2º Semestre PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D oeste, Mato Grosso

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1 2º Semestre 2015 PROJETO JAURU Exploração de Depósitos de Fosfato, região de Mirassol D oeste, Mato Grosso 1

2 GRUPO BEMISA DESDE 2007 Missão: Explorar, desenvolver e operar oportunidades no setor mineral. Visão: Ser uma empresa competitiva no setor mineral, agregando valor aos nossos acionistas e desenvolvendo projetos de forma sustentável. Equipe: Equipe multidisciplinar com ampla experiência e sucesso comprovado em exploração, desenvolvimento e operação de ativos minerais. Projetos: O Grupo Bemisa conta com nove projetos distribuídos em sete estados brasileiros. Projeto Jauru Produção Engenharia Exploração Grupo Bemisa

3 GRUPO BEMISA Projetos Projeto Estágio Commodity Localização Mina Baratinha Operacional Minério de Ferro Minas Gerais Jauru P&D Fosfato Mato Grosso Planalto Piauí Engenharia Minério de Ferro Piauí Quinta do Frade Exploração Água Mineral Rio de Janeiro Serra Azul Exploração Minério de Ferro Minas Gerais Bambuí Exploração Elementos de Terras Raras Minas Gerais Santa Maria da Vitória Exploração Calcário Bahia Canabrava Exploração Níquel e Cobre Goiás Pará Exploração Cobre-Ouro e Níquel Pará Grupo Bemisa

4 PROJETO JAURU: FERTILIZANTES FOSFATADOS

5 PROJETO JAURU Substância: Fosfato. Localização: Mato Grosso. Recursos Potenciais: 400 milhões de toneladas com teor médio de 5% de P 2 O 5 SRK Consulting; metros de Sondagens. Processo: Projeto Inovador (Lixiviação); Testes de Bancada com resultados promissores; Planta Piloto em Construção. Apoio FINEP: Financiamento do Projeto. Projeto Jauru Mirassol D Oeste Projeto Jauru

6 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO

7 POPULAÇÃO MUNDIAL A população mundial vem crescendo em um ritmo acelerado, e espera-se que sejamos quase 10 bilhões de habitantes em 35 anos. Crescimento Populacional (%) # População 2015 (Milhões) 1 China Índia Estados Unidos Indonésia Brasil Paquistão Nigéria 182 Total % Demanda por Alimentos # População 2050 (Milhões) 1 Índia China Nigéria Estados Unidos Indonésia Paquistão Brasil 238 Total Fonte: ONU.

8 Consumo kcal/per capita/dia DEMANDA POR ALIMENTOS Consumo de Calorias per Capita por Dia Demanda por Alimentos Fonte: ONU

9 BRASIL: POTENCIAL PARA SER CELEIRO DO MUNDO

10 CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AGRICULTURA ÁGUA Peru Disponibilidade de Água Doce Colômbia Indonésia Canadá TERRA ARÁVEL Potencial de Expansão UE Argentina Rússia Brasil EUA Austrália Índia China CLIMA Temperatura e Pluviosidade BRASIL: País com maior potencial para crescimento da agricultura Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo

11 O SOLO BRASILEIRO Apesar de possuir as condições essenciais de clima, terra arável e água para o cultivo da agricultura, os solos brasileiros são pobres em nutrientes. MACRONUTRIENTES N P K Brasil: Potencial para ser Celeiro do Mundo

12 O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, O MERCADO DE FERTILIZANTES & O PROJETO JAURU

13 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO

14 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO O Brasil está entre as 4 maiores potências do agronegócio mundial; China O PIB do agronegócio é de R$ 1 Trilhão: 70% Agricultura e 30% Pecuária; Cerca de 20% da economia brasileira. EUA Brasil O setor representa mais de 40% das exportações brasileiras; Índia Entre 25 e 30 milhões de pessoas trabalham com o agronegócio, direta e indiretamente: Cerca de 30% do pessoal ocupado do país. Balança Comercial Brasileira 2014 (Milhões US$ FOB) Setor Exportação Importação Saldo Agronegócio Mineração Petróleo e Derivados Brasil O Agronegócio Brasileiro Fonte: MAPA, MDIC, IBRAM, FCStone e Exame

