A economia agrícola internacional e a questão da expansão agrícola brasileira ABAG. Alexandre Mendonça de Barros

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1 A economia agrícola internacional e a questão da expansão agrícola brasileira ABAG Alexandre Mendonça de Barros 05 de Agosto de

2 Índice As transformações da economia agrícola internacional Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais Implicações para a agricultura brasileira 2

3 Índice As transformações da economia agrícola internacional Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais Implicações para a agricultura brasileira 3

4 Oportunidades no Agronegócio Após quase um século de predomínio da OFERTA na agricultura internacional, a DEMANDA passou a ser o driver do mercado agrícola Soja (US$/bu) Milho (US$/bu) US$/unidade 80,0 70,0 60,0 Arroz (US$/cwt) I Guerra Mundial Trigo (US$/bu) II Guerra Mundial Choque do Petróleo ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Fonte: USDA, Bureau of Labor Statistics. Elaboração: MB Agro. (Deflator: CPI EUA) 4

5 Quais elementos da demanda que são relevantes População e Urbanização Renda dos Emergentes Biocombustíveis Atuação do Fundos A desvalorização do dólar Os estoque públicos Porque a Oferta cresce DEVAGAR? Restrições de Terra Escassez de Água Oferta de Fertilizantes 5

6 19 EUA 7 7 Brasil UE27 Balança agrícola: déficits e superávits (bilhões US$, WTO data) -6 Oriente Médio 5 Tailândia 2 China 2 Indonésia -7 Coréia do Sul -47 Japão Argentina EUA UE 27 Oriente Médio Tailândia 32 China Coréia do Sul Japão Brasil Indonésia Argentina 6

7 Índice As transformações da economia agrícola internacional e o mercado de carne vermelha Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais Implicações para a agricultura brasileira 7

8 Conceito: Vantagem competitiva É importante separar e ideia das vantagens naturais daquelas construídas pelo homem 1 Vantagem comparativa dada pela natureza 2 Vantagens competitivas construídas pelo homem 8

9 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Estresse hídrico* * Medida do total de água doce retirada anualmente (uso municipal, industrial e agrícola), expressa em percentagem da oferta total de água doce anual renovável. (Retirada de água / abastecimento renovável) Fonte: World Resourses Institute 9

10 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Temperaturas globais acumuladas (Tmédia> 0 C) Source: FAO 10

11 Relevo Modelo Global de elevação As áreas em azul são de menor elevação. As áreas vermelhas de maior elevação.as regiões em verde são as mais homogêneas. Source: FAO 11

12 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Biomassa Potencial 12

13 Vantagens comparativas da agricultura brasileira A América Latina tem grandes vantagens comparativas Entretanto, quais as razões para o sucesso brasileiro? 1 Vantagem comparativa natural 2 Domínio Tecnológico 3 Grande Capacidade de Execução 13

14 Mudanças na agricultura brasileira Os grandes ciclos da agricultura brasileira 1 O ciclo de conquista da fronteira 2 O ciclo de domínio tecnológico 3 O ciclo de controle de custos e gestão 4 O ciclo da governança 14

15 Evolução na produção e área plantada com grãos no Brasil Milhões ha/ton Produção Grãos Área / / / / / / / / / /13 Fonte: CONAB - Elaboração: MB Agro 15

16 Expansão de área Brasil 2004/05 38,9 mi hectares 2012/13 39,6 mi hectares Milhões de hectares 41,0 39,0 37,0 35,0 1987/88 34,5 mi hectares 2002/03 33,7 mi hectares 15 anos sem expansão de área 33,0 31,0 29,0 27,0 1976/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 8 anos sem expansão de área Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro OBS.: Área total cultivada descontada 2ª safra e safra de inverno 16

17 Expansão de área: Soja 2012/13 27,7 mi hectares Milhões de hectares 30,0 25,0 20,0 15,0 2004/05 23,4 mi hectares 5 anos sem expansão de área 10,0 5,0 0,0 1976/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro 17

18 Área cultivada: Total x Soja 2010/11 49,9 mi hectares 2012/13 (P) 53 mi hectares Total (milhões ha) Área total Soja 1987/88 42,8 mi hectares 2002/03 43,9 mi hectares 15 anos sem expansão de área 2004/05 49,1 mi hectares 6 anos sem expansão de área / / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Soja (milhões ha) Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro 18

19 Expansão de área x rentabilidade soja (MT) Milhões de hectares 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Área de Soja (mi ha) Rentabilidade (%) 81% 54% 34%37% 167% 147% 48% 21% 73% 26% 8% 70% 61% 66% Área de Soja 5,0-12% 0,0 1976/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro Área de 1ª safra Milhões de hectares Área de 1ª safra (mi ha) 81% 54% 34%37% 167% 147% 48% -12% 21% 73% 26% 8% 70% 61% 66% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Rentabilidade (%) Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro 19

20 Expansão de área de grãos x rentabilidade soja (MT) Milhões de hectares Área total (mi ha) Rentabilidade (%) 81% 54% 34%37% 167% 147% 48% 21% 73% 26% 8% 70% 61% 66% 32-12% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro 20

