PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

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1 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO O objeto desta licitação compreendente os seguintes produtos: 1.1 ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DA TELEBRÁS: Consiste na prestação de serviços técnicos para implantação de um Escritório de Processos, subsidiando-o com métodos e técnicas adequados a esta finalidade, com vistas a organizar e implantar a gestão do mapeamento e redesenho dos processos da organização Os serviços serão prestados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço pelo fiscal do contrato Para emissão do Termo de Aceite, por parte da TELEBRÁS, os seguintes produtos deverão ser entregues pelo LICITANTE VENCEDOR: Cadeia de Valor Agregado e macrofluxos da área de gestão de processos da instituição; Posicionamento organizacional do Escritório; Fatores críticos de sucesso; Mapa de expectativas de stakeholders; Catálogo de serviços do Escritório; Matriz RACI; Matriz de Governança de BPM; Matriz de requisitos de informação por iniciativa BPM; Análise e enquadramento da unidade de gestão de processos da instituição ao modelo definido; Diretrizes estratégicas do Escritório de Processos; Desenho dos fluxos dos processos do Escritório; Critérios de priorização de Serviços; Acordos de Níveis de Serviços (SLAs) do Escritório; Divisão de tarefas da equipe (papéis e responsabilidades); 1-28

2 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Minuta de instrumento normativo de regulamentação do funcionamento do Escritório de Processos; Padrões de modelagem de processos; Filtros e templates customizados na ferramenta informatizada de gestão de processos; Plano de implantação do Escritório de Processos; Plano de comunicação institucional para divulgação do Escritório de Processos e seus métodos; Palestra para divulgação e sensibilização. 1.2 SUPORTE À GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS: Consiste na prestação de serviços técnicos de avaliação do nível de maturidade do Escritório de Processos, suporte na manutenção do ambiente informatizado de gestão de processos e atualização e adequação dos manuais e padrões de processos. Os serviços serão prestados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço pelo fiscal do contrato; Para emissão do Termo de Aceite, por parte da TELEBRÁS, os seguintes produtos deverão ser entregues pelo LICITANTE VENCEDOR: Relatório de evolução da maturidade do Escritório de Processos, propondo recomendações para o próximo nível de maturidade; Proposta de atualização dos seguintes artefatos: Instrumento normativo de regulamentação do funcionamento do Escritório de Processos; Padrão de modelagem de processos; Análise de conformidade das iniciativas de modelagem de processos com os padrões e as regras de semântica de modelagem de processos estabelecidos; Scripts de relatórios customizados para o Escritório de Processos. 1.3 MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR DA ORGANIZAÇÃO: Consiste na prestação de serviços técnicos de definição e levantamento das informações que servirão de alicerce para o planejamento de futuras iniciativas de transformação de processos organizacionais Os serviços serão prestados sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço pelo fiscal do contrato Para emissão do Termo de Aceite, por parte da TELEBRÁS, os seguintes produtos deverão ser entregues pelo LICITANTE VENCEDOR: Mapa da Cadeia de Valor da Organização;

3 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ Fluxo das atividades; Fluxo das informações; Fluxo de produtos; Relatório de caminhos críticos; Relatório de ameaças e oportunidades; Macro modelo da Cadeia de Valor; Macro modelo do fluxo de informações; Definição de indicadores de desempenho do macroprocesso e levantamento dos níveis atuais de desempenho; Relatório de documentação do diagrama de Cadeia de Valor Agregado modelado na ferramenta de gestão de processos e dos diagramas de informações reutilizáveis; Relatório com definição de diretrizes táticas e operacionais para iniciativas de modelagem de processos. 1.4 SUPORTE À GESTÃO DAS INICIATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL PELA GESTÃO DE PROCESSOS: Os serviços serão prestados sob demanda e sem garantia de quantitativo mínimo mensal de prestação de serviços A TELEBRÁS deverá elaborar e encaminhar ao LICITANTE VENCEDOR, Ordens de Serviço (OS), para cada macroprocesso ou processo que desejar mapear e redesenhar O serviço de suporte à gestão das iniciativas de transformação organizacional pela Gestão de Processos subdivide-se em três etapas, conforme segue: Planejamento da simplificação do macroprocesso/processo de negócio, que consiste na preparação para os esforços de diagramação de processos, compreendendo a definição e levantamento das informações que servirão de alicerces para a modelagem de processos de uma área de negócios Modelagem dos processos de negócios, que consiste em aplicar os conceitos de modelagem de processos em reuniões do tipo JAD envolvendo os executores dos processos e entrevistas complementares, de forma a fluxogramar os processos de negócio de um macroprocesso/área de negócio. Os processos podem ser fluxogramados para diversas finalidades diferentes, sendo necessário adotar a representação (notação) e nível de detalhamento específico para cada objetivo final da modelagem de processos. 3-28

