Competitividade da Agropecuária Brasileira no Atual Cenário 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

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1 Competitividade da Agropecuária Brasileira no Atual Cenário 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES André Nassar São Paulo, 29/8/216

2 Sumário 1. O Agro na economia brasileira 2. Demanda por produtos agropecuários no mundo e inserção internacional do agro brasileiro 3. Fatores de crescimento do agro brasileiro: cambio, crédito e política agrícola 4. Fertilizantes: algumas questões centrais

3 O setor agropecuário: produz alimentos e transfere renda para o meio urbano Preço da Cesta Básica (R$ de 12/215) Jan 74 Apr 75 Jul 76 Oct 77 Jan 79 Apr 8 Jul 81 Oct 82 Jan 84 Apr 85 Jul 86 Oct 87 Jan 89 Apr 9 Jul 91 Oct 92 Jan 94 Apr 95 Jul 96 Oct 97 Jan 99 Apr Jul 1 Oct 2 Jan 4 Apr 5 Jul 6 Oct 7 Jan 9 Apr 1 Jul 11 Oct 12 Jan 14 Apr 15 Mesmo diante da alta recente dos preços dos alimentos, foram 3 anos consecutivos de queda real dos preços ao consumidor brasileiro Redução do preço da cesta básica de 2% ao ano, 45% acumulado no período (nos últimos 4 anos) Nesse período: Produção cresceu 3,68% ao ano Área plantada: 1,25% ao ano Produtividade: 2,43% ao ano Fonte: Dieese e FGVDados; Alves, E.; Souza, G. S.; Brandão, A. S. (21) Elaboração SPA/Mapa

4 O setor agropecuário: produz alimentos e transfere renda para o meio urbano Os brasileiros, sobretudo os de menor renda, gastam cada vez menos dos seus rendimentos com alimentação Gasto alimentação/total 28,8% 27,7% 23,9% 21,1% 17,5% DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ DESPESA TOTAL Embora a população brasileira tenha crescido 17% de 1961 até hoje, a disponibilidade per capita de alimentos cresceu com vigor 4% 35% Aumento da Disponibilidade Per Capita de Alimentos no Brasil: 213 / % 4% 38% 3% 33% 31% 26% 33% 3% 25% 33% 29% 25% 21% 27% 23% 2% 17% 23% 19% 16% 14% 19% 16% 15% 12% 13% 13% 1% 8% 25% 2% 15% 1% 5% 188% 125% 48% 16% ATÉ 2 2 A 3 3 A 5 6 A 1 1 A A 2 ACIMA DE 2 CLASSE DE RENDA (SALÁRIOS MÍNIMOS) % Óleos vegetais Produtos animais Hortícolas Frutas Cereais Fonte: FAO/FAOSTAT Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE

5 O setor agropecuário é pouco subsidiado no Brasil Relação Gastos Governamentais com Subvenção e PIB Setorial (R$ milhões) Gastos PIB Gastos/PIB Agronegócio ,6% Indústria ,1% Fonte: STN; CEPEA; IBGE. Elaboração: Andre Nassar Notas:1. PIB do agronegócio excluindo distribuição e insumos.2. PSI para máquinas agrícolas foi alocado no agronegócio3. Agronegócio não inclui Pronaf." Subsidio Equivalente ao Produtor / Valor da Produção (PSE %) Switzerland Norway Iceland Korea Japan Indonesia China Turkey EU28 Kazakhstan Colombia Israel USA Canada Mexico South Africa Chile Brazil Australia New Zealand Viet Nam Fonte: OECD.

6 Evolução dos Empregos Pessoal Ocupado (mil pessoas) 14 13,146 13, ,661 Enquanto o setor industrial perdeu 9,3% dos 1 9,768 9,561 9,417 empregos em 216, o setor agropecuário perdeu apenas,5%. O agronegócio é responsável por 25% (24 milhões de pessoas) dos empregos no Brasil (agropecuária, indústria e serviços). 2 Agropecuária Indústria Fonte: PNAD Contínua, abril junho de cada ano

7 Carnes (bovina, suína e de frango) Aumento do Consumo (milhões de toneladas) 148, Mundo Consumo total (225): 326,1 milhões de t Consumo (C 224 C 214 ): 4,6 milhões de t 3% 25% 2% Brasil: Participação de Mercado 23% 26% Mundo Importação total (225): 37 milhões de t Importação (C 225 C 215 ): 6,7 milhões de t Brasil Exportação (C 225 C 215 ): 2,7 milhões de t Contribuição: 4% ,4 52,8 45, , ,4 Ásia Europa América América do África Oceania Latina Norte Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) 15% 1% 5% % Exportação % 9% Produção Fonte: Outlook OECD/FAO

