MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio. Balança Comercial do Agronegócio Julho/2013

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1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio Balança Comercial do Agronegócio Julho/2013 I - Resultados do mês As exportações brasileiras do agronegócio alcançaram, em julho de 2013, a cifra de US$ 9,30 bilhões, o que representou uma participação de 44,7% do total exportado pelo Brasil no mês considerado. Dessa forma, verificou-se crescimento de 3,6% em comparação aos US$ 8,98 bilhões negociados no mesmo mês do ano anterior. No que se refere às importações, atingiu-se o montante de 1,51 bilhão, US$ 295 milhões acima do US$ 1,22 bilhão registrado em julho de 2012 (+24,3%). Dessa forma, o saldo da balança comercial do agronegócio do mês de julho de 2013 foi de US$ 7,79 bilhões. O principal setor exportador agrícola brasileiro no mês foi o complexo soja, responsável por 42,5% das exportações do agronegócio ou US$ 3,95 bilhões. Esse valor, quando comparado aos US$ 3,15 bilhões comercializados em julho de 2012, representou um crescimento de 25,6%. O principal produto negociado pelo setor foi a soja em grãos, com vendas de US$ 3,06 bilhões e incremento de 36,0% em comparação a julho de 2012, o que se explica, fundamentalmente, por conta do aumento da quantidade embarcada, que passou de 4,13 milhões de toneladas para 5,66 milhões de toneladas no período (+37,0%). O segundo item do setor, por valor, foi o farelo de soja, com US$ 770 milhões e variação positiva de 9,4%. Nesse caso, a maior influência para o crescimento das exportações foi a valorização do preço médio à taxa de 5,1%, passando de US$ 457 por tonelada para US$ 481 por tonelada. Por último, as vendas de óleo de soja alcançaram o patamar de US$ 121 milhões, registrando queda de 36,8% em valor, de 26,7% em quantidade e de 13,7% no preço médio do produto. Logo em seguida, considerando-se o valor exportado, aparece o setor de carnes, com vendas totais de US$ 1,46 bilhão e quantum comercializado de 555 mil toneladas, o que significou incremento de 20,3% e 13,1%, respectivamente. O carro-chefe em vendas do setor foi a carne de frango, que gerou US$ 631 milhões em divisas (+20,7%) e embarcou 323 mil toneladas do produto (+9,5%), além de ter apresentado uma variação positiva de 10,2% no preço médio, passando de US$ por tonelada em julho de 2012 para os atuais US$ por tonelada. O segundo item mais vendido pelo setor foi a carne bovina, com US$ 576 milhões e crescimento de 19,1% em relação ao exportado no mesmo período do ano precedente. Tal variação foi causada exclusivamente pelo aumento de 21,5% na quantidade vendida, o que mais do que compensou a queda no preço médio verificado no mês (-2,0%). Outros itens de destaque do setor foram: carne suína, com vendas de US$ 125 milhões (+16,4); e a carne de peru, com US$ 44 milhões (+69,2%). O terceiro principal setor no mês foi o complexo sucroalcooleiro, com vendas de US$ 1,19 bilhão e recuo de 26,3% em comparação ao US$ 1,61 bilhão exportado no mesmo período do ano anterior. O quantum comercializado também sofreu queda (-8,6%) em relação a julho de 2012 e atingiu 2,58 milhões de toneladas. O preço médio decresceu 19,4%, passando de US$ 572 por tonelada em julho de 2012 para US$ 461 por tonelada em julho de As vendas externas de açúcar alcançaram o montante de US$ 964 milhões, com queda de