4 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Elaboração do Plano de Transformação Organizacional, que se refere ao planejamento da implantação dos processos conforme modelados A metodologia de gestão de processos a ser utilizada pelo LICITANTE VENCEDOR será a do GESPÚBLICA, podendo a metodologia utilizada ser adaptada à critério da TELEBRÁS. Adicionalmente, deverá atender às características expressas neste documento A TELEBRÁS poderá, durante a execução do contrato, modificar sua metodologia de gestão de processos de modo a alterar ou excluir documentos e procedimentos no ciclo de vida dos produtos solicitados, a fim de garantir o recebimento de todas as informações necessárias Com o intuito de manter um padrão uniforme para o cálculo do esforço necessário para a geração dos produtos referentes ao mapeamento, diagnóstico e redesenho dos processos, considera-se que um processo possui no máximo 20 (vinte) atividades Caso se caracterize um processo que tenha um número maior de atividades, faz-se estritamente necessário que o mesmo seja subdividido para atender ao quesito estipulado de 20 (vinte) atividades Para emissão do Termo de Aceite, por parte da TELEBRÁS, os seguintes produtos deverão ser entregues pelo LICITANTE VENCEDOR: Planejamento da simplificação de um macroprocesso ou processo de negócio, Mapa da Cadeia de Valor da área de Negócio; Fluxo das atividades; Fluxo das informações; Fluxo de produtos; Relatório de caminhos críticos; Relatório de ameaças e oportunidades; Macro modelo da Cadeia de Valor; Análise dos indicadores de desempenho do macroprocesso e de seus processos; Modelo de gestão do fluxo de informações; Relatório de documentação do diagrama de Cadeia de Valor Agregado modelado na ferramenta de gestão de processos e dos diagramas de informações reutilizáveis; Relatório com definição de diretrizes estratégicas para a modelagem de processos Modelagem dos processos de negócios, Relatório de documentação do diagrama modelado em ferramenta de gestão de processos, contemplando:

5 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 a) Representação gráfica do diagrama contendo as atividades, os eventos resultantes, os caminhos lógicos do processo e as interfaces com outros processos de negócios; b) Definição de cada atividade do diagrama AS IS ou TO BE contendo elementos determinados pelo padrão de modelagem de processos; c) Proposta de revisão dos indicadores de desempenho do macroprocesso e de seus processos Diagnóstico do macroprocesso ou processo atual (AS IS), contendo: análises dos fluxos modelados na ferramenta de gestão de processos, priorização dos pontos de alerta e das oportunidades de melhoria detectados, estabelecimento de diretrizes para o redesenho Redesenho dos processos (TO BE) a partir das diretrizes para redesenho estabelecidas Elaboração do Plano de Transformação Organizacional Plano de implantação para os processos futuros (TO BE) contendo: a) Definição das condicionantes para a implantação do processo, b) Definição dos fatores críticos de sucesso para a implantação; c) Cronograma de marcos de implantação; e d) Definição de prioridades de acordo com as diretrizes estabelecidas. 1.5 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS: Consiste no fornecimento, instalação e customização de solução para modelagem, redesenho, simulação e publicação de processos, com notação BPMN, com a entrega das respectivas licença(s), mí e manuais, possibilitando a uniformização dos procedimentos pertinentes à gestão de processos de negócio Para a implantação da solução para automação de gestão de processos deverá ser considerado o cenário tecnológico disponibilizado pela TELEBRÁS, conforme descrito no subitem 3.8 deste documento, sendo que outros cenários deverão ser expressamente previstos e fornecidos pelo LICITANTE VENCEDOR O LICITANTE VENCEDOR deverá fornecer todos os softwares, licenças, componentes, sistema operacional, banco de dados, materiais e documentação necessários para o correto funcionamento e uso da solução. 5-28

6 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução A ferramenta a ser fornecida deve ter capacidade para suportar no mínimo 40 usuários simultâneos e observar o cenário tecnológico descrito no subitem 3.8 deste documento Com relação à instalação: Todos os módulos do software deverão ser compatíveis entre si; A instalação deverá ser acompanhada por técnico designado pela Gerência de Tecnologia da Informação da TELEBRÁS; Ao final da instalação o LICITANTE VENCEDOR deverá disponibilizar toda documentação referente à instalação; A instalação deverá ser realizada preferencialmente fora do horário comercial, incluindo sábados, domingos, feriados e períodos noturnos; Excepcionalmente, para as atividades que não impliquem interrupções no ambiente e em comum acordo entre as partes, poderá a TELEBRÁS permitir que parte do serviço seja realizada em horário comercial; Observação: A instalação de todos os softwares e de seus componentes deverá correr por conta do LICITANTE VENCEDOR, que deverá prover todos os materiais e ferramentas necessários para a instalação Para emissão do Termo de Aceite, por parte da TELEBRÁS, os seguintes produtos deverão ser entregues pelo LICITANTE VENCEDOR: Licença(s) de uso; Solução para automação de gestão de processos, com notação BPMN, implantada; Mí e manuais da solução de mapeamento e redesenho de processos, com notação BPMN A implementação prática dos conceitos de gestão de processos deverá ser executada plenamente utilizando as ferramentas adquiridas O LICITANTE VENCEDOR deverá disponibilizar licenças e softwares em quantitativo suficiente para suportar no mínimo 40 usuários simultâneos e 1 servidor com banco de dados Todas as licenças devem possuir manutenção e atualização de versão por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato. Os atendimentos remotos devem estar disponíveis em horário comercial por meio de telefone e Internet O fabricante dos produtos deve disponibilizar o acesso ao repositório de programas contendo correções, atualizações recentes, drivers, programas de controle e outras informações acerca das ferramentas adquiridas, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, incluindo o acesso à biblioteca técnica eletrônica, a fóruns de debates e às informações sobre os produtos.

