VII Seminário ABMR&A da Cadeia Produtiva da Carne Bovina FEICORTE Novas Tendências da Pecuária Brasileira Segmentação Geográfica Cana x Pastagens JOSÉ VICENTE FERRAZ São Paulo, 22 de Junho 2007
DISTRIBUIÇÃO DAS TERRAS NO BRASIL Milhões de hectares Pastagem 200,0 Cana-de-açúcar 6,6 Agricultura 61,8 Disponível 100,0 Outros usos 485,3 TOTAL 853,7 1
DIFERENCIAL DE RETORNO TAXA INTERNA DE RETORNO PARA O PRODUTOR PRIMÁRIO Boi: 0 a 2% Cana: 8 a 12% Soja: 6 a 8% Milho: 4 a 10% Floresta Plantada: 8 a 12% 2
COMO EQUILIBRAR ESSA CONTA? Aumentar preços pagos aos produtores? Cortar custos? Reduzir investimento? 3
AUMENTAR PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES? 100,0 Boi Gordo (IGP) - São Paulo 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Fonte: IEA / ifnp / AgraFNP 4
VETORES DO AUMENTO DO PREÇO PAGO AOS PRODUTORES REDUÇÃO DE OFERTA Redução do rebanho? Saída de produtores da atividade? Redução do nível tecnológico e consequentemente da produtividade? 5
CORTAR CUSTOS? Aumentando a produtividade dos fatores? Reduzindo preços dos insumos? Salário Mínimo (R$ defl.) Salário Mínimo (US$) 750 200 600 160 450 120 300 80 150 40 0 jan/76 jan/80 jan/84 jan/88 jan/92 jan/96 jan/00 jan/04 0 jan/76 jan/80 jan/84 jan/88 jan/92 jan/96 jan/00 jan/04 Reduzindo o consumo de insumos? 6
REDUZIR INVESTIMENTOS? Em terras? Na formação e reforma das pastagens? Em benfeitorias e equipamentos? Em genética avançada? 7
REFLEXOS DE EVENTUAL AUMENTO DOS PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES Na indústria frigorífica, redução de margens, redução de oferta = aumento de capacidade ociosa? Para os consumidores do mercado interno, migração do consumo para outras carnes? 40 36 kg/hab/ano 32 28 24 20 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bovina Frango Fonte: USDA e ifnp 8
REFLEXOS DE EVENTUAL AUMENTO DOS PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES Nas exportações? 2.500 2.000 mil ton eq. carc. 1.500 1.000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Fonte: Secex 9
BAIXO RETORNO SE ACENTUA COM MAIOR VALOR DA TERRA RETORNO x PREÇOS DE TERRAS (R$/ha defl.) Ano SP PR RS MT BA TO PA 2002 8.145 6.880 4.510 1.633 1.521 1.086 763 2003 8.810 7.874 5.445 2.148 1.809 1.303 748 2004 10.093 8.373 6.608 2.458 1.982 1.556 789 2005 9.839 6.737 5.554 1.967 1.883 1.359 732 2006 9.871 6.544 5.246 1.850 1.923 1.314 720 2007* 10.766 6.664 5.176 1.870 1.966 1.318 708 Fonte: ifnp 10
11 TENDÊNCIA DE MIGRAÇÃO DA BOVINOCULTURA
O SETOR INDUSTRIAL PODE EVITAR A ELEVAÇÃO DOS PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES VIA VERTICALIZAÇÃO? Capital necessário Viabilidade econômica da empreitada 12
E A DEMANDA COMO DEVE SE COMPORTAR? Aumento do consumo de alimentos no mundo? Quais os tipos de alimentos serão mais demandados? Como os países em desenvolvimento entram nesta conta? E o consumo de bioenergéticos? Quem está mais apto a abastecer o mercado de bioenergia? 13
QUAIS OS PRINCIPAIS VETORES DO AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS? PAÍSES DESENVOLVIDOS: CRESCIMENTO VEGETATIVO Limite da saciedade próximo de ser atingido PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: ALTO CRESCIMENTO Crescimento populacional Aumento de renda Urbanização 14
CRESCIMENTO POPULACIONAL ÁFRICA SUBSAARIANA: Mais que dobrar a população nos próximos 40 anos ÍNDIA: Crescimento nem tão elevado em termos percentuais, mas muito significativo em termos absolutos 15
AUMENTO DA RENDA CRESCIMENTO ACELERADO DA RENDA Em países como a China (que tem a mais alta taxa de crescimento econômico do mundo) e Índia Países exportadores de petróleo com a elevação do seu preço, exemplo Rússia, países árabes, Venezuela 16
URBANIZAÇÃO Estimativas da ONU indicam que nas próximas décadas 1,5 bilhão de pessoas vai deixar o campo em direção às cidades China: mais de 650 milhões de pessoas Outros países da África e Ásia 17
COMO SE PODE ELEVAR A OFERTA PARA EQUILIBRAR COM A DEMANDA EM ALTA? CRESCIMENTO DA ÁREA PLANTADA? Muito difícil, exceto Brasil e alguns países africanos com áreas disponíveis em quantidades significativas CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE? Incremento do uso de insumos (pressão ambiental) Biotecnologia 18
OS PREÇOS DAS COMMODITIES AGROPECUÁRIAS VÃO EXPLODIR? EXISTEM LIMITES Poder de compra dos consumidores Ganhos expressivos de produtividade Incorporação das novas áreas ainda disponíveis ao processo produtivo 19
CONCLUSÕES Avanço da cana-de-açúcar e de outras culturas energéticas sobre as pastagens, depende do equilíbrio entre a rentabilidade proporcionada por estas culturas e a Bovinocultura de Corte. 20
CONCLUSÕES De qualquer forma, a tendência da pecuária bovina se deslocar para regiões de terras mais baratas é muito forte. 21
CONCLUSÕES O avanço da produtividade dos fatores (especialmente terra) é fundamental para evitar maiores desiquilíbrios no mercado de alimentos. 22
CONCLUSÕES Os preços da carne bovina tanto no mercado interno como no externo tendem a subir, porque: A expansão de oferta é limitada, em grande parte, pela limitação do aumento das áreas de pastagens A expansão da demanda é muito provável e possivelmente, pelo menos no curto prazo, mais expressiva que a capacidade de ampliar a oferta 23
CONCLUSÕES O mercado dos insumos que contribuem fortemente para o incremento da produtividade é promissor, especialmente dos que são poupadores do fator terra. 24
MUITO OBRIGADO! JOSÉ VICENTE FERRAZ vicente@fnp.com.br Instituto FNP e AgraFNP Tel. (11) 4504-1414 Rua Bela Cintra, 967 São Paulo - SP 25