2 2 26,3% no período. A quantidade negociada diminuiu 7,7% e o preço caiu 20,1%. As exportações de álcool sofreram retração de 26,7%, atingindo o valor de US$ 223 milhões e, em termos de quantidade, registraram queda de 15,4% em relação a julho do ano anterior, com as 280 mil toneladas enviadas ao mercado externo. Vale destacar, entretanto, que o contexto geral de queda acima descrito reflete, fundamentalmente, a comparação com um período em que o setor sucroalcooleiro obteve excelente desempenho, ou seja, julho de Outros setores que se destacaram na pauta exportadora do agronegócio foram: produtos florestais, com vendas de US$ 827 milhões e crescimento de 7,7%; fumo e seus produtos, que totalizou US$ 381 milhões em vendas e apresentou elevação de 18,0%; café, com a soma de US$ 353 milhões e diminuição de 19,3%; e couro e seus produtos, com vendas de US$ 240 milhões e 15,9% de crescimento. No que se refere aos valores das importações de produtos do agronegócio, devem-se destacar as aquisições de trigo, com US$ 224 milhões e aumento de 69,9% em comparação aos US$ 132 milhões importados em julho de Em seguida, as importações de papel e celulose, que alcançaram a cifra de US$ 166 milhões e apresentaram queda de 1,5%. E, por fim, as aquisições de pescados, que totalizaram US$ 117 milhões e cresceram 63,3% em relação aos valores adquiridos no mesmo período do ano anterior. Em referência às exportações do agronegócio brasileiro divididas por blocos econômicos, mais uma vez destacaram-se as vendas para o continente asiático, que cresceram a uma taxa de 14,6% e atingiram o montante de US$ 3,89 bilhões. Essa expansão possibilitou um aumento de participação nas vendas externas do agronegócio brasileiro de 4,0 pontos percentuais, passando de 37,8% em julho de 2012 para 41,8% em julho do ano corrente.o segundo principal bloco econômico de destino das exportações brasileiras no mês foi a União Europeia (UE-28), com o valor de US$ 2,26 bilhões e aumento de 7,5% em comparação a julho do ano anterior, além de uma participação de 24,3%. Em uma análise acerca do dinamismo das exportações, destacaram-se os demais países da Europa Ocidental, com crescimento de 69,3% em relação ao mesmo período de 2012, e os demais países da América, com incremento de 60,7%. Os destaques negativos do mês foram as vendas para o Oriente Médio (-20,5%), para a África (-21,4%) e para a Oceania (-22,4%).

3 3 No que tange às exportações do agronegócio por países de destino, há que se destacar, mais uma vez, o incremento das vendas para o mercado chinês, que passaram de US$ 2,14 bilhões em julho de 2012 para os atuais US$ 2,56 bilhões, um incremento de 19,5% que possibilitou um aumento de participação de 3,7 pontos percentuais, resultando nos 27,5% de market share do mês corrente. Em segundo lugar, observaram-se novamente os Estados Unidos, com o total de US$ 694,83 milhões (-9,1%) e, em terceiro, os Países Baixos, com o valor de US$ 688,58 milhões (+9,1%). Outros países que se destacaram quanto ao dinamismo das importações de produtos brasileiros foram: Canadá (+99,0%); Hong Kong (+74,1%); Itália (+60,0%); Portugal (+54,5%); e Espanha (+51,5%). II Resultados de Janeiro a Julho de 2013 Entre janeiro e julho de 2013, as exportações do agronegócio cresceram 9,5% e atingiram a cifra recorde de US$ 58,87 bilhões. Um aumento de US$ 5,12 bilhões em relação aos US$ 53,76 bilhões exportados no mesmo período de Alguns setores foram os responsáveis pelo incremento das exportações no período: complexo soja (+ US$ 2,71 bilhões); milho (+ US$ 1,69 bilhão); complexo sucroalcooleiro (+ US$ 1,04 bilhão); e carnes (+ US$ 862 milhões). Estes mencionados setores incrementaram as vendas externas em US$ 6,30 bilhões, cifra que suplanta o aumento total das exportações do agronegócio no período. É interessante notar que para atingir o aumento de US$ 5,12 em exportações foi necessária uma expansão de 14,0 milhões de toneladas exportadas de milho, soja e açúcar. Ou seja, os portos nacionais movimentaram 14,0 milhões de toneladas a mais nas vendas externas dos três mencionados produtos nos sete primeiros meses de 2013 em comparativamente ao mesmo período de 2012.

