Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

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1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

2 ÍNDICE 1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 3 Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

3 Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2017)* 207,66 milhões PIB (2017) US$ 2,005 Trilhões (8 ª maior) 1º 2º Brasil no ranking mundial de commodities Café Suco de laranja Cana-de-açúcar Bovinos Soja Aves PIB Agronegócio (2017) 21,6% 3º 4º 5º Milho Suínos Algodão *Estimativa. Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA. Óleo de soja Leite Safra 16/17 em milhões de toneladas

4 *Estimativa Fonte: CONAB, IBGE e Imea Agronegócio em Mato Grosso Área ,29 km 2 (3 º maior) População (2017)* 3,34 milhões (1,6% do Brasil) Taxa Real do PIB (2015): -1,9% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) º

5 Agronegócio no Brasil PIB Agronegócio Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)

6 Agronegócio Brasil Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 6,56 Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA 0,00 Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE

7 Agronegócio em Mato grosso Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões) Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 107,42 0 0,00 Balança Total MT Balança Agronegócio MT Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE

8 Fonte: Imea *Estimativa referente a junho/18 Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso Evolução do VBP (R$ Bilhões) Participação das culturas no VBP de 2018* (%) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 21,4 28,8 36,1 39,7 44,0 50,2 56,2 63,8 67,4 Cana de açúcar 3% Carne Bovina 17% Girassol 0% Lenhas e Produtos Florestais 0% Arroz 0% Algodão 12% Aves 2% Pecuária 21% Gado de leite 1% Agricultura 79% Suíno 2% Soja 50% 10, * Milho 13% VBP total

9 Agronegócio em Mato Grosso 11,9% Agricultura 25,5% Pastagem 0,6% Outros 15,4% Terras indígenas 5,5% Unidades de conservação 41,2% Área preservada pelos produtores Fonte: Imea 62,1%

10 Fonte: Conab/Imea/USDA *Estimativa referente a junho/18. Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 23,7 20,6 21,4 17,9 16,7 17,7 17,4 18,8 15,0 15,4 11,7 12,9 26,3 28,6 27,8 31,3 32,5 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5 Participação no Brasil de 27% Participação no mundo de 10%

11 Agronegócio Soja Panorama soja na safra 2017/18 4% área soja/total MT 49% área milho/soja 34% área soja/total MT 61% área milho/soja 7% área soja/total MT 47% área milho/soja 17% área soja/total MT 28% área milho/soja 11% área soja/total MT 47% área milho/soja 7% área soja/total MT 49% área milho/soja 20% área soja/total MT 44% área milho/soja Fonte: Imea.

12 Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 26,2 30,5 27,4 22,5 18,4 17,7 19,1 7,8 8,5 8,7 7,0 5,1 1,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,6 Participação no Brasil de 33% Participação 2ª Safra BR 49% Participação no Mundo de 3% Fonte: Imea, Conab e USDA *Estimativa referente a junho/18

13 Agronegócio Algodão Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso 1,4 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,0 2,0 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 1,0 1,1 2,4 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 2,6 3,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 Participação no Brasil de 67% Fonte: Imea/Conab *Estimativa referente a junho/18

14 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 35,0 30,0 25,0 24,70 26,00 26,84 26,17 25,74 25,93 27,29 28,77 29,18 28,65 28,41 28,47 29,24 30,21 29,74 14,0 12,0 10,0 20,0 8,0 15,0 6,0 10,0 4,0 5,0 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 4,7 4,8 5,0 2,0 0,0 0,0 Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças) Fonte: Indea

15 Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1200, ,00 800,00 600,00 400,00 776,05 668,10 804,14 637,98 592,83 813,95 850,46 891,43 846,73 792,79 636,66 717,83 903,08 669,89 987,87 983,62 615,90 694,15 200,00 0, Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças) Fonte: Imea

16 Agronegócio Boi Destino da Produção em 2016 Consumo Doméstico 0,13 MMT (10%) Carne Bovina 1,28 MMT Mercado interestadual 0,81 MMT (63%) Exportações 0,35 MMT (27%) Fonte: Imea/IBGE/Secex

17 Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Relevo Rios Distância dos portos Empreendedores Portfólio Falta de mão de obra Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica Fonte: Imea

18 Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 89,58/ton* MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea *Frete de Sorriso a Santos em julho/18.

19 Logística Frete total Competitividade Sorriso, Brasil Caminhão US$ 89,58/Ton* Santos, Brasil US$ 45,51/Ton* CHINA US$ 135,09 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 16,00/Ton** Rosário, Arg US$ 43,96/Ton* US$ 59,96 Iowa, USA Hidrovia US$ 22,47/Ton*** New Orleans, USA US$ 42,53/Ton* US$ 65,00 Fonte: Imea/Reuters/USDA *Referente a julho/18 **Referente a junho/16 ***Referente a julho/17

20 Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 61,1% 10% Ferroviário 20,7% 45% Hidroviário 13,6% 45% ¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%). ²Para EUA considerou-se o modal para exportação. Fonte: CNT/USDA

21 Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Sinfra/Imea

22 Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2017 Portos Export. soja Export. milho Santos 46,75% 52,70% Barcarena 19,38% 16,28% Manaus 8,79% 8,65% Santarém 7,09% 9,70% São Luís 7,40% 6,38% Vitória 4,05% 2,29% Paranaguá 3,51% 2,61% São Francisco do Sul 1,26% 0,66% Imbituba 1,43% 0,68% Outros portos 0,34% 0,06% Fonte: Secex /Imea

23 Tendências Tendências e Perspectivas Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.

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