7 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ REQUISITOS MÍNIMOS DO CONJUNTO DE SOFTWARES: Conjunto de software de modelagem, simulação e publicação de processos: Possuir um ambiente integrado com interface única para a definição, modelagem, desenho, documentação, análise, geração de relatórios, simulação e publicação de processos de negócios; Arquitetura Cliente-Servidor com base de dados centralizada no servidor; Permitir que os softwares sejam executados, operados e administrados por meio de Web Browser, com acesso 100% WebBased a todas as funcionalidades do sistema; O ambiente integrado deve permitir que múltiplos usuários, de diversas áreas da instituição, trabalhem no mesmo projeto simultaneamente, mantendo a integridade dos fluxos; A solução não deve apresentar qualquer limitação quanto à quantidade de processos, atividades e sub-processos modelados. Inclusive, em relação à quantidade de subníveis de fluxos, não deve haver nenhuma limitação. A navegação entre os subníveis deve ser do tipo drill down ; Suportar, no mínimo, os seguintes padrões internacionais para modelagem de processos: Business Process Modeling Language (BPML), Business Process Modeling Notation (BPMN) e Oasis Business Process Execution Language (BPEL) Funcionalidades do módulo servidor e administração: Permitir o credenciamento de perfis e grupos de usuários; Permitir a associação de privilégios de acesso a determinado grupo da base de dados; Possibilidade de configurar o perfil dos usuários através de grupos ou individualmente; Permitir a associação de filtros e templates aos usuários; Permitir configurar permissões de grupos de usuários a determinados filtros, garantindo que os usuários tenham acesso apenas à metodologia de sua área ou grupo de processos; Possuir autenticação de usuário via LDAP; Efetuar o controle de acesso dos usuários às informações do repositório e relatórios, de acordo com perfis e grupos de usuários, mantendo o registro e controle das atualizações efetuadas pelos mesmos; 7-28

8 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Possuir um repositório único baseado em banco de dados relacional que permita a reutilização de informações e o uso compartilhado de objetos componentes dos diagramas; Os objetos no banco de dados devem possuir identificador universal, em formato GUID (Globally Unique Identifier), número de identificação de 128-bit que seja único dentro de uma mesma base de dados, garantindo um identificador único para um objeto; Possuir funcionalidade para gestão dos mapas e objetos no repositório; Possuir ferramenta de administração do repositório (alterar nome, criar novo repositório, eliminar repositório, importar repositório e exportar repositório); Possuir ferramenta para gestão do servidor; Possibilitar a replicação manual do repositório; Capacidade de backup e restore na ferramenta de modelagem Funcionalidades do módulo de análise e modelagem de processos: Efetuar a modelagem de processos em BPMN a partir de interface gráfica de fácil entendimento, destacando atividades, insumos, produtos, indicadores e regras de negócio; Permitir visões múltiplas e integradas dos processos, desde o nível estratégico (visão de macroprocessos) até o nível operacional (descrição de atividades, tarefas e procedimentos); Permitir a criação de diagramas que representem a estrutura organizacional e que contemplem as pessoas, funções, competências e conhecimentos que compõem essa estrutura, além das associações entre esses elementos; Possibilitar a modelagem de processos que incluam recursos da organização colaboradores, computadores, veículos ou eletricidade. Qualquer pessoa, equipamento ou material usado para formar uma tarefa ou projeto que precise ser representado e utilizado na modelagem de processo; Possibilitar estruturar toda a organização dentro do negócio como um todo: companhia, divisões e departamentos; Permitir a validação do processo modelado através de interface gráfica intuitiva, exibindo os resultados do diagrama avaliado. A validação do processo significa a execução de análise automática e crítica da modelagem, quanto à semântica utilizada; Possuir modelos de diagramas que representem: organização, glossário, dados, processos, atividades e produtos/serviços.

9 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ Possuir funcionalidade que permita anexar arquivos e ou documentos externos a objetos representados nos diagramas, no mínimo nos formatos comuns de mercado para editores de texto, planilha de cálculo e HTML, permitindo também, a criação de links com programas executáveis em geral; Possibilitar inserção de atributos aos objetos, em particular, os que se referem a custos, tempos, volumes e recursos, significando a possibilidade de inserção de informações livres para cada símbolo disposto no diagrama; Permitir o link entre modelos (interfaces e subprocessos) de forma ilimitada; Permitir a navegação entre os diagramas de diferentes processos e entre os níveis de detalhamento do mesmo processo, a partir de links e ou conexões na representação gráfica do mesmo; Possuir recursos de editar, copiar, recortar, colar e localizar os objetos modelados; Possuir funcionalidade de reorganização gráfica e alinhamento automático de objetos, inclusive com capacidade para visualização do modelo em formato horizontal e vertical; Permitir a modelagem e a visualização no formato de raias (swimlane) do modelo do processo, representando cargos ou unidades organizacionais ou classificações; Possibilitar manter as definições da organização dentro de um projeto (diretório ou pasta) para serem reutilizadas e revisadas conforme a evolução da organização; Possibilitar a modelagem estrutural através da construção de estruturas para mostrar como os diferentes tipos de entidades do negócio interagem com outros nos relacionamentos; Permitir as seguintes análises estáticas de informações a partir do modelo: a) Análise de funções de recursos para mostrar uma lista de recursos e as funções de associações para cada recurso; b) Análise da hierarquia de tipo para apresentar todas as ocorrências de uma definição especificada da organização dentro de um conjunto de definições da estrutura; Proporcionar um ambiente de compartilhamento; Permitir colaboração entre os usuários, em particular, para inclusão de comentários, sugestões e anotações de usuários nos modelos; 9-28

