Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

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1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

2 Índice 1 - Conceito de Agronegócio e a atuação do Imea 2 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 2.1 Agronegócio Soja 2.2 Agronegócio Milho 2.3 Agronegócio Algodão 2.4 Agronegócio Boi 3 Competitividade 3.1 Logística 3.2 Mão de obra 4 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

3 Agronegócio no Brasil Área População (2012) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 199milhões (5 º maior) PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6 ª maior) PIB Agronegócio 22% Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

4 Agronegócio no em Brasil Mato Grosso Área km 2 (3 º maior) População 3,035 milhões (1,8% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 8% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões ton) 39,6 44,8 47,2 1º 12,0 14,3 16,5 19,4 22,4 21,6 22,4 27,0 27,1 28,0 30,2 3,8 4,7 5,4 6,5 7,5 7,5 7,1 7,9 7,7 8,6 9,0 10,4 11,6 12,2 Fonte: CONAB, IBGE e Imea

5 Milhões US$ Agronegócio no Brasil Balança Comercial do Brasil Saldo Total BRA Saldo AgronegócioBRA Saldo Outros Setores BRA Fonte: MAPA.

6 R$ TRILHÕES Agronegócio no Brasil Evolução do PIB do Brasil 4,50 4,00 4,03 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Fonte: IBGE.

7 Milhões de R$ Agronegócio em Mato Grosso Balança Comercial de Mato Grosso * Saldo Total MT Saldo Agronegócio MT

8 R$ BILHÕES Agronegócio em Mato Grosso Evolução do PIB de Mato Grosso 70,00 60,00 59,60 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Fonte: IBGE.

9 Agronegócio em Mato Grosso Pensamento Sistêmico

10 Fonte: Imea. Agronegócio em Mato Grosso

11 Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso Areá (milhões de há) 15,0 12,9 11,7 9,6 Produção (milhões de ton) 17,9 16,7 17,8 18,0 18,8 15,4 20,4 21,8 23,5 25,7 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,8 6,2 6,4 7,0 7,8 8,2 2000/ / / / / / / / / / / / / /14* Participação no Brasil de 29% Participação no mundo de 9% Fonte: Imea e Conab.

12 Agronegócio Soja Área e Participação da Soja Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2% Nordeste 1200,8 15% Médio-norte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13% Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21% Total 7.891,0 100% Em mil hectares Fonte: Imea Em 2013, 51% da produção do grão foi exportada.

13 Fonte: Imea Agronegócio Soja Esmagamento de Soja Total Esmagadoras Capacidade Total (2012) 14 11, 7 milhões t

14 Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Mercado Regional 0,9 MMT Farelo Mercado Interno 5,3 MMT 0,6 MMT Exportação Direta Soja em grão 23,5 MMT Mercado Regional 7,0 MMT Mercado Interno 2,5 MMT Exportação Direta 14,00 MMT Óleo 1,7 MMT 3,8 MMT Mercado Regional 0,2 MMT Mercado Interno 1,00 MMT Exportação Direta 0,35 MMT Fonte: Imea. Biodiesel 0,15 MMT

15 Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 22,5 18,4 16,3 7,8 8,5 8,7 7,0 5,9 3,2 3,4 3,4 4,0 1,8 2,2 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,3 Participação no Brasil de 33% Fonte: Imea e Conab.

16 Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Aves 1,5 MMT Suínos 0,7 MMT Ração Animal Bovinos Corte Mercado Regional 3,3 MMT 0,8 MMT 3,4 MMT Outros Bovinos Leite Milho em grão Mercado Interno 0,1 MMT 0,2 MMT 16,7 MMT 1,3 MMT Outros Exportação Direta 0,1 MMT 12 MMT

17 Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,0 2,0 2,4 2,8 2,2 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 1,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 Participação no Brasil de 52% Fonte: Imea e Conab.

18 Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Mercado Regional 0,03 MMT Algodão em caroço 1,7 MMT Pluma 0,68 MMT Caroço 1,0 MMT Mercado Interno 0,40 MMT Exportação Direta 0,27 MMT Fonte: Imea.

