Agronegócio Desafios e Oportunidades

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1 Agronegócio Desafios e Oportunidades Roberto Rodrigues Falta de lideranças globais Elaboration: GV Agro - 2-1

2 Drivers : OCDE OCDE projeção da produção de alimentos até 2020 Mapa da população subnutrida (em % da pop total) 4% 26% 10 / 15% 10 / 15% 26% Legenda: % de aumento da produção 40% 17% A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento 3 de40% noperíodo. (OCDE, ) Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos) 10.0 Urbana 9.0 Rural 8.0 Drivers de Demanda Crescimento do PIB (variação % anual) Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (out/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro - 4-2

3 Estoques mundiais (em dias de consumo) Fonte: USDA (Jan/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro Brasil: um caminho já percorrido Elaboration: GV Agro - 6-3

4 Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12) Produção (MMT) Área (MMha) Variação % Safras 1990/91 a 2012/13 Produção: + 212% Área: + 37% Produtividade: + 127% Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram aeconomiade66mmha. Fonte: Conab (Jan/2013). Nota: * 4ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro Produção brasileira de carnes em milhões de toneladas Frango (+ 465%) Bovina (+ 94%) Suína (+ 214%) Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro

5 Produção brasileira sucroenergética Cana-de-açúcar (milhões de t) 700 Crise Mundial -2,6% a.a /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13e Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha Açúcar (milhões de t) 2000/01: 16,0 2012/13: 38,9 Etanol (bilhões de l) 2000/01: 10,5 2012/13: 23,5 Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2012/13 - estimativa. Elaboração: GV Agro Matriz energética (2010) o exemplo brasileiro Mundo: milhões t.e.p Petróleo 37,7% Não- Renovável: 54,7% Não- Renovável 87% Brasil: 267 milhões t.e.p Renovável Renovável 13% OCDE: milhões t.e.p Não- Renovável 93% Cana Renovável: 45,3% 17,7% Hidro 14,1% Renovável 7% Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro. Não-Renovável

6 Uma nova geopolítica mundial Mundo: consumo per capita de energia (2006) Trópico de Câncer Equador Trópico de Capricórnio tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro A Importância do Agronegócio para o Brasil PIB (2011) Outros Setores Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição 22,15% (US$ 549 bi) 11,8% 28,8% 28,5% 30,9% Empregos (2007) Exportações (2011) Outros Setores Outros Setores 37% 36,9% (US$ 94,6 bi) Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro

7 Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões) Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro Exportações do agronegócio - Produtos 2002 (US$ 24,8 bi) 2012 (US$ 95,8 bi) Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

8 Exportações do agronegócio - Destinos 2002 (199 mercados) 2012 (219 mercados) 55% 31% Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro Projeções para o Agronegócio Outlook Brasil 2022 FIESP e Icone 8

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10 Projeções Produção Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23. Projeções Consumo e Exportações Em mil toneladas Fonte: Outlook Brasil * Safras 2010/11 e 2022/23. 10

11 Outlook Brasil Projeções para o Setor de Carnes milhões de toneladas Produção Consumo Dom. Exportações Var.% Var.% Var.% 13,0 16,8 29,0 8,9 10,9 21,3 4,1 5,9 45,9 9,7 12,0 24,1 8,2 9,3 13,0 1,5 2,7 87,2 3,3 4,1 22,5 2,8 3,4 22,6 0,5 0,7 28,4 Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro Potential vs. Challenges

12 Brasil vantagens comparativas Terra disponível Recursos humanos Tecnologia Brasil - uso da terra Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro

13 Tecnologia 1. Biotecnologia 2. Nanotecnologia 3. Melhoramento genético animal 4. Agroenergia e Biorrefinaria 5. Integração Lavoura-Pecuária Pecuária-Silvicultura 6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão 7. Insumos agropecuários 8. Coordenação da pesquisa 9. Difusão da tecnologia Elaboração: GV Agro

14 A Lição de Casa 1. Uma Estratégia Nacional Política de renda - Crédito, Seguro, PGPM Política comercial - Agregação de valor Política tecnológica (SPE) Custo Brasil - Infraestrutura e Logística - Juros, Tributos, Câmbio - Burocracia: novas moléculas Defesa Agropecuária Certificação (rastreabilidade) 2. Segurança Jurídica Código Florestal Terras para estrangeiros Respeito a contratos Direito de propriedade 3. Comunicação Para fora do setor, para a dona de casa e para o exterior 4. Código Agroambiental 5. Organização Associativismo e Cooperativismo Elaboração: GV Agro Obrigado gvagro@fgv.br +55 (11) Roberto Rodrigues 14