21 Produção de Soja e Milho (duas safras) Soja x Milho 1ªSafra Soja x Milho 2ªSafra Soja Soja e Milho Milho Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro. 21

22 Evolução da Produção de Soja e Milho 2ª Safra no Brasil Produção de Soja e Milho 2ª Safra Soja Milho 2ª Safra 100 Milhões de Toneladas / / / / / / / / / / /13 Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro. 22

23 Evolução da Produção de Soja e de Carnes no Brasil Produção de Soja x Carne de Frango e Suína 80 Soja Carnes 25 Soja - MM de Ton Carnes - MM de Ton Fonte: IBGE e Conab. Elaboração MB Agro. 23

24 Evolução da Produção de Soja Evolução da Produção de Soja Brasil EUA Argentina 250 Milhões de Toneladas Fonte: USDA. Elaboração MB Agro. 24

25 Comércio Mundial de Soja (MM de ton): período 2012/13 Exportações Mundiais 97,8 Importações Mundiais 95,4 25,5 54,2 26,56 53, / / / / / / ,0 27,1 15,2 EUA 1,4 4,4 3,6 México 2,5 1,0 2,5 5,0 Paraguai 4,5 38,0 15,5 Brazil 7,3 10,3 17,6 U E 11,8 1,0 1,3 13,2 China 1,9 Tailandia 0,5 Japão 2,2 2,3 2,4 Taiwan 1,3 1,9 Indonesia 4,4 4,8 2,8 Fonte: USDA, MB Agro. Elaboração MB Agro Argentina 25

26 Sistema brasileiro de produção agrícola Pasto 180 M ha AGRICULTURA 74 M ha Grãos 48 M Ha Outros 10 M Ha Cana-deaçúcar 9 M Ha Floresta plantada 6,5 M Ha Carne Alimento Energia Celulose Source: IBGE, STCP Elabortion MBAgro 26

27 Queda no preço dos alimentos 1,2 Dez 1989 Dez 1999 Ago ,8 Dez 74 = 1 0,6 0,4 0,2 0 dez/74 dez/75 dez/76 dez/77 dez/78 dez/79 dez/80 dez/81 dez/82 dez/83 dez/84 dez/85 dez/86 dez/87 dez/88 dez/89 dez/90 dez/91 dez/92 dez/93 dez/94 dez/95 dez/96 dez/97 dez/98 dez/99 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Fonte FIPE. Elaboração MBAgro Fonte: FIPE (Artigos Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor e o Fim do Alimento Barato por José Roberto Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri). (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, batata, banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja. 27

28 Preço da Cesta de Alimentos: Frango - Óleo de Soja - Ovos 1,6 1,4 1,2 1 Índice frango Índice óleo de soja Índice ovos 0,8 0,6 0,4 0,2 0 dez/74 mar/76 jun/77 set/78 dez/79 mar/81 jun/82 set/83 dez/84 mar/86 jun/87 set/88 dez/89 mar/91 jun/92 set/93 dez/94 mar/96 jun/97 set/98 dez/99 mar/01 jun/02 set/03 dez/04 mar/06 jun/07 set/08 dez/09 mar/11 jun/12 Fonte: FIPE Elaboração MBAgro 28

29 Índice Geral de Alimentos X Índice da Soja 1,2 1 Índice Geral de Alimentos Índice Soja 0,8 Taxa Soja: -4,0% aa Taxa Alimentos: -3,4% aa 0,6 0,4 0,2 0 dez/74 mar/76 jun/77 set/78 dez/79 mar/81 jun/82 set/83 dez/84 mar/86 jun/87 set/88 dez/89 mar/91 jun/92 set/93 dez/94 mar/96 jun/97 set/98 dez/99 mar/01 jun/02 set/03 dez/04 mar/06 jun/07 set/08 dez/09 mar/11 jun/12 Fonte: FIPE Elaboração MBAgro 29

30 Poder de compra do salário mínimo pelo custo da cesta básica de alimentos em R$ de maio/ media móvel de 12 meses ALIMENTOS EM R$ DE MAIO/ jan/75 jun/76 nov/77 abr/79 set/80 fev/82 jul/83 dez/84 mai/86 out/87 mar/89 ago/90 jan/92 jun/93 nov/94 abr/96 set/97 fev/99 jul/00 dez/01 mai/03 out/04 mar/06 ago/07 jan/09 jun/10 nov/11 Fonte: FIPE Elaboração MBAgro 30

31 Índice As transformações da economia agrícola internacional Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais Implicações para a agricultura brasileira 31

32 Impactos para a agropecuária brasileira Grandes oportunidades no mercado internacional A questão da escala de produção em ambiente tropical O prêmio por qualidade e rastreabilidade Concentração nas cadeias produtivas nacionais e internacionais 5 Gestão, governança e capitalização 32

33 Implicações a agropecuária brasileira: principais desafios 1 Logística 2 Instituições: ambiente, questão indígena, risco sanitário 3 Regulamentação das novas tecnologias 4 Aumento de produtividade e da eficiência 5 Integração de sistemas de produção 33

34 R. Henrique Monteiro, andar São Paulo SP Telefone: (011) Fax: (011) mbagro.com.br 34