8 Oleaginosas e Grãos Forrageiros Aumento do Consumo (milhões de toneladas) 677, ,1 32, , Mundo Consumo total (225): milhões de t Consumo (C 225 C 215 ): 257,7 milhões de t 169, Ásia Europa América Latina América do Norte África Oceania Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) 7,8 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Brasil: Participação de Mercado 24% 27% Exportação Mundo Importação total (225): 371,1 milhões de t Importação (C 225 C 215 ): 56,4 milhões de t Brasil Exportação (C 225 C 215 ): 23,7 milhões de t Contribuição: 41% 1% 12% Produção Fonte: Outlook OECD/FAO

9 Farelos Proteicos Aumento do Consumo (milhões de toneladas) 187, , , Mundo Consumo total (225): 298,3 milhões de t Consumo (C 225 C 215 ): 76,3 milhões de t 12,6 Ásia Europa América Latina América do Norte África Oceania Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) 6,6 25% 2% 15% 1% 5% % Brasil: Participação de Mercado 18% 21% Exportação Mundo Importação total (225): 99,5 milhões de t Importação (C 225 C 215 ): 14,1 milhões de t Brasil Exportação (C 225 C 215 ): 5,9 milhões de t Contribuição: 41% 11% 13% Produção Fonte: Outlook OECD/FAO

10 Açúcar Aumento do Consumo (milhões de toneladas) , ,6 Fonte: Outlook OECD/FAO Nota: não inclui frutose de milho. 31, Ásia Europa América Latina Mundo Consumo total (225): 25,7 milhões de t Consumo (C 225 C 215 ): 35,6 milhões de t 23,5 12, América do Norte África 1,4 Oceania Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Brasil: Participação de Mercado 4% 42% Exportação Mundo Importação total (225): 7,5 milhões de t Importação (C 225 C 215 ): 13,3 milhões de t Brasil Exportação (C 225 C 215 ): 6,3 milhões de t Contribuição: 47% 21% 2% Produção

11 Algodão Aumento do Consumo (milhões de toneladas) 24, ,7 Mundo Consumo total (225): 27,4 milhões de t Consumo (C 225 C 215 ): 3,7 milhões de t Ásia Europa América Latina América do Norte África Oceania Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) 18.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% Brasil: Participação de Mercado 1.2% 16.7% Exportação Mundo Importação total (225): 8,7 milhões de t Importação (C 225 C 215 ): 1,2 milhão de t Brasil Exportação (C 225 C 215 ):,68 milhão de t Contribuição: 57% 6.5% 7.8% Produção Fonte: Outlook OECD/FAO

12 Lácteos Industrializados (leite em pó, queijo e manteiga) Aumento do Consumo (milhões de toneladas equivalente leite) 81, , , , Ásia Europa América Latina América do Norte África Oceania Consumo em 215 (milhões de t) Δ Consumo em 225 (milhões de t) Fonte: Outlook OECD/FAO; USDA 85,6 Mundo Consumo total (225): 274 milhões de t Consumo (C 225 C 215 ): 5,7 milhões de t 4,8

13 Crescimento das Exportações: e % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 4% 133% 33% 39% 39% 41% 41% 29% 4% 13% 17% Soja em grão Farelo de soja Carne bovina Carne suína Carne de frango Segundo a OCDE/FAO, o Brasil vai adicionar valor às suas exportações nos próximos 1 anos. Ásia vai demandar mais produto acabado (carnes) relativamente às matérias primas (soja e milho). Fonte: Outlook OECD/FAO

14 Preços Internacionais Projeções dos Índices de Preços Mundiais de Commodities Agropecuárias e Energéticas (base 1=25, em USD reais) Preços das commodities agrícolas não voltarão aos patamares de A1 22A1 219A1 218A1 217A1 216A1 215A1 214A1 213A1 212A1 211A1 21A1 29A1 Commodities Agropecuárias Commodities Energéticas Fonte: FMI, Commodity Price Outlook & Risks, August 216

15 De onde virá a expansão futura: área ou produtividade? Produção e Área Plantada de Grãos 6, 25, Fatores Determinantes da Expansão da Produção de Grãos 26 a a 15 5, 2, Crescimento da Produção (1 ton) 4,272 41,598 Área (1 ha) 4, 3, 2, 15, 1, Produção (1 ton) Contribuição para o crescimento da produção Área Plantada 16% 61% Produtividade 84% 39% 1, 5, CAGR Área Plantada 1% 4% CAGR Produtividade 5% 2% Área Verão Área Inverno Produção Fonte: CONAB. Elaboração: Andre Nassar. Fonte: CONAB.