4 4 Os cinco principais setores exportadores do agronegócio entre janeiro e julho de 2013 foram: complexo soja (US$ 21,26 bilhões); carnes (US$ 9,59 bilhões); complexo sucroalcooleiro (US$ 7,42 bilhões); produtos florestais (US$ 5,49 bilhões); e cereais, farinhas e preparações (US$ 3,24 bilhões). Estes cinco setores ampliaram a participação no total exportado do agronegócio, passando de 76,9% do total entre janeiro e julho de 2012 para 79,8% no mesmo período de As exportações de soja em grão foram o destaque entre os produtos do complexo soja. As vendas externas do grão subiram 15,5% em volume, passando de 27,5 milhões de toneladas entre janeiro e julho de 2012 para 31,76 milhões de toneladas no mesmo período de Além do incremento do volume exportado, os preços de exportação também subiram 3,0%. As exportações de farelo de soja tiveram queda de 14,1% em volume, que foi mais que compensada pela elevação do preço de exportação (+20,6%), possibilitando um aumento do valor exportado em 3,6%. Por outro lado, as exportações de óleo de soja tiveram forte queda, diminuindo de US$ 1,38 bilhão nos setes primeiros meses de 2012 para US$ 751 milhões no mesmo período de 2013 (-45,5%), com queda no volume (-40,5%) e no preço médio (-8,4%). As vendas externas de carne subiram 9,9% entre janeiro e julho de 2013, passando de US$ 8,73 bilhões para US$ 9,59 bilhões. Houve elevação das vendas de carne de frango (+9,5%), carne bovina (+15,3%) e carne de peru (+3,95). No entanto, as exportações de carne suína diminuíram -4,9% no período. No período analisado, as exportações do complexo sucroalcooleiro subiram de US$ 6,39 bilhões para US$ 7,42 bilhões (+16,3%). As exportações de açúcar foram responsáveis por 86,5% das vendas do setor, atingindo US$ 6,42 bilhões em exportações. A quantidade exportada de açúcar aumentou 41,1% e, embora o preço de exportação tenha caído em 18,8% no período, o valor das exportações de açúcar subiu 14,6%. As exportações de álcool também tiveram forte expansão, passando de US$ 773 milhões para US$ 996 milhões no período analisado (+28,8%). Assim como o açúcar, as vendas de álcool subiram muito em quantidade (+48,6%) embora o preço de exportação tenha recuado (-13,3%). As exportações dos produtos florestais subiram 3,7% entre janeiro e julho de 2013, chegando a US$ 5,49 bilhões. As vendas de papel e celulose foram de US$ 4,08 bilhões (+4,9%), enquanto as vendas de madeiras e suas obras foram de US$ 1,40 bilhão (+3,1%). Os cereais, farinhas e preparações ficaram na quinta posição entre os principais setores exportadores, com forte expansão de 72,6% em função, principalmente, do aumento das exportações de milho. O setor registrou vendas externas de US$ 3,24 bilhões. Somente as vendas de milho foram de US$ 2,58 bilhões (+190,3%), com expansão do volume embarcado de 3,50 milhões de toneladas para 9,16 milhões de toneladas (+161,5) e elevação dos preços em 11,0%. As importações de produtos do agronegócio subiram 6,4% nos sete primeiros meses de 2013, chegando a US$ 9,83 bilhões. O principal produto importado do agronegócio continuou sendo o trigo, com aquisições de US$ 1,40 bilhão entre janeiro e julho de 2013, o que significou um aumento de 50,5%. Houve expansão da quantidade importada para 3,44 milhões de toneladas (+11,7%) e, também, elevação dos preços de importação em 34,7%. Outros produtos importantes da pauta importadora do agronegócio foram: papel e celulose (US$ 1,08 bilhão; - 5,,5%); pescados (US$ 833 milhões; +14,9%); borracha natural (US$ 379 milhões; -10,8%); lácteos (US$ 309 milhões; -13,2%); e arroz (US$ 247 milhões; +34,2%).

