 4% Egito 10% Rússia 21% Fonte: ABIEC e MDIC.

21 Evolução das Exportações Brasileiras de Carne Bovina Evolução das Quantidades Totais Exportadas pelo Brasil por Destino: 1996 à ,4 Milhões de Toneladas 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 UE Russia EUA Filipinas O. Médio Chile HK Outros Mundo 0, Fonte: Secex.

22 Evolução das Exportações Brasileiras de Carne Bovina Evolução dos Valores Totais Exportadas pelo Brasil por Destino: 1996 à ,0 Bilhões de Dólares 2,5 2,0 1,5 1,0 EU Russia EUA Outros Mundo O. Médio Chile HK 0,5 0, Fonte: Secex.

23 Outros Mercados Carne bovina in natura Janeiro a Setembro/06 Janeiro a Setembro/05 VARIAÇÃO RELATIVA PAÍSES VALOR QUANT VALOR QUANT (06/05) US$ MIL t* US$ MIL t* VALOR QUANT. RUSSIA ,74-20,15 EGITO ,21 39,03 PAÍSES BAIXOS ,66-3,73 ITÁLIA ,98-4,28 REINO UNIDO ,51 1,32 ARGÉLIA ,40-9,60 ALEMANHA ,00-12,82 BULGÁRIA ,14 18,88 ISRAEL ,95 50,22 ARÁBIA SAUDITA ,07 35,60 IRÃ ,11 243,07 HONG KONG ,73 19,25 ROMÊNIA ,12 67,20 OUTROS ,32-17,77 TOTAL ,86 1,11 * Toneladas equivalente carcaça Fonte: MAPA/MDIC

24 Mercado Internacional

25 Comércio Mundial da Carne Bovina 10 Maiores Exportadores UE-25-5% EUA - 3% Ucrânia; 2% Outros - 1% Brasil - 23% Uruguai - 6% Índia - 7% Canadá 8% Nova Zelândia 9% Argentina 9% Austrália 20% Fonte: FAS/USDA.

26 Comércio Mundial da Carne Bovina 10 Maiores Importadores Filipinas - 3% Egito - 2% Coréia do Sul 4% Canada - 2% Hong Kong 2% Outros - 5% EUA - 33% México - 6% UE-25-12% Japão - 13% Rússia - 14% Fonte: FAS/USDA.

27 ,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Evolução da Importação Mundial de Carne Bovina: 1995 à 2005 EUA Japão Rússia UE México Coréia 2005 Fonte: USDA 1995 Milhões de Toneladas

28 Evolução das Exportações Mundiais de Carne Bovina 2,0 1,8 1,6 1,4 Brasil Austrália 1,2 1,0 0,8 0,6 Argentina Canadá 0,4 UE-15 0,2 EUA 0, Fonte: USDA

29 Milhões de toneladas 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 20 Maiores Importadores de Carne In Natura 61% 39% Total Aberto Fechado EUA Rússia Japão México Coréia UE-15 Canadá Outros Fonte: FAO, OMC. Elaborado: Icone.

30 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Maiores Importadores Mundiais e Participação do Brasil Rússia Japão México Coréia EU-15 Canadá Egito Chie Israel Hong Kong Ar. Saudita Bulgária Cingapura Suíça Importação Mundial (Mil toneladas) Exportação Brasileira (Mil toneladas) Fonte: FAO, EUA Mil toneladas

31 Maiores Importadores Mundiais e Participação do Brasil RANKING PAÍS IMPORTAÇÃO MUNDIAL T EXPORTAÇÃO BRASIL T PART. BRASIL Ar. Saudita Suiça Chile Hong Kong UE-15 Egito Israel Bulgária Rússia Coréia EUA Japão México Canadá 47,2 6,6 102,1 53,4 253,3 107,0 61,0 21,3 504,7 315,7 987,6 486,7 355,7 216,0 438,0 4,9 76,0 35,8 126,0 47,3 21,7 3,0 39,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 92,8% 74,9% 74,4% 67,1% 49,7% 44,2% 35,5% 14,3% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80 Maiores Importadores: 97,1% das importações mundiais Brasil representa 10,8% dessas importações

32 União Européia

33 Projeções para o mercado de carne bovina na UE-25, ('000 t eq.c) Importação animais vivos Exportação animais vivos Produção UE UE N10* Importação Exportação Estoques Consumo Consumo Per Capita 18,0 17,8 17,7 17,9 17,9 17,7 17,6 17,5 17,5 17,5 UE 15 20,1 20,1 20,0 20,2 20,2 20,0 19,9 19,8 19,8 19,7 UE N10* 7,2 6,2 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 * EU N10: ten new Member States Fonte: FAPRI.

34 Situação da UE Em 2005, a UE exportou 30% a menos que em 2004, totalizando t, tornando-se grande importadora. Em 2005, as importações somaram t, e 90% foram provenientes do Brasil, Argentina e Uruguai. Espera-se um gap no consumo de t em Com a suspensão da medida OTM (over 30 months), mais de animais entrarão na cadeia da carne, o que causará um aumento de produção no Reino Unido e uma leve redução na importação. A demanda por carne bovina vem aumentando na UE. No Reino Unido, a maioria dos consumidores estão satisfeitos com as medidas de segurança contra a BSE, por exemplo. Fonte: World Meat Congress, 2006.