16 Área Plantada, Câmbio e Preços Área Plantada de Grãos e Câmbio Real Área Plantada de Grãos e Preços Mundiais 5, 4. 5, 25 Área (1 ha) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 45, R$/US$ (real base 1=215) Área (1 ha) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1,.5 5, Índice de Preços (base 1=2. Área Plantada Câmbio Real Área Plantada Preços Mundiais Fonte: CONAB; IPEADATA; FMI. Elaboração: Andre Nassar

17 O Papel do Crédito Rural na Expansão da Produção Valor da Produção e Crédito Rural Área Plantada e Crédito Rural R$ bilhões (base 1=215) CR/VBP Crédito Rural Valor Bruto da Produção 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Área (1 ha) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Exigibilidade Depósito à Vista Poupança Rural 28 25% 65% 29 3% 7% 212/14 34% 72% Área Plantada Crédito Rural R$ bilhões (base 1=215) Fonte: CONAB; IPEADATA; FMI. Elaboração: Andre Nassar

18 Fotografia da Carteira de Crédito Rural Saldos Crédito Rural Recursos Direcionados* BNDES Total Total (deflac. 1=jun216) Valor Bruto da Produção Saldo/VBP Inadimplência + Atraso Safra 9/1 Jun % n.d. Safra 1/11 Jun % 1.6% Safra 11/12 Jun % 1.5% Safra 12/13 Jun % 1.2% Safra 13/14 Jun % 1.2% Safra 14/15 Jun % 1.7% Safra 15/16 Jun % 1.9% Fonte: * taxas de juros controladas e livres, diversas fontes (recursos obrigatórios, popupança rural), exceto BNDES Fonte: BACEN e MAPA. Elaboração: Andre Nassar

19 O Papel do Crédito Rural na Expansão da Produção R$ bilhões (base 1=215) Crédito Rural R$ milhões (base 1=215) Gastos do Governo com Subvenção do Crédito Rural (apenas agricultores comerciais) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Selic Nominal Subvenção Subvenção com Pedalada Corrigida % ao ano Fonte: BACEN; STN. Elaboração: Andre Nassar

20 O Futuro do Crédito Rural Funding do Crédito Rural Fontes Obrigatorios 51,856 59,957 56,587 Poupança 36,39 47,678 36,52 BNDES 14,51 15,54 14,96 Livres 4,542 5,797 8,799 Fundo Constitucional 6,791 7,88 6,911 LCA 3 8 5,78 Funcafe 2,88 2,628 2,43 Outros 3,575 1, Total 119, , ,456 Recursos obrigatórios em queda, voltarão a subir somente com queda da Selic Capacidade de expandir o montante com Poupança Rural acabou pois subvenção não pode continuar subindo. Também requer queda da Selic BNDES tem funding limitado Fonte: BACEN. Elaboração: Andre Nassar

21 Modernização da Política Agrícola: Migrando da Política de Crédito para Gestão de Risco Gastos do Governo com Subvenções Subvenção Custeio 1,293 1,787 2,141 2,141 2,141 Investimento ,51 1,51 1,51 PGPM ,85 93 Seguro Rural PEC do teto dos gastos vai congelar gastos com subvenção/subsídios A medida que a Selic começar a cair, gastos com subvenção no custeio e investimento vão voltar aos níveis normais A redução dos gastos com subvenção no crédito deve ser transformada em: Superávit fiscal para o governo? Ou mantida no setor sendo transferida para uma política de gestão de riscos? PGPM: subvenção às opções privadas é urgente! Fonte: STN; MAPA. Elaboração: Andre Nassar

22 Orçamento de R$ 1 bilhão para o Programa de Seguro Rural permitiria proteger 1% do custeio das principais lavouras Custeio com juros controlados aos agricultores comerciais (lavouras, 214/15): R$ 36,7 bilhões Custeio das 8 principais lavouras (82% do total): Para segurar R$ 3 bilhões: R$ 3 bilhões R$ 1,1 bilhão de subvenção para R$ 2,3 bilhões de prêmios (7,7% de taxa média de premio) Proteção de quase 1% do custeio com R$ 1,1 bilhão de subvenção Crédito rural oficial responde por cerca de 3% da demanda por financiamento de custeio das lavouras Fonte: MAPA. Elaboração: Andre Nassar e Vitor Osaki

23 Política de Gestão de Risco: Conclusões É preciso alterar a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 adicionando a ela: Subvenção ao seguro rural Subvenção às opções privadas Criar um cronograma de transição para migrar subvenção do custeio para seguro rural e opções privadas Modernizar o AGF tornando-o instrumento de garantia de abastecimento e eliminando sua função de regulador de mercado

24 Alguns Comentários sobre Fertilizantes Legislação tributária complexa e custosa; Custos elevados do gás natural: impede aumento da produção de nitrogênio; Fósforo e potássio: aumento da produção pode vir com desregulamentação (licenciamento, inclusive) e maior segurança jurídica.

25 Contato André Nassar