5 5 A Ásia é o principal destaque dentre os blocos e regiões analisados. As vendas para a região aumentaram de US$ 20,04 bilhões entre janeiro e julho de 2012 para US$ 25,23 bilhões no mesmo período de Uma elevação absoluta de US$ 4,83 bilhões ou um incremento percentual de 23,7%. O aumento de vendas à Ásia elevou a participação da região nas exportações brasileiras do agronegócio de 38,0% para 42,9%. Outros blocos econômicos ou regiões geográficas que registraram forte incremento das exportações foram: o NAFTA, que elevou as compras de US$ 4,06 bilhões para US$ 4,98 bilhões (+22,8%) e o Oriente Médio, com expansão das compras de US$ 4,03 bilhões para US$ 4,56 bilhões (+13,2%). Por outro lado, alguns blocos ou regiões geográficas apresentaram desempenho negativo: União Européia (-2,7%, com US$ 12,9 em aquisições); África (- 10,6%, com US$ 4,07 bilhões); Europa Oriental (-8,3%, com US$ 2,26 bilhões) e Oceania (-3,3%, com US$ 123,82). As exportações para a China atingiram o montante recorde de US$ 15,58 bilhões entre janeiro e agosto de 2013, com crescimento de 21,4% em relação aos US$ 12,84 bilhões exportados no mesmo período de A elevação das exportações em valor absoluto para a China foi de US$ 2,74 bilhões ou 53,6% de todo o aumento das exportações brasileiras do agronegócio (US$ 5,12 bilhões). Neste ano de 2013, a China continua importando mais produtos do agronegócio que todos os países da União Européia. Além da China, outros países asiáticos também registraram forte expansão nas compras, como: Japão (+23,3%, com US$ 1,99 bilhão em compras); Hong Kong (+32,4%, com US$ 1,63 bilhão em compras); Coréia do Sul (+57,1%, com US$ 1,49 bilhão em compras) e Taiwan (+8,9%, com US$ 672,52 milhões em compras).

6 6 Entre janeiro e agosto, foram destaque dentre as principais nações importadoras do agronegócio brasileiro: Estados Unidos (+21,3%, importando US$ 4,12 bilhões); Países Baixos (+20,0%, importando US$ 4,09 bilhões); Arábia Saudita (+11,6%, importando US$ 1,50 bilhão) e Emirados Árabes Unidos (+32,7%, importando US$ 1,07 bilhão). Dentre os principais países importadores, houve queda das exportações para diversos países da União Europeia: Alemanha (-16,4%); Espanha (-15,6%); França (-15,7%) e Reino Unido (-14,1%). Os únicos aumentos registrados nessa relação de países foram dos Países Baixos (+20,0%) e Itália (4,4%). III Resultados acumulados em 12 meses (Julho/2012 a Junho/2013) Nos últimos doze meses as exportações brasileiras do agronegócio atingiram a cifra de US$ 100,93 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 17,0 bilhões. O superávit do setor, portanto, ficou em US$ 83,93 bilhões. As exportações tiveram um crescimento de 4,0% em relação aos doze meses anteriores e as importações aumentaram 0,4%. Os produtos de origem vegetal foram os que mais contribuíram para o crescimento de US$ 3,85 bilhões nas exportações. O destaque ficou com as exportações de milho dentro de cereais, farinhas e preparações, que cresceram US$ 3,84 bilhões e 91,5% em valores percentuais. O complexo sucroalcooleiro foi o segundo produto que mais contribuiu para o crescimento das exportações, com uma variação positiva de US$ 1,0 bilhão em relação ao período anterior. Em contrapartida o café sofreu a maior queda nas exportações, tanto em percentual quanto em termos absolutos. As vendas do produto recuaram 23,6% ou US$ 1,85 bilhão. As carnes, que compuseram no período considerado 78,6% dos produtos de origem animal e 16,4% do total exportado, deram a maior contribuição para o aumento das exportações no rol de produtos de origem animal com US$ 977,70 milhões. Em valores, o principal setor foi o complexo soja com US$ 28,30 bilhões e 28% do total exportado. O setor teve um pequeno aumento de 1,2% no valor exportado, nos dois períodos em análise. Apesar de a quantidade ter sofrido diminuição de 6,6%, o preço médio se valorizou em 8,4%. As carnes com 16,4% do total das exportações ficaram em segundo lugar com US$ 16,60 bilhões em vendas externas. Do setor, a carne de frango respondeu por 45,8%, seguida pela carne bovina 37,5% e carne suína com 8,7%. As exportações de carne, no geral, obtiveram aumento de 6,3%. A carne de frango que teve aumento de 3,0%, apesar de ter a quantidade reduzida em 3,7%, experimentou elevação de 6,9% em seu preço médio. A carne bovina teve aumento de 13,7% em sua receita de exportação, que se deveu sobretudo, à elevação em 22,4% da quantidade exportada, suplantando a queda nos preços médios de 7,2%. A receita de exportação da