15 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO A produção de grãos está estimada em cerca de 200 milhões de toneladas na safra de 2014/2015; Na próxima década, deve alcançar 260 milhões de toneladas; Para isso, a área cultivável brasileira deverá aumentar em 15%: o Passando de 57 milhões de hectares para 66 milhões de hectares em 10 anos. Mas a produtividade que deverá ser a grande responsável pelo aumento na produção: 90% do crescimento da produção nos últimos anos se deve à produtividade; A produtividade brasileira de grãos atualmente é de 3,50 t/ha ao ano: o O Ministério da Agricultura estima que em 10 anos esta produtividade atingirá 3,95 t/ha. O Agronegócio Brasileiro Fonte: MAPA e Exame

16 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Maior Produtor Mundial 45,3 Milhões de Sacas de 60 kg de Café 34,4 Milhões de Toneladas de Açúcar 13,7 Milhões de Toneladas de Laranja e Suco O Agronegócio Brasileiro Dados referentes à safra 2014/2015 Fonte: MAPA

17 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Maior Exportador Mundial 46,8 Milhões de Toneladas de Soja 37,0 Milhões de Sacas de 60 kg de Café 24,1 Milhões de Toneladas de Açúcar 2,1 Milhões de Toneladas de Toneladas de Suco de Laranja O Agronegócio Brasileiro Dados referentes à safra 2014/2015 Fonte: MAPA

18 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - EXPORTAÇÃO 4,1 Milhões de Toneladas de Carne de Frango 3º Maior Produtor Maior Exportador Mundial 2,1 Milhões de Toneladas de Carne Bovina 2º Maior Produtor Maior Exportador Mundial 515 Mil Toneladas de Carne Suína 4º Maior Produtor 4º Maior Exportador 21,0 Milhões de Toneladas de Milho 14,8 Milhões de Toneladas de Farelo de Soja 1,3 Milhões de Toneladas de Óleo de Soja 700 Mil Toneladas de Algodão Pluma 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 3º Maior Produtor 2º Maior Exportador 5º Maior Produtor 3º Maior Exportador O Agronegócio Brasileiro Dados de 2014 Fonte: MAPA

19 O AGRONEGÓCIO NO ESTADO DO MATO GROSSO Estado com expressiva representatividade no Agronegócio Brasileiro: Maior estado produtor de grãos: o Produziu 50 milhões de toneladas de grãos na safra de 2014/2015, o que representa 24% da produção nacional. 2º Maior Exportador do Agronegócio, atrás apenas de São Paulo. Maior produtor de Algodão, Soja e Milho: Produção (mil toneladas) 2014/2015 Brasil Mato Grosso (%) Algodão % 1º Soja % 1º Milho % 1º Ranking O Agronegócio Brasileiro Fonte: Conab e MAPA

20 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO

21 O CENÁRIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES O Cenário Mundial de Macronutrientes - NPK (2013) Consumo Exportação Outros 36% China 29% Outros 47% Rússia 17% Canadá 13% Indonésia 3% Brasil 7% USA 11% Índia 14% USA 6% China 12% Brasil 0,34% Bielorrússia 5% Consumo ('000 t) Produção ('000 t) Importação ('000 t) Exportação ('000 t) China China Brasil Rússia Índia USA USA Canadá USA Índia Índia China Brasil Rússia Tailândia USA Indonésia Canadá França Bielorrússia Brasil Brasil 263 Outros Outros Outros Outros Total Total Total Total O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone

22 O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES Oferta interna é dominada por insumos internacionais: Ao longo dos últimos três anos, as importações de fertilizantes têm aumentado significativamente, atingindo mais de 80% do consumo nacional em o O mesmo acontece com o P 2 O 5, com importações superiores a 60% do consumo nacional em ,2% +14,7% +20,5% +15,2% -3,6% -5,2% -4,7% -5,2% Balança Comercial Fertilizantes 2014 Importação Fertilizantes: US$ 8,4 bilhões (FOB) Exportação Fertilizantes: US$0,4 bilhões (FOB) Saldo: - US$ 8 bilhões (FOB) O Mercado de Fertilizantes Fonte: ANDA

23 O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES O Mercado de Fertilizantes

24 O CENÁRIO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES Vila do Conde Itaquí Brasil importou 1,3 milhão de toneladas de P 2 O 5 pelo Porto Paranaguá em 2014 Santos Paranaguá São Francisco do Sul Imbituba Vitória Aratu Recife Maceió Importação de Produtos Intermediários * de acordo com o Macronutriente (mil toneladas) Portos N P 2 O 5 K 2 O Paranaguá Rio Grande Itaquí Santos S. Francisco Aratu Vitória Porto Alegre Outros Total Porto Alegre Rio Grande O Mercado de Fertilizantes Fonte: ANDA *Produtos Intermediários não contabilizam Matérias Primas (Amônia Anidra, Fosfato de Cálcio Natural e Ácido Fosfórico).