19 nov/02 nov/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Agronegócio Boi Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 24,00 23,00 22,00 21,00 24,7 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 20,00 19,00 22,3 18,00 17,00 16,00 15,00

20 Agronegócio Boi Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 3,0 3,1 2,0 1,0 0, Fonte: Imea.

21 Agronegócio Boi Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso 100% 90% 80% 39% 46% 48% 49% 42% 47% 36% 34% 45% 47% 45% 70% 60% 50% Fêmea Macho 40% 30% 61% 54% 52% 51% 58% 53% 64% 66% 55% 53% 55% 20% 10% 0% Fonte: Imea.

22 Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 668,10 637,98 776,10 592,83 804,10 813,95 850,50 792,79 891,43 717,83 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Capacidade Estática Rebanho Confinado

23 Agronegócio Boi Destino da Produção em 2012 Mercado Interno 1,18 MMT (84%) Carne Bovina 1,4 MMT Exportação 0,22 MMT (16%)

24 Agronegócio Aves Produção de Aves Total Abatedouros Capacidade Total (2012) milhões cabeças Fonte: Imea.

25 Agronegócio Suínos Produção de Suíno Total Abatedouros Capacidade Total (2012) 7 2,5 milhões cabeças Fonte: MAPA.

26 Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Rios Empreendedores Falta de MDO Relevo Distância dos portos Portfólio Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Juridica

27 Competitividade Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão; Escala, mecanização, tecnologia; Sem irrigação.

28 Competitividade Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso 10,00 9,00 8,00 7,00 Milho 2 safra Soja 6,00 5,00 4,00 3,4 3,0 3,7 3,5 3,2 3,8 3,7 4,6 5,1 4,5 3,5 6,2 6,1 3,00 2,00 1,00 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 - Fonte: Imea e Conab.

29 Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 145/ton MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea.

30 Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 145/Ton Santos, Brasil US$ 45/Ton CHINA US$ 190,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 36/Ton Rosário, Arg US$ 66/Ton US$ 102,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 18/Ton New Orleans, USA US$ 46/Ton US$ 64,00

31 Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 58% 80% 5% Ferroviário 25% 18% 35% Hidroviário 13% 2% 60%

32 Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja

33 Competitividade Fluxo das Exportações de Carnes Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 67% 4% 9% Santos 14% 52% 62% S. F. do Sul 2% 6% 6% Paranaguá 13% 15% 12% Demais Portos Porto 3% 23% 11% Export. Total Itajaí 9% Paranaguá 13% São Fransisco do Sul 2% Santos 58%

34 Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012 Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 69% Manaus 11% 5% Vitoria 8% 7% Santarém 5% 4% São F. do Sul 4% 3% Paranaguá 12% 10% São Luís 3% 2%

35 Competitividade Mão de obra Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso anual SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) Absoluta (nº de vínculos) % Comércio ,3% Serviços ,5% Administração Pública ,8% Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca ,8% Indústria de transformação ,4% Construção Civil ,5% Servicos industriais de utilidade pública ,4% Extrativa mineral ,6% Total ,0% Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS

36 Competitividade Mão de Obra Participação do Setores Remuneração Média Administração Pública 1% Agronegócio; 23% Extrativa mineral 1% Indústria de transformação 12% Serviços Industria de Utilidade Pública 1% R$ R$ R$ R$ R$ R$ 600 Servicos 25% Construção Civil 28% R$ 400 R$ 200 Comércio 9% R$ 0 Indústria Indústria Agro Comércio Campo Fonte: MTE

37 Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$) NOMINAL SHARE CULTURA * AGRICULTURA E FLORESTA Soja % 51% Algodão % 11% Milho % 9% Cana-de-açúcar % 2% Arroz % 1% Produtos florestais e Lenha % 1% VBP Agricultura e Floresta % 74% PECUÁRIA Boi % 17% Aves % 4% Leite % 1% Suínos % 2% VBP Pecuária Fonte: Imea VBP Total Share Agricultura 73,6% 74,5% Share Pecuária 26,4% 25,5% 26% 26% R$ Bilhões 38,8 40,5 34, ,8 28,5 21,4 25,3 20,7 14,9 10,3 10,2 8,1 9,1 6, * VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total

38 Tendências e Perspectivas Tendências Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.