10 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Suportar exportação dos modelos ou produção de documentos em formatos padrão de mercado (editores de texto, planilhas de cálculo, HTML); A partir de um fluxo de processo, permitir a geração de relatórios, como manuais de procedimentos e normas, permitindo a definição do layout do relatório final, bem como, a sequência de impressão em relação as atividades do processo; Permitir correção semântica de modelagem exibindo os resultados na interface gráfica do diagrama avaliado; Possuir recurso da apresentação em tela cheia com possibilidade de desenho livre no diagrama; Permitir parametrização ou criação de simbologia de mapeamento e ou modelagem, nomes de atributos e nome de diagramas, por meio de assistentes (wizards); Permitir criar diversos formatos de fontes na base de dados para padronização da documentação; Permitir utilização de templates para padronização de cores, e formatos dos objetos do modelo; Possuir pesquisas por objetos e atributos identificando suas ocorrências nos processos mapeados e apresentar o resultado de forma gráfica e em relatórios; Permitir criar consultas a partir de assistentes (wizards) e armazenar a configuração da consulta para futuras utilizações; Análise de funções de recursos para mostrar uma lista de recursos e as funções de associações para cada recurso; Análise da hierarquia de tipo para apresentar todas as ocorrências de uma definição especificada da organização dentro de um conjunto de definições da estrutura; Possuir funcionalidade de conversão entre os diagramas, em particular, do diagrama de processo para o diagrama de atividades UML; Permitir, com base nas informações mapeadas, a criação de modelos do tipo entidade e relacionamento; Permitir a criação de modelos de apoio na modelagem de processos (ex. Registro de riscos, sistemas, controles, etc.); Permitir a associação entre os processos mapeados e suas atividades com objetos de dados ou objetos de negócio; Permitir a documentação dos processos e de suas atividades em nível de caso de uso de sistemas, de modo a garantir a aderência do modelo de processo com os modelos de sistemas existentes; Possuir integração com outras ferramentas de modelagem de processos, ferramentas CASE e de Workflow;

11 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ Permitir a importação e exportação dos processos modelados, em padrão XML; Fornecer o controle de versão dos processos modelados, guardando histórico das atualizações, possibilitando a comparação entre modelos e provendo a capacidade de recuperação de versões anteriores; Permitir a organização e padronização da documentação de processos, de forma a orientar e facilitar a obtenção de certificação de qualidade associada aos processos; Possuir um assistente para criação de relatórios customizados; Possuir um conjunto de modelos de relatório que contemplem todos os tipos de informação que possam ser documentadas; Permitir a customização de relatórios e gráficos matriciais que permitam o cruzamento de diversas visões: processos, organização, sistemas, documentos e indicadores; Permitir gravar os relatórios para serem acessados via WEB; Possibilitar a criação de gráficos utilizando quaisquer atributos numéricos atribuídos aos processos, em particular, tempos e custos; Permitir o gerenciamento de sugestões de melhoria nos modelos homologados; Permitir comparações entre diagramas considerando objetos existentes, atributos e relacionamentos apresentando as discrepâncias em tela ou relatório; Possuir filtros que permitam limitar a utilização da simbologia, diagramas, objetos e atributos, por usuários ou grupo de usuários para a padronização dos resultados; Permitir a definição de ilimitados filtros metodológicos customizados pelo usuário, que permitam a definição de grupos de objetos, modelos, formas e atributos para a padronização dos resultados; Possuir metodologia e filtros adequados para documentação de riscos (operacionais e outros) orientados a processos, subprocessos ou atividades, bem como objetos correlacionados (Gestor de Risco, Controle, etc.); Permitir cópias de objetos em várias modalidades, em particular, cópia que permita que um usuário compartilhe o mesmo objeto em vários diagramas, cópia que permite que um usuário copie diagramas inteiros já desenhados para aproveitar a estrutura 11-28

12 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução do diagrama para criar um novo diagrama e a cópia que permita realizar cópias fiéis dos objetos e diagramas, preservando as informações dos elementos originais; Permitir a criação de cópias variantes de modelos de processos ou modelos de apoio; Permitir comparação entre cópias variantes de modelos de processos, permitindo rotinas de comparação e benchmark ; Permitir a consolidação das informações de objetos que possuam o mesmo nome na base de dados de processos, possibilitando a geração de um único objeto para organização e otimização da base; Possibilitar utilização de scripts para gestão e manutenção de atributos em massa (mudanças globais na base); Efetuar a modelagem em padrão BPEL a partir de interface gráfica intuitiva de modo a permitir a modelagem de processos de integração de sistemas e dados; Os diagramas em padrão BPEL devem ser gerados automaticamente a partir dos modelos de processos de negócio; Permitir a importação de WSDL descrevendo o serviços no nível de negócio afim de se construir um repositório de serviços que possam ser reutilizados na modelagem BPEL; Permitir a importação de XSD; Permitir a identificação gráfica do serviço importado; Permitir a associação de serviços nos fluxos de processos; Permitir a exportação do fluxo em BPEL no padrão 1.1 ou superior Funcionalidades do módulo de publicação web: O módulo de publicação WEB deve ser integrado ao módulo de análise e modelagem de processos por meio de uma única interface; Permitir a publicação na WEB dos processos modelados, inclusive com toda a documentação existente; Permitir a publicação dos processos de portal WEB navegável com funcionalidades de navegação similar às disponíveis na ferramenta; Permitir a atualização automática do conteúdo publicado na intranet e internet; Permitir imprimir os fluxos a partir da ferramenta; Permitir divulgar os modelos na Intranet ou Internet com funcionalidades semelhantes àquelas da versão cliente-servidor, em particular, a capacidade de acessar os atributos,