25 FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO O Macronutriente mais consumido no Mato Grosso é o P 2 O 5. Demanda por P 2 O 5 por estado (2014) Demanda por P 2 O 5 por estado (2025 E ) Responsável por 21% da demanda brasileira de P 2 O 5 : Mas ainda não possui produção interna de fertilizantes fosfatados: o Mais de 80% do consumo do estado é procedente de importações. A demanda por SSP no Estado deve crescer 42% até O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone

26 FERTILIZANTES FOSFATADOS NO MATO GROSSO Oferta e Demanda de P 2 O 5 (milhões toneladas) P 2 O 5 Brasil Mato Grosso F Var. % F Var. % Consumo 4,75 6,10 28,3% 0,96 1,35 41,6% Produção 1,82 2,78 52,6% 0,00 0,00 0,0% Deficit 2,93 3,32 13,2% 0,96 1,35 41,6% Oferta e Demanda de SSP (milhões de toneladas) Superfosfato Simples Mato Grosso F Var. % Consumo 1,80 2,55 41,7% Produção 0,00 0,00 0,0% O Projeto Jauru será responsável pela produção de 200 mil toneladas por ano de P 2 O 5 no Mato Grosso, se tornando o primeiro produtor de SSP no estado e substituindo importações. O Mercado de Fertilizantes Fonte: FCStone

27 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO

28 LOCALIZAÇÃO MT Situado no estado do Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil: Maior estado produtor de grãos. o Soja, milho e algodão. Maior estado consumidor de fertilizantes Projeto Jauru Mirassol D Oeste fosfatados. Localização Estratégica

29 VANTAGEM COMPETITIVA +R$147 MT + PR SP MG PORTO PARANAGUÁ +R$131 Mais de 80% do Consumo de P 2 O 5 no Mato Grosso é proveniente de importações. P 2 O 5 no Mato Grosso (2014) Mil Toneladas % Distância (km) Produção 0 Consumo 956 Importação pelo Porto Paranaguá % Produção Nacional de Minas Gerais % Importação pelo Porto de Santos % Importação por Outros Portos 36 4% NA * O Projeto Jauru tem vantagem competitiva logística (aproximadamente R$278/t) comparado às importações pelo Porto Paranaguá. Localização Estratégica Fonte: FCStone Cotação Dólar: R$3,50 *Tapira (MG) - Planta de Rocha Fosfática da Vale

30 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL AGRONEGÓCIO FERTILIZANTES LOCALIZAÇÃO PROJETO JAURU

31 GEOLOGIA

32 GEOLOGIA E CAMPANHAS DE SONDAGENS Geologia

33 TÍPICA SEÇÃO GEOLÓGICA Geologia

34 RECURSOS

35 RECURSOS POTENCIAIS O potencial de recursos do Projeto Jauru foi estimado no 1º Semestre de 2015 pela SRK Consulting: Recursos Potenciais SRK Consulting Toneladas (Milhões) P 2 O 5 (%) 965 4, , , , ,90 Fonte: SRK Consulting 2015 Recursos

36 ROTA DE PROCESSO

37 ROTA DE PROCESSO INOVADORA Inovação: Rota de Processo por Lixiviação. ROM Licor Extração Mineral Lixiviação Purificação Licor Fertilizantes Fosfatados Precipitação Rota de Processo

38 PLANTA PILOTO Rota de Processo

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40 FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem como principal objetivo fomentar os projetos de pesquisa voltados à inovação tecnológica; Operação de financiamento dos investimentos em pesquisa geológica e desenvolvimento de rota de processo do Projeto Jauru. Investimentos (R$ Milhões) 3,5 28,0 FINEP BEMISA Finep

41 CRONOGRAMA DO PROJETO - FINEP 1º Semestre de º Semestre de º Semestre de º Semestre de 2016 Recursos Potenciais Certificação de Recursos Construção da Planta Piloto Testes de Rota de Processo na Planta Piloto Pre Scoping Study Scoping Study Relatório Final dos Testes de Rota de Processo Finep

42 CONSIDERAÇÕES FINAIS

43 CONSIDERAÇÕES FINAIS Localização Estratégica Alto Volume de Recursos Demanda em Expansão Testes de Processo com Resultados Promissores Financiamento FINEP Projeto Jauru Mirassol D Oeste Considerações Finais

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