7 7 carne suína aumentou 3,8%, auxiliada pela elevação da quantidade exportada em 5,9%, apesar da queda de 2,0% no preço médio. Em terceiro lugar no ranking de exportação do agronegócio ficou o complexo sucroalcooleiro com US$ 16,08 bilhões em receita. Deste total, as vendas de açúcar responderam por 84,9% e atingiram a marca de US$ 13,66 bilhões. O crescimento de 2,4% da receita com açúcar foi possível, sobretudo, ao aumento em 24,1% da quantidade exportada, pois o preço médio, em compensação, recuou 17,5%. O álcool que apesar de compor apenas 15% da pauta, obteve 40,2% de aumento de receita de exportação e 64,3% de elevação na quantidade exportada, a despeito da queda de 14,6% no preço médio. Em quarto no ranking de exportação, aparecem os produtos florestais com US$ 9,26 bilhões. Do total, 73,9% corresponderam às exportações de papel e celulose, que recuaram 1,3% na comparação com os doze meses anteriores. O restante foi de exportação de madeiras e suas obras com US$ 2,40 bilhões, ou seja, um aumento de 1,0%, devido, sobretudo, ao aumento da quantidade exportada em 6,1% de 3,31 milhões de toneladas para 3,52 milhões de toneladas. Cereais, farinhas e preparações foi o setor que ficou em quinto lugar no ranking. O destaque foi para as exportações de milho, equivalente a 86,8% das vendas. O produto ainda teve sua receita de exportação expandida em 153,5% e a quantidade em 156,7% de 9,90 milhões de ton para 25,43 milhões de ton. Os cinco setores mais importantes para as exportações do agronegócio representaram 32,6% de todas as vendas externas brasileiras e 77,6% do agronegócio, números que significaram um aumento da concentração da pauta exportadora, pois no período anterior, as exportações dos mesmos produtos equivaleram a 28,5% do total Brasil e 74,4% do agronegócio. Em relação às importações, os produtos mais importantes no período foram trigo (US$ 2,23 bilhões), papel e celulose (US$ 1,88 bilhão), pescados (US$ 1,34 bilhão) e lácteos (US$ 591 milhões). Entre os blocos econômicos, a Ásia segue sendo o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro com 38,7% de participação. Participação elevada em 11,5% na comparação com os doze meses anteriores. A UE 28 aparece em segundo lugar, respondendo por 22,1% das vendas externas do agronegócio brasileiro. Ainda que a participação da União Européia tenha recuado 4,9%, os dois blocos respondem por 61,4% das exportações do agronegócio. Vale destacar o aumento das exportações para o NAFTA e para o Oriente Médio, em 11,4% e 11,3% respectivamente.

8 8 No que se refere aos países destino, a China é o principal mercado para o agronegócio brasileiro, adquirindo no período US$ 20,72 bilhões em produtos. O valor cresceu 4,5% na comparação com o período anterior e representa uma participação de 20,5% do total. As exportações para os Estados Unidos, em segundo no ranking, obtiveram um aumento de 11,8% de US$ 6,95 bilhões para US$ 7,76 bilhões. O grande destaque foi a Coréia do Sul, que foi o destino que mais contribuiu para o aumento das exportações brasileiras entre os dois períodos de doze meses, com uma elevação de US$ 954,38 milhões. As exportações para o país expandiram 53,5% e a participação no total passou de 1,8% para 2,7%. NOTA METODOLÓGICA A classificação de produtos do agronegócio utilizada nesta nota foi atualizada de acordo com a Resolução CAMEX Nº 94, de 8/12/2012, que alterou a Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH ). Ademais, esta classificação de produtos do agronegócio está atualizada até a Resolução CAMEX Nº 15, de 29/02/2012. A Balança Comercial do Agronegócio utiliza uma classificação dos produtos do agronegócio que reúne NCM s em 25 setores. Essa é a mesma classificação utilizada no AGROSTAT BRASIL - base de dados on line que oferece uma visão detalhada e atualizada das exportações e importações brasileiras do agronegócio. Mais informações da metodologia e classificação podem ser consultadas no site: agrostat.agricultura.gov.br

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