13 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ CAPACITAÇÃO: São características comuns a todos os serviços de capacitação a serem contratados: Entende-se por evento de capacitação, um curso por turma; Os eventos de capacitação serão realizados em horário comercial (8h às 18h), de 2ª a 6ª feira; As ementas dos eventos de capacitação deverão ser previamente submetidas à aprovação da TELEBRÁS Será de responsabilidade do LICITANTE VENCEDOR a disponibilização do ambiente físico para realização dos eventos de capacitação, bem como o material didático necessário, inclusive manuais A CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE GESTOR DE PROCESSO deverá atender aos seguintes requisitos: Turmas de 10 (dez) treinandos, com carga horária mínima de 16 horas; O conteúdo programático deverá abranger conceitos, metodologias e padrões de BPM, incluindo: Fundamentos (breve histórico da Gestão por Processos; visão funcional vs. visão por processos; fases da reorganização; a transição da visão funcional para processos; definição e elementos participantes; competências, papéis e responsabilidades em Gestão de Processos - gestor de processos, arquiteto de processos e stakeholders; indicadores operacionais e sua interligação com os indicadores de negócio; indicadores de desempenho e o painel de controle gerencial; monitoramento dos processos, modelo de maturidade em gestão por processos (BPMM); gestão de processos x gestão por processos; níveis de modelagem de processos de negócio; visão geral de notações; gestão de processos e TI - tecnologias para gerenciamento de processos (BPMS, SOA); AS-IS vs. TO-BE; visão geral de notações; o que identificar na descoberta de processos); Cadeia de Valor (elementos do modelo motivacional de negócio: visão, metas e objetivos de negócio; técnicas de identificação e desenho da cadeia de valor; objetivos principais do desenho e análise da cadeia de valor; conceito de atividades fim e de apoio; sistema de valor e subdivisão da cadeia de valor; desenho e análises da cadeia de valor; abordagens para a descoberta de processos, quais ferramentas utilizar no suporte à modelagem de processos; ferramentas básicas e estatísticas de melhoria do desempenho; priorização de processos; caraterísticas de processos estruturados e não estruturados; fatores críticos de sucesso); 13-28

14 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Metodologia (as etapas e as principais fases da metodologia de gestão por processo; a técnica JAD para documentação de processos; planejamento das atividades de melhoria ou simplificação pela gestão de processos; Mapeamento de Processos (conceitos de melhorias de processos; análise da necessidade/viabilidade melhoria; preparativos para execução de um projeto de melhoria de processos; notações para modelagem de processos; noções básicas da BPMN; elementos de diagrama da BPMN; notações para modelagem de processos; o que mapear - Informações relevantes; o padrão de modelagem depende dos objetivos do projeto; hierarquia na modelagem de processos; conceitos básicos de mapeamento de processos); Análises e Diagnóstico (conceitos, levantamento dos pontos fracos na reunião JAD; tratamento dos pontos fracos; análise estrutural e quantitativa; elaboração do diagnóstico); Desenho do modelo futuro (conceito de redesenho; características de um (bom) processo - visão futura; etapas do redesenho; quem deve participar da sessão de trabalho de documentação de processos Situação Futura; proposição da situação futura TO BE; o que deve ser documentado na visão futura do processo); Simulação do modelo futuro (o que é simulação; quando é necessário simulação; onde utilizar a simulação; como utilizar a simulação; funcionalidades da simulação) A CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE ARQUITETO DE PROCESSO deverá atender aos seguintes requisitos: Turmas de 10 (dez) treinandos, com carga horária mínima de 40 horas; O conteúdo programático deverá abranger conceitos, metodologias, padrões e ferramenta de BPM, conforme solução para automação da gestão por processos a ser adquirida, incluindo: Fundamentos (breve histórico da Gestão por Processos; visão funcional vs. visão por processos; fases da reorganização; a transição da visão funcional para processos; definição e elementos participantes; competências, papéis e responsabilidades em Gestão de Processos - gestor de processos, arquiteto de processos e stakeholders; indicadores operacionais e sua interligação com os indicadores de negócio; indicadores de desempenho e o painel de controle gerencial; monitoramento dos processos, modelo de maturidade em gestão por processos (BPMM); gestão de processos x gestão por processos; níveis de modelagem de processos de negócio; visão geral de notações; gestão de processos e TI - tecnologias para gerenciamento de processos (BPMS, SOA); AS-IS vs. TO-BE; visão geral de notações; o que identificar na descoberta de processos);

15 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/ Cadeia de Valor (elementos do modelo motivacional de negócio: visão, metas e objetivos de negócio; técnicas de identificação e desenho da cadeia de valor; objetivos principais do desenho e análise da cadeia de valor; conceito de atividades fim e de apoio; sistema de valor e subdivisão da cadeia de valor; desenho e análises da cadeia de valor; abordagens para a descoberta de processos, quais ferramentas utilizar no suporte à modelagem de processos; ferramentas básicas e estatísticas de melhoria do desempenho; priorização de processos; caraterísticas de processos estruturados e não estruturados; fatores críticos de sucesso); Metodologia (as etapas e as principais fases da metodologia de gestão por processo; a técnica JAD para documentação de processos, as sessões de trabalho JAD; vantagens do uso da Técnica JAD; perfil do coordenador de reunião JAD; infraestrutura necessária para sessão de trabalho JAD; cuidados do condutor da sessão de trabalho; planejamento das atividades de melhoria ou simplificação pela gestão de processos; Mapeamento de Processos (conceitos de melhorias de processos; análise da necessidade/viabilidade melhoria; preparativos para execução de um projeto de melhoria de processos; notações para modelagem de processos; noções básicas da BPMN; elementos de diagrama da BPMN; notações para modelagem de processos; o que mapear - Informações relevantes; o padrão de modelagem depende dos objetivos do projeto; hierarquia na modelagem de processos; conceitos básicos de mapeamento de processos); Análises e Diagnóstico (conceitos, levantamento dos pontos fracos na reunião JAD; tratamento dos pontos fracos; análise estrutural e quantitativa; elaboração do diagnóstico); Desenho do modelo futuro (conceito de redesenho; características de um (bom) processo - visão futura; etapas do redesenho; quem deve participar da sessão de trabalho de documentação de processos Situação Futura; proposição da situação futura TO BE; o que deve ser documentado na visão futura do processo); Simulação do modelo futuro (o que é simulação; quando é necessário simulação; onde utilizar a simulação; como utilizar a simulação; funcionalidades da simulação); Ferramenta (componentes do Business Process Management - principais elementos de diagrama, atividades e decomposição, eventos, gateways, fluxo de sequência, piscinas e raias, artefatos, diferenças entre fluxo sequencial e paralelo, atividades e subprocessos, eventos de início e fim, eventos intermediários simples; melhores práticas para modelar um processo em BPMN; como modelar, documentar, simular e analisar um processo de negócio; como implementar, monitorar e otimizar um 15-28