35 UE-15: Importações de Carne Bovina Carne Congelada Carne Refrigerada Total Brasil Total Brasil Milhares de Tons Milhares de Tons Carne Processada Tarifas Milhares de Tons Linha Tarifária Produto Desossada Refrigerada Desossada Congelada Processada AVE 85% 142% 16,6% Específica 12, /Ton 12, /Ton Fonte: OCDE.

36 Principais Fornecedores da União Européia Brasil 58% Argentina 21% Uruguai 9% África 3% Austrália 2% Nova Zelândia 1% Suíça 1% Outros 2% Romênia 3% Fonte : Eurostat

37 Exportações Brasileiras para a UE Toneladas Total Geral para UE-25 Total Innatura Total Industrializada Total miudos, salgadas e tripas France 3% Sweden 3% Others 11% United Kingdom 29% 2005 Spain 6% US$ mil Germany 10% Toneladas Italy 18% The Netherlands 20% Fonte : Secex

38 Febre Aftosa

39 Mil US$ 3500 Exportações de carne bovina, em milhões de dólares, em relação ao número de focos de febre aftosa. Brasil, Nº de focos Exportações em US$ Número de focos

40 Febre Aftosa A situação geográfica brasileira existência de fronteiras secas com países onde a aftosa ainda é endêmica -- põe o Brasil numa posição bastante vulnerável. Livre de Aftosa Sem Vacinação Livre de Aftosa Com Vacinação Aftosa Presente

41 Avanços e Retrocessos do Programa de Erradicação da Aftosa Zona livre com vacinação Zona tampão Zona infectada Status sanitário suspenso temporariamente Zona livre com vacinação reconhecida pelo MAPA Status sanitário suspenso (OIE ) Status sanitário suspenso (OIE ) Fonte: MAPA

42 Políticas de Regionalização Área livre de febre aftosa com vacinação: 4 Estados. Santa Catarina é zona livre sem vacinação, reconhecida pelo MAPA. Área de risco. Zona tampão. Área livre de febre aftosa reconhecida pelo MAPA. Focos de Febre Aftosa em outubro de 2005 Área com status sanitário suspenso pelo OIE desde Área com status sanitário suspenso pelo OIE desde

43 Perspectivas das Negociações Internacionais

44 US$ Bilhões Exportações Agrícolas do Brasil por Destino Crescimento médio anual = 28% Crescimento médio anual = 14% Desenvolvido Em desenvolvimento Fonte: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE.

45 Exportações Brasileiras do Agronegócio EUA 10% Japão 6% Outros desenvolvidos 2% China 6% Rússia 3% Japão 4% EUA 6% Outros desenvolvidos 3% China 9% Rússia 9% UE-15 44% Outros em desenvolvimento 29% UE-15 34% Outros em desenvolvimento 36% Países desenvolvidos Países em desenvolvimento Fonte: SECEX. Elaboração: ICONE

46 Variações do PIB Pecuária Agricultura ,87 67,84 66, ,81 100,78 R$ Bilhões ,39 R$ Bilhões ,2 80, * * Agropecuária Agronegócio R$ Bilhões ,2 169,65 153,04 147,81 R$ Bilhões ,27 563,89 537,63 530, * * Fonte: CNA e Cepea/Esalq.

47 Mercados da Carne Brasileira 1996

48 Mercados da Carne Brasileira países NCM: 0201, 0202, , 1601,

49 Para mantermos e também, aumentarmos nossas exportações... - Ações - Coordenar elos da cadeia Marketing - Importância do marketing b to b e b to c. -Melhorar relações entre pecuaristas e frigoríficos - Logística desde o fornecimento da matéria-prima (boi) até a distribuição da carne no país importador Lo gís tica San ida de - Doenças - Rastreabilidade - Resíduos - Inspeção

50 Desafios Doenças dos animais e segurança dos alimentos; Padrões e barreiras sanitárias - SPS; Preocupação sanitária (hormônios, GMO s, Halal); Produto de qualidade e seguro = sucesso! Crescente número de exportadores; Competição global entre as carnes; Rastreabilidade e rotulagem; Questões sociais: Meio ambiente e Bem-estar animal; Exchange rates; Desenvolvimento da liberalização do comércio, Acordos regionais.

51 Conclusões: Brasil Potência 1. Exploração racional dos recursos naturais: aproveitamento de terras, clima, recursos hídricos, etc. 2. Investimentos em P&D de tecnologias tropicais: genética bovina, manejo, pastagens, integração potencial com lavoura, etc. 3. Melhoria da capacidade gerencial. 4. Organização nas negociações: contenciosos, G Demanda crescente no mundo: Crescimento de renda das camadas mais pobres da Ásia (China, ASEAN) e Oriente Médio. Deficit de carne bovina na União Européia Importações russas continuarão elevadas 6. Colaterais positivos: fechamento da Argentina.

52 Conclusões: Brasil Paciência 1. Fundamentos Macroeconômicos: câmbio x juros 2. Aumento das barreiras não-tarifárias: Sanitárias, especialmente aftosa. Ambientais, especialmente desmatamento (AM Legal) Sociais: mão-de-obra infantil, trabalho informal. Técnicas: bem-estar dos animais. 3. Adaptação aos Protocolos Especiais: Rastreabilidade e Eurepgap (pré-requisitos para o acesso internacional da carne brasileira); 4. Negociações Bilaterais: acordos sanitários 5. Infra-estrutura: logística e armazenagem. 6. Desrespeito a contratos e direitos de propriedade

53 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES INDUSTRIALIZADAS Obrigado! Antônio Camardelli Diretor Executivo