16 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução processo de negócio; arquitetura para uma solução de BPM; componentes para automação de um processo de negócio (ferramentas); padrão BPMN e respectiva notação (atividades, regras, conectores, eventos); framework e metodologia para Gestão de Processos; tipos de modelos: organização, glossário, dados, processos, atividades e produtos/serviços; regras de semântica para fluxogramação; operação básica na ferramenta: uso de funcionalidades para modelagem de processos; operação avançada na ferramenta: uso de funcionalidades para análise e gestão do conteúdo de processos; operação em administração da ferramenta: uso de funcionalidades para administração de usuários, bases de dados, publicações, customização de filtros, templates e métodos no software) A CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE SUPORTE EM TI para a ferramenta de automação da gestão de processos deverá ser o treinamento oficial do fabricante da solução. 2 DAS QUANTIDADES 2.1 Os produtos integrantes do objeto desta licitação estão estimados conforme quantitativos a seguir: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA (máxima) Estruturação e Implantação do Escritório de Processos da TELEBRÁS Estruturação Suporte à gestão do Escritório de Processos Suporte Mapeamento da Cadeia de Valor da Organização Suporte à gestão das iniciativas de transformação organizacional pela Gestão de Processos Cadeia de valor Processo mapeado até o 3º nível Fornecimento e implantação de solução para automação de Gestão de Processos Solução Capacitação para a Gestão por Processos treinamento para gestor de processo Capacitação para a Gestão por Processos treinamento para arquiteto de processo Capacitação para a Gestão por Processos treinamento para suporte em TI para a ferramenta de Turma de 10 treinandos Turma de 10 treinandos Turma de 3 treinandos 5 5 4

17 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA (máxima) automação da gestão por processos 3 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 3.1 Para a execução dos serviços, objeto da licitação, o LICITANTE VENCEDOR deverá designar profissionais qualificados, conforme condições estabelecidas no subitem 3.7 deste documento O LICITANTE VENCEDOR tem total liberdade para compor e dimensionar a sua equipe da forma que achar adequada para o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, desde que atendidas as qualificação mínimas estabelecidas no subitem 3.7 deste documento Não há qualquer exigência com relação a níveis (sênior, pleno, júnior) de perfis profissionais, não sendo necessário que o LICITANTE VENCEDOR componha as equipes abrangendo todos estes perfis. 3.2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O Prazo de execução da Ordem de Serviço - OS será contado em a partir da data de início da OS; O prazo do evento de uma OS será contado em ; O início de um evento subsequente ficará condicionado a emissão do Termo de Aceite Definitivo do evento anterior O percentual de pagamento será calculado sobre o valor total da Ordem de Serviço OS; Caso a data de término ou início de um evento ocorra em um sábado, domingo e/ou feriado, será considerada como data de término ou início do evento a data do primeiro dia útil subsequente. OBJETO Prazo da OS EVENTOS Prazo do evento da OS Pagamento Estruturação e Implantação do Escritório de Processos da TELEBRÁS, conforme condições estabelecidas no subitem 1.1. deste documento. 40 Cadeia de Valor Agregado e macrofluxos da área de gestão de processos da instituição. Posicionamento organizacional do Escritório; Fatores críticos de sucesso; 10 25% 17-28

18 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução OBJETO Prazo da OS EVENTOS Prazo do evento da OS Pagamento Mapa de expectativas de stakeholders; Catálogo de serviços do Escritório; Matriz RACI; Matriz de Governança de BPM; Matriz de requisitos de informação por iniciativa BPM; Análise e enquadramento da unidade de gestão de processos da instituição ao modelo definido; Diretrizes estratégicas do Escritório de Processos % Desenho dos fluxos dos processos do Escritório; Critérios de priorização de Serviços; Acordos de Níveis de Serviços (SLAs) do Escritório; Divisão de tarefas da equipe (papéis e responsabilidades); Minuta de instrumento normativo de regulamentação do funcionamento do Escritório de Processos % Padrões de modelagem de processos; Filtros e templates customizados na ferramenta informatizada de gestão de processos; Plano de implantação do Escritório de Processos. Plano de comunicação institucional para divulgação do Escritório de Processos e seus métodos; Palestra para divulgação e sensibilização % Suporte à gestão do Escritório de Processos, conforme condições estabelecidas no subitem 1.2. deste documento. 20 Relatório de evolução da maturidade do Escritório de Processos, propondo recomendações para o próximo nível de maturidade; Proposta de atualização dos seguintes artefatos: Instrumento normativo de regulamentação do %

19 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 OBJETO Prazo da OS EVENTOS Prazo do evento da OS Pagamento funcionamento do Escritório de Processos; Padrão de modelagem de processos; Análise de conformidade das iniciativas de modelagem de processos com os padrões e as regras de semântica de modelagem de processos estabelecidos; Scripts de relatórios customizados para o Escritório de Processos. Mapeamento da Cadeia de Valor da Organização, conforme condições estabelecidas no subitem 1.3. deste documento. 30 Mapa da Cadeia de Valor da Organização; Fluxo das atividades; Fluxo das informações; Fluxo de produtos; Relatório de caminhos críticos; Relatório de ameaças e oportunidades; Macro modelo da Cadeia de Valor; Macro modelo do fluxo de informações; Definição de indicadores de desempenho do macroprocesso e levantamento dos níveis atuais de desempenho 20 50% Relatório de documentação do diagrama de Cadeia de Valor Agregado modelado na ferramenta de gestão de processos e dos diagramas de informações reutilizáveis; Relatório com definição de diretrizes táticas e operacionais para iniciativas de modelagem de processos % Suporte à gestão das iniciativas de transformação organizacional pela Gestão 45 Mapa da Cadeia de Valor da área de Negócio; Fluxo das atividades; Fluxo das informações; 10 10% 19-28

20 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução OBJETO Prazo da OS EVENTOS Prazo do evento da OS Pagamento de Processos conforme condições e especificações estabelecidas no subitem 1.4. deste documento. Fluxo de produtos; Relatório de caminhos críticos; Relatório de ameaças e oportunidades; Macro modelo da Cadeia de Valor; Análise dos indicadores de desempenho do macroprocesso e de seus processos; Modelo de gestão do fluxo de informações; Relatório de documentação do diagrama de Cadeia de Valor Agregado modelado na ferramenta de gestão de processos e dos diagramas de informações reutilizáveis; Relatório com definição de diretrizes estratégicas para a modelagem de processos. Relatório de documentação do diagrama modelado em ferramenta de gestão de processos, contemplando: Representação gráfica do diagrama contendo as atividades, os eventos resultantes, os caminhos lógicos do processo e as interfaces com outros processos de negócios; Definição de cada atividade do diagrama AS IS ou TO BE contendo elementos determinados pelo padrão de modelagem de processos; Proposta de revisão dos indicadores de desempenho do macroprocesso e de seus processos. Diagnóstico do macroprocesso ou processo atual (AS IS), contendo: análises dos fluxos modelados na ferramenta de gestão de processos, priorização dos pontos de alerta e das oportunidades de melhoria detectados, estabelecimento de diretrizes para o redesenho %

21 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 OBJETO Prazo da OS EVENTOS Prazo do evento da OS Pagamento Redesenho dos processos (TO BE) a partir das diretrizes para redesenho estabelecidas; Plano de implantação para os processos futuros (TO BE), contendo: Definição das condicionantes para a implantação do processo, Definição dos fatores críticos de sucesso para a implantação; Cronograma de marcos de implantação; e Definição de prioridades de acordo com as diretrizes estabelecidas 20 50% Fornecimento e implantação de solução para automação de Gestão de Processos, conforme condições estabelecidas no subitem 1.5. deste documento. 20 Licença(s) de uso entregues; Solução para automação de gestão de processos, com notação BPMN, implantada; Mí e manuais da solução de mapeamento e redesenho de processos, com notação BPMN entregues % Capacitação para Gestor de Processo, conforme condições estabelecidas no subitem deste documento. 20 Curso de conceitos, metodologias e padrões de BPM para turmas de 10 pessoas, com carga horária estimada de 16 horas, visando formar gestores de processos % por evento de capacitação Capacitação para Arquiteto de Processo, conforme condições estabelecidas no subitem deste documento. 20 Curso de conceitos, metodologias, padrões e ferramenta para turmas de 10 pessoas, com carga horária estimada de 40 horas, visando formar arquitetos de processos % por evento de capacitação Capacitação para a Gestão por Processos treinamento para suporte em TI para a ferramenta de automação da gestão por processos, conforme condições estabelecidas no subitem deste documento. 20 Curso visando a formação de suporte em TI para a ferramenta de automação da gestão por processos, para turmas de 3 pessoas, com carga horária estimada de 20 horas % por evento de capacitação 21-28

22 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução 3.3 NÍVEIS DE SERVIÇO - INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO A gestão e a fiscalização do contrato se darão mediante o acompanhamento dos indicadores de desempenho de disponibilidade e qualidade estabelecidos nos subitens e 3.3.3, que comporão os níveis de serviço pactuados, visando garantir a qualidade estabelecida pela TELEBRÁS para a execução dos serviços Indicador de ORDENS DE SERVIÇO EXECUTADAS NO PRAZO: ITEM Finalidade DESCRIÇÃO Meta a cumprir Indicador deve ser igual a 0 Indicador de desempenho na execução das demandas dentro do prazo previsto Instrumento de medição Forma de acompanhamento Periodicidade Mecanismo de Cálculo Início de Vigência Faixas de ajuste no pagamento Observações Relatório de Ordens de Serviço Executadas o LICITANTE VENCEDOR deverá gerar o relatório de ordens de serviço concluídas e homologadas, contendo o período previsto para a execução e o efetivamente executado, para avaliação pela CONTRATANTE Mensal Tempo além do estimado para execução da OS em / Tempo estimado para a execução da OS em Data da assinatura do contrato Acima de 0 a 0,30 0,5% do valor da OS por dia Acima de 0,30 a 0,50 0,75% do valor da OS por dia Acima de 0,50 1% do valor da OS por dia a) Os prazos originais da OS poderão ser revistos mediante a existência de mudanças devidamente aprovadas pela TELEBRÁS, pelo aumento da quantidade de atividades, pelo prazo para correções ou por suspensão/acréscimo dos prazos para a emissão do Termo de Aceite por parte da TELEBRÁS. b) No caso de aumento da quantidade de atividades, o novo prazo será obtido a partir da proporcionalidade direta entre o antigo prazo e quantidade de atividades e o novo prazo e quantidade de atividades. c) No último caso, que depende da quantidade de para a TELEBRÁS emitir o Termo de Aceite, o novo prazo será obtido a partir da proporcionalidade direta entre o antigo prazo e quantidade de para a emissão do Termo de Aceite. d) Havendo reincidência da menor faixa de ajuste por um período consecutivo de 90 a TELEBRÁS poderá proceder análise das ocorrências visando promover o destrato do contrato em vigor, podendo ser convocado o segundo colocado Indicador de PRODUTOS RECUSADOS POR VÍCIOS DE QUALIDADE:

23 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2011 ITEM Finalidade DESCRIÇÃO Meta a cumprir Indicador deve ser igual a 0. Instrumento de medição Forma de acompanhamento Periodicidade Mecanismo de Cálculo Início de Vigência Faixas de ajuste no pagamento Observações OBSERVAÇÃO: Indicador de qualidade dos produtos entregues pelo LICITANTE VENCEDOR. Relação dos produtos entregues pelo LICITANTE VENCEDOR, contendo o número da OS, nome do processo, produtos, se aceito ou não e o responsável da CONTRATANTE pela homologação. o LICITANTE VENCEDOR deverá efetuar a entrega dos produtos de acordo com a periodicidade acordada na OS e submetê-lo a um responsável indicado pela CONTRATANTE para avaliação e aprovação. De acordo com a OS. Número de produtos recusados / Número de produtos entregues Data da assinatura do contrato. Acima de 0,0 a 0,30 1% do valor da OS Acima de 0,30 a 0,50 2,5% do valor da OS Acima de 0,50-5% do valor da OS a) A TELEBRÁS deve emitir o Termo de Recebimento Provisório imediatamente após a entrega dos produtos, para posterior avaliação da qualidade dos produtos no prazo de 5 (cinco) e posterior emissão do Termo de Aceite. b) Os produtos deverão ser recusados antes da emissão do Termo de Aceite. c) A TELEBRÁS deverá comunicar formalmente o LICITANTE VENCEDOR sobre as recusas. d) O LICITANTE VENCEDOR terá 48 (quarenta e oito) horas para executar as correções, após comunicação formal da TELEBRÁS. Caso contrário, serão considerados como atrasos e consequentemente a aplicação das devidas sanções. e) As faixas de ajuste serão aplicadas imediatamente após a emissão do Termo de Aceite Definitivo e após a aceitação de todos os objetos, ou seja, a mediação será realizada quando da primeira entrega e o mesmo objeto não poderá ser contado mais de uma vez. f) As partes, de acordo com as características e contexto dos vícios de qualidade, negociarão quais serão considerados como recusas, com o objetivo de evitar que simples erros de português, por exemplo, sejam tratados como recusa. g) Havendo reincidência da menor faixa de ajuste por um período consecutivo de 90, a TELEBRÁS poderá proceder a análise das ocorrências visando promover o destrato do contrato em vigor, podendo ser convocado o segundo colocado

24 Anexo I - Especificação do Objeto e Condições de Execução Os indicadores de prazo não serão acrescidos por conta dos prazos para correção de defeitos, ou seja, as 48 horas têm como objetivo corrigir eventuais problemas na qualidade dos produtos. 3.4 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS O LICITANTE VENCEDOR deverá utilizar a solução para automação de Gestão de Processos (vide itens 1.1 à 1.5, deste documento) adquirida pela TELEBRÁS A equipe do LICITANTE VENCEDOR envolvida na prestação dos serviços deverá ser composta por profissionais capacitados para utilizar os recursos que compõem o ambiente tecnológico da TELEBRÁS descritos no subitem 3.8 deste documento Para os serviços especificados nos subitens 1.1 à 1.4, deste documento: Perfil: Gerente de projetos Atribuições: Elaborar relatórios de acompanhamento, negociar com gestores o planejamento das modelagens de processos, alocar os recursos humanos, coordenar ações da equipe do Escritório de Processos, coordenar as ações para simplificação de processos Conhecimentos: Gerenciamento de projetos, metodologia BPM, gestão de indicadores de desempenho, conhecimento básico sobre a solução para automação de Gestão de Processos (vide item 1.5), prospecção de cenários e gestão de pessoas Perfil: Analista metodológico Atribuições: Efetuar análise ambiental e prospectiva de cenários para planejamento do Escritório de Processos, efetuar a avaliação semântica e metodológica nos modelos desenvolvidos na solução para automação de Gestão de Processos (vide item 1.5 deste documento), manter as metodologias do Escritório de Processos, realizar ações para publicação dos resultados e metodologias do Escritório de Processos, mapear os processos de negócio, realizar diagnóstico dos processos mapeados e redesenho dos processos de negócio Conhecimentos: Modelagem de processos de negócio, gestão de indicadores de desempenho, análise ambiental e prospecção de cenários para planejamento do Escritório de Processos, conhecimento avançado sobre a solução para automação de Gestão de Processos (vide item 1.5 deste documento), identificação e execução de ações que contribuam com o processo de melhoria contínua da cultura de gestão por processos na TELEBRÁS Perfil: Administrador da solução para automação de Gestão de Processos Atribuições: Manter os filtros e templates utilizados na solução para automação de Gestão de Processos (vide item 1.5 deste documento), manter o modelo de segurança aplicado à